הנפקת אג"ח

הסיבה המרכזית לחולשה בשוק החיתום: מתוך יותר מ-500 סדרות אג"ח קונצרניות רק מחצית נסחרות בתשואות "סבירות" של מתחת ל-7%

(עדכון) - ל"גלובס" נודע כי חברת החשמל נחלה הצלחה מלאה כבר בשלב המוסדי, בו נרשמו ביקושי יתר ■ במהלך ההנפקה נרשם מרווח של 20 נקודות בסיס (0.2%) בין אג"ח החברה לאג"ח הממשלתיות ■ ההנפקה בערבות המדינה

2 מכרזי הנפקה התקיימו אתמול בקרב המוסדיים, שהתחייבו לקנות אג"ח ב-570 מיליון שקל ■ מעלות אישרה לחברה לגייס עד 750 מיליון שקל

על רקע העלייה המתמשכת באגרות החוב שלה, קיימה היום הממשלה הנפקת אג"ח ל-12 ו-18 חודשים ■ בשווקים העריכו, וצדקו, שהמדינה תאילץ לשלם ריבית חסרת תקדים

(עדכון) למרות סכום הגיוס הנמוך יחסית, מדובר בהנפקה חשובה עבור השווקים ■ בהנפקת אג"ח ל-3 שנים הריבית עלתה לרמה של 5.3% לעומת 3.9% בהנפקה קודמת

הריבית על אגרות החוב בעקבות ההנפקה עלו ל-3.972% - הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר ■ מחר צפוי המבחן המשמעותי יותר עבור איטליה כשתנפיק אג"ח לטווחים ארוכים יותר

הממשלה האיטלקית הצליחה לגייס 5.73 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח ל-5 ו-10 שנים ■ הריבית הממוצעת על האג"ח ל-10 שנים נמצאת ברמתה הגבוהה ביותר מאז דצמבר

המכרז להנפקת אג"ח ד' נסגר בשיעור תשואה של 2.55% והמכרז להנפקת אג"ח ה' נסגר בשיעור תשואה של כ–3.4%

הממשלה הספרדית הנפיקה אגרות חוב ל-2015 ו-2016 ■ בכל ההנפקות נרשמה עלייה חדה בריביות ששולמו לעומת ההנפקות הקודמות ■ היקף הגיוס עמד על 2.5 מיליארד אירו

הממשלה הספרדית יצאה בהנפקת אג"ח ל-3 ו-5 שנים ■ למרות שההנפקה משכה ביקושים גבוהים מההנפקה הקודמת - הריביות ששולמו עלו

הממשלה הצליחה לגייס כ-8.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ל-31 באוקטובר ■ הריבית על אגרות החוב עלו ל-1.77% ■ מחר מתוכננת הנפקה של אגרות חוב ל-5 ו-10 שנים

ממשלת ספרד גייסה 1.93 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח לטווחים קצרים ■ למרות הביקושים החזקים, הריביות הכפילו את עצמן ■ גם באיטליה הריביות על האג"ח עלו אחרי ההנפקה

(עדכון) - הממשלה הספרדית הנפיקה אג"ח ל-2 ו-10 שנים ■ התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-5.77% ■ הביקושים עלו על הביקושים בהנפקה קודמת ■ הממשלה גייסה 2.54 מיליארד אירו

מחיר אגרות החוב נותר ללא שינוי מהמכרז המוסדי ועומד על 117.6 אגורות, המשקף תשואה לפדיון של כ-5.1%, בדומה לתשואת האג"ח בבורסה

הריבית נקבעה על 4.7% ■ אגרות החוב, שיעמדו לפירעון בין השנים 2012-2020 עם מח"מ של 4.98, דורגו על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב

האג"ח מסידרה "חשמל שיקלי 2013" הוא בריבית של 3.03% וזוכה לערבות המדינה ■ סך הביקושים הסתכמו ב-2.7 מיליארד שקל ■ בתוך כך, חברת הדירוג S&P הכניסה את דירוג האשראי של חח"י לרשימת מעקב שלילית