סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
בסיומו של יום שהתאפיין ברובו בירידות, בורסות וול סטריט ננעלו במגמה חיובית. S&P 500 ודאו ג'ונס עלו בכ-0.1%, הנאסד"ק ננעל בעליות של 0.5%, לאחר ארבעה שבועות רצופים של הפסדים בצל אי ודאות ממדיניות הסחר של ארה"ב, חששות ממיתון וטלטלות במניות הטק הגדולות. אם S&P 500 היה ננעל בירידות גם השבוע, היה זה רצף הירידות הגרוע ביותר שלו מאז 2022.
פדקס ירדה בכ-6% לאחר שהחברה חתכה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה לשנה כולה. נייקי צנחה גם היא בכמעט 6% אחרי שהזהירה כי המכירות ברבעון יהיו נמוכות מהצפי.
בואינג עלתה בכ-3% אחרי שטראמפ הודיע על בחירתו בה לפיתוח מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, על חשבונה של לוקהיד מרטין.
20:44
הנאסד"ק מתאושש ומתרומם בשעה זו בכ-1%, הדאו וה-S&P 500 רושמים ירידות של 0.1% ו-0.2%, בהתאמה.
בואינג עולה ב-4.2% ולוקהיד מרטין נופלת בכמעט 6% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על בחירתו בבואינג לפיתוח מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, על חשבונה של לוקהיד מרטין. F-47 צפוי להחליף את F-22 בתור מטוס העליונות האווירית של ארה"ב, כשהמשמעות העיקרית היא שבדומה ל-F-22 - ארה"ב לא צפויה למכור אותו לאף מדינה.
יצרנית הפלדה קליבלנד קליפס יורדת בכ-2% לאחר דיווח על כך שהחברה תקפיא פעילות שני מפעלים, מה שיוביל לקיצוצי מאות מהעובדים. זאת ברקע אי הוודאות ששוררת בקרב יצרני רכבים באשר למדיניות המכסים של הנשיא טראמפ, שהובילה למיעוט הזמנות.
חברת המשלוחים פדקס צונחת בכמעט 7% לאחר שהחברה חתכה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה לשנה כולה, בעקבות אי הוודאות בתעשייה בארה"ב, שמורידה את הביקוש לשירותיה.
18:45
המסחר באירופה ננעל היום בירידות: פוטסי ודאקס ירדו ב-0.5% וקאק איבד 0.6%. סטוקס 600 ירד ב-0.6%. בארה"ב, נאסד"ק מחק את כל הירידות ונסחר כעת ביציבות. S&P 500 יורד ב-0.2% ודאו ג'ונס נחלש בכ-0.1%.
מניית סופר מיקרו קמפיוטר מזנקת ב-7%. זאת לאחר שבנק ההשקעות ג'יי.פי. מורגן שדרג את המניה לדירוג "ניטרלי" מדירוג "משקל חסר", ומחיר המטרה עלה מ-35 דולר ל-45 דולר. בנק ההשקעות ציין כי הרוח הגבית מהגברת משלוחי השבבים של אנבידיה היא הסיבה לשדרוג. לדעת האנליסטים, סופר מיקרו היא אחת מהשחקניות המובילות בשוק שבבי הבינה המלאכותית הודות ליחידות עיבוד הגרפיקה מהדור הבא שלה ויכולות טכניות רחבות יותר בתחומים כמו קירור נוזלי.
מניית מיקרון טכנולוג'י יורדת ביותר מ-7%. ענקית השבבים פרסמה דוחות טובים מהצפוי ברבעון השני של השנה הפיסקלית. מיקרון דיווחה על רווח מתואם של 1.56 דולר למניה על הכנסות של 8.05 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-1.42 דולר למניה והכנסות של 7.89 מיליארד דולר. עם זאת, שולי הרווח והתחזית לרבעון הנוכחי אכזבה את המשקיעים. שיעור הרווח הגולמי המתואם של מיקרון עמד על 37.9% ברבעון השני, בעוד תחזיות האנליסטים היו ל-38.4%. התחזית לתקופה הנוכחית, בערך 36.5%, גם היא הייתה נמוכה מהציפיות.
18:00
המדדים בוול סטריט יורדים בדרך לסגור שבוע שלילי נוסף על רקע מלחמת הסחר והחשש מהאפשרות למיתון בארה"ב. ה-S&P 500 מאבד קרוב לאחוז וכך גם מדד הנאסד"ק. הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%.
