סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:03
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות - נאסד"ק השיל 0.4%, S&P 500 ירד ב-0.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.7% והשלים תשעה ימים רצופים של ירידות, הרצף הארוך ביותר מאז 1978. הירידות היום הן על רקע החלטת הריבית מחר בארה"ב, הריבית ככל הנראה תרד ב-0.25% ותשלים ירידה של 1% מאז ספטמבר, אך בשוק חוששים שקצב הורדות הריבית ירד בשנה הבאה.
הביטקוין רשם שיא נוסף היום וזינק למעל 108,000 דולר למטבע, אך נסוג לקראת הנעילה ונסחר ב-106,800 דולר.
בשוק הסחורות מחירי הנפט ירדו בכ-1% - נפט אמריקאי ירד ל-70.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-73.3 דולר לחבית.
מחיר פולי הקקאו עלה במשך המסחר היום בכ-1% לרמה של 11,940 דולר לטון , שיא נוסף. מתחילת השנה זינק מחיר הקקאו במעל 180%.
בשוק החוב, התשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נסחרה ללא שינוי ברמה של 4.39%. כך גם התשואה על האג"ח לשנתיים, הרגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, 4.25%.
21:55
את הירידות בוול סטריט היום מייחסים בשוק לזהירות ולחששות לקראת החלטת הריבית מחר. למרות הביטחון שהריבית תרד ב-0.25% מחר, החשש הוא מפני המשך הורדות הריבית לנוכח הנתונים הכלכליים החזקים שהתפרסמו לאחרונה בכלכלה הגדולה בעולם.
כעת נאסד"ק משיל 0.4%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.7%.
מדד דאו ג'ונס עומד להיכנס היום לספרי ההיסטוריה עם רצף של תשעה ימי ירידות לראשונה מאז שנת 1978. רצף ההפסדים בן תשעה הימים של הדאו החל יום לאחר שסגר לראשונה מעל רף 45,000 נקודות מוקדם יותר החודש.
מה שהניע את הירידות בדאו הוא עדכון המדד והוספת מניות טכנולוגיה על חשבון ממניות של חברות "הכלכלה הישנה", שהתחזקו בחודש נובמבר בעקבות בחירתו מחדש של דונלד טראמפ.
אחת המצטרפות בנובמבר היא אנבידיה שמנייתה ירדה בכ-10% בחודש האחרון למרות העליות האחרונות בסקטור הטכנולוגיה.
20:55
ענקיות הרכב היפניות הונדה וניסאן צפויות להתחיל במשא ומתן למיזוג, כך דיווח העיתון ניקיי היום.
שתי החברות חיזקו את קשריהן בחודשים האחרונים, כאשר הן מתמודדות עם תחרות עזה מצד יצרניות רכבים חשמליים סיניות, שהוסיפה לחץ על מותגים ותיקים המתקשים לייצר רווח מספק בתחום הרכבים החשמליים. השתיים פרסמו הצהרות הכחשה. אם העסקה תצא לפועל יהיה זה המיזוג הגדול ביותר בשוק הרכב מאז הקמת ענקית הרכב סטלנטיס ב-2021.
20:05
מניית סאנופי מזנקת בבוול סטריט לאחר שטבע פרסמה תוצאות חיוביות בניסוי קליני. טבע דיווחה על תוצאות חיוביות במסגרת הניסוי הקליני שלה בתרופה Duvakitug, אותה היא מפתחת יחד עם חברת סאנופי, לטיפול בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן. שתי החברות נערכות לפיתוח של שלב 3 לטיפול במחלות המעי הדלקתיות, שלפי הערכות, מתמודדים איתן כ-10 מיליון איש ברחבי העולם.
19:43
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת - נאסד"ק ב-0.2%, S&P 500 ב-0.3% ודאו ג'ונס ב-0.3%
הביטקוין רשם שיא נוסף היום וזינק למעל 108,000 דולר למטבע, עתה נסוג מעט ונסחר ב-107,500 דולר. עלייה של כ-0.6% ביחס לרמתו לפני 24 שעות. המטבע זינק ביותר מ-50% מאז יום הבחירות.
