סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
המסחר בבורסת ת"א נסגר היום בירידות חדות. ת"א 35 נפל ב-2.1%, ת"א 125 איבד 2.5% ות"א 90 נחתך ב-3%. ת"א בנקים צנח ב-2.6%, בהובלת מניות בינלאומי ודיסקונט .
כל מניות מדד ת"א 35 נסחרו היום בירידות, למעט מניית שטראוס שסיימה את היום עם עלייה קלה של 0.1%.
ת"א נדל"ן ירד ב-2.7% בהובלת מניות סאמיט , הכשרת הישוב ואלוני חץ . ת"א בנייה נפל ב-3.1%, בהובלת מניות נתנאל גרופ , ישראל קנדה ופרשקובסקי . ת"א נפט וגז ירד ב-2.7%, בהובלת אנרג'יאן , רציו יהש וקבוצת דלק .
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עלתה ל-4.466%, גם התשואות לשלש ולחמש חתמו יום של עליות בתשואות, מנגד התשואה לשנה ירדה ל-4.27%. אצל הקונצרניות, תל בונד 20 איבד ב-0.67%, תל בונד 60 ו-40 ירדו ב-0.7%.
מחזור המסחר הסתכם במיליארד שקל.
15:20
הירידות מחריפות: מדד ת"א 35 יורד ב-2.2%, מדד ת"א 90 מאבד כ-3% וומדד ת"א 125 נופל ב-2.5%. מדד הבנקים נחלש ב-2.3%, בהובלת דיסקונט ולאומי . אנרג'יאן ורציו מושכות את מדד הנפט-גז לירידה ב-3%, מדד הנדל"ן יורד בכ-2.2% וזאת בהובלת אלוני חץ והכשרת הישוב .
עוד ביורדות: ג'נריישן קפיטל , קמטק , נובה , לייבפרסון , תדיראן גרופ , פורמולה מערכות ואאפולו פאוור .
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מוסיפה לעלות ועומדת כבר על 4.472%. גם התשואות לשלש ולחמש שנים עולות. תל בונד 20 מוסיף ויורד כבר ב-0.6%, תל בונד 60 ו-40 יורדים בכחצי אחוז.
חברת המשביר 365 הודיעה היום כי תוציא כ-40% מעובדיה לחופשה ללא תשלום, בשלב זה ל-30 ימים. במשביר מציינים כי החברה "עשויה להאריך תקופה זו". בנוסף, רמי שביט, מנכ"ל ודירקטור בחברה ובעל השליטה בה הודיע כי יקצץ את שכרו ב-50%. שכרם של יתר העובדים במטה, שלא יצאו לחל"ת, יופחת בשיעור של 30%-10% לחודשים אוקטובר-דצמבר 2023, כאשר תקופה זו יכולה להתארך או להתקצר בהתאם להתפתחויות במצב הלחימה.
14:35
מדדי המניות נסחרים כעת בירידות: מדד ת"א 35 יורד ב-2%, מדד ת"א 125 מאבד 2.2% ות"א 90 נופל ב-2.4%. מדד הבנקים יורד ב-1.7% כשדיסקונט נטלה את ההובלה בירידות; מדד הנפט-גז משיל 2.6% בהובלת רציו וקבוצת דלק ; מדד הנדל"ן ב-1.7% (מחריפות הירידות אצל אלוני חץ וקבוצת לוזון ) ומדד הטק-עלית ב-2.45% בהובלת פורסייט , קמטק ונובה .
מניות נוספות שבולטות בירידות הן ג'נריישן קפיטל , לייבפרסון , אורמד ואפולו פאוור .
תשואת האג"ח הממשלתית לשנה יורדת ל-4.276%, התשואה לעשר שנים עולה ל-4.469%. הירידות במדדי התל בונד (20, 40 ו-60) מחריפות לעד 0.5%.
13:15
מדד ת"א 35 יורד ב-1.8%, מדד ת"א 90 מאבד 2% ומדד ת"א 125 משיל 1.9%. מדד הבנקים יורד ב-1.1% בהובלת בנק לאומי . מדד הנפט-גז נופל ב-2.5% ומדד הנדל"ן ב-1.6%. מדד הטק-עלית משיל 2.5% בהובלת קמטק ונובה , ומדד הקלינטק יורד ב-2.1% בהובלת אפולו פאוור .
