כחצי שנה לאחר שפנתה לראשונה לשוק ההון מתכננת שיכון עובדים, מקבוצת שיכון ובינוי, לצאת במהלך נוסף. החברה, שעל פי כל ההערכות צפויה להגיע בשלב זה לבורסה ולהפוך לחברה ציבורית, מתחילה לבדוק את הדופק של הגופים המוסדיים. לצורך כך מתכננת החברה להנפיק למוסדיים אג"ח בהקצאה פרטית, שתתקיים בשבועיים הקרובים, בהיקף של 150 מיליון שקל.
המהלך הראשון של החברה לשוק התבצע בחודש אפריל, כשזו הנפיקה למוסדיים אג"ח על ידי 'חברת צינור' (SPC), שהוקמה במיוחד לצורך כך. אז, באמצעות איגוח של תזרים התקבולים הצפוי לה מלקוחותיה, גייסה שיכון עובדים 100 מיליון שקל באיגרות שדורגו על ידי מעלות ב-AA.
ההנפקה שמתוכננת כעת שונה מהקודמת, בעיקר בכך שהפעם האיגרות שיונפקו הן איגרות קונצרניות של שיכון עובדים עצמה. זו למעשה הפעם הראשונה שהחברה מנפיקה חוב לשוק, אם כי עדיין מדובר בהנפקה מוסדית, כך החברה עדיין לא תצטרך לחשוף את תוצאותיה הכספיות, ותהנה מחסיון המוענק לחברה פרטית.
האיגרות שיונפקו דורגו על ידי מעלות בדירוג AA מינוס, שנחשב לדירוג גבוה מאוד, והוא גבוה מהדירוג של המתחרה - אזורים, שגייסה לא מזמן 162 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לשוק המוסדי, בדירוג של A פלוס (דרגה אחת פחות מזו שקיבלה כעת שיכון עובדים).
ראשי החברה אמרו בעבר, כי הכוונה היא להנפיק את שיכון עובדים בבורסה בתל אביב. מאז החלה החברה בצעדים לכיוון השוק, וככל הנראה, ההנפקה הקרבה של החברה היא צעד נוסף על מנת "למשש את הדופק" של המוסדיים. סביר להניח, שאם ההנפקה תזכה להיענות גבוהה, ואם היא תעבור בהצלחה, היא תקצר את הדרך של שיכון עובדים לעבר היעד המתכונן - הפיכת שיכון עובדים לחברה ציבורית.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