מדד ה-S&P 500 נמצא כעת משלים ירידה של 8% מתחילת השנה - קרוב ל"תיקון" (ירידה של 10% ויותר מהשיא האחרון).
ביום רביעי האחרון, לאחר פרסום החלטת הריבית והתחזיות העדכניות של הבנק הפדרלי, נראה היה שוול סטריט משנה כיוון בדרך למעלה. אך האופטימיות התפוגגה במהירות.
שתי חברות נמצאות במוקד המגמה השלילית בוול סטריט. FedEx יורדת ב-9% אחרי שהורידה את תחזית הרווח שלה, בהתייחס ל"חולשה וחוסר ודאות בכלכלה האמריקאית. גם נייקי מאבדת כ-7% אחרי שענקית הנעליים והביגוד דיווחה שהמכירות ברבעון הנוכחי יחטיאו את ציפיות האנליסטים בגלל מכסים וירידה באמון הצרכנים.
מניית בואינג עולה ביותר מ-4%. זאת לאחר דיווח ברויטרס, בהסתמך על שני מקורות המכירים את המצב, כי הנשיא דונלד טראמפ העניק לחברת התעופה חוזה לבניית מטוס הקרב הכי מתוחכם של חיל האוויר האמריקאי (Next Generation Air Dominance). מניית החברה המתחרה, לוקהיד מרטין , צונחת ביותר מ-6% בעקבות הדיווח.
17:20
המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בירידות קלות. נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים בכ-0.6%. המסחר באירופה מתנהל בירידות גם הוא.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו באדום בוהק ביומו האחרון של שבוע המסחר מעבר לים, לקראת רצף בן ארבעה שבועות של ירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.9%, ה-S&P 500 יורד בשיעור דומה, הנאסד"ק יורד ב-1.1%.
נייקי יורדת ביותר מ-8.6% אחרי שהזהירה כי המכירות ברבעון יהיו נמוכות מהצפי, בעקבות ירידה באמון הצרכנים כלפיה והגברת המאמצים לחיסול מלאי עודף וקולקציות קודמות, והמשך תהליך הבראה שיימשך גם לתוך 2026. פוט לוקר יורדת גם היא ביותר מ-1%, Under Armour יורדת גם היא ביותר מ-2%.
13:39
הירידות באירופה ממשיכות: הדאקס יורד ב-0.7%, פוטסי משיל מערכו 0.5% והקאק הצרפתי יורד ב-0.6%.
בסיטי גרופ התייחסו להשפעה של סגירת נמל התעופה הית'רו על חברת IAG , הבעלים של בריטיש איירווייס: "נראה שהשריפה היא מחוץ לשליטת חברת התעופה, כך שייתכן שלא ישולם פיצוי עבור הנוסעים שבוטלה טיסתם, למרות שהחברה תצטרך לספק לספק מזון ומים ואולי גם לינה בבתי מלון". "עם זאת", הוסיפו, "אם שדה התעופה לא ייפתח בן לילה, העלויות עבור החברה יגדלו באופן יחסי".
11:40
בעקבות סגירת נמל התעופה הית'רו שבלונדון לאחר שריפה בקרבת מקום, מניות התחבורה והתעופה יורדות יחד עם מניות הפנאי באירופה. בתוך כך מניות אייר פראנס קיי.אל.אם. איזיג'ט בריטיש לנד , נסחרות בירידות שערים.
11:10
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה בירידות שערים. הדאקס יורד ב-0.9%, פוטסי משיל מערכו 0.4% והקאק הצרפתי יורד ב-0.7%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות.
08:45
הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.3%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 1.3%, ההנג סנג צולל ב-2.2% ומדד הקוספי עולה ב-0.2%.
האינפלציה ביפן הפתיעה את התחזיות כאשר עמדה בפברואר בקצב שנתי של 3%, כאשר הצפי המוקדם עמד על 2.9%. עדיין מדובר בהתמתנות באינפלציה במדינה, שעמדה בחודש הקודם על 3.2% בקצב שנתי.
הבוקר (ה'), החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.
אמש (ה') בוול סטריט, בסיומו של יום מסחר תנודתי בוול סטריט, המדדים ננעלו במגמה מעורבת, נאסד"ק ירד ב-0.3%, דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי ו-S&P 500 נסוג ב-0.2%. אי-הוודאות לגבי ההשלכות האפשריות של מלחמת סחר גברה על נתוני הדיור והתעסוקה האחרונים, שהצביעו על כך שהכלכלה הגדולה בעולם עדיין שומרת על יציבות.
