סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:24
נעילה חיובית בבורסה בתל אביב לאחר שהעליות נחלשו לקראת סגירת המסחר: ת"א 35 התקדם ב-0.8%, ת"א 125 הוסיף 0.9% לערכו, ות"א 90 עלה ב-1.3%. מדד הקלינטק זינק ב-2.5%.
16:14
המסחר בתל אביב ממשיך להתנהל בעליות: ת"א 35 עולה בכ-1.1%, ת"א 125 מתקדם ב-1.2%, ות"א 90 מזנק ב-1.7%. מדד הקלינטק קופץ ב-1.8%.
העלייה במניית אשטרום נחלשה מעט, והיא קופצת ב-6.6%, חברת התרופות ביוליין , שנסחרת גם בנאסד"ק, מזנקת ב-9.9%.
14:55
מתחזקות העליות בבורסה: מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-1%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור של 1.4%. מדד הקלינטק בולט בעלייה של 1.8%.
חברת לפידות קפיטל דיווחה היום כי הרווח הנקי של בעלי המניות של לפידות הסתכם בכ-233 מיליון שקל ב-2022, וזאת לעומת כ-190 מיליון שקל ב-2021.
13:55
מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור של 0.5%. מדד הנפט והגז בולט בעלייה של 1.2%, ואילו מדד מניב חו"ל יורד ב-1.5%.
שופרסל דיווחה כי הכנסותיה בשנת 2022 הסתכמו בכ-14.66 מיליארד שקל בהשוואה לכ-14.76 מיליארד שקל ב-2021, ירידה של 0.7%. בשופרסל אומרים כי ההכנסות הושפעו מירידה של 1.4% במכירות קמעונאות המזון ומנגד גידול מכירות בשוק העסקי (B2B) וגידול כתוצאה מרכישת "דן דיל". בשורה התחתונה רשמה שופרסל רווח נקי של כ-2 מיליון שקל בלבד בשנת 2022, לעומת רווח נקי של כ-393 מיליון שקל בשנת 2021.
12:50
מגמה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-0.7%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור של 0.8%. מדד הנפט והגז בולט בעלייה של 1.5%.
עליות בולטות רושמות בין השאר תדיראן גרופ , נופר אנרג'י , אשטרום, טבע, דנאל, סקופ ואלקטריאון .
מנורה מבטחים ומימון ישיר חתמו על הסכם, לפיו חברת הביטוח תשקיע כ-19.4 מיליון שקל בתמורה ל-15% בחברת המשכנתאות של מימון ישיר. על פי ההסכם, רוב סכום ההשקעה הינו באמצעות כספי העמיתים. עוד נקבע במסגרת העסקה כי מנורה מבטחים תעמיד לחברה מסגרת אשראי בגובה של מיליארד שקל וכי שני הצדדים התחייבו להזרים הון לחברה באופן הדרגתי עד 510 מיליון שקל. על פי יעדי התכנית העסקית של מימון ישיר חברת המשכנתאות מתוכננת להגיע לרווחיות בשנת 2024, לשמור על מרווח אשראי של 2.5% ולהגיע לנתח שוק של 3% בתחום המשכנתאות בתוך 5 שנים.
12:00
מגמה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור של 0.8%. מדד הנפט והגז בולט בעלייה של 1.5%.
הבנק הבינלאומי דיווח היום כי הרווח הנקי הסתכם בשנת 2022 בכ-1.66 מיליארד שקל, גידול של 18.6% יחסית ל-2021. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-536 מיליון שקל, עלייה של 61% יחסית ל-2021. דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי, בסך של 268 מיליון שקל. בשנת 2022 חילק הבנק דיבידנדים בסך של 945 מיליון שקל.
11:05
מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-0.1%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור דומה. מדד הנפט והגז בולט בעלייה של 1.1%.
עליות בולטות רושמות בין השאר קבוצת דלק , סקופ, אפולו פאוור , פז ואביב ארלון .
בצד היורדות בולטות נייס, מימון ישיר , גילת ובול מסחר .
בשוק המט"ח המקומי הדולר נחלש בכ-0.5% ביחס לשערו היציג ונסחר סביב 3.66 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.925 שקלים.
10:03
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.
נובולוג קופצת ב-3.2%, ג'י סיטי עולה ב-3%, ודניה סיבוס בולטת בעלייה של 2.6%. טבע עולה ב-2.2%.
