סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל בעליות חזקות. ת"א 35 זינק ב-2.5%, ת"א 125 טיפס ב-2.3% ות"א 90 התחזק ב-1.8%. מדד הבנקים קפץ ב-2.9%.
מדד נפט וגז טיפס ב-1.1%, ת"א רשתות שיווק עלה ב-1.4%, ת"א נדל"ן התחזק ב-2.2% ות"א בנייה קפץ ב-2.3% ומדד ביטוח ושירותים פיננסיים זינק ב-2.5%.
מניית אלרון זינקה ב-37.6% לאחר הדיווח על מכירת קרטיהיל. מניית חלל תקשורת קפצה ב-25.5% לאחר שקיבלה הצעה חדשה להסדר חוב מחברת התקשורת ההונגרית 4iG.
שטראוס היא המניה היחידה שננעלה בירידות במדד ת"א 35. בעליות בלטו אלקטרה , שפיר הנדסה , קמטק ודיסקונט .
שוק האג"ח נועל את יום המסחר ביציבות, וזאת בניגוד בולט לעליות החדות בשוק המניות. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.1% ותל גוב צמודות עלה ב-0.2%. תל גוב שקלי 10+ עלה ב-0.3% והתשואה ירדה ל-4.63%. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עלתה ל-4.16% כאשר מנגד התשואה ל-20 שנה ירדה ל-4.49% וזו ל-30 שנה ירדה ל-4.85%. התשואות הקצרות עלו, עם זאת אג"ח ממשלת ישראל לשנה נסחרת בתשואה של 4.07%. בשוק הקונצרני, תל גוב 20 עלה ב-0.5% ותל גוב שקלי עלה ב-0.2%.
מחזור המסחר הסתכם ב-2.1 מיליארד שקל.
16:35
עליות חזקות בבורסה: ת"א 35 קופץ ב-2.3% ות"א 90 מוסיף 1.7%. מדד הבנקים מזנק ב-2.7%, בהובלת מניית דיסקונט .
ת"א נדל"ן מתחזק ב-2.6% ות"א בנייה קופץ ב-2.8%. המניות שמובילות בעליות הן ג'י סיטי , מצלאוי , חג'ג' , אלמוגים ונורסטאר . בירידות בולטות ריט אזורים ומדיפאואר . ת"א נפט וגז עולה ב-1.6%, ת"א רשתות שיווק מטפס ב-1.5% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים קופץ ב-2.6%.
שטראוס וטבע הן שתי המניות היחידות שיורדות במדד ת"א 35. קמטק , שפיר הנדסה , או פי סי אנרגיה , מבנה וקבוצת דלק בולטות בעליות.
הדולר נחלש מול השקל ועומד על שער של 3.721 שקלים. האירו נחלש ל-4.05 שקלים.
14:53
המגמה החיובית בבורסת ת"א נמשכת: ת"א 35 מזנק בכ-2% ומדד ת"א 90 עולה ב-1.6%.
מניית חלל תקשורת מזנקת בכ-30%. זאת לאחר שהחברה, דיווחה כי קיבלה הצעה מחברת התקשורת ההונגרית 4iG, המחזיקה בחברה בשיעור של 20%, הכוללת מתווה לתוכנית הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. ההצעה מגיעה על רקע מגעים שמקיימת החברה עם הנאמנים והנציגויות לסדרות אגרות החוב טז', יז' ו- יח' שהנפיקה, וזאת לטובת גיבוש הסדר חוב. החברה אף הגישה מטעמה מתווה להסדר חוב לבית המשפט המחוזי בת"א.
חברת אורביט , העוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, מדווחת על קבלת הזמנה מלקוח מוביל באסיה עבור מערכת עקיבה קרקעית מדויקת בהיקף של כ-3.4 מיליון דולר. אורביט תספק פתרון מערכתי מלא לעקיבה מדויקת על בסיס הטכנולוגיה הייחודית של החברה, כולל מספר קרונות שליטה ובקרה ואינטגרציה עם ציוד נלווה, לצורכי הפעלה מבצעית של מערך הניסויים של הלקוח.
