סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסה המוקומית ננעל הערב בעליות - המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 90 עלו ב-0.3% וב-0.2% בהתאמה, מדד הבנקים השיל 0.5%. את העליות הובילו המניות הדואליות. מדד הדואליות עלה בכ-1% ובלטו בו מניות טבע ואיי.סי.אל .
17:00
ח.מר תעשיות מזנקת במעל 10% לאחר שקיבלה ממשרד הביטחון הזמנות לתכנון ואספקה של אתרי איסוף ומתקני הרמה בהיקף של כ-42 מיליון שקל. מדובר בהזמנות המשך, לאחר הזמנות דומות שנתקבלו השנה ממשרד הביטחון, ובסה"כ מסתכמות ההזמנות בסכום כולל של כ-61 מיליון שקל.
15:51
המגמה המעורבת בת"א נמשכת - מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.4%, מדד הבנקים משיל 0.7%.
איי.סי.אל (לשעבר כימיקלים לישראל) מזנקת בכ-4% ומשלימה זינוק של כ-18% מתחילת החודש. שלשום חתמה החברה על הסכם מסגרת תלת-שנתי למכירת אשלג בשוק הסיני בשנים 2027-2025. ההסכם כולל מכירה של כ-830 אלף טונה בשנה, ובסך הכל 2.5 מיליון טונה במהלך התקופה. לחברה ניתנה גם אפשרות להרחבת ההסכם בכ-960 אלף טונה נוספים. מחיר האשלג ייקבע על פי מחיר השוק בסין בזמן המכירה.
15:04
המגמה המעורבת בת"א נמשכת.
פיסיבי טכנ מדווחת על קבלת הזמנות לאספקה של מוצרים לזיווד אלקטרוניקה לשני פרויקטים ביטחוניים, אותם החברה לא סיפקה בעבר, עבור לקוח בתעשייה הביטחונית בישראל. מטעם החברה נמסר כי ההיקף הכספי של ההזמנות שהתקבלו עומד על כ-12.5 מיליון דולר והזמנות אלו מצטרפות להזמנות נוספות שהתקבלו בתקופה האחרונה עבור הלקוח בהיקף כספי של כ-3.5 מיליון דולר לאספקה עבור אותם פרויקטים. סך כל היקף ההזמנות המצרפי שהתקבל בגין הפרויקטים הינו כ-16 מיליון דולר.
להערכת החברה, המוצרים שבהזמנות יסופקו החל מהרבעון הרביעי בשנת 2024 ועד לתום שנת 2025.
13:49
מגמה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 משיל מערכו כ-0.4%. בולט לחיוב מדד ת"א ביומד שעולה ב-0.9% ומנגד, ת"א בנייה יורד ב-0.6%.
בשוק החוב המקומי, תשואת הפדיון של אג"ח ממשלתית לשנתיים צוללת ב-17 נקודות לשפל של שלושה חודשים ועומדת על 4.21%. התשואה ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 4.59%.
חברת בזק דיווחה הבוקר כי השלימה בהצלחה סדרות איגרות חוב, עם ביקושים מצד גופים מוסדיים בסך של כ-900 מיליון שקל - כ-80% מעל הסכום המבוקש.
במסגרת המכרז המוסדי, אג"ח סדרה 13 (שקלית) נסגרה בהיקף של כ-446 מיליון שקל ובתשואה של 5.35%, המשקפת מרווח של 79 נ"ב בלבד. אג״ח סדרה 14 (צמודת מדד) נסגרה בהיקף של כ-122 מיליון שקל ובתשואה של 2.95%, המשקפת מרווח של 85 נ״ב.
13:10
השכר הממוצע בחודש אוקטובר 2024 לעובדים ישראלים עלה ל-13,309 שקל בחודש, 6.7% יותר מאשר באוקטובר 2023 - כך על-פי אומדני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). עם זאת, מדובר בירידה קלה לעומת נתוני האמת של ספטמבר 2024, בו השכר הממוצע לעובד ישראלי הגיע ל-13,522 שקל בחודש. אך חודש אוקטובר נחשב אחד החודשים החלשים ביותר מבחינת שכר במשק בכל השנים.
12:44
בשוק המט"ח, השקל מתחזק בשעה זו בכ-1% מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש מול הדולר לשער של 3.60 שקלים, הרמה הנמוכה מזה 5 חודשים. האירו נחלש מול השקל לשער של 3.78 שקלים.
