אופטימיות גוברת בוול סטריט לאחר בחירת טראמפ; עליות באירופה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:10

העליות באירופה נמשכות: מדד הדאקס עולה בכ-0.5%, הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.9%.

החוזים העתידיים על וול סטריט ממשיכים להמריא: הדאו ג'ונס מזנק בכ-3.2%, ה-S&P 500 עולה בכ-2.3% והנאסד"ק מטפס בכ-1.7%.

לניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב עשויות להיות השלכות על תעשיית השבבים האירופית - כך לפי אנדרו גרדנר, אנליסט של סיטיבנק. "האפשרות של מכסים גבוהים יותר, יחד עם נסיגה מאלמנטים של חוק השבבים וחוק הורדת האינפלציה, על־ידי ממשל עתידי של טראמפ, עלולה לעכב את תעשיית השבבים האירופית. מכסים מוגדלים, בין אם יחולו על יבוא מסין או מאירופה, עלולים להציב סיכונים לביקוש הגלובלי לשבבים. נסיגה מקידום של אנרגיה ירוקה עלולה לפגוע בביקוש לשבבים".

לדברי סיטיבנק, בין המניות שנמצאות בסיכון הגדול ביותר מבחינת מכסים עתידיים שאולי יוחלו נמנות ARM , אינפינאון  ו-אס.טי מיקרואלקטרוניקס . מניות שבבים שעלולות להיפגע משחיקה של חוק הורדת האינפלציה כוללות את אייקסטרון , אינפינאון ו-STM. מניות שיכולות להיפגע מנסיגה מהסבסוד שנקבע בחוק השבבים, שהועבר במהלך כהונת הנשיא ביידן, כוללות את איי.אס.אם.אל הולדינג  ו-איי.אס.אם. אינטרנשיונל .

14:45

עליות באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, הקאק והפוטסי מתקדמים שניהם בכ-1%.

ענקית התרופות טבע , שנסחרת בוול סטריט ובבורסה בתל אביב, פרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי של השנה. החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2024 עם הכנסות של 4.33 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בגובה 69 סנט למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים, שציפו להכנסות של 4.12 מיליארד דולר ורווח של 66 סנט למניה. לאחר פרסום הדוחות, המניה עולה בכ-7% בבורסה בתל אביב ובכ-3.1% במסחר המוקדם בוול סטריט. לקריאת הכתבה המלאה

בשוק הסחורות, הזהב נופל בכ-1.5% ומחירו עומד כעת על כ-2,710 לאונקיה. מחירי הנפט יורדים במעל 1.5%.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר ממשיך להתחזק מול המטבעות הזרים: מול הליש"ט ב-1.4% (1.28 ליש"ט), מול הין היפני ב-1.8% (154.4 ין) ומול האירו ב-2.2% (1.06 אירו).

13:50

העליות החדות באירופה מתמתנות מעט: מדד הדאקס עולה בכ-0.3%, מדד הפוטסי עולה בכ-1% והקאק מתקדם בכ-0.8%.

על רקע ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב, מניית חברת המדיה שלו, טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ , מזנקת במסחר המוקדם בכ-37%.

מניית קומרצבנק  יורדת, לאחר שהבנק הגרמני דיווח על ירידה של 6.2% ברווח הנקי ל-642 מיליון אירו ברבעון השלישי, אותה ייחס, בין היתר, לירידה מהכנסות מריבית.

הדולר מתחזק כעת מול האירו ב-2%, ושערו עומד כעת על כ-1.07 אירו.

בשוק הקריפטו, המטבעות ממשיכים לזנק: הביטקוין קופץ בכ-8% ומחירו עומד כעת על כ-74,265; האת'ריום מזנק בכ-7.9% ומחירו עומד כעת על כ-2,632.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות ממשיכות להמריא: האג"ח לעשר שנים עולות בכ-18 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.47%; האג"ח לשנתיים עולות בכ-7 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.27%.

