ביקושים של כמיליארד שקל בהנפקת אג"ח של כלל ביטוח

מדובר בסכום כמעט כפול מהמבוקש, הריבית המכסימלית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.64% • בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ-830 מיליון שקל

ערן צ'רנינסקי / צילום: תמר מצפי
ערן צ'רנינסקי / צילום: תמר מצפי

כלל ביטוח ופיננסים קיימה מכרז למשקיעים מוסדיים ומכרז ציבורי, במסגרתם הוצעו אגרות חוב (סדרה יא') של כללביט, ונתקבלו בהם ביקושים גבוהים בסך של כמיליארד שקל (במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ- 904 מיליון שקל). בשלב המוסדי נקבעה ריבית נומינלית שנתית מכסימלית של 2.64% בלבד, במח"מ של כ-9 שנים.

טרם ההנפקה, קבעה חברת כלל ביטוח ופיננסים מסגרת להנפקה של 500 מיליון שקל, אך בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ-830 מיליון שקל.

ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל, ומנהל החטיבה הפיננסית בכלל ביטוח, ציין: "הצלחת ההנפקה, הריבית הנמוכה שהושגה וביקושי היתר מעידים על האמון הגבוה שרוחש שוק ההון לכלל ביטוח ופיננסים. החברה ממשיכה במלוא העוצמה בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שלה, כחברה מובילה בענף בישראל".

צרו איתנו קשר *5988