חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן בדרך להנפקה בוול סטריט לפי שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר. לפי דיווחים בארה"ב, החברה גייסה אמש 1.2 מיליארד דולר לפי מחיר של 35 דולר למניה, שמקנים לה שווי של 8.9 מיליארד דולר, ואם החתמים בהנפקה יממשו אופציה לרכישת מניות, שווי החברה צפוי להגיע לכ-10.5 מיליארד דולר.
לפני יומיים בלבד פרסמה החברה תשקיף מעודכן, שלפיו תנפיק מניות במחיר של 31-32 דולר למניה, לעומת מחיר של 26-29 דולר למניה שאליו כיוונה החברה קודם לכן. הגיוס האחרון של החברה בשוק הפרטי בוצע בסוף 2020-תחילת 2021, לפי שווי של 3.26 מיליארד דולר.
סנטינל וואן הוקמה בשנת 2013 על-ידי המנכ"ל תומר וינגרטן ואלמוג כהן, שכבר לא מחזיק בתפקיד פעיל בחברה. היא מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לאבטחת נקודות קצה כולל מחשבים ניידים, נייחים, שרתים ושרתי ענן ומכשירים נוספים שמחוברים לאינטרנט. בעלי מניות אחרים בחברה הם קרן Insight עם 15.6% מהמניות, Tiger Global עם 12.3% מהמניות, Third Point Ventures עם 11.1% ועוד.
נכון להיום מועסקים בחברה 850 עובדים, רובם (מעל 450) בארה"ב. בשנת הכספים שהסתיימה בסוף ינואר, הכנסות החברה הסתכמו ב-93.1 מיליון דולר, צמיחה של 100% לעומת שנה קודם לכן, אך ההפסד הנקי גדל גם הוא בשיעור של 53.6% והסתכם ב-118 מיליון דולר. התזרים מפעילות היה שלילי בגובה 66.6 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2021, ההכנסות צמחו ב-108% ל-37.4 מיליון דולר, וההפסד הנקי גדל ב-135% ל-62.6 מיליון דולר.
התשקיף מציין כי השימוש בכספי ההנפקה מיועד לצרכי הון חוזר וצרכים עסקיים כלליים של החברה, כאשר ייתכן שחלקו ישמש גם לרכישת טכנולוגיה או חברה משלימה. החתמים בהנפקה הם מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, ברקליס, וולס פארגו, UBS, ג'פריס, דויטשה בנק, פייפר סנדלר, Cowen, BTIG, נידהאם, לופ קפיטל, דרקסל המילטון ו-R. Seelaus.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
