גל ירוק שטף את וול סטריט ביום הבחירות: הדאו קפץ ב-2%

מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-1.8% • הזהב ננעל בעלייה של כמעט 1% • הנפט קפץ ביותר מ-2% • עליות חדות באירופה: מדד דאקס עלה ב-2.5%, פוטסי 100 ב-2.3% וקאק 40 ב-2.4% • עליבאבא צנחה 8% לאחר דחיית הנפקת אנט גרופ • סולאראדג' קרסה ב-23% בעקבות התחזית המאכזבת

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים חדות: מדד דאו ג'ונס קפץ ב-2%, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-1.8%, הביצועים הטובים ביותר מאז תחילת יוני.

22:00

חוזה נפט מסוג ברנט למסירה בינואר ננעל בעלייה של 2.2%, למחיר של 39.81 דולר לחבית.

21:35

נפט מסוג WTI למסירה בדצמבר עלה ב-2.3%, 83 סנט, למחיר של 37.66 דולר לחבית.

20:40

חוזה זהב למסירה בדצמבר עלה בכמעט 1% למחיר של 1,910.4 דולר לאונקיה.

נפט מסוג WTI עולה ב-2.7% למחיר 37.8 דולר לחיבת ונפט מסוג ברנט עולה ב-2.1% למחיר 39.8 דולר לחבית.

20:15

העליות בוול סטריט נחלשו מעט, הדאו עולה ב-2%, נאסד"ק ב-1.9% ומדד S&P 500 ב-1.8%.

מניית עליבאבא  יורדת ביתר מ-5% לאחר ההודעה על דחיית ההנפקה של אנט גרופ שתוכננה להיות הגדולה בהיסטוריה. עליבאבא מחזיקה כשליש מענקית הפינטק הסינית.

סולאראדג' צונחת ביותר מ-23% בהמשך להחמצת התחזיות לרבעון השלישי והתחזית המאכזבת לרבעון הנוכחי.

19:00

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות: בפרנקפורט קפץ מדד דאקס ב-2.5%, בלונדון פוטסי 100 עלה ב-2.3% ובפריז קאק 40 הוסיף 2.4%. מילאנו 40 זינק ב-3.2%, מדריד 35 צמח ב-2.5% ובציריך מדד SMI עלה ב-2.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-2.3%, בהובלת מגזר הבנקים שקפץ ב-4.5%. מניית בי.אן.פי פריבה  זינקה ב-6.7% לאחר שהבנק הגדול בצרפת עקף את התחזיות ברבעון השלישי.

18:40

המדדים המובילים בארה"ב צבועים בירוק: הדאו קופץ ב-2.5%, נאסד"ק ב-2.2% ומדד S&P 500 עולה ב-2.3%.

בשעה זו הדאו ירוק כולו, כשבתחתית ניצבת שברון  שמתקדמת ב-0.2%. את המדד מובילות מניות וולגרין בוטס   וגולדמן זקס  שעולות ביותר מ-4%. ג'י.פי מורגן  וסיסקו מערכות  עולות בכ-4%.

את הנאסד"ק מובילה טסלה  שקופצת בכמעט 6%. בתחתית המדד מניית וויין ריזורטס  שיורדת ב-2.2%. מניית תאגיד פוקס   מאבדת 1.2%.

בראש מדד S&P 500 ניצבות מניות ארטיסטה נטוורקס וגרטנר , שמזנקות ב-15% ו-12%, בהתאמה, לאחר דוחות חיוביים.

17:45

אופטימיות לגבי הכרעה בבחירות בארה"ב: מדד דאו ג'ונס עולה ב-2.2%, נאסד"ק ב-1.9% ומדד S&P 500 ב-2%.

הזהב מטפס ב-0.6%, למחיר 1,904.6 דולר לאונקיה, נפט מסוג WTI קופץ ב-3% למחיר 37.9 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עולה ב-2.5% למחיר 39.9 דולר לחבית.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עולה ל-0.88%, הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.7%. הליש"ט עולה ב-1% לשער של 1.3 דולר לליש"ט והאירו מוסיף 0.7% לשער של 1.17 דולר לאירו.

