בשנת 2008 תפח החוב של חברת התכשיטים האיטלקית Bulgari פי 2, אתמול (ד') היא גייסה כסף - באמצעות איגרות חוב להמרה. חובה של בולגרי הגיע בתום השנה החולפת ל-324 מיליון אירו, ומתוך סכום זה סך של 259 מיליון אירו נחשבים לחוב שוטף שהחברה אמורה להחזיר במהלך השנה הקרובה.
החברה, הנסחרת בבורסה של מילאנו לפי שווי שוק של 1.1 מיליארד אירו, דיווחה היום על הנפקה של אג"ח להמרה, באמצעותה היא גייסה 130 מיליון אירו. מניית בולגרי עלתה במהלך יום המסחר בכ-1%.
האג"ח להמרה שבולגרי הנפיקה מיועדות לפירעון בשנת 2014, והן נושאות קופון של 5.2%-5.7%. בעלי האג"ח יוכלו להמיר אותן למניות כשמניית בולגרי תחצה את רף 5 האירו, כלומר תעלה בעוד 34% ממחיר השוק הנוכחי.
במקביל, לבולגרי תהיה אפשרות לשלם לבעלי האג"ח במזומן שווה ערך למחיר המניה. האג"ח של בולגרי לא מדורגות על-ידי סוכנויות הדירוג.
בולגרי מסרה שהגיוס מיועד לגוון את מקורות המימון שלה, ולשנות את מבנה החוב. התמורה מההנפקה תשמש את החברה לצרכים כלליים.
גולדמן זאקס הוא הבנק המשמש כחתם בהנפקה, והוא יוכל לממש את האופציה שברשותו ולרכוש אג"ח בהיקף של 20 מיליון אירו, כך שסך התמורה עשוי לעלות ל-150 מיליון אירו.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
