סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
יום המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות חזקות, בין השאר הודות לרוח הגבית שדוחות מטא החזקים סיפקו גם ליתר ענקיות הטכנולוגיה. מטא (פייסבוק) עצמה זינקה בכ-14% וגם אמזון , אפל , טסלה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) ואנבידיה רשמו עליות יפות. עם סיום המסחר יתפרסמו דוחות אמזון ואינטל . האחרונה לדווח בקרב הענקיות, אפל, תפרסם דוחות ביום חמישי הבא.
הנאסד"ק זינק ב-2.4%, S&P 500 קפץ ב-2% והדאו ג'ונס ב-1.6%. לצד זאת נמשכו עליות התשואות החדות, כאשר תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עלתה בכ-10 נק' ל-3.53% ותשואת האג"ח לשנתיים נסקה ב-17 נק' ל-4.09%.
בקרב המניות הישראלויחת מובילאיי בלטה לרעה אחרי הפחתת התחזיות, אך הירידה שלה הצטמצמה מ-25% בשעות הערב המוקדמות ל-16% "בלבד". גם סטיקספיי רשמה ירידה מאוד של קרוב ל-30%, במחזור של יותר מ-1.2 מיליון מניות.
בשוק הקריפטו נרשמו עליות חדות - הביטקוין קפץ ב-6.3% ל-29.6 אלף דולר והאת'ריום עלה ב-5% ל-1,921 דולר.
21:30
המסכים בוול סטריט צבועים בירוק בוהק כשענקיות הטכנולוגיה מובילות את המגמה החיובית בשוק. נאסד"ק מזנק ב-2.3%, S&P 500 ב-1.8% והדאו ג'ונס קופץ ב-1.5% ורושם את היום החזק ביותר שלו מאז ינואר.
בגזרת האג"ח הממשלתיות לעומת זאת נרשמות ירידות והתשואות עליהן מזנקות בחדות. תשואת האיגרת לעשור קופצת בקרוב ל-10 נקודות ל-3.52% ותשואת האיגרת לשנתיים ממריאה ביותר מ-16 נקודות בסיס ל-4.08%.
יצרנית הצעצועים הסברו קופצת ביותר מ-13% לאחר שהכנסותיה ברבעון הראשון עלו על הציפיות, כאשר הסתכמו במיליארד דולר (לעומת תחזית של 878.4 מיליון דולר). יחד עם זאת, מדובר בירידה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
בשוק הסחורות לא נרשמות תנודות חדות. נפט ברנט נסחר סביב 78.2 דולר לחבית.
20:00
העליות בוול סטריט ממשיכות להתחזק, כאשר הנאסד"ק מזנק כבר בקרוב ל-2% בהובלת ענקיות הטק, בראשן מטא (פייסבוק) שממריאה ב-15% לשיא שנתי חדש, אמזון וגוגל. גם יצרנית הרכב החשמלי לוסיד עולה בחדות, בעוד שטסלה מטפסת בכ-2.8%.
בשוק המט"ח הדולר מטפס בכ-0.2% ביחס לסל המטבעות, כאשר מול השקל הוא נסחר ביציבות סביב רמה של 3.63 שקלים.
אפליקציית שיתוף הנסיעות ליפט תפטר מעל לאלף עובדים (כ-26% מכוח העבודה שלה), וכן תעצור גיוס של 250 משרות נוספות, כך לפי מסמך שהגישה לרשות ניירות ערך האמריקאית. החברה קיצצה כבר 13% מעובדיה בנובמבר האחרון.
18:50
המסחר בבורסות אירופה ננעל ללא תנודות חדות במיוחד. מדד דאקס הגרמני נסגר כמעט ללא שינוי, קאק הצרפתי עלה ב-0.2% ואילו פוטסי הבריטי ירד ב-0.3%.
בוול סטריט נמשכות העליות - נאסד"ק קופץ בכ-1.7%, ה-S&P 500 מטפס ב-1.1% והדאו ג'ונס ב-0.8%. בגזרת האג"ח נרשמות עליות חדות בתשואות - תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים קופצת ב-8 נקודות ל-3.51% ותשואת האג"ח לשנתיים מזנקת ב-14 נ"ב ל-4.06%.
