הבורסה ננעלה בעליות בעקבות הדיווחים על ההתקדמות בעסקת חטופים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:32

המסחר בת"א ננעל הערב בעליות שערים שהתחזקו לקראת הנעילה בעקבות הדיווחים על התקדמות במשא ומתן על עסקת החטופים. מדד ת"א 35 עלה בכ-1%, ת"א 90 עלה ב-0.45%. מנגד מדד הבנקים השיל 1%. 

בשוק החוב ירידה בתשואות - תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.369% ותשואת האיגרת לשנתיים ב-5 נקודות בסיס ל-4.14%. 

16:26

דיווח ברויטרס: רה"מ נתניהו בדרכו לקהיר לשיחות על הפסקת אש ועסקה לשחרור חטופים. מדד ת"א 35 עולה במעל ל-1%, מדד ת"א 90 ב-0.5%. 

במקביל השקל מתחזק כעת ב-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.58 שקלים לדולר וב-3.76 שקלים לאירו. 

16:17

אנלייט אנרגיה  הודיעה היום על השלמת ההפעלה המסחרית של פרויקט הדגל Atrisco Solar & Storage שבניו-מקסיקו, בעל הספק ייצור של 364 מגה וואט סולארי ו-1.2 גיגה וואט שעה אגירה. הייצור הסולארי והספק האגירה בפרויקט נמכרים במלואם לחברה המקסיקאית PNM ל-20 שנה.  

סאנפלאואר  הודיעה היום על מכירת תפוקת החשמל בחוות הרוח בפולין. החברה צופה הכנסה של 100 מיליון שקל ב-2026-2025 ממכירת החשמל שמייצרות חוות הרוח שלה. 

אלקטרה פאוור עידכנה היום כי  החברה בארה"ב הקטינה את מסגרת הערבויות העומדת לרשותה בתאגיד בנקאי אמריקאי לטובת פעילותה מסך של כ-48.2 מיליון דולר לסך של כ-38 מיליון דולר.

15:59

המסחר בת"א ממשיך ומתנהל בעליות שערים - מניית טבע מושכת את מדד ת"א 35 לעלייה של 0.9%, מדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. מדד הבנקים לעומת זאת יורד ב-0.8%. 

חוץ ממניית טבע, שתי מניות דואליות שעולות כעת לפני הפתיחה בוול סטריט הן טאואר  וקמטק . 

15:00

מגמה חיובית בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.8% ומדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.2%. בולט לחיוב מדד ת"א ביומד, שעולה כעת בכ-1.4%, בעיקר הודות לקפיצה המשמעותית של מניית טבע , שמזנקת כעת ביותר מ-20% (ראו עדכון מטה).

14:40

מניית טבע  עולה בטרום מסחר בבורסת ניו יורק, בעקבות תוצאות חיוביות עליהן דיווחה משלב 2b של הניסוי הקליני שלה בתרופה שהיא מפתחת יחד עם חברת סאנופי, לטיפול בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן. המניה עולה כעת בבורסה המקומית בכ-16%.

טבע מדווחות כי עמדה בתוצאות עיקריות (primary endpoints) בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן - הצורות הנפוצות ביותר של מחלות מעי-דלקתיות. לפי הודעת החברה, התוצאות העיקריות (primary endpoints) שהושגו בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן, במינון גבוה, מייצגות את התוצאות הטובות ביותר שהושגו עם נוגדן חד-שבטי TL1A כלשהו.

בהתאם, סאנופי וטבע מתכננות ליזום את פיתוח שלב 3 לטיפול במחלות מעי דלקתיות, בכפוף לדיון רגולטורי.

14:15

המסחר בבורסה בתל אביב עבר לעליות: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.5%.

14:00

ירידות קלות בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.2%. בולט לשלילה מדד הבנקים, שצונח כעת בכ-1%, בהובלת בנק לאומי ובנק הפועלים, שמאבדים שניהם מעל 1%.

מניית רימון  עולה בכ-2%, לאחר שדיווחה כי חברת הבת שלה, רימון אנרגיה זכתה במכרז לאספקת חשמל ולהקמת מתקנים לייצור חשמל עבור חברה ממשלתית ישראלית. לפי תנאי ההסכם, תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה למשך 22 שנים ממועד מסירת ההזמנה, וביצוע הפרויקט כפוף לקבלת אישור מוסדות התכנון הרלוונטיים. ההכנסות מהפרויקט יעמדו על כ-50 מיליון שקל בשנה, כאשר הסך הכולל של ההכנסות לאורך תקופת ההתקשרות יעמוד על כמיליארד שקל.

