סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה שלילית בניו יורק, לאחר יום מסחר מעורב, עם עליות של עד 1.4% בתחילת יום המסחר. מדד הדאו ג’ונס ננעל בירידה של 0.7%, ה-S&P 500 איבד 0.8%ה והנאסד"ק נפל ב-1%.
מניית אלפאבית (גוגל) ננעלה בירידה של 4.4%, ומטא (פייסבוק) ירדה ב-3%.
22:40
הירידות בוול סטריט תופסות תאוצה. לאחר שתחילת המסחר אופיין בעליות, כעת המדדים המובילים יורדים בכאחוז אחד.
הדאו ג’ונס מאבד 0.8%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.9% והנאסד"ק נופל ביותר מאחוז. בשיא המסחר היום, נאסד"ק עלה בקרוב לאחוז וחצי. ואז איבד גובה והמגמה השתנתה.
וול סטריט פתחה את השנה בראלי כשהנאסד"ק עלה בכ-15%. בשבוע הבא יפורסמו נתוני האינפלציה לחודש ינואר, שיספקו רמז למדיניות שצפוי להוביל הבנק המרכזי בחודשים הקרובים. ביום שלישי האחרון אמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כי האינפלציה מתקררת, אך הדרך עוד ארוכה עד ליעד של 2%.
22:00
הירידות בוול סטריט מתחזקות. מדד S&P 500 יורד ב-0.6%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.6% ונאסד"ק מאבד 0.7%. בוול סטריט עוקבים בדריכות אחרי צעדי הפד, לאחר שמוקדם יותר החודש הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-0.25 נקודות.
ענקיות הטכנולוגיה: גוגל צונחת ב-5.1%, אמזון מאבדת 1.6%, טסלה עולה ב-4.6%.
יאהו הודיעה כי היא תפטר כ-20% מכוח העבודה שלה עד סוף השנה. כ-1,000 עובדים יפוטרו עוד השבוע. אפולו גלובל מנג'מנט - חברת השליטה המחזיקה בכ-90% מיאהו, מאבדת כעת 7%.
19:45
העליות מתחילת יום המסחר נמחקו, הבורסה בניו יורק שינתה כיוון למגמת ירידה. דאו ג'ונס מאבד 0.1%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2% כל אחד. מניית גוגל ממשיכה לאבד גובה ונופלת ב-6.4%.
לאחר סגירת המסחר היום, יפרסמו PAYPAL וליפט את הדוחות הרבעוניים שלהן.
מגמה מעורבת בתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב. התשואה על אג"ח ממשלתיות לשנתיים עולה ב-1.5 נקודות לרמה של 4.469, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת בכ-3 נקודות לרמה של 3.609.
18:50
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1%. בוול סטריט נחלשות העליות ומדדי המניות המרכזיים מטפסים כעת ב-0.1%-0.2%.
סולאראדג' צונחת ב-8% במקביל לחולשה במניות סקטור הקלינטק. עוד בולטות בירידות אלפאבית שצונחת בכ-5% וממשיכה לאבד גובה לאחר ירידה חדה אתמול, IFF שנופלת בכ-15% לאחר שפרסמה דוחות, וקוינסבייס שצונחת ב-10%.
17:14
מגמה חיובית בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.7% והנאסד"ק מטפס בכ-1.1%.
סייברארק מזנקת בכ-3% לאחר שהחברה דיווחה כי לאחר כ-18 שנים, אודי מוקדי צפוי לפרוש בקרוב מתפקיד מנכ"ל חברת הסייבר שהקים. מוקדי יעבור לכהן כיו"ר פעיל ובמקומו ממונה לתפקיד המנכ"ל מאט כהן, סמנכ"ל התפעול. במקביל לדיווח על השינוי בהנהלה, סייברארק פרסמה דוחות כספיים. ברבעון הרביעי הכנסותיה היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, 169 מיליון דולר, לצד רווח נקי (Non-GAAP) שגבוה מתחזיות האנליסטים - 16 סנט למניה, ובסה"כ 7.2 מיליון דולר. בשנת 2022 ההכנסות צמחו ב-18% ל-592 מיליון דולר, החברה רשמה הפסד נקי (GAAP) של 130 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 17.8 מיליון דולר.
