וול סטריט נצבעה ירוק; בואינג התרוממה, אמזון עלתה ב-6%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

22:02

בורסות וול סטריט ננעלו בירוק ביומו האחרון של שבוע המסחר מעבר לים. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.7%. מדד ה-S&P 500 התרומם בכ-0.4%, הנאסד"ק עלה בכ-0.8%. שלושת המדדים רשמו ירידות השבוע. מדד ה-S&P 500 איבד 1.4% בממוצע שבועי, והנאסד"ק ירד ב-1.5%. הדאו ירד ב0.2% בממוצע שבועי.

באוקטובר, הדאו איבד 1.3%, S&P 500 ירד גם הוא בכ-1%, והנאסד"ק ירד בכ-0.5% במהלך החודש שעבר.

21:48

מדד הדאו ג'ונס עולה בשעה זו ב-0.6%. מדד ה-S&P 500 מתרומם בכ-0.5%, הנאסד"ק עולה בכ-0.8%.

אמזון עולה ב-6.3% אחרי הדוחות. ספקית שירותי הבריאות  Cardinal Health עולה בכ-7% וגיעה לשיא חדש של 52 שבועות, לאחר שעלתה על ציפיות הרווח והעלתה את תחזית הרווח ל-2025. החברה רשמה רווח של 1.88 דולר למניה, ועל הכנסות של 52.28 מיליארד דולר. התחזיות המוקדמות עמדו על רווח למניה של 1.62 דולר ועל הכנסות של 50.90 מיליארד דולר.

מניית בואינג עולה בכ-3.5% לאחר שהסכימה במהלך המשא ומתן עם העובדים המאוגדים להעלות את שכרם ב-38% בארבע השנים הקרובות לעומת הצעה קודמת שעמדה על 35% במאמץ להביא לסיומה של שביתת הענק שנמשכת כבר שבעה שבועות. בחודש שעבר פצחו 33 אלף עובדים המאוגדים בחברה בשביתת ענק, שמסיבה לחברה הפסדים של 50 מיליון דולר ליום - יותר מ-1.5 מיליארד דולר בחודש - ואובדן אמון שהולך ומכרסם בקרב לקוחותיה, חברות התעופה.

19:30

בורסות אירופה ננעלו בעליות. הדאקס עלה ב-0.9%, הפוטסי הוסיף לערכו כ-0.8% והקאק הצרפתי עלה ב-0.8%.

בארה"ב המסחר מתנהל בעליות. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-1%. מדד ה-S&P 500 מתרומם בכ-0.7%, הנאסד"ק עולה בכ-1.1%.

17:20

 ארבה רובוטיקס נופלת ב-13% אחרי שהודיעה על גיוס 15 מיליון דולר (עם אופציה להגדלה עתידית של הגיוס ב-34 מיליון דולר במימוש כתבי אופציה). חברת האוטוטק מישראל הגישה לאחרונה טיוטת תשקיף לגיוס של 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, שתתממש רק אם תעמוד בתנאים מסוימים.

17:00

וול סטריט צבועה ירוק אחרי דוח התעסוקה, ושלושת המדדים העיקריים עולים בכ-1%: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-1.1%. מדד ה-S&P 500 מתרומם בכ-1%, הנאסד"ק עולה בכ-1.2%.

אמזון   עולה לאחר הדוחות ביותר מ-7%. אינטל  עולה גם היא בלמעלה מ-7% לאחר פרסום הדוחות שהראו ירידה נוספת במכירות וברווחיות - שלא באופן מפתיע - בהתחשב בהתכווצות נתח השוק שלה בשוק המחשבים האישיים, האיסור של ממשלת ארה"ב למכור שבבים מתקדמים ללקוחות בסין, והחלטת סין להוציא שבבים מערביים מרשתות התקשורת שלה. 

הכנסות אינטל הסתכמו ב-13.28 מיליארד דולר, גבוה ביחס לציפיות האנליסטים שחזו רף הכנסות רבעוני של 13.04 מיליארד דולר. ההכנסות עדיין משקפות ירידה ביחס להכנסות של 14.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך זו ירידה נמוכה ממה שציפו האנליסטים.

אפל  יורדת בכ-1.6% אחרי שדיווחה על הכנסות של 94.9 מיליארד דולר ורווח למניה של 1.64 דולר, מעט מעל הצפי. עם זאת, הרווח הנקי ירד בשל העובדה שהייתה צריכה לשלם את מס האיחוד האירופי.

15:30

בורסות וול סטריט נפתחו בעליות אחרי פרסום נתוני התעסוקה. מדד הדאו ג'ונס עולה עם תחילת המסחר ב-0.5%. מדד ה-S&P 500 מתרומם בשיעור דומה, הנאסד"ק עולה בכ-0.6%.

אמזון   עולה בכ-6% אחרי שפרסמה אמש את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה הנוכחית. אמזון עקפה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות בגובה של 158.9 מיליארד דולר, כאשר האנליסטים בוול סטריט חזו הכנסות בגובה של 157.3 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.43 דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שחזו רווח למניה של 1.14 דולר. 

14:34

תוספת המשרות של המשק האמריקאי בחודש אוקטובר עמדה על 12 אלף בלבד בחודש אוקטובר, הרבה מתחת לצפי המוקדם שציפה לתוספת של 106 אלף משרות.

שיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 4.1%.

