נעילה ירוקה בוול סטריט: הנאסד"ק עלה בכאחוז וחצי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

על רקע הירידות של השבוע שעבר, ובציפייה לנתוני האינפלציה שיתפרסמו מחר - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1.11%, S&P 500 עלה ב-1.15% והנאסד"ק עלה ב-1.48%.

מניית פאגאיה  עלתה ב-10.57% מאנדיי עלתה ב-10.9%, סנטינל וואן  עלתה ב-1.77%, מיקרוסופט  עלתה ב-3.12%, מטא עלתה ב-3.03%. טסלה איבדה 1.14% ואלפאבית (גוגל)  עלתה ב-0.04%.

22:15

המגמה החיובית ביום המסחר בוול סטריט נמשכת, לאחר הירידות של השבוע שעבר: דאו ג'ונס עולה בכ-0.9%, S&P 500 עולה בכ-0.9% והנאסד"ק עולה בכ-1.3%. הזינוק של מניית פאגאיה ממשיך להתמתן ועומד על 10%.

21:00

נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכאחוז, S&P 500 עולה בכ-1.1% והנאסד"ק עולה בכ-1.6%. הזינוק של מניית פאגאיה  מתמתן ועומד כרגע על כ-12, מאנדיי קופצת בכ-12.2%, סנטינל וואן  עולה בכ-4.3%, מיקרוסופט  עולה בכ-3.4%, מטא מטפסת ב-3.6%. טסלה  מאבדת 1.2% ואלפאבית (גוגל)  יציבה.

19:38

המסחר בניו יורק מתנהל כעת בעליות שערים: דאו ג'ונס מוסיף 0.9, S&P מטפס ב-1% ונאסד"ק קופץ ב-1.4%. בגזרת הישראליות: חברת הפינטק פאגאיה   מזנקת ביותר מ-16%,  מאנדיי  מתקדמת ב-10.9% וסנטינל וואן  מוסיפה 4.5%.

18:45

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות, שהתחזקו במעט לאחר הפתיחה הירוקה בוול סטריט. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, פוטסי הבריטי התקדם ב-0.8% וקאק הצרפתי עלה ב-1.1%. גם מדדי יורוסטוקס 50 ו-AEX ההולנדי רשמו עליות של יותר מ-1%. בפורטוגל לעומת זאת ירד מדד PSI ב-0.9%.

מניית קייפ  זינקה ב-12.3% בלונדון לאחר שפורסם כי טדי שגיא, בעל השליטה, הציע לרכוש את יתרת ההחזקות בחברה בתמורה ל-700 מיליון דולר, להפוך אותה לפרטית ולמחוק אותה ממסחר בלונדון. כיום מחזיק שגיא ב־54.8% מקייפ, העוסקת בתחום אבטחת הסייבר, והוא מציע לרכוש את יתרת המניות לפי שווי של 1.25 מיליארד ליש"ט לקייפ. ההצעה היא בדולרים: 3.44 דולרים, שהם 2.85 ליש"ט, עבור כל מניית קייפ - פרמיה של 9.7% על מחיר המניה לפני הדיווח.

בתוך כך נמשכת המגמה החיובית בניו יורק, כאשר הנאסד"ק קופץ כבר ב-1.2% כאשר את העליות מובילה מיקרוסופט  שמטפסת בכ-4%. הדאו ג'ונס עולה ב-0.8% וגם S&P 500 מטפס בשיעור דומה.

17:40

כשעה לפתיחת המסחר בניו יורק והעליות מתחזקות: הנאסד"ק קופץ ב-0.8% וגם הדאו ג'ונס עולה בשיעור דומה, S&P 500 עולה ב-0.6%.

מניית מיקרוסופט  בולטת בעלייה של 3.5% ומטא מטפסת ב-2.5%. גם אמזון  ואפל  ומניות השבבים AMD  ואנבידיה  רושמות עליות מתונות, בעוד שטסלה  מאבדת 2.3% ואלפאבית (גוגל)  משילה כחצי אחוז.

גם מניות הטכנולוגיה הסיניות מרכזות את עניין המשקיעים, בין השאר לאחר שבשבועיים האחרונים הודיעו שהן מצטרפות למרוץ הבינה המלאכותית עם צ'אט AI משלהן. באידו  קופצת ב-6.5%, גם עליבאבא  מטפסת.

בקרב הישראליות בולטות פאגאיה  ומאנדיי עם עליות בשיעורים דו ספרתיים, בעוד שצים  נחתכת בקרוב ל-6% וסייברוואן  מאבדת כ-5% מערכה.