עוד בולטות בעליות בקרב הישראליות נייס, נובה , צים , סנטינל וואן , מאנדיי ופריון.
16:32
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח במגמה חיובית. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.7% והנאסד"ק מטפס בכ-1.2%.
מניית דיסני מזנקת ב-4% לאחר שהחברה פרסמה אמש דוחות והודיעה על שינוי ארגוני גדול שבמסגרתו תפטר 7,000 עובדים, כ-3% מכוח האדם שלה. החברה מקווה לקצץ עלויות של 5.5 מיליארד דולר, בהם 3 מיליארד דולר ביחידות התוכן ו-2.5 מיליארד דולר ביחידות אחרות, וכן תארגן מחדש את פעילותה תחת שלוש חטיבות: דיסני בידור (מדיה וסטרימינג), ESPN (שידורי הטלוויזיה והספורט של ESPN והרשתות הבנות) וחטיבת פארקי השעשועים.
עוד בולטות בעליות טסלה , מיקרוסופט , אנבידיה , אמזון ואפל . אלפאבית , מנגד, יורדת בכ-1%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט יורדים בכ-1.4%, הזהב רושם עלייה קלה.
16:05
חברת REE מפטרת 11% מעובדיה - 31 עובדים, מהלך שיעלה לה 350-500 אלף דולר כהוצאה חד-פעמית. רוב המפוטרים לא בישראל.
14:15
סייברארק דיווחה שלאחר כ-18 שנים, אודי מוקדי צפוי לפרוש בקרוב מתפקיד מנכ"ל חברת הסייבר שהקים. מוקדי יעבור לכהן כיו"ר פעיל ובמקומו ממונה לתפקיד המנכ"ל מאט כהן, סמנכ"ל התפעול. במקביל לדיווח על השינוי בהנהלה, סייברארק פרסמה דוחות כספיים. ברבעון הרביעי הכנסותיה היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, 169 מיליון דולר, לצד רווח נקי (Non-GAAP) שגבוה מתחזיות האנליסטים - 16 סנט למניה, ובסה"כ 7.2 מיליון דולר. בשנת 2022 ההכנסות צמחו ב-18% ל-592 מיליון דולר, החברה רשמה הפסד נקי (GAAP) של 130 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 17.8 מיליון דולר.
תחזית החברה לרבעון הראשון פושרת למדי אך ב-2023 צופה החברה צמיחה של 22%-24% בהכנסות ל-724-736 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 7-28 סנט למניה - גבוה מתחזיות השוק.
13:15
העליות באירופה ובחוזים העתידיים מתחזקות, החוזים על הנאסד"ק קופצים כבר ב-1.3% בעוד תשואות האג"ח יורדות. תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-3.59% ותשואת האג"ח לשנתיים נחלשת ל-4.41%.
דיסני ממשיכה לבלוט בעלייה חדה במסחר המוקדם וגם מניות בתי הקזינו MGM ריזורטס ווויין ריזורטס מטפסות, בעוד שמאטל צונחת.
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות מאוד בחוזים על הנפט והזהב. בקריפטו - הביטקוין ממשיך במגמה השלילית ונסחר סביב 22.6 אלף דולר למטבע.
11:30
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, עם עליות של יותר מ-1% במרבית המדדים העיקריים (מלבד פוטסי הבריטי שעולה ב-0.7%). מניית קרדיט סוויס בולטת בירידה של 4% בציריך, לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני ענק (ראו בעדכונים קודמים).
בוול סטריט מתרחבות העליות בשוק החוזים: החוזים העתידיים של הדאו ג'ונס מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% ועל הנאסד"ק קופצים ב-1%. בשוק האג"ח הממשלתיות, התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת בכ-3 נקודות ל-3.60% ותשואת האג"ח לשנתיים גם יורדת בשיעור דומה, ל-4.42%.
