אלטשולר שחם

הם לא מתרגשים מ־"7 המופלאות" שסחפו את וול סטריט לתשואה דו־ספרתית, משוכנעים שהריבית לא תגיע שוב לרמות האפסיות של העשור האחרון ויוצאים נגד התחזיות שצופות ראלי בבורסה הישראלית • ארבעת המנכ"לים של מיטב, אלטשולר שחם, ילין לפידות ואי.בי.אי, מספקים את התחזית שלהם לשנה החדשה: הבנקים יזנקו, ואיתם הנדל"ן המניב וחברות התרופות, אבל רשתות המזון יספגו מכה קשה

בית ההשקעות מיטב הצליח להעביר אליו מהמתחרים כ־8 מיליארד שקל מתחילת השנה, כשהוא עוקף את מור שבמקום השני • אלטשולר שחם צמצם את הפדיונות, אך עדיין נמצא הרחק מאחור • וגם: כיצד שיחה טלפונית קצרה יכולה לחסוך לכם חצי מדמי הניהול שתתבקשו לשלם במסלולי ה־S&P של קופות הגמל

המשקיעים הגדולים בישראל סומכים (ומשלמים) על קרנות הגידור שיבלמו את הזעזועים בשוק • במובן הזה, שנת 2023 היא "בדיקה בתנאי מעבדה לענף", כפי שהגדיר זאת בכיר • גלובס בדק וניתח את הביצועים של יותר מ־35 קרנות גידור • מי הכתה את השוק? מי אכזבה? ואיך חודש אחד הפך את טבלת התשואות?

בעלי השליטה בבית ההשקעות מגדלור הגישו הצעה לרכוש את כל מניות החברה • הערב הם סורבו על ידי בתי ההשקעות מור ואלטשולר שחם, וקרן ההשקעות נוקד קפיטל • מגדלור תמשיך להסחר בבורסה, לאחר שהתרסקה בכמעט 90% מההנפקה

פסגות מדווחת על מו"מ מתקדם למכירת פעילות ניהול תיקי הקרנות האקטיביות שלה לקסם מקבוצת הפניקס, תמורת סכום של כ-160 מיליון שקל • רני צים שרכש את פעילות הקרנות של פסגות רק לפני שנתיים, צפוי לצאת ממנה ללא רווח מהותי • קסם, שצפויה להפוך לחברת הניהול קרנות הנאמנות הגדולה בישראל, מעוניינת להתחזק גם בתעשייה האקטיבית, שם היא הייתה חלשה עד היום

מבדיקת גלובס עולה כי מתחילת השנה משכו הישראלים כ־19.6 מיליארד שקל - יותר מבמשבר הקורונה • מומחים מסבירים כי העלייה מיוחסת ברובה להעלאות הריבית, ופחות למלחמה • וגם: בגופי ההשקעה מתפתחת מחלוקת בשאלה האם זה הזמן להגדיל חשיפה בארץ

קרנות ההשתלמות המנייתיות סיימו את אוקטובר עם תשואה שלילית ממוצעת של כמעט 4.5%, והמסלולים הכלליים עם תשואה שלילית של 2.4%, כשגם בפנסיה נרשמו הפסדים • מנגד, מסלולי ה-S&P 500 המשיכו לייצר תשואה חיובית בשל הזינוק בדולר • אלטשולר שחם בלטו לחיוב במסלול הכללי, ילין לפידות במניות ומיטב בפנסיה

מאז השלים רני צים את רכישת פסגות לפני כשנתיים, איבדה מניית הקבוצה כ־80% משווייה • החוב הכבד שמימן את העסקה, המשקולת של פעילות אשראי חוץ בנקאי, וגם "הבדל משמעותי בין מרכזים מסחריים לעולם הפיננסי", הם חלק מהסיבות

הירידות בשוקי המניות והאג"ח בספטמבר הביאו לתשואות שליליות במסלולים המנייתיים ועוד יותר באלה שעוקבים אחרי ה-S&P 500 • מנורה מבטחים, הראל, כלל ומגדל הצטיינו בהשתלמות; הפניקס הצטרפה אליהן בפנסיה • מי בתחתית?

אחרי יותר משנתיים שבהן מור היה הגוף שהצליח למשוך לקוחות ממתחריו, כובש מיטב את הפסגה זה חודש שני ברציפות • זאת בזכות הגיוסים במסלולי חו"ל ובעיקר S&P 500 • גם ילין לפידות ואנליסט, שמובילים בתשואות במסלולי המניות והכלליים, משכו לקוחות

הירידה הדרמטית בהיקף נכסי הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, חתכה בעשרות אחוזים את ההכנסות והרווח של בית ההשקעות במחצית הראשונה של 2023 • זאת בעוד שאצל המתחרה מור נרשם זינוק במספר המצטרפים ובהכנסות מדמי הניהול • במור מעלים את תחזית הרווח

בחברת התשלומים השיקו "מטבע יציב" הצמוד לדולר • בשונה מחברות אחרות, בשוק מעריכים כי המוניטין של פייפאל יאפשר לה למשוך קהל רב, חרף הטלטלות שחווה התעשייה בשנה האחרונה • מה ניתן ללמוד מהמהלך על עתיד הקריפטו? | שאלות ותשובות

בבית ההשקעות שבשליטת רני צים מברכים על עדכון העסקה למכירת חלק מקרנות הנאמנות שלו להפניקס, בה הצליחו לשמור על תמורה גבוהה למרות צמצום משמעותי בהיקף הקרנות הנמכרות • אלא שבשנתיים שחלפו מאז נרכש בית ההשקעות, איבדה המניה כ-64% מערכה

הזינוק במניות הטכנולוגיה והתשואות החיוביות בחו"ל, הובילו את גופי החיסכון ארוך הטווח להציג תשואה ממוצעת של יותר מ-5% במסלולים הכלליים, וכפול מכך במנייתיים • אנליסט וילין לפידות ממשיכות להגדיל פערים בצמרת דירוג התשואות, קאמבק לאלטשולר, ותשואה פנטסטית במסלולי ה-S&P שחביבים על צעירים והייטקיסטים

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • בית ההשקעות הציג בחודש מאי תשואת חסר אל מול המתחרים בפנסיה ובגמל • באלטשולר שחם מסבירים כי הסיבה המרכזית לכך היא הנהירה לתחום ה-AI על חשבון הסקטורים בו משקיע בית ההשקעות כמו בנקאות ואנרגיה • וגם: מדוע בית ההשקעות לא נהנה מהצמיחה באג"ח

אלטשולר שחם, המתאושש בתשואות, הוא עדיין בית ההשקעות הגדול בישראל, למרות אובדן נכסי גמל שחתך בכ-40% את רווחיו • מור צומח וכבר מנהל נכסי גמל בהיקף של 42% משל אלטשולר