סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
העליות בוול סטריט המשיכו להצטמצם לקראת הנעילה, והדאו ג'ונס וה-S&P 500 אף סיימו את היום בירידות של 0.3% וכ-0.1%, בהתאמה. הנאסד"ק, שפתח בעלייה חדה של 2%, עלה בסופו של דבר ב-0.6% בלבד.
בראש הנאסד"ק בלטה טסלה שקפצה ב-5.9% וצמצמה במעט את ההפסדים האחרונים שרשמה, וכן המתחרה לוסיד שעלתה בקרוב ל-7%. אנבידיה , AMD וסיילספורס רשמו עליות של כ-5% כל אחת, ואילו ענקיות הטכנולוגיה אפל , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) סיימו בעליות של פחות מ-1%. אמזון התקדמה ב-1.5%, ומטא (פייסבוק) רשמה ירידה קלה.
בשוק האג"ח הממשלתיות התשואות ירדו: תשואת האיגרת לעשור נחלשה ב-4 נקודות, ורמתה 3.53%; תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב-5 נקודות ל-4.20%.
21:45
העליות בוול סטריט מתמתנות: הדאו ג'ונס מחק את כל העלייה ונסחר ללא שינוי מרמת הפתיחה, כאשר בפסגה סיילספורס ואינטל ובתחתית מרק , ג'ונסון אנד ג'ונסון ובואינג . מדד ה-S&P 500 עולה ב-0.5%, והנאסד"ק עולה ב-1.3%.
טסלה, אנבידיה ו-AMD ממשיכות לבלוט לחיוב עם עליות של כ-7%, וגם יצרנית הרכב החשמלי לוסיד מרכזת עניין וקופצת בקרוב ל-9%. בצד השלילי בולטת לולולמון שנחתכת ב-8.8% ורג'נרון פרמסוטיקלס שמאבדת יותר מ-7%.
בשוק הקריפטו המגמה חיובית הערב: הביטקוין עולה ב-2.3% לרמה של 17.3 אלף דולר, והאת'ריום מטפס ב-5.3%, ושערו כעת 1,332 דולר. הדוג'קוין קופץ ב-7%, סולנה מזנק ב-22%.
20:15
הדולר ממשיך לרדת בכ-0.8% בהשוואה לאינדקס המטבעות. האירו עולה ב-1% ביחס לדולר, ושערו 1.07 דולר. הליש"ט מטפסת ב-0.8% לרמה של 1.21 דולר.
בקרב המניות הישראליות, אוטונומו מזנקת ב-13%, דריו הלת' מטפסת ב-12%, וגם קומפיוג'ן, גלובל-אי , ריסקיפייד, סלינה, טרמור, סאפיינס ולייבפרסון עולות בחדות. בצד השני - נובוקיור מתקנת ויורדת ב-15% (לאחר שטסה בעשרות אחוזים בשבוע שעבר הודות לתוצאות טובות בניסוי מתקדם בסרטן ריאה), אורמד מאבדת כ-10%, וגם אדיסט ביו, אינמוד ואופקו נחלשות.
אחרי שנפלו ביותר מ-90% בשנה: בסוף השבוע דווח על רכישת מניות פאגאיה על־ידי קרן ההשקעות האמריקאית Oak HC/FT, בעלת מניות ותיקה בחברה, ובמקביל דווח על רכישת מניות של טוקספייס בידי Harbor Spring, חברת השקעות מניו יורק.
18:45
בורסות אירופה ננעלו בעליות. מדד דאקס התקדם ב-1.3%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי, קאק הוסיף 0.7%, ופוטסי עלה ב-0.3%.
בוול סטריט נמשכת המגמה החיובית החזקה: הנאסד"ק קופץ ב-2.1%, ה-S&P 500 עולה ב-1.3%, והדאו ג'ונס מוסיף 0.7%.
פרארי מתחזקת בקרוב ל-4%, לאחר שנבחרה לבחירה המובילה לשנת 2023 על-ידי בנק אוף אמריקה. אנליסטים ציינו את האסטרטגיה המאוזנת של יצרנית הרכב, את הביצועים הפיננסיים הגמישים שלה ואת התחזית השמרנית שהיא מספקת לשנת 2023.