חברת יוטרון דיווחה היום כי הכנסותיה בשנת 2022 עמדו על כ-131 מיליון שקל, גידול של 66% לעומת כ-79 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם ב-2.2 מיליון שקל, גבוה פי 2 מהרווח הנקי בשנת 2021.
09:42
חברת המחשוב הייפר גלובל שבשליטת קרן פימי צמחה ב-37% ב-2022 והציגה הכנסות של כ-301 מיליון דולר. הרווח הנקי הגיע ל-15.6 מיליון דולר, וה-EBITDA היה 28.3 מיליון דולר.
09:00
חברת מבנה דיווחה הבוקר כי ה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה בכ-11% בשנת 2022 לכ-681 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2022 עלה ב-36% לשיא של כ-1.28 מיליארד שקל - בתמיכת עליית שווי נדל"ן להשקעה בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בגין שיפור בשיעורי התפוסה, עלייה במדד, עלייה בדמי השכירות הריאליים, ירידה בשיעור ההיוון ועליית שווי קרקעות.
08:40
קבוצת אקרו דיווחה הבוקר כי ההכנסות בשנת 2022 גדלו בכ-74% ביחס ל-2021 והסתכמו בכ-1.22 מיליארד שקל. הרווח הנקי עמד על כ-263 מיליון שקל, גידול של כמעט פי 5 ביחס ל-2021. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-431 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-151 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כ-52 מיליון שקל.
בשוק המט"ח המקומי נפתח יום המסחר כשהדולר נחלש בכ-0.3% ביחס לשערו היציג ונסחר סביב 3.666 שקלים והאירו נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.925 שקלים.
07:44
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול ננעל יום המסחר בבורסה בעליות: ת"א 90 זינק ב-2.5%, ת"א 125 טיפס ב-1.5%, ות"א 35 עלה ב-1.3%. ת"א נדל"ן זינק ב-3.3% בהובלת מניות אפריקה מגורים , ישרס ודוניץ. מחזור המסחר הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שאתמול מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P 500 הוסיף 0.9%, לערכו, ומדד הנאסד"ק התקדם בכ-0.4%.
● האסטרטג של מורגן סטנלי: "השוק הדובי כמעט ונגמר, והסוף יהיה כואב ומרושע"
באסיה המגמה חיובית. מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-0.6%, בסיאול מטפס הקוספי ב-0.3% ובורסת שנחאי עולה בכ-0.5%. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר.
● מה אומר מדד הדופק של גלובס על המצב במשק?
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. נייס עם פער שלילי של 1.4% ואנרג'יאן עם פער שלילי של כ-1.1% כך שהן צפויות לרדת, ומנגד טבע עם פער חיובי של 2.2%.
במסגרת עונת הדוחות צפויות לפרסם במהלך השבוע תוצאות, בין השאר, ביג, שופרסל , דנאל ופז.
● מהפך בתעשיית הקרנות בישראל: הפסיביות עוקפות בנכסים את האקטיביות
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת כעת עליית תשואות קלה. תשואת האג"ח לשנתיים עולה בכ-5 נקודות בסיס ל-3.98%, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.50%.
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות של עד 0.8% באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, במקביל לעליות (לצד ירידת תשואות) במסחר באג"ח של ארה"ב וגרמניה. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין כי "המשקיעים בקונצרניות הארוכות מקבלים פרמיה שלילית, גם דרך מרווח נמוך מדי בטווחים הארוכים מאשר בקצרים. בארה"ב היפוך עקום התשואות גרם בשנה האחרונה לפתיחת המרווחים הארוכים ביחס לקצרים. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה שמרנית לאפיק הקונצרני, בעיקר לאג"ח בדירוג גבוה, וזאת במח"מ קצר".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר מתחזק כעת ב-0.1%-0.2% מול האירו והליש"ט, ונסחר ביציבות מול הין היפני.
בשוק המקומי הדולר התחזק אתמול בבוקר (ב') עד ל-3.70 שקלים אולם בהמשך נחלש ונסחר סביב 3.665 שקלים לדולר, בעוד שהאירו מתחזק אף הוא ונסחר סביב 3.92 שקלים.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, ציין כי "ירידות השערים בבורסות חו"ל, לצד פעילות מקומית ערה מצד משקיעים זרים ופרטיים הרוכשים מט"ח בשל חשש מהשלכות הרפורמה המשפטית, בולמות את ייסוף השקל וגוררות את התחזקות הדולר. אין שינוי בהערכתנו כי המשך מימוש תהליכי הרפורמה יאתגר את רמת 3.72 השקלים לדולר. עם פריצת רמה זו, הדולר עשוי לנוע לעבר ה-4 שקלים".