16:31

שבוע המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות. הדאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.2% והנאסד"ק ב-0.3%.

מטא מטפסת בכ-1.8% לאחר שהפייננשל טיימס דיווחו שבחברה מתוכנן סבב פיטורים חדש, לאחר שפוטרו 11,000 עובדים בנובמבר. מחיר המניה של החברה זינק ביותר מ-44% עד כה השנה. עוד עליות בולטות רושמות מאנדיי הישראלית שפרסמה דוחות, גילת , וויקס  וקלטורה .

חברת השירותים הפיננסיים פידליטי  צונחת ב-14% לאחר הדוחות. החברה דיווחה על ירידה קלה ברווחים ובהכנסות, והתחזית שלה לא עמדה בציפיות של האנליסטים. החברה צופה ברבעון הראשון רווח מתואם של 1.17-1.23 דולר למניה, כשהצפי בשוק היה 1.42 דולר. ההכנסות צפויות לדבריה לעמוד בטווח של 3.38 עד 3.43 מיליארד דולר, כשאנליסטים העריכו שיגיעו ל-3.57 מיליארד דולר.

14:50

מאנדיי  פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2022. ההכנסות בשנה כולה הגיעו ל-519 מיליון דולר, גידול של 68% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר הלקוחות עם ARR הגבוה מ-50 אלף דולר גדל ב-86% משנה לשנה. ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 47.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 52.6 מיליון דולר בשנת הכספים 2021 (73 סנט למניה לעומת 1.33 דולר למניה בשנה הקודמת).

ברבעון הרביעי לבדו ההכנסות עמדו על 149.9 מיליון דולר, גידול של 57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה רווח מדולל למניה Non-GAAP של 0.44 דולר, לעומת הפסד של 0.26 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2021. 

צ'ק פוינט עולה ב-1% במסחר המוקדם לאחר פרסום הדוחות (ראו בעדכונים קודמים), מאנדיי מזנקת ב-11%.

13:45

המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים בעליות - מדד דאקס עולה ב-0.3% וכך גם פוטסי הבריטי, בפריז עולה קאק ב-0.6% וגם יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מטפס בשיעור דומה. בווינה וליסבון נרשמות ירידות קלות בניגוד למגמה.

בוול סטריט החוזים על הדאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים בעוד שהחוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.4%. בשוק האג"ח הממשלתי גם נרשמות תנודות קלות בלבד - תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-3.73% ואילו תשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-2 נקודות ל-4.53%.

בשוק הקריפטו המגמה שלילית. הביטקוין נסוג ב-1.2% לרמה של 21.6 אלף דולר והאת'ריום צונח ב-3% ל-1,488 דולר. 

12:05

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט  סיימה את שנת 2022 עם צמיחה של 7.5% בהכנסות, שיעור צמיחה גבוה יותר משל שנים קודמות. ההכנסות ב-2022 הגיעו ליותר מ-2.3 מיליארד דולר - מהם כ-638 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים. ב-2021 לדוגמה מכירותיה צמחו ב-4.9%. גם הרווח הנקי למניה על בסיס Non-GAAP היה גבוה מהתחזיות, 2.45 דולר ברבעון ו-7.4 דולר בשנה כולה. 

11:15

חברת הנכסים השוודית קסטלום  צונחת ב-5% לאחר פרסום תוצאות הרבעון הרביעי. הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-1.75 מיליארד קרונה שוודית (167 מיליון דולר) ב-2022, 5.29 קרונה למניה. זו ירידה משמעותית בהשוואה ל-11.8 מיליארד קרונה ב-2021, אז רשמה החברה את הרווחים הגבוהים ביותר שלה אי פעם (41.81 קרונה למניה). בהודעה לעיתונות של החברה מציינים כי שוק הנדל"ן הנורדי הושפע מאוד מרמות אינפלציה גבוהות, עליית הריבית, שוק אג"ח זהיר והאטה כלכלית עולמית לאורך השנה. דירקטוריון החברה גם הציע הנפקת זכויות לבעלי מניות קיימים של כ-10 מיליארד קרונה ברבעון השני של 2023 על מנת "לחזק את מצבה הפיננסי".

10:20

שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לעליות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 0.9% במדד הניקיי וירידה של 0.7% במדד הקוספי. בהונג קונג המגמה מעורבת ושנחאי עלתה ב-0.7%.

