סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.6%, ה-S&P 500 התרומם בשיעור דומה והדאו ג'ונס קפץ בכ-1.1%. במקביל, מחירי המתכות היקרות נעו בתנודתיות רבה במהלך יום המסחר, לאחר הצניחה שרשמו ביום שישי האחרון.
העליות בשוק המניות הגיעו לאחר שמדד הייצור של ה-ISM הצביע על התרחבות בפעילות המפעלים לראשונה מזה שנה, כמו גם הודעה של הנשיא טראמפ על הגעה להסכם סחר עם הודו.
לפי הודעתו של טראמפ, ארה"ב תפחית את המכסים על הודו מ-25% ל-18%, בעוד שהודו תפחית בהדרגה את המכסים שלה על ארה"ב לאפס. טראמפ ציין כי "ראש הממשלה [מודי] התחייב גם לקנות תוצרת אמריקאית בשיעור גדול בהרבה, בנוסף לרכש של מוצרי אנרגיה, טכנולוגיה, חקלאות, פחם ומוצרים רבים אחרים מארה"ב, בגובה של מעל 500 מיליארד דולר". נוסף על כך, הנשיא טראמפ ציין כי מודי התחייב בפניו להפסיק לרכוש נפט רוסי, ולרכוש הרבה יותר מארה"ב ומונצואלה - מה שלדבריו "יעזור לסיים את המלחמה באוקראינה".
בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, נרשמה מגמה מעורבת: אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט נחלשו; אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפל טיפסו. הירידה של אנבידיה הגיעה על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו תוכנית ההשקעה של החברה ב־OpenAI, בהיקף של עד 100 מיליארד דולר, נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.
ענקית הענן אורקל ריכזה עניין, לאחר שהודיעה כי תגייס השנה בין 45 ל־50 מיליארד דולר, באמצעות שילוב של חוב והנפקת מניות, במטרה להרחיב משמעותית את תשתיות הענן שלה - צעד שממחיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית. החברה מסרה כי ההון מיועד להגדלת קיבולת הענן בהתאם לביקוש החוזי מצד לקוחות ענק, בהם AMD, מטא, אנבידיה, OpenAI, טיקטוק ו-xAI, כחלק מהמרוץ הגלובלי לבניית תשתיות AI בקנה מידה רחב. המניה עלתה במעל 3% בפתח יום המסחר, אך בהמשך העליות נמחקו והיא סיימה בטריטוריה שלילית.
מניות אחסון המידע המשיכו להמריא לגבהים חדשים, על רקע ההאצה האדירה בביקושים לזיכרון (RAM) לטובת הרחבת תשתיות ה-AI. מניית סנדיסק זינקה במעל 15%, לצד מניות נוספות בתחום כמו סיגייט , ווסטרן דיגיטל ומיקרון .
סקטור התעופה בוול סטריט עלה לשיא חדש של כל הזמנים. מדד התחבורה של דאו ג'ונס סיים את היום עם עלייה של קרוב ל-3%, בהובלת מניות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , אמריקן איירליינס ואולד דומיניון . מניית פדקס עלתה גם היא לשיא חדש של כל הזמנים.
מניית וולט דיסני צנחה בקרוב ל-7%, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ב-CNBC ייחסו את הירידות לאזהרת החברה מפני ירידה במספר המבקרים הבין־לאומיים בפארקי השעשועים שלה בארה"ב, והאטה ברווחים בחטיבת הטלוויזיה והקולנוע שלה. דיווחים אחרים ייחסו את הסנטימנט לאי־ודאות באשר למחליפו של המנכ"ל בוב אייגר, שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב.