13:10

מגמה מעורבת בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1%, מדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%.

12:00

עליות קלות בבורסה בתל אביב: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 מתקדמים שניהם בכ-0.1%. בולט לחיוב מדד ת"א טכנולוגיה, עם עלייה של 0.8%. בולטים לשלילה מדד ת"א בנייה ומדד ת"א ביומד, שיורדים שניהם בכ-1%.

מניית משק אנרגיה  עולה כעת בכמעט 6%.

בשוק החוב המקומי, האג"ח הממשלתי לעשר שנים עולות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה של כ-4.41%; האג"ח הממשלתי לשנתיים עולות בכ-5 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.23%.

10:50

הבורסה בתל אביב עברה לעליות קלות: מדד ת"א עולה בכ-0.1%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.4%.

מניית חברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאוור  עולה בכ-5%, לאחר שדיווחה הבוקר על חתימת הסכם מול חברת החשמל הפולנית ENERGA ORBOT, במסגרתו תמכור לה "את מלוא תפוקת החשמל השחור שייווצר על־ידי כל חוות הרוח שבבעלות החברות הבנות של החברה בפולין בשנים 2025 ו-2026". החברה דיווחה כי היא מעריכה שהכנסותיה מהעסקה צפויות להסתכם לסך של 100 מיליון שקל.

10:15

פתיחה שלילית בתל אביב: מדד ת"א יורד בכ-0.3%, מדד ת"א 90 יורד בכ-0.2%.

המניות שבולטות לחיוב בפתיחת יום המסחר: אל על , טאואר , סאפיינס , בית שמש , קבוצת אקרשטיין .

המניות שבולטות לשלילה: אורמת טכנו , מלם תים , סלע נדלן , ישראכרט  ופריון נטוורק .

8:10

בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק הבוקר מול הדולר בכ-0.6% ושערו עומד על 3.58 שקלים; השקל מתחזק גם הוא מול האירו בכ-0.5%, ושערו עומד על 3.76 שקלים.

8:00

1. שוקי המניות 

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת. אמש (ב'), יום המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית על רקע דבריו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שבישר שאנחנו "קרובים מאי פעם לעסקת חטופים". מדד ת"א 35 עלה ב-1.2% ומדד ת"א 90 קפץ ב-1.6%. בלטו לחיוב מדדי הבנייה נדל"ן עם עלייה של מעל ל-2%. 

כמו כן, הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת חוק תקציב המדינה לשנת 2025, ברוב של 59 ח"כים שהצביעו בעד - מול 57 ח"כים שהצביעו נגד. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברי מפלגתו עוצמה יהודית הצביעו נגד התקציב, יחד עם חברי האופוזיציה. "כל עוד היועמ"שית לא תפוטר והממשלה לא עושה את המינימום בנושא - אתנגד לתקציב", אמר בן גביר.

מניית טיב טעם  זינקה בכ-4% ברקע הודעתה על כניסה לשוק המזון האסיאתי. החברה רוכשת באמצעות חברת ישרקו אשר בשליטתה את חברת מזרח ומערב. טיב טעם תשלם 121 מיליון שקל.

המרוץ על רכישת השליטה בישראכרט : לאחר שקבוצת דלק  ובנק ירושלים הגישו הצעות נוספות לזו של מנורה מבטחים , דירקטוריון ישראכרט הודיע שאסיפת בעלי המניות שתוכננה ליום ב' כדי לאשר את ההסכם תדחה ל-31 בדצמבר. הצטרפות דלק למרוץ על ישראכרט היא כנראה בשורה לא טובה לבנק ירושלים שמנייתה ירדה בכ-6%.

משרד הביטחון הודיע אמש (ב') על השלמת רצף עסקאות מצטברות עם אלביט מערכות   לאספקת מערכות תקשורת מתקדמות לצה"ל בהיקף מצטבר של כ-130 מיליון דולר (כחצי מיליארד שקל). החוזים כוללים אספקה של אלפי מערכות תקשורת מתקדמות ממשפחת הרדיו הדיגיטלי, מערכות תקשורת לווייניות, עורקי נתונים למערכים אוטונומיים והרחבה של מרכזי התחזוקה המרחביים (מרת"מ) שתומכים בכוחות הלוחמים. כמו כן, בשנה האחרונה, מפא"ת, בשיתוף עם אלביט וצה"ל, פיתחו פתרונות חדשניים לתקשורת מאובטחת ומוצפנת, המותאמים לצרכים המתפתחים של יחידות צה״ל.