יונתן ברנד, מנכ"ל אולטרה פיננסיםהמתייחס למגמה: "השקל ממשיך להתחזק אל מול המטבעות הזרים, במגמה שהחלה ב-20 בנובמבר ומתחזקת לאור האופטימיות וההסדרה בגבול הצפון. אנו מעריכים כי מגמת ההתחזקות תימשך, לאור היציבות היחסית בזירת הלחימה. ככל שמשקיעים זרים יסתגלו למצב, אנו צופים המשך זרימת הון לישראל, שתתרום עוד לחיזוק המטבע המקומי".
אור פוריה, יו"ר פוריה פיננסים: הסביר הבוקר כי "שוק המט"ח ממשיך להיסחר על רקע עצירת הלחימה בזירה הצפונית והמתנה להתפתחויות בזירה הגיאופוליטית. הדולר נסחר בקרבת הרף התחתון של הטווח המוכר מהשנה האחרונה (3.55-3.85), בעוד שהיורו והפאונד שומרים על רמות שפל שנתיות. בטווח הבינוני והארוך, לא חל שינוי בהערכה לפיה המטבעות המובילים צפויים להיחלש באופן משמעותי מול השקל."
11:41
חברת האנרגיות המתחדשות סולאיר הודיעה היום (ד'), כי חתמה על הצעה לא מחייבת למכירת שלושה פרויקטים פוטו-וולטאים הממוקמים בספרד (Villena, Alizarsun, Calasparra) בהיקף כולל של כ-100 מגה-וואט, בתמורה לסכום כולל של כ-81 מיליון אירו.
בנוסף לתמורה המרכזית, החברה צפויה לקבל סכום נוסף של כ-7 מיליון אירו ובסה"כ כ-340 מליון שקל) כתוצאה מהשבחת הפרויקטים, כולל הוספת מערכות אגירה והגדלת ההספק. להערכת החברה, התזרים הפנוי לפני מיסים צפוי להיות כ-115 מיליון שקל.
10:57
מסחר תנודתי בתל אביב, המדדים חזרו להיסחר בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%.
השקל מתחזק הבוקר מול המטבעות הזרים. מול הדולר, השקל מתחזק ב-0.5% ועומד על 3.61 שקלים. מול האירו, השקל מתחזק בשיעור דומה ועומד על 3.79 שקלים.
יונתן ברנד, מנכ"ל אולטרה פיננסים מתייחס למגמה: "השקל ממשיך להתחזק אל מול המטבעות הזרים, במגמה שהחלה ב-20 בנובמבר ומתחזקת לאור האופטימיות וההסדרה בגבול הצפון. בתקופה זו התחזק השקל בכ-3% מול הדולר ונסחר סביב 3.61 שקלים, תוך המשך מגמת ההתחזקות שנרשמה הבוקר. גם מול האירו רושם השקל התחזקות משמעותית ונסחר כעת סביב 3.8 שקלים. אנו מעריכים כי מגמת ההתחזקות תימשך, לאור היציבות היחסית בזירת הלחימה. ככל שמשקיעים זרים יסתגלו למצב, אנו צופים המשך זרימת הון לישראל, שתתרום עוד לחיזוק המטבע המקומי".
10:23
המסחר בת"א עבר למגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.
בזק מרכזת עניין הבוקר לאחר שדווח שקרן העושר הנורבגית הודיעה אתמול (ג') כי חיסלה את כל השקעותיה בחברת התקשורת הישראלית, בשל "סיכון בלתי מקובל שהחברה תורמת להפרות משמעותיות של זכויות אדם באזורי עימות". בכך מצטרפת החברה הישראלית לרשימה של חברות ישראליות שנפסלו בעבר להשקעה על ידי קרן העושר, ששוויה 1.8 טריליון דולר, בשל שיקולים אתיים.
10:08
יום המסחר בת"א נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.3%.
בולטות לחיוב מניות דלתא מותגים , אופקו הלת' , טבע , אלקטרה נדלן , וארגו פרופרטיז .
מנגד, אורמת , אל על , אינרום , וואן טכנולוגיות וטלסיס נסחרות בירידות.
08:01
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית. אמש (ג') המסחר ננעל במגמה ירוקה. מדד ת"א 35 עלה ב-1% ות"א 90 הוסיף לערכו 1.1%. מדדי הבנייה והנדל"ן התחזקו בקרוב ל-2%, תוך השלמת עלייה של כמעט 7% ו-6% בהתאמה מיום הפסקת האש לפני כשבוע.
