חברת המים מקורות דיווחה כי השלימה אמש (א') את השלב המוסדי לגיוס אג"ח סחיר, בדרך של הרחבת סדרה 11. מטעם החברה נמסר כי כיוונו במקור לגיוס חוב בהיקף של כ-800 מיליון שקל, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-2.33 מיליארד שקל - כמעט פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן - מה שהוביל בסופו של יום להגדלת היקף הגיוס ולסך של כ-1.11 מיליארד שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג.
● חברת הבנייה שתנסה לגייס אג"ח עם מורי ארקין ורק כחצי מיליון שקל בקופה
● המוסדיים ממשיכים להמר על בנייה למגורים: מור קונה מניות מצלאוי תמורת 35 מיליון שקל
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אג"ח צמוד מדד במח"מ של כ-11.5 שנים, כאשר פירעון הקרן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד 2053. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלותS&P בדירוג AAA. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל במחיר מינימאלי של 101.2 אג' לכל ע.נ. המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.13% המשקפת מרווח של כ-1% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
מנכ"ל החברה עמית לנג התייחס לתוצאות הגיוס: "הגיוס יאפשר לחברת מקורות להמשיך את תכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים, כולל הפעולות הנדרשות להרחבת תשתיות הולכת ואספקת המים ליישובי הדרום ועוטף עזה, זאת במקביל לפיתוח הנדרש באזורי הצפון והגליל".
ההנפקה בוצעה בהובלת יוסי כהן, סמנכ"ל הכספים של החברה, ולינה לוי דרגוצקי, מנהלת יחידת הגזברות. לידר הנפקות בע"מ הובילו את ההנפקה ולצידם קונסורציום החתמים - אי.בי.אי חיתום והנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום וברק קפיטל חיתום. את ההנפקה ליוותה עו"ד חנה זיכל, יועמ"ש מקורות , עו"ד אסתר קורן, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד דוד אולשטיין, עו"ד שלי ברד לוי ועו"ד עפרי הלוי ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
