סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
בסיומו של יום תנודתי במיוחד לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, המסחר בוול סטריט נגמר במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 ננעל ללא שינוי מרמת הפתיחה ודאו ג'ונס נותר בטריטוריה השלילית וירד ב-0.5%.
טסלה ריכזה עניין רב וטסה ב-7.5% וגם אנבידיה בלטה בעלייה של 5.4%. בקרב המניות הישראליות מאנדיי זינקה בשיעור דו ספרתי וגם אינמוד, מובילאיי , סנטינל וואן, קומפיוג'ן וגילת (שפרסמה דוחות היום) עלו בחדות. בצד השלילי בלטה צ'ק פוינט שהשילה כמעט 2%.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמה עליה בתשואות - בעיקר קצרות הטווח. תשואות האיגרת ל-10 שנים עלה ב-3 נקודות ל-3.75% ותשואת האיגרת לשנתיים זינקה ב-9 נקודות ל-4.62%. הדולר ירד בכ-0.1% ביחס לסל המטבעות, כאשר הליש"ט עלתה מולו ב-0.3% והאירו התחזק ב-0.2%.
בשוק הסחורות נרשמו ירידות של עד 1.5% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI ירד ל-79 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ירד ל-85.8 דולר לחבית. החוזים על הגז הטבעי בארה"ב זינקו ב-8.8% (באירופה עלו חוזי ה-TTF ב-1.3% מוקדם יותר). הזהב נותר כמעט ללא שינוי על 1,855 דולר לאונקיה.
21:30
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. תשואות האג"ח ממשיכות לטפס - תשואת האיגרת ל-10 שנים 3.76% ותשואת האיגרת לשנתיים 4.62%.
לא רק חברות ההייטק מפטרות: ענקית הרכב פורד מוטורס אמרה שבכוונתה לקצץ 3,800 משרות פיתוח וניהול מוצרים באירופה בשלוש השנים הקרובות. החברה ייחסה את הפיטורים למעבר למבנה "רזה" יותר שכן היא מתמקדת בייצור כלי רכב חשמליים. לצד זאת דווח שהחברה השהתה את הייצור והמשלוחים של טנדר ה-F-150 Lightning החשמלי שלה עקב בעיה אפשרית בסוללה.
בשוק הקריפטו המגמה חיובית. הביטקוין עולה ב-2.5% ל-22.1 אלף דולר והאת'ריום קופץ ב-4.4% לרמה של 1,553 דולר.
20:05
התנודתיות בוול סטריט נמשכת וכעת הנאסד"ק עבר לעלייה של 0.2%, מדד S&P 500 צמצם את הירידה ל-0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.4%. גם הדולר התייצב מול סל המטבעות. תשואות האג"ח הממשלתיות עולות בשיעורים מעט נמוכים יותר.
אנבידיה מוסיפה 4.3% לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד של המניה מ-215 דולר ל-255 דולר ואמר שהיא בפוזיציה טובה "להוביל את מירוץ הבינה המלאכותית".
פאלו אלטו מטפסת לאחר שגולדמן זאקס החלה לסקר את חברת אבטחת הסייבר של הישראלי ניר צוק בדירוג קנייה. החברה אמרה שאסטרטגיות הגיוון של החברה יכולות לעזור לדחוף את המניה קדימה.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל בשינויים קלים. מדד דאקס ירד ב-0.1%, פוטסי וקאק עלו בפחות מ-0.1% ומדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נותר ללא שינוי.
בינתיים בוול סטריט מחריפות ירידות השערים. הדאו ג'ונס נחתך ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.9%. לצד זאת תשואות האג"ח הממשלתיות מזנקות - תשואת האג"ח ל-10 שנים קופצת ב-7 נקודות ל-3.78% ותשואות האג"ח לשנתיים מזנקת ב-10 נקודות ל-4.64%.
טסלה ואנבידיה מצליחו לשמור את הראש מעל המים ולרשום עליות בעוד שאפל, אמזון, אלפאבית, מטא ומיקרוסופט נסחרות בצד השלילי.
בקרב המניות הישראליות, פאגאיה צונחת ב-9%, למונייד מאבדת 4% וגם אוטונומו, רדהיל, היפו וסטיקספיי מאבדות גובה. לעומת זאת, מאנדיי מזנקת בכ-8.4% וקומפיוג'ן ב-7%, וגם סולאראדג' עברה לעלייה לאחר שפתחה את המסחר בירידה של יותר מ-5% אחרי פרסום הדוחות והורדת התחזיות.