● פחד מהחמצה בשוק המניות? מאחורי עצירת הגיוסים לקרנות הכספיות בנובמבר
אלביט דיווחה על חוזה חדש עם משרד הביטחון שמוערך בכ-150 מיליון שקל. היא תספק לצה"ל מערכות אוטונומיות ורחפנים מתקדמים. שיכון ובינוי עלתה בכ-4% בין השאר בעקבות שמועות על מינוי המנכ"ל הזמני עמית בירמן למנכ"ל החברה.
פרפל ביוטק הדואלית זינקה בכ-14% לאחר שדיווחה על תוצאות ביניים חיוביות בניסוי שערכה בתרופה שלה לסרטן הלבלב. בוול סטריט זינקה ביום שני ביותר מ-150%. גם נובוקיור הישראלית נסקה בניו יורק בכ-50% לאור תוצאות טובות בניסוי שלה בטיפול בסרטן הלבלב.
אלוט קפצה בחדות לאחר שהודיעה הבוקר על השקת פלטפורמת ה- Service Gateway Tera III החדשה שלה עבור מפעילי התקשורת הגדולים בעולם. הודות ליכולת להתמודד עם 2.8 טרהבייטס בשנייה (Tbps) של תעבורת רשת, פלטפורמת ה- SG-Tera III החדשה הינה המערכת עם היכולת לנהל את היקף התעבורה הגבוה ביותר בשוק התקשורת. כך לפי הודעת החברה.
● בכירות בשוק ההון: הטרנדים והסיכונים הבאים שכדאי להכיר
ובעולם, שני מנכ"לים התפטרו ביום שני משתי חברות ענק: מנכ"ל אינטל פט גלסינגר ומנכ"ל סטלנטיס, יצרנית רכבי קרייזלר וג'יפ, קרלוס טווארס. והם לא לבד: עד אוקטובר, יותר מ-1,800 מנכ"לים בארה"ב הודיעו על עזיבתם, על פי נתוני חברת הייעוץ הבינלאומית Challenger, Gray & Christmas. זהו המספר הגבוה ביותר מאז שהחברה החלה לעקוב אחרי שינויים בתפקידי מנכ"ל בשנת 2002. מדובר בעלייה של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שגם נחשבה לשנת שיא.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.4%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1% וההנג סנג עולה ב-0.3%. מדד הקוספי של בורסת סיאול יורדת בכ-1.4% לאחר שאמש (ג'), נשיא קוריאה הדרומית יון סוק-יאול הכריז על משטר צבאי ואחרי שעות חזר בו. ההחלטה של הנשיא לבטל את ההכרזה התקבלה אחרי התנגדות של אזרחים ומחוקקים - גם ממפלגתו.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות שערים.
אמש (ג'), המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס ונאסד"ק עלה ב-0.4%.
● מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס מעריך: מה צפוי אחרי המלחמה ומה יקרה בוול סטריט?
סילביה יבלונסקי מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת ההשקעות האמריקאית Defiance מתייחסת לראלי בשוק המניות האמריקאי: "למרות שה-S&P500 רשם עד כה ב-2024 צמיחה מרשימה של 25%, יש עדיין מקום רב להמשך המומנטום, כאשר לפי ההערכה כ-7 טריליון דולר במזומן עדיין ממתינים מחוץ לשוק. ההון הזה עשוי לפתוח פתח לסקטורים חדשים מעבר לביג טק. כך למשל, אנחנו רואים באחרונה זינוק חד במניות הקוונטיות כמו D-Wave ו-IonQ וגם במניה של IBM, שנחשבת למובילה בתחום. לפי ההערכות תחום המחשוב הקוונטי עשוי להניב ערך לכלכלה בשיעור של 450-850 מיליארד דולר החל מ-2040".
טסלה ריכזה עניין וירדה אמש (ג') בכ-1.6% לאחר שדווח כי השופטת מדלאוור, שדחתה בעבר את חבילת הפיצויים למנכ"ל טסלה, אילון מאסק, עשתה זאת שוב ביום שני, מה שמהווה מכה משפטית נוספת למיליארדר, וזאת בעודו מתכונן לתפקיד מרכזי בממשלו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. חבילת הפיצויים מוערכת ביותר מ-100 מיליארד דולר כיום לאור העליות במניה.
הפסיקה תוביל כנראה למאבק משפטי נוסף בנוגע לחבילת הפיצויים ההיסטורית של מאסק, שמומחים משפטיים מעריכים כי עשוי להגיע עד לבית המשפט העליון. פסיקה זו גם עשויה לעורר שאלות חדשות לגבי מחויבותו של מאסק להקדיש את זמנו לטובת טסלה.