מחירי הנפט יורדים במעל 1% - נפט אמריקאי יורד ל-69.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-73 דולר לחבית.
מחיר פולי הקקאו, הרכיב המרכזי בשוקולד זינק השנה, מה שהוביל אנליסטים להוציא אזהרות חדשות בנוגע לתנודתיות קיצונית במחירים. היום, חוזי הקקאו בבורסת ניו יורק למסירה במרץ עולים בכ-1% לרמה של 11,938 דולר לטון , שיא נוסף. מאז ירדו מעט, כשהמחיר התייצב על 11,800 דולר. מתחילת השנה זינק מחיר הקקאו במעל 180%.
העלייה נובעת מחששות מחודשים לגבי תנאי מזג אוויר קשים ומחסור בהיצע במערב אפריקה, האחראית לכ-75% מייצור הקקאו העולמי. אסטרטגים בבנק ההולנדי ING ציינו כי ההידוק המתמשך בשוקי הקקאו והקפה, יחד עם אי-הוודאות לגבי מזג האוויר, צפויים להותיר את המחירים תנודתיים גם במהלך השנה הבאה.
18:41
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה מעורבת - מדדי דאקס ופוטסי ירדו ב-0.3% וב-0.7% בהתאמה, מדד קאק עלה ב-0.1%. באירופה, כמו בארה"ב ישנה דריכות לקראת החלטת הריבית בארה"ב מחר, ובנוסף גם להחלטת הריבית בבריטניה בחמישי. בעוד שלהורדת הריבית של הפד נותנים בשוק סיכוי של כ-95%, להורדת הריבית בבריטניה נותנים סיכוי נמוך.
בוול סטריט מחכים בדריכות להחלטת הריבית מחר, בינתיים השוק יורד: נאסד"ק ב-0.4%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.3%. הדאו בדרכו ליום התשיעי הרצוף של ירידה, ונזכיר שאנבידיה הצטרפה למדד בנובמבר, מאז השילה האחרונה כ-14%.
18:08
מניית ענקית התרופות פייזר מזנקת לאחר שפרסמה את התחזית שלה ל-2025. החברה צופה להכנסות של 61-64 מיליארד דולר ב-2025, בתוכם המכירות של חיסוני הקורונה יהיו דומים לאלה של 2024. "אני אופטימי מאוד ששנת 2025 תהיה שנה של ביצועים טובים והתאוששות במחקר ופיתוח", אמר המנכ"ל אלברט בורלה בשיחה עם אנליסטים.
מניית פייזר במעל 4% ואם תשמור על העליות, זה יהיה יומה הטוב ביותר מאז ה-1 במאי, אז עלתה ביותר מ-6%. עם זאת, המניה עדיין בירידה של יותר מ-50% מאז השיא שנרשם בשנת 2021. משקיע האקטיביזם Starboard Value רכש אחזקות בחברה באוקטובר וקרא לדירקטוריון של פייזר לדרוש מההנהלה דין וחשבון.
17:10
אנבידיה ממשיכה בצלילה ויורדת היום במעל 3% ומשלימה ירידה של כ-14% מאז השיא שנקבע בתחילת נובמבר, 148.8 דולר למניה. שווי השוק של החברה ירד מאז בכחצי טריליון דולר.
לאחר שנסחרה בשיא כל הזמנים בנובמבר ואף היתה החברה הגדולה ביותר בעולם בשווי שוק, החלה המניה לרדת בעקבות התבטאויות של מיקרוסופט וגוגל שהצביעו על כך שההוצאות שלהן על בינה מלאכותית יגדלו בקצב איטי יותר בעתיד.
שמועות על התחממות יתר בשרתיה החדשים מדגם בלקוול הגבירו את החששות לעיכובים נוספים בהגדלת הייצור, ושלחו את המניה לירידות נוספות. אפילו הדוח הרבעוני האחרון והמרשים של החברה שעלה על הציפיות הגבוהות, לא הצליח לשפר את כיוון המניה.