דיסני מזנקת ב-6% במסגרת המסחר המוקדם לאחר הדוחות ותוכנית ההתייעלות הגדולה (ראו קודם). ענקית הצעצועים מאטל צונחת ב-10% אחרי שפספסה את התחזיות: הרווח המתואם למניה עמד ברבעון הרביעי על 18 סנט (הצפי היה ל-29 סנט) וההכנסות הסתכמו ב-1.40 מיליארד דולר, כשבוול סטריט קיוו ל-1.68 מיליארד דולר.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני קופץ ב-1.1% אחרי הפתעה לטובה בנתוני האינפלציה השנתיים (על כך בהמשך), פוטסי עולה ב-0.5% וקאק ב-1%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עולה גם הוא בכ-1%.
במקביל, נמשכות עליות בשיעורים של 0.5%-0.7% במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט.
מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-1%, נתון גבוה בשתי עשיריות האחוז מהתחזיות, אך לצד זאת הקצב השנתי של האינפלציה נמוך ממה שציפו בשוק (8.9%) ועמד בחודש הקודם על 8.7%. יחד עם זאת, מדובר בעלייה בהשוואה לאינפלציה בחודש דצמבר, אז עמדה על 8.6%.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 0.1% במדד ניקיי, בשנגחאי עלה מדד הדגל ב-1.2% ובשנזן הוא קפץ ב-1.6%, בהונג קונג טיפס מדד הנג סנג ב-1.7%.
08:15
קרדיט סוויס דיווח הבוקר על הפסד נקי עצום של 1.4 מיליארד פרנק שוויצרי (1.51 מיליארד דולר) ברבעון הרביעי, מתחת לתחזיות האנליסטים להפסד נקי של 1.32 מיליארד פרנק שוויצרי. ההפסד השנתי של הבנק השוויצרי עלה ל-7.3 מיליארד פרנק. בנובמבר עדכן הבנק שהוא צופה הפסד של 1.5 מיליארד פרנק שוויצרי ברבעון הרביעי על רקע עלויות ארגון מחדש, בעוד שבעלי המניות של קרדיט סוויס אישרו גיוס הון של 4.2 מיליארד דולר במטרה לממן את תוכנית ההתייעלות ולייצב את המאזן.
08:00
באסיה המגמה חיובית בעיקרה בשעה זו. מדד ניקיי היפני ללא שינוי או רושם עלייה מזערית, בשנגחאי ובשנזן קופצים המדדים ב-1% ובהונג קונג עולה ההנג סנג ב-1.3%. בטייוואן ובדרום קוריאה נרשמת יציבות, באוסטרליה ירד מדד ASX 200 ב-0.5%.
● מדוע הבנקים בישראל פחות לחוצים מנפילה של בעל השליטה בנמל חיפה גאוטם אדאני
● מייסד מטבע האת'ריום מתאר איך נכשלו "המשקיעים הכי משוכללים בפלנטה שלנו"
● "הבנקים המרכזיים מזגזגים והמשקיעים פונים למניות שלא מתמחרות את הסיכון"
בהונג קונג בולטת לטובה שיאומי שקופצת בכמעט 7% במחזור גבוה מאוד, עליבאבא עולה בכ-3% וגם לנובו, ג'ילי, פינג וטנסנט מתחזקות, בעוד שמניית באידו יורדת בכ-4%. היום טויוטה וניסן היפניות צפויות לפרסם את התוצאות הרבעוניות ולשנה כולה, וכן יצרנית השבבים המובילה בסין Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).
מוקדם יותר פורסם שקונסורציום בראשות קרן ההשקעות Japan Industrial Partners הגיש הצעת רכישה סופית לקונגלומרט היפני טושיבה, לאחר הבטחת הלוואות והון בשווי של כ-1.4 טריליון ין (10.6 מיליארד דולר) מבנקים יפניים גדולים. במסגרת ההצעה של JIP, כ-20 חברות יפניות גם ישקיעו במשותף בסביבות טריליון ין. על פי הדיווחים, JIP מצפה להוציא כ-2 טריליון ין על הרכישה, לא כולל ההון החוזר של טושיבה אחרי הרכישה.
