סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:05
העליות בוול סטריט התגברו לקראת הנעילה - נאסד"ק זינק ב-2.3%, דאו ג'ונס הוסיף כ-600 נקודות ועלה ב-1.4%, מדד S&P 500 התקדם 1.8%. מדד הפחד ירד ב-9.2%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עלו. התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-9 נקודות ונסחרה סביב 4.34%, והתשואה לשנתיים עלתה גם כן בכ-9 נקודות וטיפסה לרמה של 4.03%.
20:45
דאו ג'ונס מתקדם ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1.5% והנאסד"ק מטפס 2.1%.
ענקיות הטכנולוגיה רושמות עליות: אנבידיה קופצת ב-3.6%, אמזון מוסיפה 3.2% ומטא מתחזקת ב-3.3%. אלפאבית מתקדמת ב-1.9% ואפל עולה ב-0.8%.
מוקדם יותר הערב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו כי החל מ-2 באפריל, ארה"ב תטיל מכסים של עד 25% על מדינות שירכשו גז או נפט מוונצואלה. לדבריו, כך הוא יגביר את הלחץ על סין ועל נשיא ונצואלה מדורו.
סין היא היעד הגדול ביותר לייצוא נפט מוונצואלה - בשנה שעברה ייבאה סין 270 אלף חביות של נפט מוונצואלה מדי יום.
19:45
המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות: דאו ג'ונס מוסיף 1.2%, נאסד"ק מזנק ב-2% ו-S&P 500 עולה ב-1.5%.
מניות 23andMe צונחות ב-56.4% לאחר שהחברה הודיעה כי הגישה בקשת פשיטת רגל לפי פרק 11 בארה"ב, מה שיאפשר לה להמשיך לפעול תחת מגבלות ולבצע ארגון מחדש.
במקביל, מחירי הנפט רושמים עליות: מחיר של חבית נפט ברנט עומד על כ-72.8 דולר; מחיר חבית נפט גולמי עומד על 69 דולר.
18:47
נאסד"ק מזנק ב-2.1%, S&P 500 מוסיף 1.6% ודאו ג'ונס עולה ב-1.2%. מדד הפחד (VIX) צונח ב-6.6%.
טסלה קופצת ביותר מ-10%, מה שהופך אותה למניה בעלת הביצועים הטובים ביותר ב-S&P 500.
לפני זמן קצר המשטרה בטקסס דיווחה כי מצאה מספר מכשירים "מציתים" באולם התצוגה של החברה באוסטין. זו לא המתקפה הראשונה על טסלה, שמתמודדת עם ביקורת חריפה על המנכ"ל מאסק. בסוכנות הידיעות AP דיווחו מוקדם יותר השבוע על מקרי הצתה של סייברטראקים, והשלכת בקבוקי תבערה לאולמות התצוגה של טסלה. עד כה, לא דווח על פצועים במקרים אלו.
17:45
המגמה הירוקה בוול סטריט ממשיכה גם בשעה זו, ללא שינוי מהותי. נאסד"ק קופץ ב-2%, S&P 500 מטפס ב-1.6% ודאו ג'ונס עולה ב-1.3%. המסחר באירופה מתנהל ביציבות.
בנק אוף אמריקה הוריד את הדירוג למניית לוקהיד מרטין , לאחר שהחברה לא נבחרה לפתח את מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, חוזה שבו זכתה המתחרה בואינג . בנק ההשקעות הוריד את הדירוג המניה ל"Neutral" מ-"Buy" ומחיר המטרה ירד מ-685 דולר ל-485 דולר.
17:00
העליות בוול סטריט מתחזקות. מדד נאסד"ק קופץ ביותר מ-2%, S&P 500 מטפס ב-1.6% ודאו ג'ונס עולה ב-1.3%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (ב') כי מדינות שיקנו נפט וגז מוונצואלה יתמודדו עם מכסים של 25% על כל הסחר שיבצעו מול ארה"ב. המכסים ייכנסו לתוקף ב-2 באפריל.
מחירי הנפט עולים בשעה זו. נפט מסוג ברנט עולה ב-1% למחיר של כ-73 דולר לחבית. נפט מסוג WTI עולה גם הוא ב-1% ל-69 דולר לחבית.
16:15
וול סטריט נסחרת בעליות בשעה זו. נאסד"ק מוסיף 1.8%, S&P 500 מטפס ב-1.5% ודאו ג'ונס עולה ב-1.2%. המסחר באירופה מתנהל ביציבות.
