הצלחה להכשרת היישוב בהנפקה למוסדיים: מרחיבה הגיוס

בעקבות ההצלחה, החליטה הנהלת הכשרת הישוב על הרחבת היקף הסדרה הכולל מכ-100 מיליון שקל לעד 155 מיליון שקל

הצלחה לחברת הכשרת הישוב במכרז מקדים למשקיעים מוסדיים שנערך אמש. החברה, בשליטת עופר נמרודי, מתכוונת להציע לציבור מחר אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 15) בריבית שנתית בשיעור משתנה הנקבעת על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משנתה (אג"ח מס' 520) בתוספת מרווח שנתי בשיעור 4.7%.

אתמול נערך המכרז למשקיעים המוסדיים. היענות המוסדיים היתה להנפקה לפי מחיר של 1.035 שקל לכל 1.00 שקל ע.נ. של אגרות חוב, כך שבפועל, שיעור המירווח האפקטיבי, נמוך יותר.

החברה, כאמור, ביקשה לגייס 100 מיליון שקל ע.נ., מהם 80 מיליון שקל ע.נ. בהנפקה למוסדיים וזכתה לביקוש יתר, בהיקף של כ-128 מיליון שקל (123.8 מיליון שקל ע.נ.), מהם יוקצו למוסדיים 120 מיליון שקל.

בעקבות ההצלחה, החליטה הנהלת הכשרת הישוב על הרחבת היקף הסדרה הכולל, כך שלא יעלה על 150,000,000 שקל ע.נ. (כ-155 מיליון שקל).

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום והנפקות, כלל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אקסלנס נשואה חיתום וברק קפיטל.

צרו איתנו קשר *5988