דרופבוקס הודיעה על תוכניות לקצץ 500 עובדים, כ-16% מכוח העבודה שלה. החברה תסגור את פעילותה בישראל ותפטר את כל עובדיה (כ-50). המנכ"ל דרו יוסטון כתב בפוסט בבלוג שהחברה התחשבה בהאטה בצמיחה, בין היתר בשל "התבגרות עסקיה", אך גם כתוצאה מרוחות כלכליות הלוחצות על לקוחותיה. עוד אמר שהחברה עומדת בפני דחיפות להתמקד יותר במוצרים המונעים בבינה מלאכותית, וכדי לעשות זאת תצטרך להעסיק עובדים עם כישורים שונים.
18:00
העליות בוול סטריט מתחזקות בהובלת הנאסד"ק שקופץ ב-1.3%, אחריו מדד S&P 500 שעולה ב-0.8% והדאו עם עלייה צנועה יותר של 0.5%.
את המגמה מובילות ענקיות הטכנולוגיה ובראשן מטא שטסה ביותר מ-14% בהמשך לדוחות שפרסמה אתמול. החברה מרכזת את מחזור המסחר הגבוה ביותר בניו יורק. מיקרוסופט וגוגל ממשיכות להנות מרוח גבית חיובית לאחר הדוחות שפרסמו השבוע ומטפסות ב-2.5% כל אחת, אמזון קופצת ב-3.7%.
ענקית הביגוד גאפ תקצץ 1,800 משרות כחלק מתוכנית התייעלות, בהן משרות מטה רבות ותפקידים בכירים.
יצרנית נעלי הגומי השנויות במחלוקת קרוקס צוללת ב-18%. החברה אמנם דיווחה על עלייה חדה של 34% במכירות הרבעון הראשון, אך סיפקה תחזית מאכזבת להמשך. החברה צופה רווח מתואם של 2.83-2.98 דולר למניה ברבעון השני, מתחת לתחזיות (3.27 דולר למניה). ההכנסות צפויות לעלות בעד 9%, לטווח של 1.026-1.049 מיליארד דולר (כשהצפי בשוק הוא למכירות של 1.067 מיליארד דולר).
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות. הנאסד"ק עולה בכ-0.5% ו-S&P 500 ב-0.6%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%. מוקדם יותר פורסמו נתוני צמיחה שהעידו על האטה משמעותית בארה"ב, שמעידה על השפעת העלאות הריבית האגרסיביות של הפד בשנה האחרונה.
מטא בולטת לטובה בעלייה חדה של 13.5% בהמשך לפרסום הדוחות הטובים אתמול, אמזון גם מתחזקת (תפרסם דוחות הלילה) ועוד עליות בולטות רושמות חברות השבבים אנבידיה , AMD ו-ASML . מובילאיי הישראלית צונחת ביותר מ-24% לאחר הורדת התחזית (ראו בעדכונים קודמים).
עוד בנוגע לישראליות: ריצ'רד פרנסיס, שנכנס לתפקיד מנכ"ל חברת התרופות טבע בתחילת השנה, יציג לראשונה את האסטרטגיה שהתווה לחברה לשנים הקרובות ביום משקיעים שייערך ב-18 במאי. טבע עדכנה שפרנסיס יציג את המסגרת האסטרטגית ואת סדרי העדיפויות שבמרכזם צמיחה וחדשנות. חברי הנהלה אחרים יציגו את מנועי הצמיחה של טבע, והחברה תפרסם את יעדי הצמיחה והרווחיות שלה.
15:33
נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב: צמיחת המשק (תמ"ג) עמדה ברבעון הראשון על קצב שנתי של 1.1% בלבד, לעומת צפי כלכלנים ל-2%.
שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג עלה על הצפי והסתכם ב-4%, בעוד כלכלנים בשוק ציפו ל-3.7%.
עוד במאקרו בארה"ב - מספר תביעות האבטלה הראשוניות היה נמוך מהתחזיות ועמד בשבוע שעבר על 230 אלף (הצפי היה ל-248 אלף).
החוזים העתידיים על מדדי המניות רושמים בשעה זו עלייה של 0.4% עד 0.8%.
14:05
מגמה מעורבת באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של עד 0.8%.
מטא מזנקת ב-11%, ואילו מובילאיי צונחת ב-19% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה על עלייה של 16% בהכנסות ברבעון הראשון, לכ-458 מיליון דולר, ורווח מתואם של 14 סנט למניה. על בסיס GAAP רשמה החברה הפסד נקי של 79 מיליון דולר, 10 סנט למניה. בהנהלת החברה מורידים את תחזית ההכנסות בכ-6.5% לשנת 2023 וצופים הכנסות של 2.06-2.11 מיליארד דולר השנה, לצד הפסד תפעולי של 166-195 מיליון דולר.
