עסקת יפנאוטו מתקדמת - זכיין סובארו בירושלים, שמעון ברזילי, הגיש למחזיקי האג"ח של החברה הצעה מעודכנת לפיה יקבלו החזר פארי מלא בתוך 120 יום לאחר השלמת העסקה כולל ריבית פיגורים של 4%. בנוסף, ברזילי יצרף בטחונות בגובה של 45 מיליון שקל. בעל השליטה, גד זאבי, מסכים לאפשר למחזיקי האג"ח לפנות לכינוס אם העסקה לא תצא לפועל עד ה-15 בינואר.
זאבי לא יקבל פטור מתביעות עד שהכסף יוחזר במלואו למחזיקי האג"ח ואם ברזילי לא יצליח להשיג מימון לעסקה הביטחונות יישארו בידי מחזיקי האג"ח. התנאים הטובים שהצליחו להשיג מחזיקי האג"ח, המיוצגים ע"י עופר גזית, הביאו לזינוק של 70% במחיר האג"ח בתוך חודשיים למחיר של 102 אג'. חוב האג"ח של יפנאוטו החזקות עומד על כ-100 מיליון שקל.
רו"ח קינן ממן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת זאבי ונציגו: "זה המתווה הטוב ביותר שניתן היה להשיג תוך שמירה מיטבית על האינטרסים של כולם. בעל השליטה הוסיף תנאי - שלא יהיה הסכם עם ברזילי ללא הסדר עם מחזיקי האג"ח. הבאנו מישהו מתוך התעשייה שגדל, חי, ונושם סובארו. כולם ירוויחו: מחזיקי האג"ח יקבלו את מלוא כספם ומפלס החובות של זאבי ירד. הבטחנו כל הדרך שמחזיקי האג"ח יקבלו תמורה מלאה לכספם ואנו מקווים שמחזיקי האג"ח יאשרו את ההסכם ומאמינים שגם פוג'י תאשר".
בתחילת החודש חתם זאבי על מסמך עקרונות למכירת השליטה ביפנאוטו לידי ברזילי. יפנאוטו הייתה בעבר הרחוק מובילת שוק בתחום הרכב בישראל, אך היא סובלת משחיקה בהכנסותיה ונתח השוק שלה ירד לפחות מ-1%. את החודשים ינואר-ספטמבר 2012 סיימה עם הפסד של 37 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 71 מיליון שקל ב-2011 כולה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