את הירידות במסחר מובילות גם ג'נריישן קפיטל , לייבפרסון , פרשקובסקי , אלוני חץ , ישראל קנדה ואלקטרה נדל"ן . מג'יק עולה ב-2.5%, כמו כן, נרשמות עליות צנועות אצל קרסו נדל"ן וריט 1 .
הביקושים באג"ח הממשלתיות מרוכזים באג"ח הבינוניות - תשואת האג"ח לשנה יורדת ל-4.264%. בכל היתר, הקצרות והארוכות יותר נרשמות עליות קטנות בתשואות.
מדדי התל בונד יורדים במעט ונסחרים בירידה של 0.3%.
קבוצת פוקס הודיעה כי תוציא 30%-50% מהעובדים לחופשה ללא תשלום, בשלב זה של חודש. מדובר בעיקר בעובדים בחנויות. בנוסף שכר עובדי החברה שימשיכו לעבוד יקוצץ ויעמוד על 80%. הבעלים הראל ויזל יו״ר הדירקטוריון ועובדים בכירים נוספים יוותרו על 50% משכרם.
12:15
הירידות בת"א התמתנו מעט. ת"א 35 יורד ב-1.7% ות"א 125 ות"א 90 מאבדים 1.8%. מדד הבנקים יורד ב-1.2%, בהובלת מניות בינלאומי ולאומי . מדד הנפט וגז נופל ב-2.3%, בהובלת מניות גבעות יהש , קבוצת דלק ואנרג'יאן . ת"א נדל"ן נחלש ב-1.8%, בהובלת מניות פרשקובסקי וקבוצת לוזון .
מניות נוספות שבולטות בירידות הן נובה , אלוני חץ , או.פי.סי אנרגיה , טבע וקנון .
תשואת האג"ח הממשלתית לשנה נסחרת בירידה קלה ל-4.281%, הצעים נרשמים באג"ח לעשר שנים והתשואה עולה ל-4.431%. מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 נסחרים בירידה יציבה של 0.2%.
11:40
ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 יורדים ביותר מ-2%. ת"א בנקים מאבד 1.9%.
קבוצת הביטוח הפניקס , הגדולה בישראל מבחינת היקף הנכסים ושווי השוק, דיווחה היום כי מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר ועד הבוקר, ההפסד שנגרם לה עומד על 70 מיליון שקל. "הקבוצה חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים, להאטה בפעילות וכן לסיכונים אחרים הנובעים מהמלחמה. בתקופה שממועד פרוץ המלחמה ועד למועד הדיווח (יום ראשון בבוקר), למלחמה השפעה על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה אשר באה לידי ביטוי בעיקר בירידות בשוק ההון. מבדיקות ראשוניות שביצעה החברה סך ההשפעה, ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד דיווח זה, הנה הפסד בסך של כ-70 מיליון שקל, לאחר מס", דיווחו בהפניקס.
הדיווח המיידי מפורסם על רקע דיווח החברה בדבר כוונתה להנפיק אגרות חוב של החברה בדרך של הרחבת סדרה ו/או סדרות אגרות חוב בסכום של עד 350 מיליון שקל, וזאת לצורך הרחבת הגמישות הפיננסית של החברה וחברות הבנות לרבות היערכות להזדמנויות עסקיות שונות כתוצאה מהמצב.
11:05
ירידות חדות בבורסת ת"א. ת"א 35 מאבד 1.8%, ת"א 125 יורד ב-2% ות"א 90 נופל ב-2.3%. מדד הבנקים מאבד 1.5% בהובלת מניית לאומי . מדד נפט וגז יורד ב-3%, בהובלת גבעות יהש , אנרג'יאן וישראמקו יהש .
היורדות ביותר בת"א 125 הן נובה , אלוני חץ (ששולטת באנרג'יקס ), קבוצת דלק , חברה לישראל וקנון . את העולות קצת יותר קשה למצוא - שפיר הנדסה ושטראוס בלבד.