12:35

העליות החדות באירופה נמשכות: מדד הדאקס מזנק בכ-1.2%, הפוטסי מטפס בכ-1.3% והקאק קופץ בכ-1.7%.

על רקע ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב, מניות הבנקים מזנקות במסחר המוקדם בוול סטריט: בנק אוף אמריקה  וסיטיגרופ  עם עליות של כ-8%, כאשר ג'יי. פי. מורגן  וגולדמן סאקס גרופ  עם עליות של כ-6.5%. וולס פארגו עם עלייה של כ-8.9%.

מניית יצרנית הרכב BMW  יורדת, לאחר שדיווחה על נפילה של 83% ברווח הנקי שלה ברבעון השלישי, לעומת התקופה מקבילה אשתקד. החברה ציינה בעיות במערכות בלמים ו"סביבת שוק מאתגרת בסין" כגורמים שהביאו לתוצאות החלשות ברבעון. בספטמבר האחרון, החברה חתכה את תחזית הרווחים שלה לשנת 2024.

הדולר מוסיף להתחזק מול המטבעות הזרים, עם עליות של מעל 1%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לרדת במעל 1%. הזהב יורד בכ-0.5% ומחירו עומד על כ-2,735 דולר לאונקיה.

11:00

העליות בחוזים העתידיים על וול סטריט מתגברות על רקע ניצחונו של טראמפ בבחירות וחזרתו הקרבה לבית הלבן. מדד הדאו ג'ונס, המוטה תעשייה, מוביל את המגמה החיובית עם קפיצה של קרוב ל-2.5%. מדובר בקפיצה יומית של אלף נקודות, כאשר הפעם האחרונה שזה קרה הייתה בנובמבר 2022.

גם בגזרת המטבעות נרשמות תנודות משמעותיות. האירו נופל ב-1.5% מול הדולר האמריקאי, והפאונד הבריטי בכאחוז אחד. גם מול הין היפני מתחזק הדולר בחדות. הסיבה לכך היא הצפי למדיניות של טראמפ, שתומכת בהתחזקות המטבע האמריקאי. השקל, לעומת זאת, כמעט ולא מושפע בשלב זה, והוא אף מתחזק בכחצי אחוז אל מול הדולר. נכון לעכשיו, שער הדולר עומד על 3.73 שקלים.

מי שעוד מתחזקים הם הביטקוין ומטבעות קריפטו נוספים. לאורך הקמפיין הביע טראמפ תמיכה בביטקוין, וככל שההערכות שיזכה הלכו וגברו התחזק המטבע. לאחר שנראה כי זכייתו של טראמפ מובטחת, שבר הביטקוין את שיא כל הזמנים וקפץ לרמה של 75 אלף דולר למטבע אחד. מאז הוא איבד מעט גובה ונסחר כעת תמורת כ-73 אלף דולר.

בין המניות הבולטות בעליות במסחר המוקדם, נמנית טסלה  של אילון מאסק, מי שהיה לאורך כל הקמפיין אחד מתומכיו הגדולים ביותר של הנשיא הנבחר. נכון לעכשיו, היא עולה בכ-12%. גם מניית קבוצת המדיה של טראמפ (DJT), טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ , מזנקת כעת בכ-50% במסחר המוקדם.

גם בשוק החוב מורגשות תוצאות הבחירות. תשואת אגרות החוב של הממשל ל-10 שנים, המשקפות את הציפיות לתוואי הריבית העתידית, מזנקת בחדות לכ-4.4%. זאת, על רקע ספקולציות שההצעות של טראמפ, לרבות הורדות מס והטלת מכסים, יגדילו את הגירעון הפיסקלי, ועלולים להצית מחדש את האינפלציה.