16:51
קצת יותר מיממה לפני החלטת הריבית בארה"ב, המדדים יורדים - נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
בנוסף לטבע וסולאראדג' שמזנקות היום, גם ננו דיימנשן מזנקת. היום פורסם על טלטלה בדירקטוריון החברה: כל חברי הדירקטוריון הוותיקים, ששה במספר, התפטרו מתפקידם באופן מיידי, ובהם גם היו"ר ד"ר יואב ניסן-כהן ומפקד חיל האוויר לשעבר איתן בן-אליהו. במקביל, בעקבות פסיקת בית משפט בישראל, מונו באופן מיידי שני דירקטורים חדשים, ששימשו קודם לכן כמשקיפים - ד"ר יהושע רוזנצוויג וקנת טראוב. דומה שהשוק מברך את השינויים.
16:33
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בירידות. המדדים המובילים נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.5%. הדאו בדרכו לירידה היומית התשיעית ברציפות.
הפדרל ריזרב יחל היום את פגישתו בת היומיים שבסופה, מחר בערב יפרסם את החלטת הריבית. בשוק מצפים להורדת ריבית של 0.25%, השאלה הגדולה יותר תהיה האם חוזקה של הכלכלה האמריקאית והאינפלציה הדביקה תגרום לפד להאט את קצב הורדות הריבית. היום פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות במדינה שהראו על עלייה של 0.7% בנובמבר, מעל הצפי ומעל החודש שעבר.
15:38
סולאראדג' שירדה ב-7.7% אתמול, מזנקת ב-20% במסחר המוקדם. אנליסטים מגולדמן זאקס שדרגו אתמול את המניה מדירוג "מכירה" לדירוג "קנייה" , והעלו את מחיר היעד מ-10 ל-19 דולר. בגולדמן מעריכים שהחששות של המשקיעים לגבי יכולתה של החברה להתמודד עם חוב של 350 מיליון דולר ב-2025 נראים "מוגזמים" .
מאקרו ארה"ב - כיממה לפני החלטת הריבית בארה"ב, המכירות הקמעונאיות במדינה עלו החודש ב-0.7%, מעל הצפי שעמד על 0.5% ויותר מהחודש שעבר, 0.5%.
14:50
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.1%, מדד הקאק מתקדם בכ-0.2 והפוטסי מאבד מערכו כ-0.8%.
מניית טבע עולה בטרום מסחר בבורסת ניו יורק, בעקבות תוצאות חיוביות עליהן דיווחה משלב 2b של הניסוי הקליני שלה בתרופה שהיא מפתחת יחד עם חברת סאנופי, לטיפול בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן. המניה עולה כעת בבורסה בתל אביב בכ-16%.
טבע מדווחות כי עמדה בתוצאות עיקריות (primary endpoints) בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן - הצורות הנפוצות ביותר של מחלות מעי-דלקתיות. לפי הודעת החברה, התוצאות העיקריות (primary endpoints) שהושגו בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן, במינון גבוה, מייצגות את התוצאות הטובות ביותר שהושגו עם נוגדן חד-שבטי TL1A כלשהו.
בהתאם, סאנופי וטבע מתכננות ליזום את פיתוח שלב 3 לטיפול במחלות מעי דלקתיות, בכפוף לדיון רגולטורי.
מניית אנבידיה יורדת כעת בטרום מסחר בכ-1.6%. זאת, לאחר שמניית החברה השלימה אמש (ב') ירידה של יותר מ-10% מהשיא, שעמד על כ-149 דולר למניה ונכנסה רשמית לטריטוריית "תיקון". זאת, חרף המגמה החיובית שנרשמת היום בבורסה האמריקאית, בהובלת מניות הטכנולוגיה. מתחילת החודש בלבד איבדה אנבידיה מעל 4%.
במקביל, מניית חברת השבבים ברודקום , שזינקה אתמול בכ-11%, עולה כעת בטרום מסחר בכ-1%. בחמשת ימי המסחר האחרונים, סגרה יצרנית השבבים עלייה של כ-40%.