12:15
מגמה מעורבת באירופה, כשמדד הפוטסי נסחר ביציבות, הדאקס עולה בכ-0.2% ומדד הקאק מטפס בכ-0.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של עד 0.8%.
מניית מטא מזנקת בכ-11% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחברה פרסמה לאחר סיום המסחא אמש את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון לשנת 2023. מטא דיווחה על הכנסות של 28.65 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 27.62 מיליארד דולר. בשורת הרווח החברה דיווחה על 2.2 דולר למניה, מעל לתחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 2.03 דולר למניה.
אמזון עולה בכ-2% ואינטל בכ-1% לקראת פרסום דוחותיהן הלילה לאחר סיום המסחר.
10:18
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של עד 0.8%, בעת שהסוחרים ממתינים לעוד דוחות כספיים של חברות מובילות ונתוני מאקרו שיתפרסמו היום ומחר.
באסיה, מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בעלייה של כ-0.2% ובורסת שנחאי עלתה ב-0.7%.
בשוק הסחורות רושמים החוזים על הנפט הגולמי עליות קלות והזהב רושם עלייה של 0.7% ונסחר סביב 2,009 דולר לאונקיה.
09:16
בנק ברקליס דיווח הבוקר על גידול של 27% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2023, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של כ-1.78 מיליארד ליש"ט. הרווח היה גבוה בכ-350 מיליון ליש"ט מצפי האנליסטים.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.1% במדד הניקיי ומדד הקוספי בסיאול רושם עלייה של כ-0.3%.
08:27
דויטשה בנק דיווח הבוקר על רווח של כ-1.28 מיליארד אירו ברבעון הראשון, בכ-250 מיליון אירו מעל צפי האנליסטים. הנהלת הבנק הודיעה כי בכוונתה להמשיך בתוכנית התייעלות וצמצום מצבת העובדים.
08:05
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הנג סנג בהונג קונג ומדד הקוספי בסיאול רושמים עליות קלות ואילו יורד הניקיי ב-0.1%. בורסת שנחאי עולה ב-0.2%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות, בעת שהסוחרים ממתינים לעוד דוחות כספיים של חברות מובילות ונתוני מאקרו שיתפרסמו היום ומחר. אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה בכ-0.5%, בעוד מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ננעלו בירידות של 0.7% ו-0.4% בהתאמה. מיקרוסופט סיימה את יום המסחר בעליות של 7.2% לאחר שפרסמה דוחות טובים שלשום לאחר סיום המסחר.
עונת הדוחות בארה"ב נמשכת וכאמור ביום שלישי פרסמו דוחות מיקרוסופט וגם התוצאות של אלפאבית. אתמול פרסמה דוחות מטא (פייסבוק) לאחר סיום המסחר והיום יפרסמו דוחות אמזון ואינטל , לאחר סיום המסחר בניו יורק.
אינטל, הנמצאת במשבר מתמשך, צפויה להציג הכנסות של כ-11 מיליארד דולר והפסד של 15 סנט למניה, ואמזון הכנסות של כ-124 מיליארד דולר ורווח 22 סנט למניה.
● מטא הצליחה לעקוף את תחזית ההכנסות ברבעון הראשון; המניה זינקה בכ-11% במסחר המאוחר
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי המגמה מעורבת כעת לאחר שתשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אתמול. תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.44% ותשואת האג"ח לשנתיים על 3.94%.
בזירת המאקרו, היום ב-15:30 שעון ישראל יתפרסם בארה"ב נתון התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) לרבעון הראשון של שנת 2023. קונצנזוס האנליסטים הוא לצמיחה של 2%. שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג צפוי לרדת מ-3.9% ברבעון הקודם ל-3.8%. ביום שישי יתפרסם נתון התמ"ג גם בגוש האירו, שם צפויה צמיחה של 0.2% ברמה רבעונית ושל 1.4% בקצב שנתי (לעומת צמיחה של 1.8% ברבעון הקודם) .
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש בשיעורים של עד 0.1% מול האירו והליש"ט ונסחר ביציבות מול הין היפני.
בשוק הסחורות רושמים החוזים על הנפט הגולמי עליות קלות והזהב רושם עלייה של 0.6% ונסחר סביב 2,008 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמו אתמול עליות חדות, ובשעה זו המטבעות הגדולים ממשיכים לטפס. הביטקוין נסחר ברמה של כ-29 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,905 דולר.
כתבות
ני"ע