בתוך כך, מחר (חמישי), ימסור הבנק המרכזי האמריקאי את החלטת הריבית שלו. בשווקים מצפים בסבירות של 99% להפחתה של 25 נקודות בסיס לרמה של 4.75% ברף העליון. זאת, לאחר שבספטמבר הפתיע הפד וחתך את הריבית בחדות, על רקע החשש מפגיעה בשוק העבודה האמריקאי.

10:30

עליות חדות בפתיחה באירופה: מדד הדאקס מזנק בכ-1.3%, הפוטסי מזנק בשיעור דומה והקאק רושם עלייה של כ-1.8%.

נעילה מעורבת באסיה: הניקיי זינק בכ-2.2%, ההנג סאנג צנח בכ-2.2%, הקוספי רשם ירידה של כ-0.5% ובורסת שנחאי ירדה בכ-0.1%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים להמריא: הדאו ג'ונס מזנק בכ-2.4%, ה-S&P 500 מזנק בכ-2% והנאסד"ק מטפס בכ-1.7%.

מניות הבריאות רושמות עליות, בהובלת נובו נורדיסק  וסימנס הלת'ינירס . העליות בשתי החברות באות על רקע דוחות רבעוניים חיוביים שפרסמו לאחרונה.

מניית חברת הפינטק הבריטית ווייז (Wise)  דיווחה על קפיצה של 55% ברווחים במחצית הראשונה של השנה הפיסקלית 2025, וציינה התרחבות בנתח השוק שלה, עם צמיחה של 25% בכמות הלקוחות הפעילים. חברת התשלומים הדיגיטלית מסרה שרווחיה עמדו על 217.3 מיליון ליש"ט, לעומת 140.6 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.

הדולר ממשיך להתחזק מול המטבעות הזרים: מול הין היפני בכ-1.6% (כ-154 ין), מול הליש"ט בכ-1.2% (כ-1.28 ליש"ט) ומול האירו בכ-1.6% (1.07 אירו).

8:20

אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת: הניקיי זינק בכ-2.2%, ההנג סאנג נופל בכ-2%, הקוספי רושם ירידה של כ-0.8% ובורסת שנחאי עולה בכ-0.5%.

וול סטריט

יום המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה חיובית. הנאסד"ק עלה ב-1.4%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.2% והדאו ג'ונס עלה ב-1%.

כשברקע ניצחונו הנשיא לשעבר דונלד טראמפ במרוץ לנשיאות ארה"ב, החוזים העתידיים בוול סטריט מזנקים: הדאו ג'ונס בכ-1.3%, ה-S&P 500 בכ-1.2% והנאסד"ק בשיעור דומה.

שוק החוב האמריקאי 

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בעליות שערים חדות: האג"ח לעשר שנים עולות בכ-15 נקודות בסיס, עם תשואה של כ-4.44%; האג"ח לשנתיים עולות בכ-7 נקודות בסיס, עם תשואה של כ-4.27%.

שוק הפורקס העולמי

גם בשוק המט"ח העולמי נרשמות תנועות חדות, כאשר הדולר מתחזק מול המטבעות הזרים במעל 1%. הדולר מתחזק מול האירו בכ-1.7%, מול הין היפני בכ-1.5% ומול הדולר בכ-1.3%.

שוק הקריפטו

המטבעות הקריפטוגרפיים ממריאים: הביטקוין שבר היום שיא והגיע לשווי של 75 אלף דולר - כעת הוא מזנק בכ-8.7% ושוויו עומד על כ-74,750 דולר. האת'ריום מזנק בכ-6.8% ושוויו עומד כעת על כ-2,600 דולר.

יצוין כי טראמפ נחשב כידידותי יותר לתעשיית הקריפטו. הוא הצהיר שיהפוך את אמריקה לבירת הקריפטו של העולם, ומבטיח להקים "מועצת קריפטו נשיאותית".

שוק הסחורות

מחירי הנפט רושמים ירידות חדות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-2% ומחיר חבית עומד על כ-70.5 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בשיעור דומה ומחיר חבית עומד על כ-74 דולר.