מניית טסלה מזנקת ביותר מ-8% במסחר, מניית מטא מוסיפה כ-4% ומניית אנבידיה מתחזקת ב-2%.
מניית חברת התרופות הגרמנית באייר יורדת ביותר מ-7%. זאת לאחר שביהמ"ש בג'ורג'יה ארה"ב קבע שהחברה צריכה לשלם פיצוי בסך 2.1 מיליארד דולר באחת מהתביעות בפרשת קוטל העשבים Roundup. אלפי תביעות הוגשו נגד החברה בטענה שהמוצר גורם לסרטן.
15:32
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה ירוקה על רקע דיווחים כי הנשיא טראמפ יעכב חלק מהמכסים שתוכננו להיכנס לתוקף ב-2 באפריל וכי מדיניות הסחר בארה"ב צפויה להיות גמישה יותר.
בתוך כך, מדד הנאסד"ק קופץ ב-1.6%, S&P 500 עולה ב-1.1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.8%.
בולטות לחיוב מניות טסלה , אנבידיה , אמזון , ופלנטיר טכנולוג'יס .
14:55
החוזים העתידיים בארה"ב קופצים בעקבות דיווחים שהנשיא דונלד טראמפ מתכנן לעכב חלק מהמכסים שתוכננו בתחילה ל-2 באפריל.החוזים על הנאסד"ק קופצים ב-1.6% ושל ה-S&P 500 מוסיפים לערכם 1.2%.
על פי דיווחים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל ובבלומברג, המכסים עליהם הכריז טראמפ צפויים להיות מצומצמים יותר. עוד צוין כי הצעדים של טראמפ עשויים להשתנות וצפויים והנשיא בעצמו אותת על "גמישות" במדיניות הסחר של ארה"ב.
13:30
המסחר באירופה שב למגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מטפס בכ-0.3%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות עליות שערים: התשואה לעשר שנים עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של כ-4.3%, בעוד התשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-5 נקודות בסיס לרמה של כ-3.99%.
12:00
המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: הדאקס עולה בכ-0.2%, בעוד הפוטסי והקאק נסחרים ביציבות.
פול סקינר, מנהל השקעות בוולינגטון מנג'מנט, אמר בשיחה עם CNBC כי הבנק המרכזי בבריטניה עשוי להרים את רמת הריבית עד סוף השנה, בשל אינפלציה דביקה בתחום השירותים ועלייה בשכר הממוצע. "אם מסתכלים על מה שיש לנו בבריטניה, רואים צמיחה של 6% בשכר הממוצע שחוצה את כל הסקטורים, אינפלציה של 5% בתחום השירותים, ויש לנו את בנק בריטניה שמעלה את תחזית התמ"ג - והם אומרים שהם מתכוונים לחתוך את רמת הריבית. האם כל זה יחדיו באמת הגיוני?", תהה סקינר.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים כעת עליות של עד 0.6%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-68.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד עלכ-71.9 דולר.
11:10
המגמה החיובית באירופה נמשכת: מדד הדאקס ומדד הפוטסי מתקדמים בכ-0.5%, בעוד הקאק מטפס בכ-0.4%.
מניית באייר נופלת במעל 6%, לאחר שענקית התרופות ומוצרי החקלאות הגרמנית הפסידה בתביעה ונפסק כי עליה לשלם פיצויי נזקים בגובה 2 מיליארד דולר, לאדם שטען כי Roundup, המוצר שלה לטיפול בעשבים שוטים, גרם לו לסרטן. זו אינה התביעה הראשונה במסגרתה נטען כי המוצר גורם לסרטן, והחברה עד כה שילמה 10 מיליארד דולר כדי ליישב תביעות בנושא.
10:20
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.5% והקאק מוסיף לערכו כ-0.7%.
נעילה מעורבת באסיה: הניקיי ירד בכ-0.2%, בורסת שנגחאי עלתה בכ-0.2%, ההנג סנג טיפס בכ-1% והקוספי השיל מערכו כ-0.4%.
9:30
אסיה
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי ירד בכ-0.2%, בורסת שנגחאי עלתה בכ-0.2%, ההנג סנג מטפס כעת בכ-1% והקוספי השיל מערכו כ-0.4%. המסחר מתנהל כאשר ברקע נרשמת דריכות סביב ה-2 באפריל, אז צפוי ממשל טראמפ להודיע הטלת מכסים נוספים, בנוסף לחזרתם לתוקף של המכסים בגובה 25% על קנדה ומקסיקו.