17:08

העליות בוול סטריט צוברות מומנטום: מדד דאו ג'ונס עולה ב-2.2%, נאסד"ק מתקדם ב-1.6% ומדד S&P 500 מוסיף 1.9%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים ביום הבחירות בארצות הברית. מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, מדד נסאד"ק מתקדם ב-0.7%, ומדד S&P 500  מוסיף 1%. 

המועמד הדמוקרטי סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן ממשיך להוביל בסקרים הארציים על הנשיא דונלד טראמפ, אך במדינות המפתח שיכריעו את הבחירות הפער קטן.

המשקיעים מקווים להכרעה ברורה בבחירות לנשיאות ארה"ב. כמו כן הם עוקבים אחר הבחירות לסנאט, שיכריעו האם "גל כחול" ישטוף את הקונגרס. שינויי מדיניות משמעותיים, ובהם החלטה על תמריצים כלכליים נוספים, תלויים בשאלה איזו מפלגה תזכה ברוב.

בארה"ב נרשם המשך גידול במקרי הקורונה ויותר מ-81 אלף מקרים חדשים דווחו ביום ראשון.

מניית סולאראדג'   צונחת לאחר שהחברה פרסמה אתמול דוחות לרבעון השלישי ותחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של השנה.

16:00

נדחתה ההנפקה המתוכננת של אנט גרופ, חברת הפינטק הסינית שייסד ג'ק מא, שתוכננה בהיקף 34.5 מיליארד דולר בבורסות בהונג קונג ובשנגחאי נדחתה, כך מסרו הבורסות בהודעה משותפת. המייסד מא, היו"ר אריק ג'ינג והמנכ"ל סימון הו זומנו בידי הרגולטורים בסין ותושאלו. לפי הודעת הבורסה בשנגחאי, החברה דיווחה על "סוגיות משמעותיות", מה שמרמז כי ייתכן שלא תעמוד בדרישות.

15:30

החוזים העתידיים על מדדי בורסות ניו יורק רושמים עליות של 0.7%-1.5%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:

פייפאל  עקפה את קונצנזוס תחזיות הרווח ברבעון השלישי אבל המניה יורדת ב-5.5% בטרום. הכנסות ענקית התשלומים המקוונים ברבעון השלישי הסתכמו ב-5.5 מיליארד דולר, עלייה של 25% ביחס לאשתקד. הרווח המתואם למניה זינק ב-41% והסתכם ב-1.07 דולרים, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 94 סנט למניה.

טוויטר  דיווחה לרשות נירות ערך של ארה"ב (SEC) כי ועדה של הדירקטוריון החליטה כי מבנה ההנלה הנוכחי יישמר, במה שנראה כנצחון למנכ"ל והמייסד ג'ק דורסי. הוועדה המליצה על שינוי במבנה הדירקטוריון כדי להעניק קול נרחב יותר לבעלי המניות. החברה מתכננת להתחיל ברכישה עצמית בהיקף של 2 מיליארד דולר, עליה כבר הוכרז קודם לכן. המניה עולה ב-1.7% בטרום מסחר.

רויאל קריביאן  מבטלת את הקרוזים עד סוף השנה, על רקע העלייה במקרי הקורונה בעולם, ומנייתה רושמת ירידה קלה של 0.4%. גם המתחרה נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס  מסרה הודעה דומה אתמול.

יצרנית מכוניות היוקרה פרארי  דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השלישי והמניה קופצת 4% בטרום.

14:00

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.6%-1.5%.  נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים, מציין כי "הבורסות בעולם נצבעות בירוק לקראת פתיחת הקלפיות בארצות הברית. התשואות על אגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית ממשיכות לטפס והתשואה על האג״ח לעשר שנים עומדת על 0.872%. שיעור תשואה זה נושק לתשואה הגבוהה ביותר מאז מרץ השנה, עת החלה להתפשט מגיפת הקורונה בעולם המערבי. רק כדי לסבר את האוזן, בתחילת 2020 אותה תשואה עמדה על 1.90%".