17:50
וול סטריט שוב עברה לירידות. נאסד"ק נסוג ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.6%, כאשר הדאו ג'ונס מוביל את הירידה ומשיל 0.8% מערכו.
תשואות האג"ח החלו לטפס - תשואת האיגרת ל-10 שנים קופצת בכמעט 5 נק' ל-3.76% ותשואת האג"ח לשנתיים מזנקת בכ-8 נק' ל-4.61%.
במקביל, בשוק הסחורות נרשמות ירידות של עד 1.7% במחירי החוזים על הנפט הגולמי. הברנט יורד ל-85.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-78.7 דולר לחבית.
17:05
המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת. הדאו נסחר ביציבות או רושם ירידה מזערית, S&P 500 עולה ב-0.3% והנאסד"ק ב-0.6%.
בקרב המניות שמרכזות עניין ובולטות אפשר לציין את טסלה ואנבידיה שקופצות ביותר מ-4%, AMD שעולה בכ-2.8% וגם אמזון ומיקרוסופט רושמות עליות מתונות. אפל לעומתן נסוגה ב-0.2% ואלפאבית ממשיכה במגמה השלילית מימי המסחר האחרונים ונחלשת ב-0.4%.
בשוק האג"ח תשואת האיגרת לעשור נותרת יציבה סביב 3.72% בעוד שתשואת האג"ח לשנתיים קופצת בכ-5 נקודות ל-4.58%. הדולר נחלש עתה ב-0.3% מול סל המטבעות.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, לאחר תנודתיות רבה בשוק החוזים בסמוך לפרסום נתוני האינפלציה. הדאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5% ו-0.6% בהתאמה בעוד שנאסד"ק מאבד כ-0.9%.
מודי שפריר מבנק הפועלים ציין בתגובה לנתוני האינפלציה, כי "בשילוב עם דוח התעסוקה החזק מאוד של ינואר והעלייה המחודשת בסקרי הציפיות בארה"ב ובעולם - הנתונים תומכים בהמשך העלאת ריבית הפד בחודשים הקרובים. השוק מתמחר עתה שיעור ריבית סופי של 5.20% ביולי 2023". שפריר מציין שמחירי השכירויות היו אלה שתרמו בעיקר לעליית אינפלציית השירותים לאחר שעלו בחדות (0.70%+). "ליבת אינפלציית השירותים בניכוי שכירויות התמתנה מעט ל-0.29% (לעומת 0.37% בדצמבר), אם כי קצב עלייה חודשי זה עדיין גבוה משמעותית מיעד האינפלציה של הפד", הוא הוסיף.
בגזרת האג"ח של ממשלת ארה"ב, תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה בנקודה ל-3.73% ותשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ב-6 נקודות ל-4.59%. במט"ח, הדולר מאבד 0.1% ביחס לסל המטבעות. האירו עולה מולו ב-0.1% (ל-1.07 דולר) והליש"ט מטפסת בכ-0.3% ל-1.21 דולר.
עונת הדוחות נמשכת. חברת התוכנה פלנטיר טסה ב-10% אחרי שדיווחה על הרווח הראשון בתולדותיה (GAAP) ברבעון הרביעי וגם ההכנסות עלו על התחזיות. גם קוקה-קולה מטפסת קלות אחרי הדוחות (ראו בעדכונים קודמים). לעומתן, סולאראדג' הישראלית נופלת ביותר מ-5% לאחר התוצאות.
15:45
המשקיעים מתקשים לעכל את דוח האינפלציה האחרון ונרשמת תנודתיות רבה במסחר על החוזים העתידיים של מדדי וול סטריט, שנעים בין עליות לירידות. בשעה זו חוזי הדאו ו-S&P 500 יציבים ואילו החוזים על מדד נאסד"ק עתיר מניות הטכנולוגיה, שרגישות יותר להעלאות ריבית ולסיכון המיתון המתקרב, יורדים ב-0.3%.
נזכיר כי לפני כשבוע יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול דיבר בפני המועדון הכלכלי של וושינגטון והזהיר כי "אם יהיו עוד דוחות תעסוקה חזקים והאינפלציה תעלה, הריבית עלולה לעלות מעבר למה שמתמחרים בשווקים". קצב האינפלציה השנתי אמנם ממשיך לרדת, אך לא מהר כמו שמצפים בשווקים.
