סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
בתום ערב שקט יחסית בוול סטריט, המדדים המובילים נסחרו במחזורים נמוכים וננעלו במגמה חיובית, הנאסד"ק עלה ב-0.1%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% וה-S&P 500 הוסיף 0.2%.
ברקשייר האת'ווי רוכשת מניות אוקסידנטל פטרוליום נוספות. החברה רכשה 4.3 מיליון מניות של יצרן הנפט והגז בשווי של כ-246 מיליון דולר, כך לפי הודעה שמסרה לרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC). ברקשייר מחזיקה עתה 248 מיליון מניות של אוקסינדנטל בשווי של 14 מיליארד דולר.
מניית הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ צללה, וזאת בהמשך להתרסקות הברוטלית לאחר הדוח הרבעוני המאכזב שפרסמה ביום שלישי האחרון, ומאז השילה החברה חצי משוויה.
21:59
ערב שקט יחסית עובר על וול סטריט, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת סביב רמות הבסיס, הנאסד"ק יורד ב-0.1%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים ב-0.1%.
מספר דוחות מסקרנים צפויים להתפרסם לאחר נעילת המסחר הלילה.
דיסני צפויה לפרסם רווח של 0.97 דולר למניה, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים מצפים להכנסות של 23.47 מיליארד דולר, ירידה של 0.2% לעומת השנה שעברה.
ליצרנית הרכב פורד מוטורס צופים האנליסטים ירידה של 73% ברווח למניה ל-12 סנט בלבד (לפי FactSet), ההכנסות צפויות לרדת ב-2% לעומת השנה שעברה ל-43 מיליארד דולר. זאת תהיה הירידה הראשונה ברווח בחמשת הרבעונים האחרונים והירידה הראשונה בהכנסות מזה שבעה רבעונים.
גם חברת סנאפ , חברת האם של הרשת החברתית סנאפצ'אט תדווח הלילה לאחר שאתמול הודיעה על פיטוריהם של כ-500 עובדים, כ-10% מסך העובדים.
חברה נוספת שמפטרת היא דוקוסיין , החברה תצמצם את כח האדם שלה ב-6% ותספוג עלות של כ-30 מיליון דולר בשל כך. דוקוסיין ( DocuSign) הוא שירות מבוסס ענן שמאפשר למשתמשים להעלות מסמכים ולשלוח אותם לחתימה דיגיטאלית בקלות ובאופן מאובטח. החברה נסחרת בשווי שוק של 10.5 מיליארד דולר.
20:59
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל במגמה מעורבת. הנאסד"ק יורד ב-0.1%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.3% וה-S&P 500 מוסיף 0.1%.
יו"רית הפד של מדינת קליבלנד, לורטה מסטר אמרה היום שהבנק המרכזי של ארה"ב עשוי להוריד את הריביות "מאוחר יותר השנה" תוך שהיא מזהירה ש"זאת תהיה טעות להוריד את הריבית מוקדם מידי לפני שיש בידינו מספיק ראיות לכך שהאינפלציה נמצאת במסלול יציב ובר קיימא לעבר ה-2%".
מניית הרץ עולה לאחר שחברת השכרת הרכב דיווחה על הפסד גדול מהצפוי אך גם שהשילה ממלאי המכוניות החשמליות שלה כ-20 אלף מכוניות טסלה. בנוסף, החברה הצהירה שהיא לא תרכוש מכוניות חשמליות מחברת Polestar .
שווי השוק של החברה עומד על 2.7 מיליארד דולר וב-12 החודשים האחרונים ירדה מניית החברה ב-50%.
19:55
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל במגמה מעורבת. הנאסד"ק יורד ב-0.4%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.1% וה-S&P 500 נסחר בשינוי מזערי.
זה כבר היום ה-59 ברציפות שמדד הויקס (VIX) בדרך הבטוחה לעמוד שוב מתחת ל-15, הרצף הארוך ביותר מאז 2018.
הויקס הוא מדד האומד את התנודתיות הצפויה במדד המניות S&P 500. המדד, בשמו המלא Chicago Board Options Exchange Volatility Index, נקבע על ידי חישוב התנודתיות הגלומה בשעריהן של אופציות הנסחרות על מדד S&P 500.
מניית דופונט מזנקת ב-7% לאחר שענקית הכימיקלים הכריזה שתעלה את הדיבידנד ואישררה את תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה. הדיבידנד שתחלק החברה ברבעון שהסתיים בדצמבר מייצג תשואת דיבידנד של 2.48% בשנה, לעומת 2.38% ברבעון הקודם. החברה דיווחה שתסיים את הרכישה העצמית בסוף השנה.
18:38
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות שערים. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-0.8%, הקאק הצרפתי ב-1% והפוטסי הבריטי ב-0.65%.
