חברת הביטוח AIG התקרבה אתמול (א') לחתימת הסכם על מכירה של חטיבת ביטוח החיים שלה בחו"ל לחברת מטלייף, תמורת 15.5 מיליארד דולר בעסקת מזומנים ומניות. העסקה תעניק ל-AIG החזקה משמעותית במטלייף, לטענת מקורות יודעי דבר.
לפי אחד המקורות, מטלייף תשלם ל-AIG סכום של 6.8 מיליארד דולר במזומן ו-8.7 מיליארד דולר במניות החטיבה, אמריקן לייף אינשורנס (ALICO), כולל מניות מועדפות להמרה, מניות רגילות ואופציות מניות, שלצורך המרתן למניות רגילות נדרש אישור בעלי המניות.
נוכחות ביפן
המניות הרגילות ואופציות המניות שהמרתן טעונה את אישור בעלי המניות יעניקו ל-AIG החזקה של 14% במטלייף. המניות המועדפות להמרה צפויות להימכר לפני המרתן. לפי המקורות, אם תמיר AIG מניות מועדפות אלה למניות רגילות, תגדל החזקתה במטלייף ל-20%.
לטענת המקורות, ייתכן שעוד היום (ב') תצא הודעה על העסקה, שאותה אישרו מועצות המנהלים של שתי החברות. רכישת אליקו תאפשר למטלייף , חברת ביטוח החיים הבורסאית הגדולה בארה"ב, להרחיב את נוכחותה בשווקים הבינלאומיים, בייחוד ביפן. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה, ומטלייף צופה שהגידול המצטבר בשווי המניה יהיה 45-55 סנט ב-2011, בניכוי עלויות חד-פעמיות, אמר אחד המקורות.
תחזיר 32 מיליארד
זוהי עסקת המכירה השנייה בגודלה שתבצע AIG תוך שבוע, והיא תסייע לחברה להשיב לממשל הפדרלי של ארה"ב מיליארדי דולרים, לאחר שבספטמבר 2008 קיבלה סיוע ממשלתי שתפח מאז ל-182.3 מיליארד דולר.
ביום ב' שעבר הסכימה AIG למכור את חטיבת ביטוח החיים שלה באסיה, אמריקן אינטרנשיונל אשורנס (AIA), לחברה הבריטית פרודנשל, תמורת 35.5 מיליארד דולר, בעסקת המכירה הגדולה אי פעם בתחום הביטוח.
מכירת AIA ואליקו יאפשרו ל-AIG להשיב לממשל 32 מיליארד דולר במזומן, עם סגירת העסקאות. AIG צפויה גם להשיב לממשל סכומים נוספים שתניב לה המכירה של מניות פרודנשל ומטלייף בעתיד.
לאחר סגירת העסקה תחזיק AIG פחות מ-20% ממטלייף, וההחזקה צפויה לגדול ליותר מ-20%, אך לא לעלות על 25%, לאחר שבעלי המניות של מטלייף יאשרו את המרת האופציות, למניות רגילות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
