הנפקה ראשונית לציבור

קבוצת פוקס פרסמה מצגת למשקיעים כדי לבחון את הנפקת אתר הסחר בתל אביב • דיווחה על צמיחה שנתית של 170% במכירות האתר מאז 2018 - ועל נתוני גלישה גבוהים פי כמה משל המתחרות הישראליות

חברות חדשות ממשיכות לזרום לבורסה בת"א - ובהן גם ורידיס וגלאסבוקס, שהשלימו הנפקות שבהן שולבה הצעת מכר • עם זאת, גורמים בשוק ההנפקות מדווחים על התקררות מסוימת: הפחתה בשווי חברות מבוססות ורווחיות לצד חשש מהשתתפות בהנפקותיהן של חברות טכנולוגיה צעירות

הכוונה הראשונית של החברה הייתה להנפיק בשווי של 1.4 מיליארד שקל • גורמים בשוק ההנפקות מדווחים על התקררות מסוימת, שמתבטאת בהפחתה בשווי חברות מבוססות ורווחיות

אילן פז, מנכ"ל ברקליס בישראל, על שינוי הטעמים בוול סטריט: "הביקוש להנפקות בדרך הרגילה ממשיך להיות מאוד חזק, ומצד שני יש האטה מאוד משמעותית בעולם הספאקים" • "התוצאה היא שחברות טכנולוגיה, שלא הייתה להן אפשרות להגיע לשוק הציבורי בדרך הרגילה של IPO – סובלות"

בשלב זה החברה עוד לא מדווחת מהו השווי אליו היא שואפת, אך בפרסום בבלומברג לפני מספר חודשים נכתב כי החברה מתכננת הנפקה ראשונית לפי שווי של 10 מיליארד דולר

החברה הנפיקה 25% מההון שלה לפי שווי של כ-75 מיליון שקל "לפני הכסף" • תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת

ארבע חברות השלימו כבר הנפקות ראשוניות של מניות, ועוד 5 ישראליות עושות דרכן לבורסה האמריקאית בדרך זו • השבוע פרסמה מאנדיי תשקיף מעודכן, ובו חשפה לראשונה כי בכוונתה לגייס עד כ-520 מיליון דולר לפי שווי שעשוי להגיע ל-5.8 מיליארד דולר

ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות שנעשו בשוק ההון המקומי, בהיקף מוערך של כ-1 מיליארד דולר • החתמים שנבחרו:  דיסקונט, פועלים אי.בי.אי, לידר וברק קפיטל • על פי הערכות, ההנפקה תיועד למשקיעים מקומיים בלבד

קרן קיסטון השלימה הנפקה מוצלחת • ורידיס, מתחומי איכות הסביבה, מבקשת לגייס 176 מיליון שקל לפי שווי של 3.74 מיליארד שקל אחרי הכסף, כולל הצעת מכר של 20 מיליון מניות מטעם בעלי השליטה • לרימון מתחום התשתיות הזורמות, זרם הכנסות קבוע שצפוי לצמוח לכ-150 מיליון שקל בתוך שנתיים

זרוע האנרגיה של קבוצת שיכון ובינוי תנסה לגייס סכום של 1.17 מיליארד שקל לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל לפני הכסף • החברה סיימה את 2020 עם הפסד של 65.5 מיליון שקל

בעקבות הנפקתה המוצלחת של מניף, עומדות על הסף עוד לפחות ארבע חברות מימון לסגמנטים שונים של ענף הנדל"ן: גמלא הראל, מכלול, ברקת וכעת גם בול מסחר והשקעות של רונן בכור

ביצועים עסקיים מאכזבים, משבר הקורונה והרנסנס בשוק ההנפקות המקומי לאחרונה, הרחיקו חברות טכנולוגיה צעירות מישראל מהבורסה בסידני • דווקא כעת יש מי שעושות לשם את דרכן - גפן טכנולוגיות ואפליקציית ספץ: "הפעילות שלנו בשוק האוסטרלי עוזרת לנו בהנפקה"

הצעת פנינסולה לרכישת נכסי קרן ההלוואות, שבה היא שותפה לצד אורי פז וצבי זיו, מגיעה בתגובה למהלך מיזוג מתוכנן של נכסי תמוז לתוך חברת מכלול, שגם בה שותפים פז וזיו, כחלק ממהלך ההנפקה של מכלול בבורסה בת"א

חברת הטעמים והריחות השלימה גיוס הון בהנפקה ראשונית לפי שווי של 675 מיליון שקל לפני הכסף • קרן כהן חזון: "ההנפקה תאפשר לתורפז להמשיך את תנופת הרכישות והצמיחה במכירות וברווח"

גל ההנפקות בבורסה המקומית מגיע לשיא עם עשרות תשקיפים של חברות טכנולוגיה, המציגות פיתוחים מעוררי דמיון, אך גם פעילות בוסרית, הפסדים גדולים והערות מצד רואי החשבון בדבר הסכנה האורבת למשקיעים מהציבור • הצצה חטופה לכמה מטיוטות התשקיף של נציגות "הגל החדש" בת"א

שמיים, המכוונת לשווי של 100 מיליון שקל לפני הכסף, הוקמה על-ידי אופיר פלדי, בעברו טייס בחיל האוויר • הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ–1.4 מיליון דולר