במבט רוחבי יותר על עונת הדוחות, אסטרטגים של דויטשה בנק ציינו בסוף השבוע כי הצמיחה ברווחי החברות בדרך להיות החזקה ביותר מזה ארבע שנים - כך דיווחו אתמול ב-CNBC. עד כה, כשליש מחברות ה-S&P 500 פרסמו דוחות וכ-78% מהן עקפו את תחזיות האנליסטים, כך לפי FactSet. טים הולנד, מנהל השקעות ראשי באוריון, אמר ל-CNBC כי "אם חושבים על מה שהדאיג את האנשים בנוגע למחירי המניות אצלנו [בארה"ב], אלו היו הערכות השווי, במיוחד בקרב החברות הגדולות יותר. צמיחה דו־ספרתית ברווחים זה הרבעון החמישי ברציפות, עשויה לסייע רבות להרגעת החששות לגבי הערכות השווי שכולנו חיים איתן בשנים האחרונות".
21:35
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.9%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.7% והדאו ג'ונס קופץ בכ-1.1%.
מניות אחסון המידע ממשיכות להמריא לגבהים חדשים, על רקע האצה האדירה בביקושים לזיכרון (RAM) לטובת הרחבת תשתיות ה-AI. מניית סנדיסק מזנקת במעל 15%, לצד מניות נוספות בתחום כמו סיגייט , ווסטרן דיגיטל ומיקרון .
20:20
העליות בוול סטריט נמשכות. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.8%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.9%.
סקטור התעופה בוול סטריט עולה לשיא חדש של כל הזמנים. מדד התחבורה של דאו ג'ונס קופץ כעת במעל 2%, בהובלת מניות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , אמריקן איירליינס ואולד דומיניון . מניית פדקס נמצאת גם היא בשיא של כל הזמנים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נופלים בשיעור של עד 5%, על רקע הדיווחים על האפשרות למו"מ בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.2 דולר.
מחיר הגז הטבעי צולל בכ-26% ונמצא בדרך ליום החלש ביותר שלו מזה 29 שנה, כך לפי בלומברג. הסיבה לצניחה נעוצה בתחזיות מזג האוויר בארה"ב, שצופות התחממות כבר בהמשך החודש.
19:15
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.8%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.7% והדאו ג'ונס קופץ בכ-1%.
הנשיא טראמפ הודיע כי ארה"ב והודו הגיעו להסכם סחר ויפחיתו באופן מיידי את מכסי היבוא על הסחורות משני הצדדים. לפי הודעתו של טראמפ, ארה"ב תפחית את המכסים על הודו מ-25% ל-18%, בעוד שהודו תפחית בהדרגה את המכסים שלה על ארה"ב לאפס. טראמפ ציין כי "ראש הממשלה [מודי] התחייב גם לקנות תוצרת אמריקאית בשיעור גדול בהרבה, בנוסף לרכש של מוצרי אנרגיה, טכנולוגיה, חקלאות, פחם ומוצרים רבים אחרים מארה"ב, בגובה של מעל 500 מיליארד דולר".
נוסף על כך, הנשיא טראמפ ציין כי מודי התחייב בפניו להפסיק לרכוש נפט רוסי, ולרכוש הרבה יותר מארה"ב ומונצואלה - מה שלדבריו "יעזור לסיים את המלחמה באוקראינה".
ההתפתחות מגיעה לאחר שבשבוע שעבר, האיחוד האירופי והודו חתמו על הסכם סחר חופשי, אשר כונה "אם כל העסקאות".
לפני שעה קלה, דווח במרקטוואץ' כי דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש ינואר לא יפורסם ביום שישי הקרוב כמתוכנן, בשל ההשבתה החלקית של הממשל האמריקאי שהחלה ביום שישי האחרון - זאת, בעקבות עיכוב באישור תקציב המדינה.
באירופה, הבורסות ננעלו בעליות שערים. מדד הדאקס קפץ בכ-1.1%, הפוטסי טיפס בכ-1.2% והקאק רשם עלייה של כ-0.7%.
17:50
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.6%, בעוד ה-S&P 500 מתחזק בכ-0.4% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.8%. במקביל, הירידה במחירי המתכות היקרות נמשכת. מחיר הכסף יורד בכ-2.7% ונסחר סביב 76 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הזהב נופל במעל 4% ונסחר סביב 4,650 דולר לאונקיה.
העליות בוול סטריט מגיעות, בין היתר, על רקע נתוני מאקרו מעודדים שהתפרסמו בארה"ב. מדד מנהלי הרכש בארה"ב לחודש ינואר עלה ל-52.6 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2022. קריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות בפעילות הכלכלית ולהפך.