13:35
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס ומדד הקאק עולים שניהם בכ-0.3%, הפוטסי יורד בכ-0.7%.
סקר ה-IFO, המודד את הסנטימנט במגזר העסקי במדינה, הצביע על ירידה בציפיות העסקים, על רקע החולשה הכלכלית במדינה. המדד נפל בדצמבר ל-84.7 נקודות מ-85.6 נקודות בנובמבר - הרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2020. אנליסטים ציפו שהמדד יוותר על כנו. ב-IFO מסרו כי הירידה מיוחסת ספציפית לציפיות פסימיות יותר לעתיד, וכי "החולשה של הכלכלה הגרמנית הפכה לכרונית".
12:30
המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדד הדאקס ומדד הקאק מתקדמים שניהם בכ-0.2%; מנגד, הפוטסי יורד בכ-0.8%, על רקע נתוני התעסוקה שפורסמו בבריטניה (ראו עדכון מטה).
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נמצאים בירידה: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-1.5% ומחיר חבית עומד על כ-69.7 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.7% ומחיר חבית עומד על כ-0.7%.
11:30
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס ומדד הקאק נסחרים שניהם ביציבות, בעוד שמדד הפוטסי יורד בכ-0.7%.
הביטקוין נסחר בשיא כל הזמנים, סביב מחיר של כ-107,000 דולר, לאחר שנשיא ארה"ב המיועד, דונלד טראמפ, אישש מחדש את כוונתו ליצור רזרבה לאומית של ביטקוין. מאז היבחרותו של טראמפ לנשיאות ארה"ב ב-5 בנובמבר, הביטקוין זינק בכ-51%.
ההבטחה של טראמפ להטיל מכסים על כל המוצרים המיובאים מאירופה עלולה לפגוע קשות ביצרניות הרכב האירופאיות, ובאופן ספציפי בסקטור הרכב המוכה גם כך בגרמניה - כך פורסם ב-CNBC. בספטמבר האחרון, ציין טראמפ: "אני רוצה שחברות רכב גרמניות יהפכו לחברות רכב אמריקאיות. אני רוצה שיבנו את המפעלים שלהן כאן".
בחודשים האחרונים, פולקסווגן , מרצדס-בנץ גרופ ו-BMW פרסמו אזהרות רווח בחודשים האחרונים, תוך שציינו חולשה כלכלית וביקושים רכים מסין, המחזיקה את שוק הרכב הגדול בעולם.
הכלכלה השוויצרית צפויה לצמוח ב-1.5% בשנת 2025 - כך לפי תחזית הממשלה, שעודכנה מעט כלפי מטה, מצפי של 1.6%. צפי הממשלה לצמיחה בשנת 2026 עומד על 1.7%. הממשל מסר כי הצריכה המקומית צפויה להוות מנוע מרכזי של צמיחה בשנה הבאה, בעוד הביקוש למוצרים שוויצריים מצד גרמניה וסין נמצא בירידה.
10:20
פתיחה שלילית באירופה: מדד הפוטסי יורד בכ-0.7%, הקאק נסוג בכ-0.4% והדאקס נסחר ביציבות. הירידות במדד הפוטסי באות על רקע נתוני האבטלה שפורסמו בבריטניה, שעומדת החודש על רמה של 4.3%, בדומה לחודש שעבר.
כמו כן, נתוני השכר בבריטניה עלו מעבר למצופה באוקטובר. ההכנסות השבועיות הממוצעות, בניכוי בונוסים, עלו ב-5.2% בתקופה שבין אוגוסט לאוקטובר - כאשר הציפייה הייתה לעלייה של 5%. לפי CNBC, הנתונים צפויים להניא משקיעים מלבנות על הורדת ריבית בשנה הבאה, על אף סימני אזהרה מפני האטה בכלכלה הבריטית.
המסחר בגרמניה מתנהל היום על רקע הפלת ממשלת גרמניה בהצבעת אי-אמון אתמול, בשל חילוקי הדעות על התקציב לשנת 2025.