בשוק הסחורות נרשמת התמתנות בעליית החוזים על הנפט הגולמי, שמטפסים כעת בכ-1.5%: נפט אמריקאי עולה לרמה של 74.8 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט עולה ל-79.8 דולר לחבית.
עליות חדות נרשמות בגז הטבעי: החוזים על הגז בנצ'מרק באירופה (TTF) מזנקים ב-7.8% ל-75 אירו למגה-וואט לשעה, בארה"ב מטפסים החוזים ביותר מ-9%.
הזהב מטפס ב-0.6% לרמה של 1,876 דולר לאונקיה.
17:45
העליות בניו יורק מתחזקות, ומדד הנאסד"ק מזנק בקרוב ל-2% בהובלת טסלה שקופצת ב-8.5% ו-AMD ואנבידיה שמזנקות ביותר מ-7% כל אחת. הדאו ג'ונס עולה ב-0.7%, וה-S&P 500 ב-1.2%.
בשוק המט"ח הדולר מאבד 0.8% מול אינדקס המטבעות, כאשר האירו מזנק ב-1% מול מקבילו האמריקאי לשער של 1.07 דולר.
באירופה המגמה חיובית. מדד דאקס עולה ב-1.5%, קאק מוסיף 0.9%, ופוטסי מתחזק ב-0.2%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות: הדאו ג'ונס מתקדם ב-0.3%, ה-S&P 500 ב-0.5%, והנאסד"ק ב-0.8%. תשואות האג"ח יציבות, תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.57%.
חברת ההלבשה הקנדית לולולמון צונחת ביותר מ-10% לאחר שהורידה את תחזית הרווח הגולמי שלה לרבעון הראשון. בד באת' אנד ביונד מזנקת ביותר מ-17%. בשבוע שעבר הזהירה מפני יכולתה להמשיך כעסק חי, מה שגרם למניותיה לצנוח.
אנבידיה מטפסת בכ-3%. המניה נבחרה לבחירה המובילה על-ידי אנליסטים של וולס פארגו, בעיקר הודות למוצרי הדאטה סנטרס שלה. טסלה עולה ב-5%, לאחר שעורכי הדין של אילון מאסק ביקשו ביום שבת מבית משפט בקליפורניה להעביר משפט על מניית החברה לטקסס, תוך ציון "שליליות מקומית".
15:26
חברת טבע אישרה היום כי לאור רמת ההשתתפות מצד המדינות בארה"ב, ניתן לקדם את ההסדר הכלל-מדינתי המוצע בעניין התביעות בנושא משככי הכאבים (Opioids). בחברה מציינים כי טבע כבר אישרה השתתפותן של 48 מתוך 50 המדינות, או הגיעה לסיכומים עימן, ותמשיך לפעול לקידום הצטרפותן של המדינות הנותרות. כעת יחל הליך הצטרפות מחוזות המשנה של המדינות. "לאור שיעור ההיענות הגבוה מצד המדינות בארה"ב, החברה אופטימית שההסדר הכלל-מדינתי יזכה לתמיכה דומה גם ממחוזות המשנה".
14:45
מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד הפוטסי שומר על יציבות, ואילו הדאקס והקאק עולים ב-0.6% ו-0.3%, בהתאמה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
במסחר המוקדם בניו יורק בולטת טסלה עם עלייה של 3.6%. עליות בולטות רושמות גם ניאו , אנבידיה , עליבאבא ואמזון.
13:07
בשוק הסחורות מחירי החוזים על הנפט קופצים כעת בכ-3%: חוזה למרץ על נפט מסוג ברנט נסחר סביב רמה של 81 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI מתייקר למחיר של 76.2 דולר.
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, מציין בסקירת הנפט השבועית שלו כי "היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית ראשונה של 2023, בעקבות קיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה, וזאת על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. בטווח הקצר, כל עוד הצמיחה העולמית הולכת ומתמתנת, נראה שהקבוצה תקצץ את מכסות הייצור, על-מנת למנוע ירידות חדות במחיר הנפט. בעתיד הרחוק יותר, חברי OPEC+ צפויים להגדיל את קיבולת ייצור הנפט שלהם, אך זאת לאחר תחילת ההתאוששות הכלכלית הגלובלית, אשר תביא גם להתאוששות הביקושים".
