S&P 500 ננעל בשיא; החשדות נגד טבע הפילו את המניה ב-10%

דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.7% ומדד S&P 500 עלה ב-0.2% • הזהב עלה ב-0.7% וננעל מעל 2,000 דולר לראשונה זה שבוע • נפט מסוג WTI ננעל ללא שינוי ונפט מסוג ברנט עלה ב-0.2% • באירופה הסתיים המסחר בירידות

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

מדד S&P 500 עלה ב-0.2% לשיא חדש לראשונה מאז פברואר - ומחק את ירידות משבר הקורונה, לאחר שגירד את השיא במשך כשבוע. המדד ננעל ברמה של 3,389.78 נקודות ורשם גם שיא תוך-יומי חדש של 3,395.06 נקודות. נאסד"ק רשם אף הוא שיא חדש לאחר שטיפס ב-0.7% לרמה של 11,210.84 נקודות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2% בהובלת מניות וולמארט  והום דיפו , על אף ששתי הרשתות עקפו את התחזיות.

מניית טבע  צנחה בכ-10% במסחר לאחר תביעה חדשה בארה"ב. החברה מואשמת כי שילמה יותר מ-300 מיליון דולר לקרנות צד ג' כדי לכסות תשלומים של מטופלי קופקסון בתוכנית ביטוח הבריאות הלאומית מדיקר - ובכך גרמה להגשת תביעות כוזבות. 

מניית אמזון   קפצה ביותר מ-4%, נטפליקס  ואלפאבית , החברה האם של גוגל, עלו ב-2% לפחות.

22:30

הנפט נסחר היום במסחר שקט בעוד הסוחרים מצפים למידע אודות אספקת הנפט הגולמי בארה"ב ופגישת אופ"ק ובעלות בריתה שאמורה לנטר את השפעת קיצוצי התפוקה של יצרנית מרכזיות. נפט מסוג WTI למסירה בספטמבר ננעל ללא שינוי במחיר 42.9 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק, נפט מסוג ברנט עלה ב-0.2% למחיר של 45.6 דולר לחבית בבורסת ICE.

21:45

עוד צרות לטבע: מושל מדינת ניו יורק אנדרו קואומו הודיע היום על שימוע בתביעת האופיואידים שייערך ב-26 באוקטובר.

20:45

הזהב ממשיך את רצף העליות: חוזה זהב למסירה בדצמבר ננעל במחיר של 2,013.1 דולר לאונקיה, עלייה של 1.4 דולר או 0.7%.

ברקע, חולשה מתמשכת של הדולר ונסיגה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות אחוז ל-0.66%. הדולר נסחר ברמתו הנמוכה ביותר מאז 2018 ויורד ב-0.58% מול סל המטבעות כאשר מדד הדולר עומד על 92.31 נקודות.

בוול סטריט מדד דאו ג'ונס נסחר ללא שינוי, נאסד"ק עולה ב-0.7% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.3%.

19:30

בבורסות אירופה ננעל המסחר בירידות בסיום יום הפכפך. בפרנקפורט מדד דאקס איבד 0.3%, בלונדון ירד פוטסי 100 ב-0.8% ובפריז נחלש קאק 40 ב-0.7%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0.6%.

18:40

מניית טבע  צונחת בניו יורק ביותר מ-8% לאחר שהרשויות בארה"ב הגישו תביעה חדשה נגד החברה ולפיה טבע שילמה תשלומים לא חוקיים בהקשר לתרופת הקופקסון. לפי התביעה החברה שילמה יותר מ-300 מיליון דולר לקרנות צד ג' כדי לכסות תשלומים של מטופלי קופקסון בתוכנית ביטוח הבריאות הלאומית מדיקר.

17:15

מגמה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס מאבד 0.4%, מדד S&P 500 יורד ב-0.1%, לאחר ששבר את השיא התוך-יומי שרשם לפני הקורונה בפברואר, ומדד נאסד"ק עולה ב-0.2%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות, מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.2%.

מניית טסלה  זינקה בטרום מסחר ב-5.5%, לאחר שאתמול רשמה שיא תוך-יומי חדש ושיא בנעילה.

15:40

זינוק של 22.6% בהתחלות הבנייה בארה"ב ביולי. זה החודש השלישי ברציפות שנרשמת עלייה בהתחלות הבנייה, מה שמציב את שוק הדיור כאחד מהמגזרים הבודדים המפגינים חוזקה בתקופת הקורונה. מספר התחלות הבנייה בניכויי עונתיות עמד על 1.496 מיליון יחידות דיור, לעומת תחזית של 1.24 מיליון.