"נראה כי המשקיעים הגלובליים מעריכים כעת כי סביר יותר שנראה החלטה בטווח המיידי לגבי זהות הנשיא הבא ולא ניתקל בעיכוב לגבי התוצאות הרשמיות. אם הנחה זו תתגלה כשגויה, סביר שנראה תיקון חזרה למטה כבר מחר מוקדם בבוקר בחוזים העתידיים על המדדים המובילים", אומר אופיר.

מניית סולאראדג'  צונחת בכ-18% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה פרסמה אתמול דוחות לרבעון השלישי ותחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של השנה. 

12:15

מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה נסחרים כעת בעליות של 1.7%-2.1%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.8%-1.5%.  

הנפט מסוג ברנט עבר לעלייה של יותר מ-3% ונסחר סביב 40.3 דולר לחבית. הזהב נסחר בעלייה קלה לרמה של 1,899 דולר לאונקיה. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי "להערכתנו הבנק המרכזי בבריטניה ירחיב את תוכנית הרכישות שלו בהחלטה בחמישי הקרוב , אך ימנע כרגע משינוי בריבית. עוד בחמישי, הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להמשיך להדגיש את התחייבותו לריבית נמוכה לזמן ממושך, ויקרא שוב לקונגרס להעביר במהירות תוכנית סיוע נוספת. אבל ככל הנראה על רקע הנתונים הטובים בארה"ב לא יפעיל כרגע צעדים נוספים".

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, כשהסוחרים ממתינים לפרסומי דוחות כספיים של חברות מובילות ולתוצאות הבחירות בארה"ב. 

עליות קלות נרשמות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. 

08:35

בורסות אסיה נסחרות היום בעליות חדות למדי. מדדי המניות מטפסים ביותר מ-1% בהובלת הבורסה של הונג קונג שמטפסת ביותר מ-2%. עליות קלות נרשמות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. 

הבנק המרכזי של אוסטרליה הוריד היום, כצפוי, את שיעור הריבית במדינה מ-0.25% ל-0.1%. מדד המניות המובילות בבורסה של אוסטרליה רשם עלייה של כ-2% היום.

באירופה לא יתפרסמו היום נתוני מאקרו חשובים ובארה"ב יתפרסם נתון ההזמנות ממפעלים בחודש ספטמבר (צפי לעלייה של 1%).

בזירת המסחר בסחורות רושמים הנפט והזהב עליות קלות.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין הבוקר בתגובה לדוח מנהלי הרכש בארה"ב שפורסם אתמול (המדד עלה בחודש אוקטובר מ-55.4% ל-59.3%) כי "אין להמעיט בחשיבותו של הנתון על מדד מנהלי הרכש לתעשייה בארצות הברית, אך מנגד יש לזכור כי רוב הפעילות העסקית שם נמצא בענפי השירותים. יש שתי סיבות לחשיבות הנתון, במיוחד בצל הקורונה: האחת - המדד העפיל לשיא של שנתיים; השנייה - מסתבר שהגל הראשון של הקורונה העביר את המדד לטריטוריה של התכווצות רק בחודשים אפריל ומאי. 131 החודשים לפניהם וששת החודשים אחריהם ממשיכים להעיד על צמיחה חזקה, בריאה, איתנה ורחבה של המשק האמריקאי. זאת ועוד - רכיב ההזמנות החדשות זינק ל-67.9 וזה הרכיב החשוב ביותר במדד - כי הוא צופה המשכיות במגמת הצמיחה".

לפי נתוני עבר, אומר מנחם, "מדד מנהלי רכש כמו זה של אוקטובר מתורגם לצמיחה של קרוב ל-5 אחוזים בסקטור העסקי בארה"ב בקצב שנתי. לא ברור עד כמה הנתון הזה יעזור לנשיא טראמפ אך הוא מראה פעם נוספת שהסקטור היצרני בארה"ב חזק, מגוון וגמיש מספיק על מנת להתמודד גם עם משברים בסדר הגודל של הקורונה".

צרו איתנו קשר *5988