איש העסקים טדי שגיא, בעל השליטה בחברת פתרונות אבטחת הסייבר והפרטיות ברשת kape  , פרסם הצעת רכש במטרה למחוק את המניה מהמסחר בשוק ההון הבריטי. Kape, שנסחרת בבורסת המשנה הבריטית (AIM) לפי שווי נוכחי של כ-1.3 מיליארד דולר, הודיעה היום כי שגיא, שמחזיק ב-54.9% מהון מניותיה, יוצא בהצעת רכש ליתר מניות החברה ואם זו תושלם כמתוכנן תימחק מניית Kape מהמסחר ותחדל מלהיות חברה ציבורית. 

הצעת הרכש של שגיא נוקבת במחיר למניה של 285 פני, פרמיה של 15% על מחיר השוק בעת נעילת המסחר ביום שישי. אם ההצעה תושלם שגיא ישקיע במהלך זה כ-700 מיליון דולר.

07:55

מרבית בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית. מדד הניקיי בטוקיו יורד בכ-1%, מדד ההנג סנג נסוג בכ-0.3% והקוספי בסיאול רושם ירידה של כ-0.8%. מנגד, שנחאי עולה בכ-0.6%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

● הסיכון ב-S&P 500 עולה והסימנים לירידות קרובות מתרבים 

במסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שביום שישי נרשמו שם עליות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח. תשואת האג"ח לעשור עלתה ב-6 נקודות ל-3.74% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה בכנקודה ל-4.52%. 

בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט רושמים כעת ירידות של כ-1% לאחר שעלו ביום שישי בעקבות דיווח כי רוסיה תפחית את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ליום במרץ. זאת, בתגובה לסנקציות ואיסור הרכישה שהוטלו על הנפט הרוסי בחודשים האחרונים בעקבות הפלישה לאוקראינה. הברנט עלה בשבוע שעבר ב-8.6% והנפט מסוג WTI רשם עלייה של 8.2%.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר כעת בעלייה קלה של כ-0.1% מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.6% מול הין היפני לרמה של 132.1 יינים לדולר.

בזירת הקריפטו נרשמות ירידות קלות ובשעה זו הביטקוין נסחר סביב 21.8 אלף דולר והאת'ריום נחלש לרמה של 1,520 דולר. 

● האינפלציה בארה"ב צפויה להתמתן, ומה התחזית בישראל? 

היום לא יתפרסמו בארץ או בעולם נתוני מאקרו חשובים. עם זאת, המשך השבוע גדוש במיוחד בנתוני מאקרו מעולמות האינפלציה והצמיחה. עיקר הדרמה צפוי עם פרסום מדדי המחירים לצרכן בארה"ב (שלישי ב-15:30 שעון ישראל) ובבריטניה ביום רביעי. 

בארה"ב מוערך שהמדד רשם עלייה חודשית של 0.4% בינואר (ועלייה בשיעור זהה גם במדד הליבה שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון), כך שקצב האינפלציה השנתי ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6.2% (וקצב הליבה ירד מ-5.7% ל-5.5%). בבוקר יום רביעי יפורסם המדד בבריטניה, שם צפויה האינפלציה לרשום ירידה של 0.4% בינואר כך שהקצב השנתי יתמתן מ-10.5% ל-10.2%. 

ולסיום, ג'ון מאייר מנהל השקעות ראשי ב-Global X, מציין בסקירתו השבועית כי "עד כה פרסמו כ-70% מחברות ה-S&P 500 את דוחותיהן לרבעון הרביעי. בסך הכול, הרווח למניה הממוצע ירד ב-11% ברמה שנתית. הדבר מאותת על ירידה בקצב הצמיחה בשנה הקרובה, וזאת על רקע הריבית הגבוהה יותר, עלויות השכר הגבוהות יותר, הדולר החזק והעלאות מיסים. יש לצפות, אם כן, להמשך תוכניות ההתייעלות בקרב החברות, דבר שעשוי להשליך על הכלכלה ברמת המאקרו". 

עוד הוא מציין כי "הצהרותיו של נגיד הפד פאוול על סימנים ראשונים של ירידה באינפלציה (דיס-אינפלציה) יעמדו למבחן השבוע עם פרסום מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר. חרף המגמה של ירידה באינפלציה, ניתן לזהות דווקא עליית מחירים בסעיפים ספציפיים כמו מכוניות יד שנייה. מעניין יהיה לראות את ההשפעה על ציפיות האינפלציה, וזאת לאור העובדה כי נקודת השיוויון של האינפלציה ל-5 שנים עלתה בשבועיים האחרונים מעלה ל-2.4%, אך עדיין זאת נמוך מהשיא של 3.5% שנרשם במרץ 2022. השוק מתמחר כעת ריבית סופית של 6%, מה שמלמד כי ישנה עוד עבודה להורדת האינפלציה בארה"ב".