בוול סטריט, במה שנראה כמו מימוש רווחים, מניות השבבים יורדות, כך לגבי אנבידיה , AMD , מיקרון טכנולוג'י וברודקום , טאואר לעומתם עולה קלות.
17:52
המסחר בניו יורק מוסיף להתנהל כעת במגמה מעורבת, הנאסד"ק יורד ב-0.1%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.2% וה-S&P 500 נסחר ללא שינוי.
טויוטה מוטור , יצרנית המכוניות היפנית שנסחרת בוול סטריט מזנקת לשיא כל הזמנים לאחר שהעלתה את התחזיות שלה, החברה הגדולה ביותר ביפן (בהכנסות) מצפה לרווח תפעולי שנתית של 33 מיליארד דולר ב-12 החודשים שיסתיימו בסוף מרץ.
שווי השוק של טויוטה הוא כחצי מזה של טסלה, 273 מיליארד דולר, החברה מצפה למכור השנה ב-8% יותר מכוניות מאשר בשנה שעברה, חשוב מכך, הודות לחולשת המטבע המקומי, הין, שולי הרווח של החברה עולים.
16:54
המסחר בניו יורק מתנהל כעת במגמה מעורבת, הנאסד"ק יורד ב-0.1%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.3% וה-S&P 500 נסחר ללא שינוי.
ספוטיפיי טכנולוג'י דיווחה מוקדם יותר היום על הפסד תפעולי של 75 מיליון אירו ועדיין טוב בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, 231 מיליון אירו. לאחר שפיטרה לא מעט עובדים בדצמבר, צפתה החברה הפסד רבעוני של 95-108 מיליון אירו. שווי השוק של החברה עומד על 47 מיליארד דולר.
הכנסות החברה השוודית צמחו ב-16% ל-3.67 מיליארד אירו מתחת לתחזית, 3.72 מיליארד אירו. הרווח מפרסום צמח ב-12% לעומת השנה שעברה, ההכנסות מפרסום מתקבלות הן מהמוזיקה החברה מזרימה והן מהפודקאסטים. פודקאסטים וספרים מושמעים הם מיזם חדש אצל החברה השבדית שרוצה להגיע למיליארד משתמשים רשומים עד 2030. מספר המשתמשים הפעילים צמח ב-23% ל-602 מיליון ברבעון הרביעי, בהתאם לצפי.
אודיוקודס הציגה את דוחותיה הכספיים הבוקר בהם עקפה את ציפיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות. ההכנסות הרבעוניות גדלו ב- 3.2% לעומת הרבעון הקודם והסתכמו ב-63.6 מיליון דולר. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.9 מיליון דולר, 28 סנט למניה.
16:32
המסחר בניו יורק נפתח אחר הצהריים במגמה חיובית, הנאסד"ק עולה ב-0.25%, הדאו ג'ונס ב-0.1% וה-S&P 500 מוסיף -0.2%.
צ'ק פוינט , מוקדם יותר היום פורסם שגיל שויד פורש מתפקיד מנכ"ל, "היו שנים מדהימות, הגענו לכל הישג אפשרי", הוא אמר. שוויד שימש בתפקיד המנכ"ל למעלה מ-30 שנה, הוא יפנה את מקומו למנכ"ל חדש ויעבור לתפקיד יו"ר פעיל. שווי השוק של צ'ק פוינט עומד כיום על 18.8 מיליארד דולר, כשהמניה נסחרת קרוב לשיא כל הזמנים שלה.
בנוסף, צ'ק פוינט מספקת תחזית לרבעון הראשון ולשנת 2024. החברה צופה ברבעון הכנסות של 575-610 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.95-2.05 דולר למניה, כשאמצע טווח התחזית מעט נמוך מתחזית האנליסטים. בשנה כולה הצפי הוא לצמיחה של כ-6% להכנסות של 2.475-2.625 מיליארד דולר, ורווח נקי של 8.7-9.3 דולר למניה. באמצע טווח התחזית, ההכנסות מעט גבוהות יותר מתחזית האנליסטים והרווח מעט נמוך ממנה.
15:35
כשעה לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחריים במגמה מעורבת ובשינויים קלים. הנאסד"ק עולה ב-0.15%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ללא שינוי.
פלנטיר טכנולוג'יס , חברת ניתוח הנתונים דיווחה על רווחי שיא ברבעון הרביעים, הרווח למניה עמד על 0.08 דולר בהתאם לציפיות, ההכנסות היו 608 מיליון דולר, מעל הציפיות, 603 מיליון דולר.
חברת התוכנה וה-AI עידכנה גם את הצפי לשנה כולה וזה היה מעל תחזיות האנליסטים, החברה רואה, לפי דברי המנכ"ל אלקס קארפ ביקושים עודפים בכל השווקים.