בוול סטריט החוזים עולים עתה ב-0.4%-0.5%, לאחר הנעילה האדומה שנרשמה אמש. מדד הנאסד"ק בלט בירידה של 1.7% בהובלת אלפאבית (גוגל) שצנחה בקרוב ל-8% במחזור מסחר גבוה מהרגיל, לאחר שצ'אט הבינה המלאכותית שלה איכזב את המשקיעים. ה-S&P 500 השיל 1.1% מערכו, הדאו ג'ונס ירד ב-0.6%. בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמו ירידות קלות בתשואות. תשואת האג"ח לעשור ירדה ל-3.63% ותשואת האיגרת לשנתיים נסוגה ל-4.43%.
לאחר פרסום הדוחות אמש בתום המסחר, דיסני (שעקפה את תחזיות האנליסטים) הודיעה על שינוי ארגוני גדול שבמסגרתו תפטר 7,000 עובדים, כ-3% מכוח האדם שלה. החברה מקווה לקצץ עלויות של 5.5 מיליארד דולר, בהם 3 מיליארד דולר ביחידות התוכן ו-2.5 מיליארד דולר ביחידות אחרות, וכן תארגן מחדש את פעילותה תחת שלוש חטיבות: דיסני בידור (מדיה וסטרימינג), ESPN (שידורי הטלוויזיה והספורט של ESPN והרשתות הבנות) וחטיבת פארקי השעשועים. המניה זינקה ב-5.4% באפטר מרקט.
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט יציבים לאחר שעלו אתמול. הברנט נסחר סביב 85.1 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב ברמה של 78.3 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב עולים ב-0.2% לרמה של 1,879 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג עלה אתמול ב-0.2% ל-3.48 שקלים וכעת הדולר ממשיך בעלייה של עוד 0.3% לרמה של 3.49 שקלים. האירו עולה ב-0.2% נוספים בהשוואה לשער היציג, שעלה אתמול ב-0.5%, ומגיע ל-3.74 שקלים, הליש"ט מטפסת בשיעור דומה ומגיעה ל-4.21 שקלים, לאחר זינוק של 1.1% בשער היציג אתמול. בעולם, הדולר נותר יציב אמש בהשוואה לסל המטבעות, אם כי הליש"ט עלתה מולו בכ-0.2%.
בזירת הקריפטו המגמה שלילית, והביטקוין צונח בקרוב ל-3% ונסחר סביב 22.5 אלף דולר, והאת'ריום שגם יורד בשיעור דומה מגיע לרמה של 1,625 דולר.
היום יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה שצפוי לזנק חודשית ב-0.8% כך שקצב האינפלציה השנתי במדינה יעלה מ-8.6% בדצמבר ל-8.9% בינואר, בעוד שביתר העולם האינפלציה במגמת ירידה. בגוש האירו, לצורך השוואה, מדד המחירים לצרכן הפתיע לטובה בינואר וירד ל-8.5% (מתחת לתחזיות וירידה משמעותית בהשוואה לקריאה של 9.2% בדצמבר). בנוסף, בשעות הצהריים ייערך מפגש הפסגה של מנהיגי האיחוד האירופי, במסגרתו יפורסמו התחזיות הכלכליות של האיחוד.
מחר (שישי) יפורסם בסין מדד המחירים לצרכן, שעל פי התחזיות עלה ב-0.3% בינואר כך שהקצב השנתי צפוי לעלות מ-1.8% ל-2.2%. בבריטניה יפורסמו נתוני צמיחה, כאשר התחזיות הן שברמה רבעונית לא היה שינוי בתמ"ג אך ברמה חודשית הוא ירד ב-0.3%. שנתית, הצמיחה ככל הנראה תיחתך מ-1.9% ל-0.4%.
כתבות
ני"ע