לפי הדיווח ברויטרס, מדובר בעלייה הראשונה בפעילות המפעלים בתוך שנה, עם התאוששות חדה בהזמנות החדשות, אם כי מכסי היבוא העלו את מחירי חומרי הגלם והכבידו על שרשראות האספקה.
17:05
המסחר בוול סטריט עבר לעליות קלות. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 מתקדמים שניהם בכ-0.3%, בעוד הדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.4%.
מניות פלנטיר ו-AMD עולות לקראת הדוחות שיפרסמו בהמשך השבוע. פלנטיר תדווח היום לאחר נעילת המסחר, בעוד AMD תדווח בליל יום שלישי. בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, נרשמת מגמה מעורבת: אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט נחלשות; אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפל מטפסות.
מחיר הביטקוין יורד ונסחר כעת סביב 78 אלף דולר, לאחר שצלל מתחת לרף ה-80 אלף דולר במהלך סוף השבוע, על רקע הצניחה במחירי המתכות היקרות.
המסחר מתנהל במגמה חיובית גם באירופה. מדד הדאקס קופץ בכ-1.2%, הפוטסי מתקדם בכ-1% והקאק מוסיף לערכו כ-0.8%.
16:35
לאחר שהחוזים העתידיים נסחרו בירידות משמעותיות במהלך רוב היום, וול סטריט פתחה את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק נחלש בכ-0.3%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.1%.
מניית ענקית השבבים אנבידיה יורדת בכ-2%, לאחר שמוקדם יותר היום, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי תוכנית ההשקעה של החברה בהיקף של עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.
15:15
דיסני פתחה את שנת 2026 ברגל ימין עם רבעון חזק שעקף את תחזיות האנליסטים, כשהיא נשענת בעיקר על חטיבת ה"חוויות" שלה שחצתה לראשונה את רף ה-10 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות.
למרות ירידה קלה ברווח הנקי הכולל, החברה הציגה רווח מתואם של 1.63 דולר למניה והכנסות של כמעט 26 מיליארד דולר, בזכות עלייה בנוכחות המבקרים בפארקים בארה"ב וצמיחה של 7% בהכנסות מהפארקים בעולם.
במבט קדימה, דיסני מפגינה אופטימיות רבה עם תוכנית לרכישה עצמית של מניות בשווי 7 מיליארד דולר וצפי לרווח תפעולי משמעותי של חצי מיליארד דולר בחטיבת הסטרימינג (דיסני פלוס והולו) כבר ברבעון הבא. עם זאת, החברה צופה צמיחה מתונה יותר ברווחי הפארקים בטווח הקצר, בשל עלויות השקה של אוניות קרוז חדשות והקמת מתחם "לשבור את הקרח" בפריז, לצד האטה מסוימת בתיירות הבינלאומית.
15:00
חברת האולטרהסאונד הביתי פלסאנמור שנרשמה לפני כשבועיים למסחר דואלי, בארה"ב במקביל לישראל, וקיבלה בנובמבר האחרון את אישור FDA לשיווק המוצר שלה בארה"ב, הודיעה היום על ההסכם המסחרי הראשון שלה לשיווק מוצריה בארה"ב. החברה התקשרה עם מרכז CFFM - Center for Fetal Medicine and Women’s Ultrasound מקליפורניה, במסגרתו המרכז יקנה מפלסאנמור שירותי ניטור ביתיים עבור לקוחותיו. לדברי החברה, מרכז זה מנהל כ-1,500 הריונות בשנה, ומתמחה בהריונות בסיכון.
מאז שנרשמה למסחר בנאסד"ק ועד היום לפני ההודעה, ירדה מניית פלסאנמור ב-7%, אך היא עולה כעת 9% ונסחרת בתשואה חיובית מיום הרישום. גם לאחר העליות, תשואתה השנתית היא 40%-. שווי החברה הוא 124 מיליון שקל.