באסיה, הבורסות ננעלו במגמה שלילית: הניקיי ירד בכ-0.1%, בורסת שנחאי איבדה כ-0.7%, ההנג סנג נסוג בכ-0.5% והקוספי צנח בכ-1.3%.
8:30
אסיה
בורסות אסיה נסחרות כעת במגמה שלילית: מדד הניקיי יורד בכ-0.1%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.6%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.4% והקוספי צונח בכ-1.3%.
ההנהגה בסין החליטה להגדיל את גירעון המדינה ל-4% מהתמ"ג ב-2025, בניסיון לשמור על הצמיחה בסביבות 5% בשנה הבאה - כך דווח ברויטרס. עוד דווח כי יעד הגירעון החדש (שעמד ב-2024 על 3%), מיתרגם להוצאה ממשלתית נוספת של כ-178 מיליארד דולר. ההחלטה מגיעה על רקע ההצהרות של הנהגת סין משבוע שעבר, על כוונה לנקוט באמצעים יותר פרואקטיביים כדי לתמרץ את הכלכלה ולהוביל מדיניות מוניטרית משוחררת יותר.
וול סטריט
אמש (ב') בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק קפץ ב-1.2%. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%.
מניות השבבים ריכזו עניין אתמול. הכוכבת של הערב הייתה ללא ספק ברודקום , שהמשיכה במומנטום החיובי וזינקה בכ-11%. בחמשת ימי המסחר האחרונים, סגרה יצרנית השבבים עלייה של כ-40%. על רקע המגמה החיובית, החברה הציגה בסוף השבוע האחרון דוח רבעוני חזק.
מנגד, אנבידיה בלטה לשלילה אמש (ב') וירדה בכ-2.5%. רק לפני מספר שבועות, כבשה ענקית השבבים את צמרת הטבלה והחזיקה בתואר "החברה הגדולה בוול סטריט". בדרך, היא עקפה בשווי חברות ענק כמו אפל ומיקרוסופט . אלא שבימים האחרונים המגמה התהפכה.
מניית החברה השלימה אמש (ב') ירידה של יותר מ-10% מהשיא, שעמד על כ-149 דולר למניה. בכך, היא נכנסת רשמית לטריטוריית "תיקון". זאת, חרף המגמה החיובית שנרשמת היום בבורסה האמריקאית בהובלת מניות הטכנולוגיה. מתחילת החודש בלבד איבדה אנבידיה מעל 4%.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בירידות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמת יציבות: התשואה על אג"ח לעשר שנים עומדת כעת על כ-4.4%, בעוד התשואה על אג"ח לשנתיים עומדת כעת על כ-4.24%.
שוק הפורקס העולמי
הדולר מתחזק קלות מול האירו (1.05 דולר) והליש"ט (1.26 דולר), ונסחר ביציבות מול הין היפני (154.1 ין).
שוק הקריפטו
בשוק הקריפטו, נרשמות עליות שערים: הביטקוין עולה בכ-1.6% ומחירו נע סביב 106,500 דולר, כאשר האת'ריום עולה בכ-1.1% ומחירו נע סביב 4,000 דולר.
שוק הסחורות
הנפט נסחר הבוקר במגמה מעורבת: נפט מסוג אמריקאי יורד קלות ומחיר חבית עומד כעת על כ-70.5 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט עולה קלות ומחיר חבית עומד על כ-74.1 דולר.
מחיר הזהב יורד קלות ועומד כעת על כ-2,660 דולר לאונקיה.
מאקרו
הבוקר, צפויים להתפרסם נתוני תעסוקה בבריטניה, ביניהם שיעור האבטלה במדינה. נוסף על כך, בגרמניה יתפרסם סקר ה-IFO, המודד את הסנטימנט במגזר העסקי במדינה.
בהמשך היום, יתפרסמו בארה"ב נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב.
מחר (ד') בערב, תתפרסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב.
כתבות
ני"ע