גם מיקרוסופט ריכזה עניין אמש לאחר שדווח כי ענקית הטכנולוגיה נתבעה בלונדון בטענה לגביית יתר לא הוגנת מלקוחות של חברות ענן מתחרות, בתביעה הדורשת פיצויים של יותר ממיליארד פאונד (כ-1.27 מיליארד דולר). על פי כתב התביעה, לקוחות המשתמשים בשירותי הענן של אמזון (AWS), פלטפורמת הענן של גוגל (Google Cloud) או הענן של עליבאבא (Alibaba Cloud) - המתחרים המרכזיים של Microsoft Azure, נאלצים לשלם יותר עבור רישיון תוכנת Windows Server מבוססת הענן של מיקרוסופט על תשתיות של המתחרים.
לטענת התביעה, מיקרוסופט מציעה מחיר זול יותר לחברות שמריצות את Windows Server על Azure בהשוואה למחירים הנדרשים להפעלת התוכנה על תשתיות של מתחרים כמו AWS, הענן של גוגל או עליבאבא. התביעה טוענת כי חברות המשתמשות בתוכנת השרת הפופולרית נאלצות לשלם יתר על המידה כאשר הן בוחרות להשתמש בשירותי מחשוב ענן חלופיים.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, האג"ח הממשלתיות נסחרו אמש (ד') במגמה מעורבת. תשואת האיגרת לעשר שנים עלתה ב-2 נ"ב ועמדה על 4.59%, ואילו תשואת האיגרת לשנתיים ירדה ב-7 נ"ב ל-4.22%.
במחלקת המאקרו בבנק דיסקונט מסבירים את התנהגות התשואות לאחרונה: "הסכם הפסקת האש בלבנון, בשילוב ירידת התשואות בארה"ב, תמכו בהמשך מגמת ירידת התשואות בישראל, אם כי באופן מתון משמעותית בהשוואה לאג"ח האמריקאיות. זאת מכיוון שהשוק כבר גילם את הסכם הפסקת האש, עובדה שהובילה לירידת תשואות חדה בתקופה האחרונה".
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים עלתה קלות ועמדה על 4.23% והתשואה לשנתיים ירדה ונסחרה סביב 4.17%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח השקל נחלש ביום שלישי נחלש במהלך יום המסחר בכ-0.3% ונסחר ב-3.63 שקלים לדולר, בניגוד למגמה בשוק העולמי, שכן רוב המטבעות המרכזיים התחזקו מול המטבע האמריקאי.
זהו שינוי מגמה לאחר מספר ימים שבהם הדולר התחזק בחדות בעקבות הצהרת נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ שיפעל נגד מדינות ה-BRICS (הכוללות בין היתר את רוסיה וברזיל). "הרעיון שמדינות ה-BRICS מנסות להתרחק מהדולר בזמן שאנחנו עומדים מהצד וצופים נגמר", כתב טראמפ בפלטפורמת המדיה החברתית שלו.
הבוקר (ד'), השקל מתחזק קלות מול המטבעות הזרים.
מחירי הנפט עלו אמש בכ-3% לקראת פגישת אספקה של OPEC+ שתתקיים ביום חמישי. במקביל, ציפיות לכך שההנהגה בסין תאשר תמריצים נוספים בישיבה מרכזית שתיערך בשבוע הבא תומכות במחירי הנפט. הנפט מסוג ברנט נסחר ב-73.8 דולר לחבית, ומחיר חבית נפט WTI עומד על 70.11 דולר. בשווקים הצפי הוא שקבוצת יצרניות הנפט תדחה שוב את העלאת התפוקה שלה, עקב חששות מעודף היצע בשנת 2025.
מחיר הביטקוין נסחר הבוקר סביב רמה של 96,438. יבלונסקי מ-Defiance מתייחסת למגמה: "הביטקוין, שסיים את השבוע שעבר במרחק נשיקה מ-100 אלף דולר, נסוג משמעותית בשבוע האחרון, לפני ששוב התאושש כלפי מעלה. הנסיגה היא כלל הנראה תולדה של מימוש רווחים מצד משקיעים שמחזיקים במטבע בפוזיציות ארוכות טווח. ואמנם, ראינו הון רב יוצא השבוע מתעודות הסל העוקבות אחר הביטקוין. גם מנייתה של מיקרו-סטרטג'י, שמחזיקה בעתודות ביטקוין גדולות, ירדה בחדות השבוע. כעת שוב ניכר ביקוש למטבע ונראה שהוא עושה את דרכו ל-100 אלף דולר. פריצה של 100 דולר עשויה לתת את האות לתיקון לעבר 80 אלף דולר".
