עידן וולס

החברה הבת של קבוצת דלק סיכמה על רכישת פעילות נפט וגז בים הצפוני, לפי שווי של קרוב למיליארד דולר, בדרך של מיזוג • איתקה צופה כי בעקבות הרכישה תחלק דיבידנדים שמנים לבעלי המניות שלה בשנתיים הקרובות • אז למה מניית החברה נופלת בבורסת לונדון?

הקבוצה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות של 12.3 מיליארד שקל, צמיחה של 2.8% אבל הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-60% • החברה הבת איתקה צפויה להתמזג עם חברת נפט הפועלת בים הצפוני • התגמולים לשלושת בכירי קבוצת דלק הסתכמו ב-2023 בעלות מצרפית של כמעט 50 מיליון שקל

ברבעון המקביל הקבוצה ששולטת בניו-מד ואיתקה רשמה הפסד של 404 מיליון שקל. כעת היא תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל • והאם עצירת ההפקה במאגר תמר תסייע להכנסות של ניו-מד שמחזיקה בלוויתן?

כל תמורת ההנפקה, בהיקף של כ-303 מיליון דולר (למעט העמלות לחתמים) תועבר לקופתה של קבוצת דלק • ניו-מד אנרג'י חתמה על מזכר הבנות לאספקת גז טבעי מישראל לגרמניה

לדברי קבוצת דלק, הערך הנוכחי של תזרים המוזמנים החזוי של איתקה, בשיעור היוון של 10%, עומד על כ-9.81 מיליארד דולר • עיקר ההנפקה תתבצע בדרך של הצעת מכר, כאשר תמורת ההנפקה תשמש להחזר הלוואת בעלים לקבוצת דלק ולמימון הוצאות ההנפקה

על רקע הנסיקה במחיר הנפט והביקוש הגובר לגז, מציגה קבוצת דלק רווח חצי שנתי של 5 מיליארד שקל • מניית החברה, שלפני כשנתיים עמדה על סף קריסה, השלימה זינוק של קרוב ל-1,000% מהשפל • הנפקת החברה הבת איתקה "מתקדמת במלוא המרץ", כאשר ההערכות בשוק הן לשווי שעשוי להגיע אף ל-6 מיליארד דולר בבורסה הלונדונית

שווי קבוצת דלק של יצחק תשובה קפץ פי 15 תוך שנתיים ונושק ל-10 מיליארד שקל, משפל של 652 מיליון שקל בפרוץ המגיפה • היעד הבא של הקבוצה הוא להנפיק את חברת הנפט מהים הצפוני אית'קה לפי שווי של 6 מיליארד דולרים לפחות

החברה הבת של קבוצת דלק, שפועלת בתחום הגילוי וההפקה של נפט וגז בים הצפוני, תשלם 900 מיליון דולר במזומן עבור חברת סיקר-פוינט ותיטול על עצמה את חובות החברה הנרכשת בסך של 200 מיליון דולר

הכנסות החברה הסתכמו אשתקד בכ-8 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 6.67 מיליארד שקל ב-2020 • הרווח התפעולי עמד על 4.63 מיליארד שקל, לעומת הפסד של 94 מיליון שקל ב-2020

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה דלק עם רווח נקי של ב-804 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד • בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 95 מיליון שקל • בעקבות ההנפקה השלימה קבוצת דלק את ההתחייבויותיה לגיוסי הון, לפי שטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב שלה

בתמורה להסכמת מחזיקי האג"ח לדחייה ביישום קובננט הדירוג עד לסוף מארס 2022, תבצע החברה גיוסי הון בהיקף של לפחות 125 מיליון שקל ותעניק תוספת של 0.25% בריבית השנתית למחזיקי האג"ח

העלת דירוג החוב התאפשרה בזכות פעולות שנקטה החברה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה

תקרת המענק השנתי למנכ"ל החברה, עידן ולס, תופחת בכ-560 אלף שקל, ואילו תקרת התגמול ההוני השנתי למנכ"ל תצומצם בכ-1.1 מיליון שקל • אולם תקרת השכר החודשי למנכ"ל תיוותר על 160 אלף שקל

לטענת מגישי הבקשה, קבוצת דלק ביצעה בהיקף של 86 מיליון שקל בחודשים ינואר-פברואר 2020 למרות התפרצות נגיף הקורונה בעולם וההחרפה של משבר האנרגיה בעולם • קבוצת דלק: "בקשה קנטרנית משוללת כל יסוד שדינה להידחות על הסף"