14:04
מניית אנבידיה יורדת במסחר המוקדם ביום שני בכ־1.8%, לאחר דיווחים כי תוכנית ההשקעה של החברה בהיקף של עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.
לפי דיווח של ה־Wall Street Journal, קיימת אי־ודאות סביב מימוש העסקה, כאשר גורמים בחברה ציינו כי ההתחייבות להשקעה לא הייתה מחייבת ולא הושלמה סופית. עוד דווח כי מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הביע הסתייגויות מאסטרטגיית הפעילות של OpenAI וחוסר משמעת עסקית, וכן חששות מהתחרות הגוברת מצד חברות כמו גוגל (Alphabet) ו־Anthropic - מה שמגביר את הספקות סביב שיתוף הפעולה והיקפו העתידי.
13:46
אורקל הודיעה כי תגייס השנה בין 45 ל־50 מיליארד דולר באמצעות שילוב של חוב והנפקת מניות, במטרה להרחיב משמעותית את תשתיות הענן שלה - צעד שממחיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית.
החברה מסרה כי ההון מיועד להגדלת קיבולת הענן בהתאם לביקוש החוזי מצד לקוחות ענק, בהם AMD, מטא, אנבידיה, OpenAI, טיקטוק ו-xAI, כחלק מהמרוץ הגלובלי לבניית תשתיות AI בקנה מידה רחב.
מניית אורקל איבדה כ־50% משוויה מאז השיא שנרשם בספטמבר, על רקע אכזבת משקיעים מהביצועים הפיננסיים של החברה. בדצמבר צנחה המניה בכ־11% לאחר פרסום דוחות רבעוניים חלשים, שבהם הציגה אורקל הכנסות נמוכות במעט מהתחזיות, מה שהגביר את החששות לגבי קצב הצמיחה של פעילות הענן והיכולת להצדיק את היקף ההשקעות העצום בתשתיות ובבינה מלאכותית.
בנוסף, ענקית התוכנה מתכננת גל פיטורים חדש שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים, כך עולה מדוח של בנק ההשקעות TD Cowen.
סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה שמעסיקה כיום 162 אלף איש פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.
13:34
שווקי המניות ברחבי העולם רושמים ירידות, כשחוזי ה-S&P 500 מצביעים על יום רביעי רצוף של ירידות, על רקע מכירות רוחביות בנכסי סיכון והתרסקות בשוק המתכות היקרות.
הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר לאחר ירידות בסוף השבוע. באסיה נרשמו ירידות חדות במיוחד, כאשר מדד הקוספי הדרום־קוריאני צנח ביותר מ-5%, בעוד שבארה״ב החוזים העתידיים על ה-S&P 500 והנאסד״ק מצביעים על ירידות נוספות.
באירופה לעומת זאת, לאחר הפתיחה השלילית, הבורסות של פריז, פרנקפורט ולונדון עברו לעלייה של כ-0.5%.
הזהב והכסף חוו תנודתיות קיצונית, ומחיר הנפט מסוג ברנט נפל בכ־5% לאחר שטראמפ הודיע על מגעים בין ארה״ב לאיראן - מה שמגביר את תחושת חוסר הוודאות והלחץ בשווקים.
10:30
באסיה ננעל המסחר בירידות - בורסת סיאול צנחה ביותר מ-5% והונג קונג ב-3%.
השווקים באירופה פתחו את שבוע המסחר בירידות, על רקע חששות סביב תחום הבינה המלאכותית ותנודתיות חדה במתכות היקרות שממשיכות להעיב על השווקים הגלובליים.
מדד Stoxx 600 הכלל־אירופי ירד בכ־ 0.7% זמן קצר לאחר פתיחת המסחר, כשהסקטורים נסחרים במגמה מעורבת. מניות הכרייה והנפט מובילות את הירידות עם נפילות של כ־ 3% ו־2.3% בהתאמה.
כל הבורסות המרכזיות באירופה נפתחו בירידות: מדדי FTSE בלונדון, DAX בגרמניה ו־ CAC 40 בצרפת יורדים כולם ביותר מ־ 0.5%.