בתגובה לפרסום דוח התעסוקה, אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב יורדות בשעה זו. התשואה לשנתיים צונחת ב-10 נקודות בסיס ועומדת על 4.07%, והתשואה ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ועומדת על 4.23%.

11:39

המגמה החיובית באירופה נמשכת. גם החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

אמזון  קופצת בכ-6% במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שעקפה ברבעון השלישי של השנה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות בגובה של 158.9 מיליארד דולר , כאשר האנליסטים בוול סטריט חזו הכנסות בגובה של 157.3 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.43 דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שחזו רווח למניה של 1.14 דולר. 

10:24

יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה חיובית. הדאקס עולה ב-0.3%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4% והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

08:32

יום המסחר באסיה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הניקיי צלל ב-2.8%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1%, ההנג סנג עולה ב-0.9% ומדד הקוספי יורד ב-0.5%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

אמש (ה'), בוול סטריט, ביום המסחר האחרון של החודש, ננעל המסחר בירידות חדות ומחק את כל העליות החודשיות ואף קטע את רצף העליות החודשי הארוך ביותר מאז 2021 (שישה חודשים). 

מדד ה-S&P 500 ירד ב-1.6%, בעוד מדד נאסד"ק ב-2.7%. שני המדדים נמצאים במסלול ליום שני רצוף של ירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.8%. 

מיקרוסופט  ירדה ב-6%, היום הגרוע ביותר שלה מזה שנתיים, מאז 26 באוקטובר 2022, אז צנחו ב-7.7%. אז זה קרה חודש לפני ההשקה הציבורית של ChatGPT של OpenAI הנתמכת על ידי מיקרוסופט, שהציתה את גל ההשקעות המאסיבי בתחום הבינה המלאכותית.

אמזון , ענקית הקמעונאות של ג'ף בזוס, פרסמה אמש (ה') את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה הנוכחית. אמזון עקפה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות בגובה של 158.9 מיליארד דולר , כאשר האנליסטים בוול סטריט חזו הכנסות בגובה של 157.3 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.43 דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שחזו רווח למניה של 1.14 דולר. המניה נסחרת בשעה זו בעלייה של כ-4.5% במסחר המאוחר.

אינטל  פרסמה ירידה נוספת במכירות וברווחיות - שלא באופן מפתיע - בהתחשב בהתכווצות נתח השוק שלה בשוק המחשבים האישיים, האיסור של ממשלת ארה"ב למכור שבבים מתקדמים ללקוחות בסין, והחלטת סין להוציא שבבים מערביים מרשתות התקשורת שלה. 

הכנסות אינטל הסתכמו ב-13.28 מיליארד דולר, גבוה ביחס לציפיות האנליסטים שחזו רף הכנסות רבעוני של 13.04 מיליארד דולר. ההכנסות עדיין משקפות ירידה ביחס להכנסות של 14.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך זו ירידה נמוכה ממה שציפו האנליסטים. מניית החברה מזנקת ביותר מ-14% במסחר המאוחר. 

ענקית הטכנולוגיה אפל  דיווחה על הכנסות של 94.9 מיליארד דולר, ובכך מעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 94.58 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.64 דוולר למניה, את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.6 דולר למניה. המניה יורדת בכ-2% במסחר המאוחר. 

מניית למונייד  זינקה במעל 25% אחרי שחברת הביטוח הדיגיטלי עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השלישי שפרסמה אתמול (ד') אחרי סיום המסחר. למונייד, בניהולם של המייסדים דניאל שרייבר ושי וינינגר, דיווחה על צמיחה של 19% בהכנסות לכ-137 מיליון דולר, הפסד נקי GAAP של 67.7 מיליון דולר (לעומת 61.5 מיליון דולר ברבעון המקביל) ו-EBITDA שלילי של 49 מיליון דולר.

החברה מצפה לסיים את השנה עם הכנסות של 522-524 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים, ועם EBITDA שלילי של 151-155 מיליון דולר. החברה צופה כי 2024 תסתיים עם תזרים חיובי ומציינת במכתב למשקיעים את ההאצה בצמיחה והמעבר ל-EBITDA חיובי במהלך 2026.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים הבוקר (ו') בבכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 74.2 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 70.7 דולרים.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים יורדת קלות לרמה של 4.27% והתשואה לשנתיים נסחרת ביציבות סביב 4.17%.

בגזרת המאקרו, הפוקוס היום (ו') יהיה על פרסום נתוני התעסוקה של ארה"ב. על פי התחזיות, תוספת המשרות למשק האמריקאי בחודש אוקטובר צפויה לעמוד על 111 אלף, לעומת 223 אלף בחודש ספטמבר. שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, על 4.1%.

עפר קליין, ראש אגף המחקר בהראל, אומר שההוריקנים הגדולים שהיכו במזרח המדינה צפויים להוות משקולת שלילית (לפחות זמנית) על הנתונים. "למרות הנתונים החזקים אנו סבורים שהבנק המרכזי יפחית את הריבית בעוד רבע אחוז בהחלטתו הבאה לאור הירידה באינפלציה והרמה הגבוהה של הריבית הריאלית".

גם בלידר שוקי הון ציינו כי "נתוני התעסוקה של חודש אוקטובר צפויים להיות חלשים יחסית בעיקר בשל ההוריקנים עם גידול מתון של כ-110 אלף מועסקים, מה שיתמוך
בהורדת ריבית הפד ב-0.25% בהחלטה הקרובה".