במהלך הלילה (בין ראשון לשני), דווח ב-WSJ כי ממשל טראמפ צפוי לצמצם את היקף המכסים שתוכננו להיכנס לתוקף ב-2 באפריל, כך לפי בכיר בבית הלבן. לפי הדיווח, המכסים עדיין צפויים להיכנס לתוקף, אך ללא מכסים על סקטורים ספציפיים, ביניהם רכב, תרופות ושבבים.
בנק ההשקעות מורגן סטנלי הרים את תחזית התמ"ג של סין לשנת 2025 ב-50 נקודות בסיס לרמה של 4.5%, לאור נתוני פעילות חזקים בינואר-פברואר השנה. עם זאת, בבנק ציינו כי המשך ההתאוששות של הצמיחה במדינה עלולה להיפגע בשל מדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
וול סטריט
בסוף השבוע האחרון, וול סטריט ננעלה בעליות קלות, לאחר ארבעה שבועות רצופים של הפסדים, בצל אי־ודאות הנובעת ממדיניות הסחר של ארה"ב, חששות ממיתון וטלטלות במניות הטק הגדולות. ה-S&P 500 והדאו ג'ונס עלו בכ-0.1%, בעוד הנאסד"ק ננעל בעליות של 0.5%.
מניית סופר מיקרו קמפיוטר זינקה במעל 7%. זאת, לאחר שבנק ההשקעות ג'יי.פי. מורגן שדרג את המניה לדירוג "ניטרלי" מדירוג "משקל חסר", ומחיר המטרה עלה מ-35 דולר ל-45 דולר. בנק ההשקעות ציין כי הרוח הגבית מהגברת משלוחי השבבים של אנבידיה היא הסיבה לשדרוג. לדעת האנליסטים, סופר מיקרו היא אחת מהשחקניות המובילות בשוק שבבי הבינה המלאכותית, הודות ליחידות עיבוד הגרפיקה מהדור הבא שלה ויכולות טכניות רחבות יותר בתחומים כמו קירור נוזלי.
מניית מיקרון טכנולוג'י ירדה בכ-7%. ענקית השבבים פרסמה דוחות טובים מהצפוי ברבעון השני של השנה הפיסקלית. מיקרון דיווחה על רווח מתואם של 1.56 דולר למניה על הכנסות של 8.05 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-1.42 דולר למניה והכנסות של 7.89 מיליארד דולר. עם זאת, שולי הרווח והתחזית לרבעון הנוכחי אכזבה את המשקיעים. שיעור הרווח הגולמי המתואם של מיקרון עמד על 37.9% ברבעון השני, בעוד תחזיות האנליסטים היו ל-38.4%. התחזית לתקופה הנוכחית, בערך 36.5%, גם היא הייתה נמוכה מהציפיות.
פדקס ירדה בכ-6% לאחר שהחברה חתכה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה לשנה כולה. נייקי צנחה גם היא בכמעט 6% אחרי שהזהירה כי המכירות ברבעון יהיו נמוכות מהצפי.
בואינג עלתה בכ-3% אחרי שטראמפ הודיע על בחירתו בה לפיתוח מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, על חשבונה של לוקהיד מרטין.
הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות שערים: הדאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.6% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.7%.
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות הבוקר עליות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-4 נקודות בסיס ועומדת על כ-4.29%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-3 נקודות בסיס ועומדת כל כ-3.98%.
שוק הפורקס העולמי
בשוק המט"ח העולמי, הדולר נחלש מול האירו בכ-0.3% (1.08 דולר) ומול הליש"ט בכ-0.2% (1.29 דולר); מול הין היפני, הדולר מתחזק בכ-0.3%, ושערו עומד על 149.8 ין.
שוק הקריפטו
הביטקוין עולה כעת בכ-3%, ומחירו נע סביב 87 אלף דולר. האת'ריום עולה גם הוא בכ-3%, ומחירו נע סביב 2,060 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות של עד 0.2%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-68.4 דולר; מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-71.6 דולר.
הזהב נסחר ביציבות ומחירו עומד על כ-3,020 דולר לאונקיה.
מאקרו
אחר הצהריים, יפורסם מדד מנהלי הרכש בארה"ב במגזרי הייצור וייצוא השירותים. בארה"ב, יתפרסמו בהמשך השבוע גם מדד האמון הצרכני של CB, מכירות של בתים חדשים, הזמנות של מוצרי בני קיימא, ונתוני ההכנסה הפנויה, הצריכה, ואינפלציית ה־PCE - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. במקביל, יתפרסמו מדדי מנהלי הרכש בגוש האירו, בבריטניה וביפן.
כתבות
ני"ע
