קבוצת אלוביץ'-טאגור-אקרמן מעלה ההצעה לאנגל משאבים

רכישת השליטה בחברת הנדל"ן אמורה להתבצע במסגרת הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, שלהם חייבת אנגל משאבים 260 מיליון שקל. לפי ההצעה המשודרגת, שניתנה בעקבות לחץ מצד המוסדיים, מחזיקי האג"ח ייוותרו עם סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 210 מיליון שקל שייפרעו החל מסוף השנה השלישית ממועד סגירת העסקה ועד סוף השנה העשירית, בשמונה תשלומים שנתיים שוטפים ושווים.

השיפור בהצעה הוא בגובה היקף החוב שיישאר ולא בהיקף ההשקעה, שדווקא ירד ב-10 מיליון שקל. קבוצת המשקיעים מציעה להזרים 40 מיליון שקל תמורת 51% ממניות אנגל משאבים, ועוד 40 מיליון שקל כהלוואה לחברה - סך הכול השקעה של 80 מיליון שקל.

לפי ההצעה המתחרה, של קרן המנוף אוריגו, תשקיע זו סכום דומה באנגל משאבים, כשבמקביל תונפק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 180 מיליון שקל - 30 מיליון שקל פחות משל קבוצת EGRE-טאגור קפיטל-אקרמן.

אופציה על פעילות נדל"ן באירופה

אנגל משאבים, כמו יתר החברות בקבוצת לגנא, נקלעו למשבר תזרימי קשה בעקבות חשיפתן הגדולה לאירופה. מחזיקי האג"ח באנגל משאבים היו אמורים להכריע היום לידי מי תועבר החברה, אך לאחר שקבוצת

EGRE-טאגור קפיטל-אקרמן פרסמה את ההצעה המשופרת, ההכרעה נדחתה ליום חמישי.

מחר בבוקר תתקיים אסיפת אג"ח של אנגל אירופה במטרה לדון בהצעת רכישה מצד קונארד מוריס (ממייסדי סודה קלאב), וכן בהצעות להשקעה בבת אנגל משאבים. השליטה בחברת הגג, לגנא הולדינגס, צפויה לעבור מאזורים לידי מחזיקי האג"ח.

מאבק השליטה בחברות המשתייכות לקבוצה הכושלת מושך ספקולנטים הרואים בהשקעה סוג של אופציה על פעילות נדל"ן במזרח אירופה. מניית לגנא זינקה היום ב-53% ומתחילת השנה ב-13%, מניית אנגל אירופה זינקה היום ב-29% ומתחילת השנה ב-100%, ומניית אנגל משאבים זינקה ב-31% אך לבסוף ירדה ב-9% ומתחילת השנה זינקה ב-117%.