קבוצת קסטרו הודיס מדווחת כי הכנסות החברה ברבעון השלישי של השנה צמחו בכ-5.5% והסתכמו בכ-453.7 מיליון ש"ח לעומת כ-429.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עוד דיווחה החברה כי הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק פי 2.5 והסתכם בכ-12.7 מיליון ש"ח לעומת כ-5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בעליות קלות.
13:09
מגמה ירוקה בבורסה בת"א: מדד ת"א 35 מזנק בכ-1.5% ומדד ת"א 90 מטפס ב-1.1%. מדד ת"א קלינטק ומדד ת"א נפט וגז מזנקים במעל ל-2%.
את המגמה החיובית מובילה מניית קמטק שמזנקת במעל ל-6%. גם מניות ג'י סיטי , זפירוס , פריורטק ואנרג'יאן נסחרות במגמה חיובית.
מנגד, מניות ארד , פורמולה מערכות , טבע ונופר אנרג'י נסחרות בירידות שערים.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישרה אמש כי חברת altshare stox ,חברת תוכנה בשוק ההייטק, מצטרפת כחברה בבורסה לני"ע בתל אביב. המהלך נועד להרחיב את מעטפת השירות הגלובלית ש altshare מעניקה ללקוחותיה ובהם פתרונות מקצה לקצה לניהול אקוויטי במודל SaaS, פעילות בתחומי ניהול הון בעלי מניות (cap table), ניהול הון, עבודות כלכליות, הערכות שווי, נאמנויות, ועוד.
במסגרת עונת הדוחות, מיטב בית השקעות פרסם לפני זמן קצר כי ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-334 מיליון שקל, עליה של כ-12%, בהשוואה להכנסות של כ-299 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהגידול בהכנסות מניהול קופות גמל ופנסיה של הקבוצה, בהכנסות מחבר הבורסה ובהכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי.
במקביל, בבית ההשקעות מדווחים כי הרווח הנקי לרבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-40 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מעלייה ברווח התפעולי כאמור לעיל ובירידה בהוצאות המימון, בעיקר עקב עליית מדד נמוכה יותר ברבעון הנוכחי מאשר ברבעון המקביל אשתקד.
11:49
העליות בבורסה בת"א מתחזקות: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 מוסיפים לערכם כ-0.8% כל אחד. מדד ת"א נפט וגז ממשיך להוביל את המגמה החיובית ומטפס בכ-2%.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק מול השקל ב-0.7% ונסחר סביב 3.737 שקלים. גם האירו מתחזק מול המטבע המקומי ונסחר סביב 4.07 שקלים.
במסגרת עונת הדוחות, קבוצת ארד , העוסקת בפיתוח מערכות למדידת מים, פרסמה כי הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-87.7 מיליון דולר, גידול של כ-10.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במקביל, הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-8.7 מיליון דולר, גידול של כ-7.6% לעומת בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-6.4 מיליון דולר, בדומה לרווח הנקי אשתקד.
גם חברת פורמולה מערכות העוסקת בפיתוח תוכנות מחשבים דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-3% והסתכמו בכ-654.8 מיליון דולר לעומת כ-627.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות ברבעון השלישי של 2023 ירד לכ-15.6 מיליון דולר, לעומת 16.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
10:40
המגמה החיובית בת"א נמשכת. מדד ת"א 35 מוסיף לערכו כ-0.3%, ומדד ת"א 90 מטפס ב-0.5%. מדד ת"א גז ונפט מוביל את המגמה החיובית ומזנק בכ-1.6%, בהובלת מניית חברת קבוצת דלק שמזנקת בכ-4% לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות.
חברת אלרון , המשקיעה בחברות מיכשור רפואי, סייבר ותוכנה דיווחה הבוקר על מכירת חברת הביומד הישראלית, קרטיהיל, ל-Smith & Nephew, plc, כאשר היקף העסקה עומד על 330 מיליון דולר.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים קלות. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נסחרות ביציבות.