לאחר העלייה החדה ביותר של S&P 500 ביום החלטת הפדרל ריזרב מאז יולי, המדד שוב נחלש. לא רק שהסנטימנט נותר שברירי שבוע בלבד לאחר שהמדד נכנס לטריטוריית תיקון, אלא שהשוק מתקרב למבחן משמעותי מחר.
בבלומברג מציינים שהיום (ו'), צפויים לפוג חוזי אופציות בהיקף מוערך של 4.5 טריליון דולר, במסגרת אירוע רבעוני הידוע בכינויו המאיים "הכישוף המשולש" (Triple Witching), אשר נוטה להגביר את התנודתיות בשווקים.
Triple Witching הוא מונח פיננסי המתייחס לאירוע רבעוני שבו שלושה סוגים של נגזרים פוקעים בו-זמנית: אופציות על מניות בודדות, אופציות על מדדים וחוזים עתידיים על מדדים. אירוע זה מתרחש ביום שישי השלישי בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, והוא נחשב לתקופה של תנודתיות מוגברת בשוק, מכיוון שמשקיעים ומנהלי קרנות גידור מבצעים התאמות משמעותיות לפוזיציות שלהם לפני פקיעת החוזים.
"בעוד שהתיקון האחרון כנראה הגיע לתחתיתו, סביר להניח שעדיין לא ראינו את סוף התנודתיות," אמר דניאל סקלי, ראש צוות מחקר ואסטרטגיית השווקים של ניהול העושר במורגן סטנלי. "אי-הוודאות במדיניות לא נעלמה, והשוק נותר רגיש לשינויים בסנטימנט".
מניית ברקשייר האת'וויי של וורן באפט שברה אמש (ה') שיא נוסף. מניית החברה מסוג Class B עלתה כמעט 17% מתחילת השנה, בהשוואה לירידה של 3.7% במדד S&P 500. זהו יום הנעילה החמישי ברציפות שבו היא שוברת שיא חדש, גם מניות Class A של ברקשייר האת'וויי נמצאות במסלול לשיא כל הזמנים. שווי השוק של ברקשייר עומד כעת על 1.14 טרליון דולר.
מורגן סטנלי הביעה אמש ביטחון גבוה יותר בתחזית הצמיחה של אנבידיה לאחר קבלת תובנות ממפגש שאלות ותשובות של אנליסטים בכנס GTC של החברה, מה שמחזק את מעמדה כמובילה בתחום חומרת הבינה המלאכותית. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ציין כי ספקיות הענן הגדולות כמו גוגל, אמזון ומיקרוסופט הזמינו 3.6 מיליון GPU Blackwell לשנת 2025.
מדובר בעלייה משמעותית מהזמנת 1.3 מיליון GPU Hopper ב-2024, דבר המעיד על ביקוש חזק למרות חששות בתעשייה בנוגע לשינויי מטרות ההשקעה בבינה מלאכותית והתחרות מ-ASICs (מעגלים משולבים ייעודיים).
מורגן סטנלי ציינה כי הביקוש החזק מצד ספקיות הענן תומך בנתיב הצמיחה הארוך טווח של אנבידיה, גם כשמשקיעים מביעים חששות הקשורים להוצאות בהקשר של OpenAI וארכיטקטורות מחשוב חלופיות. עם זאת, מגמות ההשקעה הכלליות ב-IT ובבינה מלאכותית נותרות חיוביות, ואנבידיה צופה בהוצאות הון מתמשכות מצד ספקי שירותי הענן עד לשנת 2025. האנליסט ג'וזף מור קבע יעד מחיר של 162 דולר ושמר על דירוג "Overweight" במניה של אנבידיה, תוך הדגשה של ההתמקדות של החברה בבינה מלאכותית.
בגזרת המאקרו, נתונים כלכליים חדשים שפורסמו אמש מצביעים על כך שהחששות הכלכליים עשויים להיות מוגזמים. מכירות בתים קיימים עלו בפברואר בזכות מלאי מוגבר וריביות משכנתא יציבות, הקצב השנתי המתואם עונתית עלה ל-4.26 מיליון יחידות , לפי האיגוד הלאומי של סוכני הנדל"ן בארה"ב וזאת לעומת צפי של 3.95 מיליון.
בהמשך היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.
בשוק הנפט, מחירה של חבית מסוג ברנט עולה קלות הבוקר ועומד על 72 דולר. מחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 68 דולר.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין יורד בשעה זו במעל ל-1% ונסחר סביב 84 אלף דולר למטבע.
כתבות
ני"ע