הירידות באירופה מגיעות בהמשך למגמה דומה בשווקים הגלובליים. באסיה נרשמו ירידות במהלך הלילה, בהובלת דרום קוריאה, כאשר המשקיעים עקבו אחר מחירי הזהב והכסף בעקבות הקריסות החדות ביום שישי. במקביל, החוזים העתידיים על מניות בארה״ב ירדו כבר בליל ראשון, כשהשוק ממשיך לעקוב גם אחרי ביטקוין לאחר מכירת החיסול בסוף השבוע.
ביום שבת ירד ביטקוין מתחת ל־ 80 אלף דולר לראשונה מאז אפריל - סימן לכך שמשקיעים מפחיתים חשיפה לסיכון לאחר הקריסות במתכות היקרות. הכסף, שיותר מהוכפל בשנה האחרונה, צנח בכ־ 30% ביום שישי , היום הגרוע ביותר שלו מאז 1980 , בעוד הזהב ירד בכ־ 9% .
בוול סטריט הופנתה תשומת הלב גם לאנבידיה על רקע סימני שאלה סביב בום הבינה המלאכותית. לפי דיווח של וול סטריט ג’ורנל , תוכניות החברה להזרים 100 מיליארד דולר ל־OpenAI נתקעו, לאחר שמנהלים בחברת השבבים הביעו ספקות לגבי העסקה.
08:00
באסיה הבוקר ירידות בהובלת בורסת דרום קוריאה שם מדד הקוספי נופל בכ־5%, מניות הדגל של השוק הובילו את הירידות: SK Hynix יורדת בכ־6% וסמסונג אלקטרוניקס בכ־5.55%. בורסת הונג קונג יורדת ב-2.4%, שנגחאי ב-1.2% וטוקיו ב-0.6%.
גם החוזים העתידיים בניו יורק בירידה בהובלת נאסד"ק שיורד בכ-1%.
הבוקר הזהב מאבד 3.6% מערכו והכסף נופל ב-5%, בהמשך למגמת הירידה לאחר הזינוק החד שחוו המתכות מאז השנה שעברה
ביום שישי התחוללה מפולת חריגה בשווקי המתכות, שנכנסה להיסטוריה כאחת הדרמטיות ביותר שנראו בשוקי הסחורות. הטריגר המיידי היה הדיווח על כוונת הנשיא דונלד טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפד, מה שחיזק את הדולר והפעיל לחץ חד על מחירי המתכות - אך ברקע כבר הצטברו אזהרות כי השוק מתוח מדי אחרי שבועות של עליות כמעט רצופות.
לפי בלומברג הספקולנטים הסינים הם אלה עזרו לדחוף את המחירים לשיא והיו הראשונים לממש רווחים - הכסף החם של הספקולנטים מסין, דחף את המחירים לרמות שהתנתקו מהיסודות הכלכליים של היצע וביקוש, עד שהמהלך התהפך בבת אחת.
קרן הסל SLV על כסף רשמה מחזור מסחר של יותר מ־40 מיליארד דולר ביום אחד והפכה לאחד הנכסים הסחירים בעולם, הכסף צנח ב־26%, הירידה היומית החדה ביותר אי פעם - והזהב איבד 9% ביום הגרוע ביותר שלו מזה יותר מעשור. גם נחושת חוותה תנודתיות קיצונית, לאחר זינוק חד שהתפרק במהירות. השילוב בין שוק מתוח, ספקולציה אגרסיבית וטריגר מאקרו־פוליטי יצר קריסה מהירה, אלימה וחסרת תקדים בעוצמתה.
הביטקוין מוסיף ליפול ונסחר סביב רמת 76 אלף דולר, כאשר אסטרטגים מזהירים כי גל הירידות האחרון עשוי עדיין לא להסתיים, על רקע היסוס של משקיעים "לקנות את הדיפ". המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם צנח בחדות בסוף השבוע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל אשתקד, ורשם חודש רביעי ברציפות של ירידות - סימן להיחלשות מתמשכת בסנטימנט כלפי שוק הקריפטו.
גם יתר המטבעות צנחו בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.
בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.
כתבות
ני"ע