10:13
הבורסה לניירות ערך דיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה: ההכנסות הרבעוניות הסתכמו לסך של כ- 95.5 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 11% המשקף גידול בכל הפעילויות.
הרווח ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם לסך של כ-18.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 109%. הגידול ברווח נבע בעיקר, מעליה בהכנסות ומהמעבר להכנסות מימון.
במקביל, בבורסה לני"ע התייחסו לגידול בגיוסי החוב בישראל מאז פרוץ המלחמה וציינו כי: "מאז פרוץ המלחמה ועד היום, ממשלת ישראל הגדילה באופן משמעותי את גיוסי החוב על מנת שיוכלו לענות על הצרכים של מדינת ישראל בתקופת מלחמה. בשל העובדה שהשוק הבינלאומי היה יקר לגיוס, עיקר הגיוס של המדינה נעשה בבורסת ת"א עם רכישות גדולות מצד הגופים המוסדיים הישראלים. עד כה היקף הגיוס הכולל עמד על כ-8.4 מיליארד שקל באוקטובר, פי 1.2 מהכמות שתוכננה. בנובמבר מתוכנן גיוס גדול יותר בהיקף של כ-14 מיליארד ש"ח, זאת לעומת גיוס חודשי ממוצע בהיקף של כ-5.6 מיליארד ש"ח בינואר-ספטמבר 2023".
10:04
יום המסחר בת"א נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.2%.
בולטות לחיוב מניות קמטק , דלק קבוצה , וניו-מד אנרג יהש .
מנגד, בולטות לשלילה מניות טבע , טאואר , איי.סי.אל ופורמולה מערכות .
במסגרת עונת הדוחות, מספנות ישראל פרסמה כי ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו לכ-400.2 מיליון שקל, בדומה להכנסות שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, החברה דיווחה כי הרווח התפעולי של החברה ברבעון הסתכם לכ-36.2 מיליון שקל, לעומת כ-39.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם לכ-24.3 מיליון שקל, לעומת כ-29.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
09:08
דלק קבוצה , פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, מהם עולה כי הכנסות החברה בתקופת הדו"ח (תשעה חודשים) עלו לסך של כ-9.2 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-9.032 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.1 מיליארד ש"ח, וזאת בדומה להכנסות ברבעון המקביל לשנת 2022.
הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 עלה והסתכם בכ-423 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-404 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
08:24
יום המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח במגמה מעורבת. הדולר מתחזק קלות מול השקל ונסחר סביב 3.72 שקלים. האירו נחלש מול המטבע המקומי ועומד בשעה זו על רמה של 4.05 שקלים.
עונת הדוחות: חברת מליסרון מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2023 ומעדכנת בדבר השפעות מלחמת חרבות ברזל על פעילות החברה. החברה הדגישה בדוחותיה כי החל מהשבוע השני של המלחמה, נפתחו כלל קניוני החברה ותנועת הקונים הלכה וגברה, כאשר נכון למועד פרסום הדוח, חזרה תנועת הקונים לכ-90% בממוצע מרמתה טרום המלחמה ושעות הפעילות הורחבו החל מהשבוע השישי למלחמה עד לשעה 20:00.
ה- NOI המיוחס לבעלים ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-11% ל-345 מיליון שקל, בהשוואה ל-311 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-12% ל-255 מיליון שקל, בהשוואה ל-228 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, ובקיזוז חלקי עם הגידול בהוצאות הריבית הריאלית.
07:49
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות קלות. אמש (ג'), המסחר במניות בבורסה המקומית התנהל במגמה חיובית, בדומה למגמה בתחילת השבוע כשהמדדים טיפסו על רקע הארכת כהונת נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון. בין המדדים הענפיים בבורסה בלטו מדד ת"א קלינטק ות"א בנקים, עם עלייה של מעל 1.5% בכל אחד מהם. מהכיוון השני נרשמה ירידה במדד ת"א נפט וגז, אם כי הוא עדיין רושם תשואה בשיעור של 26% מתחילת שנת 2023.