חברת בראון הוטלס ריכזה עניין אמש, לאחר שדווח כי הגישה אמש (ב') לבית המשפט את הסדר החוב מטעמה בהתאם להצעת הרכישה אליה התחייבה ישראל קנדה  מלונות, במסגרתה תרכוש את מרבית פעילותה העסקית של רשת בראון בישראל, הממוקדת בתל אביב וירושלים, זאת לצד הזכויות במותג בראון, מועדון הלקוחות של הרשת, הנכסים הדיגטליים של הרשת ואתר האינטרנט של החברה, כאשר הם נקיים מחובות עבר וזאת לצד עסקה מקבילה לרכישת פעילות בראון ביוון.

במסגרת העסקה כולה קנדה מלונות עתידה לקלוט פעילות עסקית של 10 מלונות (כ-930 חדרי מלון) בישראל ו- 8 ביוון (כ- 1,000 חדרי מלון). קיום ההסדר מותנה בתנאים מתלים, ביניהם אישור העסקה על ידי הממונה על התחרות. לאחר השלמת העסקה ישראל קנדה מלונות תכפיל את מספר החדרים ברשותה ועתידה לכלול פרישה ארצית ומעבר לים של כ-3600 חדרי מלון.

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה מעורבת: מדד הניקיי ושנגחאי נסחרים ביציבות, ההנג סנג מתקדם בכ-0.7%, בעוד הקוספי צונח בכ-1.3%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק קפץ ב-1.2%. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%.

מניות השבבים ריכזו עניין אמש (ב'), כאשר הכוכבת של הערב הייתה ללא ספק ברודקום , שהמשיכה במומנטום החיובי וזינקה בכ-11%. בחמשת ימי המסחר האחרונים, סגרה יצרנית השבבים עלייה של כ-40%. על רקע המגמה החיובית, החברה הציגה בסוף השבוע האחרון דוח רבעוני חזק.

גם יצרנית השבבים מיקרון  זינקה בכ-7%, לקראת הדוחות הרבעוניים שהחברה צפויה לפרסם בהמשך השבוע. על פי בנק ג'יי פי מורגן, החברה צפויה להציג תוצאות חזקות. 

מנגד, סופר מיקרו קומפיוטר  נסחרה בירידות חדות בהמשך לירידה החדה שרשמה ביום שישי האחרון, אז צללה ב-14%. על רקע המגמה השלילית במניה, בבלומברג דיווחו בסוף השבוע האחרון כי החברה שכרה את בנק ההשקעות Evercore ISI כדי לעזור לה לגייס הון. 

גם אנבידיה  בלטה לשלילה אמש (ב') וירדה בכ-2.5%. רק לפני מספר שבועות, כבשה ענקית השבבים את צמרת הטבלה והחזיקה בתואר "החברה הגדולה בוול סטריט". בדרך, היא עקפה בשווי חברות ענק כמו אפל  ומיקרוסופט . אלא שבימים האחרונים המגמה התהפכה.

מניית החברה השלימה אמש (ב') ירידה של יותר מ-10% מהשיא, שעמד על כ-149 דולר למניה. בכך, היא נכנסת רשמית לטריטוריית "תיקון". זאת, חרף המגמה החיובית שנרשמת היום בבורסה האמריקאית בהובלת מניות הטכנולוגיה. מתחילת החודש בלבד איבדה אנבידיה מעל 4%.

חרף הירידות האחרונות, יצרנית השבבים, שהפכה לסמל של מהפכת הבינה המלאכותית, עלתה ב-165% השנה על רקע הביקושים הגבוהים לטרנד הלוהט.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב נרשמו ירידות בתשואות: תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-4.35% ותשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים נפלה ב-12 נקודות בסיס ל-4.11%. 