15:21
חברת טייוואן סמיקונדקטור דיווחה לפני זמן קצר כי היא עתידה לפתוח מפעל ייצור שני ביפן. עוד דווח כי החברה תתחיל לבנות את המפעל החדש השנה ושואפת לפתוח אותו עד סוף 2027. המפעל צפוי לעלות כ-20 מיליארד דולר וענקית הטכנולוגיה סוני ויצרנית הרכב טויוטה צפויות להשקיע בהקמתו.
14:29
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. בארה"ב , החוזים העתידיים נסחרים לפי שעה בירידות שערים.
איליי לילי מזנקת בכ-2% במסחר המוקדם לאחר שהחברה עקפה את התחזיות המוקדמות בשורת הרווח וההכנסות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.49 דולר למניה מהכנסות של 9.35 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 2.22 דולר למניה על הכנסות של 8.93 מיליארד דולר.
12:33
מגמה מעורבת באירופה. הדאקס יורד ב-0.2%, הפוטסי הבריטי עולה ב-0.3% והקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.
החוזים העתידיים נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים לפי שעה בעליות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 78.1 דולרים.
10:41
בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית. הדאקס מוסיף לערכו 0.1%, הפוטסי הבריטי מטפס בכ-1% והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%.
ענקית הנפט והגז הבריטית בי.פי. קופצת ב-5% לאחר שהחברה הכריזה על תכנית חדשה שעתידה להגדיל את תשואות בעליות המניות לאחר הירידה החדה שחוותה החברה ברווחים בשנה האחרונה לאור מחירי הנפט הנמוכים.
במקביל, מניית הבנק השוויצרי יו.בי.אס. גרופ נסחרת בירידות שערים לאחר שהבנק רשם הפסד נקי ברבעון שהסתכם בכ-279 מיליון דולרים. הצפי המוקדם חזה כי ההפסד יעמוד על 372 מיליון דולר. במקביל, הבנק הכריז כי יבצע רכישה חוזרת של מניות בשווי של עד מיליארד דולר במחצית השנייה של השנה ודיווח כי הוא עתיד להצמיע דיבידנד שיעמוד על 70 סנט למניה, עליה של 27% משנה שעברה.
07:52
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.2%, ההנג סנג קופץ ב-3.1%, בורסת שנגחאי מטפסת ב-2.2% והקוספי יורד ב-0.8%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות. הנאסד"ק ירד ב-0.2%, הS&P 500 השיל מערכו 0.4% והדאו ג'ונס ירד ב-0.7%.
● בכמה תעלה מניית טבע? שלושה אנליסטים עם שני מחירי יעד שונים
ברקע למגמה השלילית, יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין השבוע בראיון ב- " 60 Minutes" כי הפד מחכה להוכחות נוספות שיעידו על כך שהאינפלציה מתכנסת אל עבר יעד יציבות המחירים של הבנק הפדרלי - סביב 2%. הוא הדגיש כי חברי הפד רוצים להיות יותר בטוחים לפני שהם מחליטים על צעד כה חשוב של הורדת ריבית.
מניית אנבידיה ריכזה עניין אמש כשזינקה ב-4% לאחר שבגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד של המניה ל-800 דולר. בבנק מסבירים שהם אופטימיים לקראת התוצאות הרבעוניות שהחברה צפויה לפרסם.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב זינקו אמש (ב') בחדות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים זינקה ב-13 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.16%. התשואה על אג"ח לשנתיים קפצה ב-8 נקודות בסיס ועמדה על 4.45%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו ב-1% אמש (ב'), הנפט האמריקאי נסחר ב-71.8 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-77 דולר לחבית.
ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ציין בסקירתו שבינואר השנה מחירי הנפט רשמו את העלייה החודשית הראשונה מאז ספטמבר 2023. "יחד עם זאת, בשבוע החולף מחירי הנפט התאפיינו בירידה תוך תנודתיות גבוהה, נראה שעל רקע התחזקות הדולר לצד התקיפות של ארה"ב במקומות שונים במזרח התיכון. נראה שמהלך זה הוביל לירידה בפרמיית הסיכון הגלומה במחירי הנפט. בצד הביקוש, היו אינדיקציות לעליית הפעילות הכלכלית הסינית".
בגזרת המאקרו, בארה"ב, אמש (ב') פורסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים שעלה בחודש ינואר ל-52.5 נקודות. הצפי המוקדם עמד על 52.9 נקודות. במקביל פורסם מדד ה-ISM במגזר הלא יצרני ל-53.4%, ועקף את התחזיות המוקדמות.
באוסטרליה, הבנק המרכזי החליט הבוקר להותיר את הריבית במדינה על כנה, ברמה של 4.35%.
בהמשך היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.
כתבות
ני"ע