חברת חנן מור המשיכה לרכז עניין גם אמש לאחר שדווח כי בנק לאומי הגיש לבית המשפט בקשת כינוס נכסים לקרקע של החברה בפרויקט שדה דב. הבנק מהווה אחד הנושים בקונסורציום שהעמיד הלוואת ענק של 1.27 מיליארד שקל לקבוצת חנן מור בשנת 2021 לרכישת המגרש.
● למה דווקא בנק לאומי החליט למשוך את השטיח מתחת לרגלי חנן מור
במסגרת עונת הדוחות בבורסה המקומית, במהלך היום צפויות לפרסם חברות שטראוס, מליסרון, פז נפט, אל על וויקטורי את תוצאותיהן הכספיות לרבעון.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות שערים קלות. מדד הנאסד"ק איבד כ-0.6%, והדאו ג'ונס וה-S&P 500 ירדו ב-0.2% כל אחד.
הפדרל רזרב, פרסם אמש במהלך המסחר את הפרוטוקולים מפגישת החלטת הריבית לפני כשלושה שבועות, בה הוחלט להשאיר את רמת הריבית על 5.5% בטווח העליון.
הפרוטוקלים מראים כי חברי הוועדה הסכימו שלא להוריד בעת ההיא את הריבית, זאת לאור האינפלציה בארה"ב (3.7% בזמן הדיונים), שעדיין מצויה הרבה מעל יעד ה-2% של הבנק. חברי הוועדה הסכימו שעל הריבית להמשיך ול'הגביל' את הכלכלה: "בדיון התחזית המדינית, המשיכו חברי הפד לטעון שעל המדיניות המוניטרית להישמר ברמה גבוהה בכדי להביא את האינפלציה לעבר יעד האינפלציה של הבנק" נאמר בדיונים.
בנוסף, הדיונים הראו כי חברי הפד אינם מסתכלים כעת על הורדת ריבית בארה"ב, ושתרחיש הורדת הריבית העתידי יתרחש רק לאחר ירידה נוספת של האינפלציה. במסיבת העיתונאים לאחר ההחלטה, יו"ר הפד, ג'רום פאוול אמר דברים דומים.
במקביל, ענקית השבבים אנבידיה פרסמה אמש את דוחותיה הכספיים לרבעון לאחר יום המסחר. החברה דיווחה על הכנסות של 18.12 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 16.2 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על רווח של 4.02 דולר למניה, ועקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 3.34 דולר למניה.
רווחי החברה צמחו ב-206% יחסית לרבעון המקביל אשתקד. עם רווח נקי של 9.24 מיליארד דולר, לעומת רווח נקי של 680 מיליון דולר בשנה הקודמת.
● מה עומד מאחורי הראלי בוול סטריט, והאם המשקיעים אופטימיים מדי?
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. לייבפרסון בולטת עם פער שלילי של כ-5% ומנגד קמטק עם פער חיובי של 6%.
הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. מדד הניקיי נסחר בעליות קלות של 0.4%, ההנג סנג והקוספי מוסיפים לערכם 0.1% כל אחד, ובורסת שנחאי יורדת ב-0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת.
2. שוקי האג"ח
המסחר באיגרות חוב בבורסה המקומית התנהל ביום ג' במגמה חיובית, הן במדדי התל גוב של איגרות החוב הממשלתיות והן במדדי התל-בונד של איגרות החוב הקונצרניות.
בבנק הפועלים המליצו השבוע להמשיך ולהחזיק את תיק האג"ח המקומי במח"מ בינוני, בעיקר באמצעות החזקה ישירה באיגרות חוב באמצע העקום (גם של איגרות החוב הצמודות). נוסף על כך, חרף ירידת התשואות בארה"ב, בבנק הפועלים מציינים כי הם נותרים בהמלצתם להחזקת תיק האג"ח בחו"ל במח"מ בינוני-ארוך.
