אזורים רוכבת על הגל: תנסה לגייס כ-200 מיליון שקל

בהנפקה של אגרות חוב להמרה ■ את ההנפקה יובילו כלל חיתום ולידר שוקי הון

חברת אזורים תנסה לגייס כ-200 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב להמרה שתתבצע בקרוב. בכך מצטרפת אזורים מצטרפת לגל הנפקות האג"ח בבורסה בת"א, שיגיע לשיאו בשבועות הקרובים עם גיוסים בהיקפים של מיליארדי שקלים.

החברה תנסה ככל הנראה לגייס בקרוב כ־200 מיליון שקל. אזורים תגייס את הסכום באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה ולא על ידי אג"ח סטרייט, כפי ששקלה בעבר.

ההנפקה, אותה יובילו כלל חיתום ולידר שוקי הון, תתבצע על בסיס תשקיף מדף שהגישה לרשות ני"ע לפי הדו"חות השנתיים של 2009.

נציין כי את 2009 סיימה החברה עם הפסד של 92.1 מיליון שקל שמיוחס לפעילויות הנמשכות. ההפסד הכולל עמד על 416 מיליון שקל. בשנת 2008 הפסידה אזורים 53 מיליון שקל מפעילויותיה הנמשכות. הכנסות אזורים הצטמקו ב-2009 לכ-509 מיליון שקל למרות הגיאות בשוק הנדל"ן, לעומת כ-857 מיליון שקל בשנת 2008.