הזהב נסחר כעת סביב 1,985 דולר לאונקיה לאחר שאתמול חצה את רף ה-2,000 דולר לאונקיה בבוקר ונחלש בהמשך. בחוזים על הנפט נמשכת החולשה גם היום. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט נסחר בירידה של כ-1% סביב 73 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI נסחר סביב 67 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו נרשמה התייצבות לאחר העליות החדות של השבועיים האחרונים. הביטקוין נסחר סביב 28,000 דולר, והאת'ריום נסחר סביב 1,750 דולר.
4. מאקרו
בשווקים ממתינים בדריכות להודעת הפדרל ריזרב מחר (ב-20:00 שעון ישראל) באשר להחלטת הריבית שלו. בתחילת החודש העריכו בוול סטריט בסבירות גבוהה שהבנק המרכזי יעלה את הריבית, שעומדת כעת על 4.5%-4.75%, ב-50 נקודות בסיס, כדי להתמודד עם האינפלציה הגבוהה.
כעת הצפי בשווקים הוא להעלאה של 0.25% על רקע הטלטלות בסקטור הבנקאות בארה"ב. בנוסף, בשווקים מעריכים שהריבית תחל אף לרדת ברבעון השלישי של 2023.
בבנק המרכזי בארה"ב ניצבים בפני דילמה גדולה, אולי אף הגדולה ביותר זה חודשים, האם להמשיך ברצף העלאות הריבית כדי לצנן את האינפלציה או לעשות הפסקה ולהשאירה ללא שינוי, במטרה להקל על השוק בתקופה סוערת שבה המערכת הפיננסית סובלת מקשיים.
ערב קריסת בנק סיליקון ואלי וגלי ההדף אחריה, בבנק דיברו על העלאת ריבית של חצי אחוז. הסיבה: שורת נתונים הצביעו על כך שהכלכלה חזקה הרבה יותר ממה שחשבו לפני כמה חודשים. כעת, לאור התנודתיות במערכת הפיננסית, הדילמה מסתבכת ואת התשובה נקבל ביום רביעי.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין לקראת הודעת הפד כי רמז עבה קיבלנו ביום חמישי, כשהבנק המרכזי של אירופה העלה את הריבית ב-0.5% ל-3.50%. העלאה זו הייתה ברף הגבוה של ההערכות, למרות שגם ביבשת נמצאת המערכת הבנקאית בסערה ואחד הבנקים הגדולים, Credit Suisse , נקלע לקשיים גדולים ונזקק לחילוץ ואולי אף להירכשות.
להערכתי, כותב מנחם, "בדומה לבנק האירופי לפניו ולבנק המרכזי של בריטניה יום למחרת, לא ניתן לפסול שלמרות התהפוכות שרושמות מניות הפיננסים בארה"ב - הריבית תעלה בכל זאת ב-50 נ"ב גם שם. הפד יוכל, אם ירצה, לבדל את שני האירועים בכך שהטיפול במערכת הבנקאית ניתן בצורה ממוקדת יותר ובמסגרת הפעולות שהוכרזו על ידי שרת האוצר והנגיד פאוול - וכך "לתרץ" העלאת ריבית חדה יותר. אולם, אם הריבית תעלה בכל זאת ב-0.25% "בלבד", הדבר עשוי לנבוע מכך שהריבית בארה"ב גם כך גבוהה משמעותית מהריבית בגוש האירו. כמו כן עשוי הפד להתחשב במובילותה של כלכלת ארה"ב ומערכת הבנקאות שלה בעולם - מתוך אחריות גם על שווקים מחוץ לגבולות ארה"ב. הפד נהג כך מעת לעת בעבר".
"למזלו" של הפד, יחד עם הודעת הריבית השבוע תפורסם תחזית כלכלית מעודכנת לצמיחת התוצר, האינפלציה, האינפלציה הבסיסית והריבית. כמו כן תפורסמנה ההערכות האישיות של כל חבר לגבי תוואי הריבית ברבעים הבאים - תפזורת חשובה מאוד לצורך עמידה על הלך הרוח בתוך הפד - הניצי הוא, או יוני. באמצעות התחזית החדשה יוכל הפד להצדיק כל קו שיבחר - מרסן, או ממתן יותר", כותב מנחם.
כתבות
ני"ע