תשואת האג"ח מדינה ל-30 יום עולות ל-4.55%, תשואת האג"ח לשנה עולות ל-4.27% ותשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על 4.44%. באג"ח הקונצרניות מדדי התל בונד נסחרים בירידות קלות - מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 נסחר בירידה של כ-0.2%.
10:30
הירידות התמתנו מעט. ת"א 35 מאבד 1.6%, ת"א 90 יורד ב-1.8% ות"א 125 מאבד 1.7%. מדד הבנקים נחלש ב-1.2%, ת"א נדל"ן יורד ב-1.5%, ת"א בנייה צונח ב-2.1%.
האג"ח הממשלתיות נסחרות כעת בשינויים קטנים. מדד התל גוב הצמודות יורד ב-0.14%, מדד התל גוב לא צמודות יורד בעשירית האחוז. מחיר האג"ח הממשלתיות לשנתיים יורד ב-0.21% והתשואה עולה ל-4.091%. תשואת אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים עולה ל-4.463 שקלים. באג"ח הקונצרניות, מדד התל בונד 20 יורד קלות ב-0.21%, בדומה לשאר מדדי התל בונד. מדד התל בונד שקלי יורד בעשירית האחוז.
נובה , אלוני חץ , אנרג'יקס ואנרג'יאן מובילות בירידות בת"א 35. שפיר הנדסה ושטראוס הן שתי המניות היחידות שעולות במדד.
עין שלישית קיבלה התחייבות לרכש של עשרות ממערכות ההגנה הייחודיות של החברה ללקוח מקומי, עם אופציה להגדלה תוך פרק זמן קצר. מערכות אלו פותחו והותאמו ללקוחות קצה להתמודדות עם האתגרים הנוכחיים והעתידיים של שדה הקרב אל מול איום הרחפנים.
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בירידות חדות. ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 נופלים בכ-2%. מדד הבנקים יורד ב-1.3%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה יורדים בכ-2%.
נופר אנרג'י מבשרת על הסכם חדש של פרויקט אגירה בסוללות בגרמניה. ההסכם נחתם עבור מחוז -Saxony Anhalt בעל אישור לחיבור לרשת החשמל בהספק כולל של 104.5 מגה-וואט, וקיבולת אגירה של 209 מגה-וואט שעה, המצוי לקראת הקמה.
8:30
1. שוקי המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח הבוקר בירידות, זאת בהמשך לירידות במסחר בוול סטריט ביום שישי ומגמה שלילית בדואליות.
המסחר ביום חמישי האחרון הסתיים בירידות חדות בבורסת ת"א. ת"א 35 צנח ב-1.9%, ת"א 125 איבד 1.8% ות"א 90 נפל ב-1.6%. מדד הבנקים צנח ב-2.5%, ת"א נפט וגז ירד ב-1.4% ות"א ביומד נפל ב-3%. ת"א בנייה נחלש ב-1.3%, ת"א נדל"ן איבד 1.7% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים ירד ב-1.4%.
בהסתכלות שבועית, ת"א 35 השלים ירידה של 2.6%, ת"א 125 עם ירידה של3%, ת"א 90 איבד 4.5%. הבנקים מחקו 3.7%, מדד הנפט והגז ירד רק ב-1%, חברות הביטוח ירדו ב-3.8%, רשתות השיווק ב-3.6%, והנדל"ן השלים ירידה של 4.5%.
מחר צפוי בנק ישראל לפרסם את החלטת הריבית. בעוד שבתחילת שבוע שעבר רבים בשוק סברו כי על בנק ישראל להוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה בשיעורים של החל מ־0.25% ועד ל־0.75%, ביום שלישי האחרון בבנק ישראל רמזו שזה לא הכיוון. משנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, נפגש עם חזאים פיננסיים בשוק ורמז לכך שהבנק לא מתכנן להוריד את הריבית, לפחות לא באופן משמעותי.