בניתוח מרכיבי מדד המחירים, נראה שמדד המזון הכללי עלה ב-0.5% בינואר ומדד המזון בבית עלה ב-0.4%. המדד לבשר, עופות, דגים וביצים עלה ב-0.7%, כאשר מדד הביצים זינק ב-8.5%. לעומת זאת, מדד הפירות והירקות ירד ב-0.5% כאשר הירקות הטריים הוזלו ב-2.3%. מדד האוכל מחוץ לבית עלה ב-0.6% בינואר, לאחר עלייה של 0.4% בדצמבר. ב-12 החודשים האחרונים מדד המזון בבית זינק ב-11.3% ומדד המזון מחוץ לבית ב-8.2%.
בגזרת האנרגיה, מדד האנרגיה עלה ב-2% בינואר, כאשר מדד הבנזין קפץ ב-2.4% והגז הטבעי התייקר ב-6.7%. מדד החשמל עלה ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים מדד האנרגיה עלה ב-8.7% והגז והחשמל זינקו ב-26.7% וב-11.9%, בהתאמה.
בתחום הדיור, מדד שכר הדירה עלה ב-0.7% מאז דצמבר. המדד ללינה מחוץ לבית עלה ב-1.2%. בין רכיבי המדד הנוספים שקפצו בגזרת השירותים: ביטוחי הרכב עלו ב-1.4% , מדד הבילויים ב-0.5% ומדד ההלבשה ב-0.8%. ברפואה - מדד תרופות המרשם זינק ב-2.1% ואילו מדד הטיפול הרפואי ירד ב-0.4%.
מדדים נוספים שירדו במהלך החודש כוללים את מדד המכוניות המשומשות ומשאיות, שירד ב-1.9% ומדד מחירי הטיסות שירד ב-2.1%.
15:31
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.5%, בדיוק כפי שהעריכו התחזיות המוקדמות. קצב האינפלציה השנתי ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6.4% בינואר, לא מהר כפי שציפו בשוק - שכן התחזיות היו שירד ל-6.2%. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה ב-0.4% (בהתאם לתחזית) כך שהקצב השנתי ירד מ-5.7% בדצמבר ל-5.6%, כאשר התחזיות היו שיגיע ל-5.5%.
אף שלא עמדה בתחזיות, מדובר בירידה חודשית שביעית רצופה של האינפלציה (בקצב שנתי) בארה"ב, שביולי האחרון הגיעה לשיא של 9.1%.
החוזים בוול סטריט, שנסחרו עד כה בעליות של 0.2%-0.3%, עברו תחילה לירידות של עד 0.5% אך התאוששו במהירות וכעת עולים בעד 1%.
14:25
חברת קוקה-קולה דיווחה היום על רווח של 45 סנט למניה ברבעון האחרון, בהתאם לצפי האנליסטים. הכנסות החברה הסתכמו ב-10.13 מיליארד דולר ברבעון, גבוה בכ-100 מיליון דולר מהצפי.
חברת גילת דיווחה על הכנסות בסך של 72.6 מיליון דולר ברבעון האחרון, גידול של 8% בהשוואה להכנסות בסך של 67.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.9 מיליון דולר בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021.
13:54
עליות של עד 0.5% בבורסות אירופה. גם במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
לאחר שחברת מאנדיי פרסמה אתמול דוחות כותבים כלכלני אופנהיימר כי החברה פרסמה "תוצאות חזקות במיוחד, עם צמיחה גבוהה של 57% והפתעה משמעותית ברווחיות ובתזרים המזומנים, לאור ניהול הוצאות מוקפד. החברה מצליחה להתגבר על אתגרי המאקרו ולשמור על קצב צמיחה בין הגבוהים בקרב הישראליות, וסיפקה תחזית גבוהה מהצפוי לשנת 2023, המבוססת עדיין על הנחות שמרניות המותירות מקום להפתעה חיובית בהמשך. אנו רואים את מאנדיי בתור שילוב מנצח של חברת צמיחה בעלת פוטנציאל עצום ומנוף תפעולי שאמור להוביל את השיפור ברווחיות, ובכך ממשיכים לדרג את מניית MNDY בהמלצת Outperform עם מחיר יעד של 160 דולר".
סולאראדג' יורדת בכ-5% במסחר המוקדם לאחר הדוחות שפרסמה אמש.