הבוקר, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב רמה של 4.42% בהמשך לפרסום פרוטוקול החלטת הריבית של הפד אמש, שם עלה כי חברי הפד אינם שוקלים הורדת ריבית בארה"ב בטווח הקרוב. גם התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות הבוקר ונסחרת סביב 4.89%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר במטבע חוץ ביום שלישי המשיך השקל להתחזק מול הדולר והאירו. הדולר נסחר בכ-3.71 שקל והאירו בכ-4.05 שקל. זאת, בהמשך למגמה מהשבועות האחרונים.
● מה יעלה בגורלו של השקל לאחר המלחמה?
בשוק הסחורות, סקירה של כלכלני בנק אוף אמריקה מהשבוע שעבר מצביעה על כך שמחיר הנפט נמצא בשוק דובי (ירידה של מעל 20% מהשיא אליו הגיע בחודש ספטמבר) ומעריכים, לא במפתיע, שאם יחול שיפור בסביבה הגיאופוליטית בשנת 2024 הדבר יבוא לידי ביטוי במחירי נפט נמוכים יותר.
הבוקר, מחירי הנפט נסחרים ביציבות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 82 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 77 דולרים.
ביום ראשון הקרוב צפויה להתקיים פגישת מדינות קרטל אופ"ק (OPEC) שם צפוי להתקיים דיון סביב העמקת הקיצוצים באספקה עקב האטה בצמיחה הכלכלית העולמית.
4. מאקרו
אמש בהונג קונג פורסם מדד המחירים לצרכן שעלה באוקטובר ב-2.7% ביחס לשנה שעברה, גבוה מתחזיות הכלכלנים והנתון הגבוה זה למעלה משנה.
בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני הזמנות מוצרי ברי קיימא בארה"ב וסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.
הכלכלן הראשי של בית השקעות מיטב, אלכס זבז'ינסקי, העריך השבוע בסקירת המאקרו השבועית שלו כי הריבית באירופה תתחיל לרדת כבר ברבעון הראשון של 2024, וזאת על רקע נתוני האינפלציה לגוש האירו שהראו שהירידה באינפלציה מובלת בעיקר על-ידי ירידה חדה במחירי המוצרים, כשקצב האינפלציה במחירי השירותים יורד לאט יותר. "אינפלציית השירותים מושפעת משוק העבודה שעדיין די הדוק, למרות שהמשק כמעט לא צומח. צמיחה אפסית של התמ"ג האירופאי בשנה האחרונה הייתה אמורה להוביל לקיפאון או אף להתכווצות במספר המועסקים, כפי שהיה נהוג בשלושים השנים האחרונות. בפועל, התעסוקה צמחה בשנה האחרונה בשיעור של כ-1.5%, ברף העליון של הנתונים ההיסטוריים בגוש", ציין ז'בזינסקי.
5. תחזית
"סביבת האינפלציה בישראל ממשיכה לרדת במתינות", כך העריכו השבוע ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות בבנק לאומי. לדבריהם, "אם השקל ימשיך להתחזק ופרמיית הסיכון של ישראל בשווקים הפיננסיים תרד במידה משמעותית, תיתכן הפחתה ראשונה של הריבית כבר בחודש ינואר".
להערכתם, האינפלציה צפויה לחזור אל תוך יעד יציבות המחירים לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2024. בסקירתם מפרטים בפמן ורזניק עוד כי "מגמת התחזקות השקל נמשכה ואף התגברה על רקע היחלשות הדולר בעולם. במידה והשקל ישמור על רמתו הנוכחית (רמה נמוכה ביחס לרמתו טרום הלחימה בדרום) ואם אף ימשיך להתחזק". בתוך כך, "נראה שבנק ישראל יוכל להתחיל ולהוריד את הריבית בהחלטה הראשונה בשנת 2024, בראשית חודש ינואר".
כתבות
ני"ע