"בנק ישראל הדגיש שהוא רואה את הפיחות בשקל מול הדולר (שהתחזק בכ־5% מתחילת הלחימה לרמה של 4.05 שקלים, ח' ש') כסכנה הגדולה ביותר לעליית האינפלציה, בשל עליית מחירים צפויה, כך שנראה שהוא לא מתכנן הורדה משמעותית בריבית, אלא הורדה סמלית בלבד, אם בכלל", אמר לגלובס דודי רזניק, אסטרטג ריביות בבנק לאומי.
● הדילמה של בנק ישראל: תמיכה בשקל או בכלכלה?
חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס הודיעה ביום חמישי בלילה כי היא תערוך בחינה מחודשת של הדירוג של מדינת ישראל. בשלושת החודשים הקרובים תעקוב מודי'ס מקרוב אחר השלכות המלחמה על הכלכלה הישראלית, ובסופם תבחן האם להוריד את הדירוג או את אופק הדירוג.
לפי מודי'ס, ההחלטה לשים את ישראל תחת מעקב התקבלה "בשל פרוץ העימות האלים והבלתי צפוי בין ישראל לחמאס, זאת בתגובה למתקפה רחבת היקף של חמאס". במקרה של הרעה משמעותית במצב הביטחוני, החברה עלולה לבצע פעולת דירוג שלילית. לראיית מודי'ס, החמרה משמעותית תהיה בעיקר פתיחה של מלחמה בחזית הצפונית מול חזבאללה.
המסחר בוול סטריט בערב שישי ננעל גם הוא בירידות. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-0.8%, ה-S&P 500 ירד בכ-1.2%. הנאסד"ק ירד בכ-1.5%.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. נייס , טבע , איי.סי.אל , קמטק , אנרג'יאן , נובה ובאטמ בולטות עם פערים שליליים ומנגד אופקו הלת' ומג'יק בולטות עם פער חיובי.
מניית סולאראדג' צללה ביותר מ-27% ביום שישי. זאת לאחר שהחברה פרסמה אזהרת רווח לרבעון השלישי. אמריקן אקספרס ירדה בכ-5%, לאחר שהרווח למניה גבר על התחזיות, אך ההכנסות תאמו להערכות.
● החברה הישראלית שאיבדה למעלה ממיליארד דולר משוויה בלילה אחד
בוול סטריט, עונת הדוחות של הרבעון השלישי לשנת 2023 צוברת תאוצה. השבוע יתפרסמו, בין היתר, הדוחות הכספיים של מספר ענקיות הטכנולוגיה ביניהן מיקרוסופט, אלפבת (גוגל), מטא (פייסבוק), IBM ואמזון. כמו כן, גם בנק HSBC, חברות כרטיסי האשראי ויזה ומאסטרקארד וחברת התרופות הגרמנית מרק ייפרסמו את דוחותיהן.
2. שוקי האג"ח
תשואת האג"ח של ממשלת ישראל המשיכה לעלות ביום חמישי כאשר התשואה לשנה עלתה ל-4.28%, התשואה לשנתיים חזרה להיסחר מעל 4% ועומדת כעת על 4.015%, התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.39%. מדד תל גוב צמודות ירד ב-0.56% והתשואה עלתה ל-1.6%, מדד תל גוב שקלי ירד ב-0.64% והתשואה עליו עלתה ל-4.246%. בשוק הקונצרני, מדד תל בונד 20 ירד ב-0.9% והתשואה טיפסה ל-3.2% ומדד תל בונד שקלי ירד ב-0.4% והתשואה טיפסה ל-6.538%.
בהסתכלות שבועית, מדד תל גוב צמודות מחק 2.25% בזמן שהתשואה טיפסה ותל גוב שקלי ירד ב-1.7%. תל בונד 20 ירד ב-1.8% ותל בונד שקלי ירד ב-1.3%.
תשואות האג"ח בארה"ב שוברות שיאים. תשואת האיגרת הממשלתית ל־10 שנים עלתה ל-4.91% (ובמהלך יום המסחר בשישי אף הגיעה ל-5% ולבסוף נסוגה ל-4.9%) - שיא של 16 שנה. באפריל השנה עוד עמדה התשואת באג"ח האמריקאיות על 3.3% בלבד, ובסוף אוגוסט על פחות מ־4.2%.