"תהליך השיחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב מתוכנן להסתיים בקרוב, וארה"ב אף הודיעה על חידוש המלאי, לאחר שהמחיר ירד לקרוב ל-70 דולר לחבית (WTI), מה שמייצר 'רצפה למחיר'. כמו כן, היחלשות הדולר לאחרונה צפויה לתרום לעלייה של מחיר הנפט", הוא כותב.
11:45
הצמצומים בחברות ההשקעות בוול סטריט נמשכים: בנק ההשקעות גולדמן זאקס מתכנן לפטר השבוע 6% מהעובדים שלו, כ-3,200 איש - כך מדווחת סוכנות בלומברג. הדיווח הראשוני על כוונת גולדמן זאקס לפטר אלפי עובדים פורסם בחודש שעבר.
לאחר שחברת פריון פרסמה בשבוע שעבר תוצאות מקדימות לרבעון הרביעי של 2022, בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים כי התוצאות "היו גבוהות הן מתחזית הקונצנזוס והן מהצפי שלנו. התוצאות המשיכו את המגמה החיובית אותה חוותה החברה על אף המשך החולשה הגלובלית הרוחבית בעולם הפרסום ובסביבת המאקרו. אנו מעריכים כי פריון מגדילה את נתח השוק שלה, ולפיכך משמרים את המלצת Outperform על מניית החברה ומעלים את מחיר היעד ל-33 דולר למניה (מ-30 דולר)".
10:18
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. גם במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
באסיה ננעל המסחר בטוקיו בעלייה של 0.6% במדד הניקיי. הקוספי קפץ בכ-2.6%, ובהונג קונג טיפס ההנג סנג ב-1.8%. שנחאי עלתה בכ-0.6%.
בשוק הסחורות מחירי החוזים על הנפט עולים כעת ביותר מ-2%. הזהב מתחזק בעוד 0.6%.
07:50
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית, בהובלת מדד הקוספי בסיאול, שמזנק בכ-2.5%. בטוקיו עולה מדד הניקיי בכ-0.6%, ובהונג קונג מטפס ההנג סנג ב-1.6%. שנחאי עולה בכ-0.5% על רקע פתיחת הגבול בין סין להונג קונג והמשך חזרה הדרגתית לפעילות בסין לאחר הגבלות הקורונה.
● נביא הזעם שחזה את משבר 2008 בראיון מיוחד לגלובס
● ניתוח טכני: המומנטום השלילי במדד S&P 500 רק צובר תאוצה
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמת כעת יציבות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-3.56%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עומדת על כ-4.26%.
בשוק הסחורות מחירי החוזים על הנפט עולים כעת ב-1.1%-1.2%. חוזה למרץ על נפט מסוג ברנט נסחר סביב רמה של 79.4 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI מתייקר למחיר של 74.6 דולר.
הזהב ממשיך לטפס ועולה בכ-0.6% לרמה של 1,880 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי הדולר ממשיך לאבד גובה. האירו מתחזק בכ-0.3% לרמה של 1.068 דולר לאירו, הליש"ט עולה בכ-0.4% ונסחרת סביב 1.214 דולר לליש"ט. הין היפני מתחזק בכ-0.3% ונסחר סביב 131.7 ין לדולר.
בשוק הקריפטו המגמה חיובית: הביטקוין מטפס ב-1.6% ונסחר סביב 17,200 דולר, והאת'ריום עולה ב-3.3% סביב 1,310 דולר.
היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו חשובים. בגוש האירו יתפרסם שיעור האבטלה, שצפוי לעמוד על 6.5% בדצמבר.
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צפוי לנאום מחר (שלישי) לפני פתיחת המסחר בניו יורק, ודבריו מן הסתם ירכזו עניין רב.
ביום חמישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר (ב-15:30 שעון ישראל), שצפוי לרשום עלייה של 0.1% בחודש ועלייה של 6.7% בשנת 2022 כולה. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.3% בדצמבר וב-5.9% בשנה כולה.
כתבות
ני"ע