12:10
עליות של עד 0.5% בבורסות אירופה. גם במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
מאקרו אירופה: שיעור האבטלה בבריטניה נותר ברמה של 3.7%. בגוש האירו נרשמה צמיחה של 0.1% ברבעון הרביעי, בהתאם לנתונים הראשוניים שפורסמו בסוף ינואר.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2023 בארצות הברית כי "לפי ההערכות בשווקים, הקצב השנתי של האינפלציה ירשום ירידה שביעית! ברציפות והאינפלציה ללא מזון ואנרגיה - אליה מכוון הבנק הפדרלי - תרד פעם רביעית. למרות זאת, האינפלציה השנתית תישאר, לפי ההערכות הללו, מעל 6% כלומר - פי 3 מיעד האינפלציה".
"הנגיד פאוול ושורה של בכירים ובכירות ב-Fed הדגישו לאחרונה כי אין די בירידת האינפלציה עד כה, משום שהיא עדיין גבוהה מדי ובפרט ברכיב השירותים שלה. רכיב זה חשוב בשל הקשר שלו לשוק העבודה - שנתוניו עדיין חזקים מאוד כפי שהתברר מדוח התעסוקה לחודש ינואר, שפורסם לפני שבועיים והראה תוספת מקומות עבודה של פי 5 מציפיות השוק. ללא התמתנות של שוק העבודה לא יהיה די בקצב הנוכחי של ירידת האינפלציה והריבית תוסיף לעלות, או לפחות לא תרד מרמותיה הגבוהות הנוכחיות במשך חודשים ארוכים".
במבט לנתון של היום, כותב מנחם, "רק הפתעה גדולה כלפי מטה תוכל, להערכתי, לתת דחיפה לשוקי המניות ואיגרות החוב. זאת, משום שתשואות הפדיון כבר מגלמות תרחיש של ירידת ריביות. מנגד, אם הנתון יהיה גבוה מציפיות השוק, בהחלט ייתכן כי התגובה תהייה שלילית - הן בשוק המניות ויותר מכך בשוק איגרות החוב".
10:18
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.6% במדד הניקיי. שנחאי עלתה ב-0.3%.
מאקרו יפן: ה-GDP המקומי רשם עלייה של 0.2% ברבעון האחרון, לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
07:55
מרבית בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד הניקיי בטוקיו עולה בכ-0.6% לאחר ש-Kazuo Ueda מונה לנגיד הבנק המרכזי במדינה. מדד ההנג סנג רושם ירידה קלה בהונג קונג והקוספי בסיאול רושם עלייה של כ-0.5%. בשנחאי המגמה מעורבת.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
אמש בוול סטריט ננעל יום המסחר בעליות שערים, לאחר הירידות של השבוע שעבר, ובציפייה לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום (על כך בהמשך): מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.11%, S&P 500 עלה ב-1.15% והנאסד"ק עלה ב-1.48%.
במסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. תשואת האג"ח לעשור יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.70% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת אף היא בכ-2 נקודות לכ-4.50%.
כאמור, היום (ב-15:30 שעון ישראל) יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב. צפי הכלכלנים עומד על עלייה חודשית של 0.4%-0.5% בינואר (ועלייה בשיעור של כ-0.4% במדד הליבה שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון), כך שקצב האינפלציה השנתי ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6.2% (וקצב הליבה ירד מ-5.7% ל-5.5%).
● המגמה החיובית תימשך? דריכות בוול סטריט לקראת פרסום נתוני האינפלציה
עוד בגזרת המאקרו העולמית היום יפורסמו נתוני אבטלה ושכר ממוצע בבריטניה (שיעור האבטלה מוערך להיוותר על 3.7%), נתוני צמיחה בגוש האירו (הצפי הוא לעלייה רבעונית של 0.1% ברבעון הרביעי ולקצב צמיחה שנתי של 1.9%, בהתאם לנתונים הראשוניים מסוף ינואר).
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט רושמים כעת ירידות של עד 1.1%. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 86 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI נסחר סביב 79.3 דולר לחבית.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר כעת בירידה קלה של כ-0.1% מול האירו והליש"ט ונחלש בכ-0.4% מול הין היפני לרמה של 131.8 יינים לדולר.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות ובשעה זו הביטקוין נסחר סביב 21.7 אלף דולר והאת'ריום נחלש לרמה של 1,500 דולר.
עונת הדוחות: חברת סולאראדג' דיווחה אמש לאחר סיום המסחר על רווח של 2.86 דולר למניה ברבעון האחרון, לעומת צפי אנליסטים לרווח של 1.60 דולר למניה. ההכנסות עמדו על כ-891 מיליון דולר ברבעון, בכ-2% מעל צפי האנליסטים.
כתבות
ני"ע