יש שני הסברים עיקריים לעליית התשואות בארה"ב. הראשון הוא שוק עבודה חזק, שמשמעותו אינפלציה גבוהה לזמן ארוך יותר, ולכן גם שהריבית (שעומדת כיום על עד 5.5%) תהיה גבוהה יותר בעתיד. המשקיעים מתאימים את תיק ההשקעות שלהם לתחזית זו ומוכרים אג"ח ארוכות, מה שמעלה את התשואה עליהן.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מתחילת המלחמה ועד יום שישי התחזק הדולר ב-5% מול השקל. כאשר ביום שישי הגיע המטבע האמריקאי לרמה של 4.059 שקלים. האירו עומד כעת על 4.3 שקלים, התחזקות של יותר מ-4% מתחילת המלחמה.
קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי, העריך ששער החליפין הממוצע ב־12 החודשים הקרובים יהיה בטווח שבין 3.90-4.10 שקל, תוך תנודתיות בערכו. זאת במידה והערכות להיחלשות קלה של הדולר בעולם יימשכו במהלך 2023. לדבריו, קיימים תרחישים פסימיים יותר שבהם השקל יפוחת מעבר לתחזית זו, במידה משמעותית, בדגש על תרחישים משולבים הכוללים התפתחות מלחמה רב־זירתית מלאה.
מחיר הנפט מסוג ברנט נסחר בעליות, ומחיר החבית עומד על כ־92.6 דולר.
4. מאקרו
בין נתוני המאקרו שיפורסמו במהלך השבוע, ניתן למנות את החלטת הריבית של בנק ישראל מחר, ובהמשך גם החלטות ריבית של הבנקים המרכזיים באירופה ובקנדה. כמו כן יפורסמו נתוני הצמיחה בתמ"ג בארה"ב, שיעור האבטלה בבריטניה, מדד מנהלי הרכש בגוש האירו, מחירי בתים חדשים בקנדה, מדד המחירים לצרכן באוסטרליה והיתרי בנייה בארה"ב.
● הכרעה קשה ולא שגרתית: צבי סטפק מעריך - זה מה שיעשה בנק ישראל השבוע
5. תחזית
אנשי אגף הכלכלה של בנק לאומי העריכו שהגירעון התקציבי צפוי לזנק בחדות עד תום השנה בשל המלחמה, וכי למלחמה צפויה להיות השפעה מקזזת על האינפלציה בשנה הבאה. בחודשים ינואר־ספטמבר 2023 פעילות הממשלה הסתכמה בגירעון של 4.1 מיליארד שקל, לעומת עודף של 33.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
להערכתם, המלחמה תחריף את הגירעון בתקופה הקרובה, לנוכח הצפי לירידה חדה בהכנסות הממשלה וגידול חד בהוצאותיה. הירידה בהכנסות ממסים תהיה בשל ירידה בתשלומי שכר לשכירים בענפים שפעילותם באזורי עימות הושבתה, ירידה בצריכה, האטה בהיקף העסקאות בשוק הנדל"ן ועוד. ההוצאות יגדלו בשל עלייה בהוצאות הביטחון, צורך בשיקום ופיצויים.
בבנק לאומי מזכירים שמדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ב־0.1%, ולהערכתם על אף שמרכיבי האי־ודאות כיום גבוהים מאוד, המלחמה תהיה קשה יותר מאירועים ביטחוניים קודמים והפגיעה בפעילות הכלכלית ברבעון האחרון תהיה ניכרת. קצב הצמיחה ב־2024 יהיה נמוך מהצפוי.
בהתייחס לאינפלציה הם מציינים שבטווח הקצר צפויות למלחמה השפעות מנוגדות, ובתקופה שלאחר המלחמה, השלכות הירידה בביקושים וההאטה בפעילות המשק, לצד עלייה מסוימת באבטלה, צפויות לרסן את האינפלציה. להערכתם ב־2024 תעמוד האינפלציה על 2.5%.
כתבות
ני"ע