15:30

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרו בתנודתיות בדומה לבורסות אירופה, וכעת צופים עליות של 0.1%-0.2%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר, רשת הום דיפו  דיווחה על גידול של 23.4% במכירות חנויות זהות ברבעון השני, ככל הנראה בשל גידול בפרויקטי שיפוץ ביתיים בתקופה בה אנשים נאלצו להישאר בבית בשל הקורונה, ועל רווח של 4.02 דולר למניה, לעומת תחזית של 3.71 דולר למניה.

רשת וולמארט  עקפה את התחזיות אף היא כשדיווחה על רווח 1.56 דולר למניה ברבעון השני, 31 סנט מעל התחזיות.

אמזון  מוסיפה 3,500 משרות בשש ערים מרכזיות בארה"ב ובהן 2,000 משרות בניו יורק שימוקמו במבנה היסטורי בשדרה החמישית, אותו רכשה מוויוורק תמורת יותר ממיליארד דולר.

בואינג  מתכננת להציע פרישה מרצון בפעם השנייה השנה, כך לפי הודעה של המנכ"ל לעובדים. יצרנית המטוסים לא הציבה יעד לצמצום אך מתאימה את כוח העבודה לירידה בביקוש לטיסות בשל הקורונה.

אורקל  החלה אף היא בשיחות לרכישת פעילות טיקטוק בארה"ב, ומצטרפת למיקרוסופט ולטוויטר שכבר הביעו עניין באפליקציית הווידאו החברתית הסינית.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יורדת ל-0.68% והדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.57%. מול הין היפני מאבד המטבע האמריקאי 0.51% לשער של 105.4 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.68% לשער של 1.31 דולר לליש"ט והאירו מתחזק ב-0.56% לשער של 1.19 דולר לאירו. הזהב ממשיך בעליות ומתחזק ב-1% למחיר של 2,018.8 דולר לאונקיה והנפט נסחר בירידות - נפט מסוג WTI מאבד 0.7% למחיר של 42.6 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נחלש ב-0.2% למחיר של 45.2 דולר לחבית.

המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתנהל בעיקר בעליות, מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק 40 מתחזק ב-0.2%, מילאנו 40 מוסיף 0.6% ואילו פוטסי 100 נחלש ב-0.1%.

13:00

המסחר בבורסות אירופה עבר להתנהל בטריטוריה הירוקה. מדד הדאקס הגרמני עולה ב-0.45%, הקאק הצרפתי מוסיף 0.35% לערכו והפוטסי הבריטי עולה ב-0.2%. 

משרד המסחר האמריקאי פרסם אמש כללים חדשים שמגבילים את הגישה של "חברת הטלקום הסינית וואוויי (Huawei) לשבבים מתוצרת לא אמריקאית, והרחיב בכך את ההגבלות של ממשל טראמפ על גישת חברת הטלקום הסינית לרכיבים חיוניים.

הכללים החדשים אוסרים על יצרניות לא אמריקאיות למכור לוואוויי שבבים בטכנולוגיה אמריקאית ללא רישיון מיוחד. הם מכסים אפילו שבבים פשוטים וזמינים יחסית שמיוצרים מחוץ לארה"ב, וזו הגבלה רצינית של יכולת וואוויי להשיג מקורות אספקה.

באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת. הניקיי היפני איבד 0.2%, הבורסה בהונג קונג עלתה ב-0.36%.

עונת הדוחות בוול סטריט לרבעון השני של 2020 נמשכת. חברת הום דיפו סיכמה את הרבעון השני עם עלייה של 23.4% במכירות בחנויות זהות. התחזיות היו לעלייה של 12.2%. כלל הכנסותיה עלו על התחזיות והסתכמו ב-38.05 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-4.02 דולרים לעומת הציפיות של האנליסטים לרווח של 3.17 דולרים למניה.

מארקס אנד ספנסר מקצצת 7,000 משרות ברחבי העולם. אמזון הוסיפה 3,500 משרות ב-6 מוקדים, כך לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל".

הזהב מטפס מעל ל-2,015 דולר לאונקייה.

10:30

בורסות אירופה נסחרות בטריטוריה האדומה. מדד הדאקס הגרמני מאבד 0.5%, הפוטסי מאבד 0.66% והקאק הצרפתי יורד ב-0.5%.

קרן העושר הנורווגית סיכמה את המחצית הראשונה של 2020 עם הפסד של 21.3 מיליארד דולר בשל משבר הקורונה.

הזהב מטפס ב-0.5% ונסחר מעל לרמה של 2,009 דולר לאונקייה.

באסיה המדדים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי היפני משיל 0.2%, הבורסה בהונג קונג יורדת ב-0.3%, מנגד שנחאי מטפסת ב-0.3% ושנזן ב-0.5%.

אמש בניו יורק מדד הנאסד"ק עלה ב-1% לשיא חדש. בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות.

צרו איתנו קשר *5988