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמת יציבות: התשואה על אג"ח לעשר שנים עומדת כעת על כ-4.4%, בעוד התשואה על אג"ח לשנתיים עומדת כעת על כ-4.24%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אמש (ב'), השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים וזאת לאור הדיווחים על התקדמות בעסקת החטופים ולצד קידום הרפורמה המשפטית. שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.59 שקלים ושער האירו-שקל עמד על 3.77 שקלים.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקי פיננסים בבנק הפועלים, ציין בסקירתו בתחילת השבוע כי בבנק נותרים בהמלצתם מתחילת חודש נובמבר להקטין את החשיפה למט"ח, זאת על רקע ירידת פרמיית הסיכון של ישראל, הצטמצמות פערי הריביות הריאליות הקצרות בין ארה"ב לישראל, הכוחותהבסיסיים התומכים בשקל חזק בטווח הארוך, והערכת הבנק לשינוי צפוי בחשיפות המט"ח של הגופים המוסדיים בשנה הקרובה.

הביטקוין רושם הבוקר עלייה של כ-1.8%, ומחירו עומד כעת על כ-106,500 דולר.

מחירי הנפט נסחרים במגמה מעורבת. נפט מסוג ברנט נסחר ביציבות ומחיר חבית עומד כעת על כ-74 דולר, בעוד שנפט מסוג אמריקאי נסחר בירידות ומחיר חבית עומד כעת על כ-70.3 דולר.

4. מאקרו

כלכלני בנק דיסקונט מציינים בסקירתם כי כצפוי, נמשכת מגמת השיפור בגירעון התקציבי בישראל, כך שבשניים-עשר החודשים שהסתיימו בנובמבר, הסתכם הגירעון ב-150 מיליארד שקל, לעומת 166 מיליארד שקל בספטמבר 2024, ובמונחי תוצר, הגירעון ירד ל-7.7% לעומת 8.5% תוצר, בהתאמה: "הירידה בגירעון ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר 24' לעומת ספטמבר 24' נובעת מגידול של כ-4% בהכנסות ממיסים. מנגד, ההוצאות המשיכו להתרחב, תוך עליה של 5.5% בהוצאות הריבית (כ-2 מיליארד שקל), והוצאות המשרדים, לרבות הוצאות מערכת הביטחון, התרחבו בכ-0.3%.

"בסך הכול גביית המיסים מראשית השנה מפתיעה לטובה, עם עליה ריאלית (בניכוי אינפלציה ושינויי חקיקה) של כ-4% בסך ההכנסות, בינואר-נובמבר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מזה: עליה של כ-2% בגביית מיסים ישירים וכ-6% - מיסים עקיפים. יש לציין, כי מתחילת השנה חלה עליה בהכנסות ממיסים בשיעור שנתי של 17%, כאשר היקף הגביה בחודש נובמבר חזר לשיא של המחצית הראשונה של 2022. עם זאת, ההתאמות בתקציב המדינה לשנת 2025 טרם סוכמו במלואן (לדוגמא, השינוי שנעשה במהלך הימים האחרונים בנוגע למיסוי רווחים כלואים), כך שהאתגר להשגת יעד הגירעון ל-2025 עדיין לפנינו".

בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני המכירות קמעונאיות בארה"ב. בהמשך השבוע צפויה להתפרסם החלטת הריבית של הפד ברביעי, ומדד ה-PCE ביום חמישי. בגוש האירו יתפרסמו נתוני האינפלציה ביום רביעי. 

5. תחזית

בסקירתו השבועית מציין האסטרטג הטכני של אופנהיימר, הארי ואלד, כי הוא משמר בשלב זה את היעד של 6,200 נקודות למדד ה-S&P5000, ורואה את רמת התמיכה ב-5,900 נקודות. ברמת האלוקציה, משמר ואלד את המלצותיו על סקטורים של הטכנולוגיה, הפיננסים והתעשיה, המדורגים בתשואת יתר, ונזהר מהסקטורים של הצריכה הבסיסית, האנרגיה והסחורות.

ואלד ממליץ על מניות ענקיות הטכנולוגיה וביניהן: אפל, אמזון , אלפאבית  ומטא . שנית, הוא ממשיך להמליץ על מגזר שוק ההון, הן באמצעות קרן הסל KCE - Capital Markets SPDR, והן באמצעות מניות קוינבייס גלובל , מודי'ס , בלו אאול קפיטל  ו-סטפ-סטון גרופ .

במקביל, הוא מעדכן את רשימת המניות המומלצות בעלות מומנטום חזק ובסיס פונדמנטלי מוצק, כגון מניות השבבים אנבידיה וברודקות, חברת המידע הפיננסי S&P גלובל , חברת המדיה נטפליקס , חברת התעשייה קרייר גלובל , וכן חברות הטכנולוגיה הישראליות - פאלו אלטו נטוורקס , מאנדיי.קום  וסימילרווב .