מיטב

קרנות ההשתלמות המנייתיות סיימו את אוקטובר עם תשואה שלילית ממוצעת של כמעט 4.5%, והמסלולים הכלליים עם תשואה שלילית של 2.4%, כשגם בפנסיה נרשמו הפסדים • מנגד, מסלולי ה-S&P 500 המשיכו לייצר תשואה חיובית בשל הזינוק בדולר • אלטשולר שחם בלטו לחיוב במסלול הכללי, ילין לפידות במניות ומיטב בפנסיה

הירידות החדות בשוק ההון המקומי בעקבות המלחמה הובילו לחודש אדום במיוחד באפיקי הגמל והפנסיה של הציבור • בסיכום אוקטובר נרשמה במסלול הכללי בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות תשואה שלילית של 2.4%-, ובמסלול המנייתי נרשמה תשואה שלילית של 4.2%-

צבי סטפק בטור מורחב על כלכלה בצל לחימה: חוסר הוודאות וריבוי התרחישים האפשריים מקשים לנתח את מצב המשק, ובכל זאת מהי הדיאגנוזה הנכונה למצבה הכלכלי של ישראל בעת הזו? • וגם: כמה עולה מלחמה שנמשכת חודשיים?

לפי תחזית מיטב, קרנות הפנסיה וקופות הגמל סיימו את אוגוסט עם תשואה ממוצעת שלילית קלה לאור ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל • אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה: "התאוששות שוקי המניות בשליש האחרון של החודש ופיחות חזק של השקל הצילו את הקופות מתשואה גרועה בהרבה"

אחרי יותר משנתיים שבהן מור היה הגוף שהצליח למשוך לקוחות ממתחריו, כובש מיטב את הפסגה זה חודש שני ברציפות • זאת בזכות הגיוסים במסלולי חו"ל ובעיקר S&P 500 • גם ילין לפידות ואנליסט, שמובילים בתשואות במסלולי המניות והכלליים, משכו לקוחות

ארבעת הבנקים הגדולים ויתרו השבוע על מקומם בהפסקת הפרסומות, ולמרות זאת הם מובילים את טבלת הזכירות - כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה • הפרסומת האהובה ביותר שייכת לחברת החשמל, והמושקעת ביותר מבחינה כספית - לבית ההשקעות מיטב

לפי תחזית מיטב, קרנות הפנסיה וקופות הגמל סיימו את יולי עם תשואה של 2.4% במסלולים הכלליים ו-4.5% במנייתיים, שאפשרו למחוק בתוך שבעה חודשים תשואה שלילית של 8% אשתקד • בניגוד לחודשים הקודמים ביולי כיכבו ההשקעות במניות בישראל

במיטב מסבירים כי למרות הירידות בבורסה בת"א, הציגו אפיקי הגמל והפנסיה תשואות חיוביות במחצית משתי סיבות • "מרבית נכסי החיסכון ארוך הטווח מפוזרים בחו"ל, שם עלו המדדים בחדות במחצית השנה, והתחזקות הדולר והאירו מול השקל באותו פרק זמן"

המוצרים עוקבי המדדים המובילים בוול סטריט סיפקו מתחילת השנה תשואה דו ספרתית, אך בענף הישראלי מציעים גם מסלולי השקעה שהניבו תשואה כפולה, או שיכולים להמשיך לספק רווחים גם כשה-S&P 500 נחלש • ויש גם מגזרים מועדפים

חשבון מסחר בבורסה מאפשר למשקיעים לנהל בעצמם את תיק ההשקעות שלהם, הוא מגדיל את ההבנה של המשקיע בעולם הפיננסי ומגביר את המעורבות שלו בהיבטים הקשורים אליו

הפשרה - לאחר ערעור בית ההשקעות על פסק דין שחייב אותו לשלם 400 מיליון שקל בגין גביית יתר של דמי ניהול בקופות גמל

בית ההשקעות חויב להחזיר לעמיתים סכומי עתק על גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים אלא שלגלובס נודע כי כעת מסתמן שהיקף הפיצוי יירד מכ-400 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל בלבד • ההסכמות מסתמנות במסגרת פשרה בהליך הגישור בשלב הערעור בתיק • פסק הדין המקורי חתך את ההון העצמי של מיטב ב-50%

בית השקעות מאפשר למשקיע ניהול פיננסי במגוון רחב של אפיקים ומסלולים ומסייע לו להתאים את החיסכון לצרכיו

גיוס הון פרטי של חברת ליקווידיטי מבנק מיצובישי היפני צפוי לשקף לה שווי של 1.4 מיליארד דולר • בית ההשקעות מיטב מחזיק בשליש ממניות ליקווידיטי, בשווי על הנייר של קרוב לחצי מיליארד דולר, וגם המנכ"ל אילן רביב שותף בחברה

בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית במשק, השאלה היא רק בכמה • בתחזית שהוציא בינואר העריכו שם שנסיים את השנה בריבית של 4%, אולם בשוק צופים כעת שהרף יחצה במהירות ויגיע לפחות ל־4.25% • ההערכה: התמתנות האינפלציה עוד לא באופק

הריבית הגבוהה ממשיכה לתת רוח גבית לקרנות הנאמנות הכספיות, והן גייסו בינואר 5 מיליארד שקל, שזרמו בעיקר לגופים המציעים דמי ניהול נמוכים • לעומתם נרשמו פדיונות גדולים בקרנות של אנליסט ופסגות, שהעלו משמעותית את דמי הניהול