4. מאקרו
בבנק דיסקונט ציינו גם כי נראה שההסלמה בצפון במהלך אוקטובר הובילה לקיפאון בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי לעומת הרבעון השלישי של השנה, זאת לאחר גידול של 0.8% ברבעון השלישי וקיפאון ברבעון השני: "בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד, היקף הרכישות באוקטובר 2024 גבוה בכ-5.5%, תוך עליות בולטות ברכישת מוצרי תעשייה (עליה בשיעור דו-ספרתי ברכישת מוצרי הלבשה והנעלה, וגידול משמעותי ברכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ורהיטים), מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תקשורת. מנגד, בהשפעת המלחמה, נרשם במהלך התקופה גידול מתון בלבד בהיקף הרכישות של טיסות ושירותי פנאי ובילוי", ציינו בדיסקונט.
היום (ד') צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש בגוש האירו והשכר הממוצע בישראל.
5. תחזית
עידן דויטש, מנהל השקעות חו"ל, פעילים ניהול תיקי השקעות, התייחס לעונת הדוחות בוול סטריט לרבעון השלישי ולתחזיות קדימה: "עונת הדוחות כמעט והגיעה לסיומה כאשר כ-97% חברות ממדד ה-S&P 500 דיווחו את תוצאותיהן לרבעון השלישי. טרם עונת הדוחות תחזיות האנליסטים צפו צמיחה ברווחים של 8% אך בצל חשש מהאטה בכלכלה העולמית והתחזקות של הדולר, התחזיות ירדו ל-5.3%. עד כה החברות דיווחו על צמיחה של 8.16% ברווחים ו-5.08% בהכנסות, מעל צפי האנליסטים.
"בעוד שניתן לסכם כי עונת הדוחות לרבעון השלישי היתה טובה ומעל צפי האנליסטים, נתון ההפתעות היה יחסית פושר, כמו כן הצמיחה לא הצליחה להתרחב מעבר ל-7 החברות הגדולות שהציגו צמיחה ברווחיות של 31% לעומת ירידה ברווחיות של 1.3% ביתר החברות במדד S&P 500. למרות הצמיחה של 7 החברות הגדולות מדובר בהאטה לעומת הצמיחה ברבעון השני (כ-56%). הצמיחה של 7 הגדולות צפויה להאט בהמשך ולכן חובת ההוכחה לשנה הבאה תתמקד גם בחברות הבינוניות והקטנות.
"ברמת הסקטורים: 8 סקטורים מתוך 11 במדד ה-S&P500 תרמו לצמיחה ברווחים ברבעון הנוכחי בהובלת סקטור הטכנולוגיה והתקשורת, מהצד השני בלטו לשלילה סקטור האנרגיה והתעשייה שממשיך להפגין חולשה.
"במבט לרבעון הבא, ענף הבנקים צפוי לתרום בצורה משמעותית לצמיחה ברווחים. יש לציין כי המגזר הפיננסי הציג ביצועי יתר לעומת ה-S&P500 מאז ה-5 לנובמבר בצל ציפיות להקלות רגולטריות מהמדיניות של ממשל טראמפ אשר צפויה לתרום לרווחיות במגזר הבנקאי".
ניר ישעיה, מנכ"ל קבוצת אדמונד דה רוטשילד (ישראל) מצטרף לדבריו של דויטש: "ארצות הברית נותרת עוגן יציב בשווקים העולמיים, עם נתונים כלכליים חזקים וצפי למדיניות כלכלית תומכת מצד ממשל טראמפ. מדד PMI המשקף את מצבם של מגזרי השירותים והתעשייה בארה"ב, הגיע בנובמבר ל-55.3, הרמה הגבוהה ביותר מזה 31 חודשים. נתון זה משקף את איתנות הכלכלה האמריקאית ואת ציפיית השוק למימוש ההצהרות על הפחתת רגולציה וקיצוץ במיסים".
להערכתו, ההשלכות עבור המשקיעים הישראליים ברורות: "מניות אמריקאיות, במיוחד בתחומי הטכנולוגיה והשירותים הפיננסיים, ממשיכות להיות מוקד השקעה משמעותי. שני הסקטורים נהנים מצמיחה חזקה ומהובלה עולמית בתחומיהם. נוסף לכך, איגרות חוב אמריקאיות מציעות כיום תשואות אטרקטיביות והזדמנות מצוינת למשקיעים המחפשים יציבות ותשואה יציבה".
כתבות
ני"ע
