פימי ומשפחת ברוניצקי חתמו על הסכם השליטה באורמת

ב"גלובס" דיווחנו על העיסקה המתגבשת בתחילת השבוע ■ בהתאם להסכם יחזיקו פימי ומשפחת ברוניצקי כל אחת בכ-22.5% ממניות אורמת תעשיות

קרן פימי ומשפחת ברוניצקי חתמו על הסכם לשליטה משותפת באורמת. בהתאם להסכם יחזיקו פימי ומשפחת ברוניצקי כל אחת בכ-22.5% ממניות אורמת תעשיות.

בהתאם להסכם תמשיך דיתה ברוניצקי תמשיך לכהן כמנכ"ל. ישי דוידי יכהן כיו"ר אורמת תעשיות וגילון בק יכהן כיו"ר אורמת טכנולוגיות.

פימי רוכשת למעשה ממשפחת ברוניצקי כ-13.7 מיליון מניות במחיר של 21.7 שקל למניה. המחיר עשוי לרדת בהתאם למנגנון התאמה שנקבע בין הצדדים. בסך הכל תשקיע פימי בשלב זה של העיסקה כ-297 מיליון שקל.

בנוסף, הסכם המכירה קובע מנגנון לפיו בעוד כשנתיים תהיה משפחת ברוניצקי זכאית להעביר לאחריות קרן פימי את יתרת חובה על פי ההלוואה הבנקאית שלקחה (עד 183 מיליון שקל). במקרה זה תחזיק קרן פימי בכ-30.2% מאורמת ומשפחת ברוניצקי בכ-14.7% ממניות החברה.

בתום חמש שנים ממועד השלמה של העיסקה רשאית קרן פימי במשך תקופה של חודשיים לממש אופציית רכישה (CALL) על כמות של עד 9.3 מיליון מניות של החברה בתמורה לסך של 29.17 שקל למניה.

נציין כי לפני העיסקה הנוכחית רכשה פימי כ-12.5 מיליון מניות והחזיקה בכ- 10.5% ממניות אורמת. בסך הכל תשקיע פימי בעיסקת אורמת כ-570 מיליון שקל ותחזיק בכ- 26.2 מיליון מניות החברה.

ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל פימי, אמר כי "ההשקעה בחברת אורמת נובעת מהאמון הרב שפימי רוכשת להנהלת החברה בראשות דיתה ויהודה ברוניצקי, כמו גם בפוטנציאל הרב הטמון בחברה ובתחומי הפעילות של הקבוצה. אורמת פועלת בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות משמעותיים והיא נחשבת למובילה עולמית בתחומה. התחומים שבהם עוסקת החברה, השילוב עם הניסיון של המנהלים והידע הרב של פימי בהשבחת חברות רב לאומיות יובילו להערכתנו להמשך צמיחה ופיתוח בשווקים של החברה".

דיתה ברוניצקי מסרה: "השותפות עם קרן פימי מבטיחה המשכיות בניהול אורמת, תחזק את החברה ותתמוך במדיניות הצמיחה של עסקיה. לפימי, בניהולם של ישי דוידי וגילון בק רקורד מרשים של השקעה בחברות במגזרים שונים ואורמת תוכל ליהנות מנסיונה ויכולותיה בהמשך פיתוחה של החברה".

את אורמת ייצגה בעסקה עו"ד רונה ברגמן ממשרד גרוס-חודק, את פימי ייצג עו"ד שרון אמיר מנשיץ ברנדס ואת בנק הפועלים ייצגו עורכי הדין אלי אליה וליאור ברן ממשרד גורניצקי ושות'.

גידול של 16.1% בהכנסות ב-2011

במקביל לסגירת העסקה דיווחה אורמת תעשיות על תוצאותיה ב-2011. החברה סיימה את שנת 2011 עם גידול של 16.1% בהכנסות לסך של 439.9 מיליון דולר לעומת 379.0 מיליון דולר ב-2010.

הרווח התפעולי הסתכם ב-65.7 מיליון דולר לעומת הפסד מפעולות של 64.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההפסד המיוחס לבעלים של החברה האם קטן ל-21.8 מיליון דולר לעומת 30 מיליון דולר ב-2010.

את הרבעון הרביעי של שנת 2011 סיימה אורמת עם מכירות של 123.7 מיליון דולר לעומת 92.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2010, גידול של 33.3%. הרווח התפעולי הסתכם ב-12.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 124 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2010. ההפסד הנקי קטן ברבעון הרביעי ב-2011 ל-24.9 מיליון דולר לעומת 44.3 מיליון דולר ברבעון מקביל ב-2010.

דיתה ברוניצקי אמרה עם פרסום התוצאות כי תוצאות שנת 2011 משקפות שיפור בתחומי הפעילות העיקריים של החברה. תפוקת החשמל של החברה גדלה ב-26 מגווט בטוסקרורה ובפונה ובמרבית תחנות ייצור החשמל של החברה נרשם שיפור תזרימי. מגזר המוצרים רשם ביצועים חזקים, היקף מכירותיו גדל ב-39% והוא צפוי לגדול ב-40% בשנת 2012.

צרו איתנו קשר *5988