ריסקיפייד מגיעה לבורסת ניו יורק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר

החברה, המפתחת מערכות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר מקוון, תנפיק כ-17.3 מיליון מניות במחיר של 21 דולר למניה • במקביל, אחד ממייסדי החברה מוכר 200 אלף מניות ויקבל בתמורה 4.2 מיליון דולר

אסף פלדמן (מימין) ועידו גל, מייסדי חברת ריסקיפייד Riskified / צילום: עדי אורני
אסף פלדמן (מימין) ועידו גל, מייסדי חברת ריסקיפייד Riskified / צילום: עדי אורני

חברת ריסקיפייד, המפתחת מערכות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר מקוון, מגיעה לבורסת ניו יורק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר.

החברה תנפיק כ-17.3 מיליון מניות במחיר של 21 דולר למניה, גבוה מעט מטווח המחירים המבוקש שהיה 18-20 דולר. היקף הגיוס יעמוד על 363 מיליון דולר, והוא עשוי לגדול ב-55.1 מיליון דולר נוספים, בהנחה שחתמי ההנפקה יממשו אופציה שיש להם לרכוש מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום.

במקביל, אחד ממייסדי החברה מוכר בהנפקה מניות: אסף פלדמן, מנהל הטכנולוגיה הראשי, מוכר 200 אלף מניות ויקבל בתמורה 4.2 מיליון דולר. לאחר ההנפקה הוא יחזיק מניות בשווי כ-283 מיליון דולר. שותפו להקמת החברה, המנכ"ל עידו גל, יחזיק מניות בשווי 287 מיליון דולר.

בין בעלי המניות בחברה נמצאים ג'נסיס, ג'נרל אטלנטיק, קומרה, פיטנגו growth, פידליטי ואנטרי קפיטל.

המערכות של ריסקיפייד מבוססות על בינה מלאכותית, ולדברי החברה הן מאפשרות לחברות העוסקת בתחום המסחר המקוון להבחין באופן מיידי ומדויק בין לקוחות לגיטימיים ובין מקרי הונאה, ובכך להפחית עלויות וסיכונים. מוצר הליבה שלה, Chargeback Guarantee , מאשר או מונע באופן אוטומטי עסקאות אונליין.

המודל העסקי של ריסקיפייד הוא גבייה של אחוז מסוים מכל דולר של GMV של הלקוח (היקף המכירות) שהחברה מאפשרת. ברבעון השני החברה צופה הכנסות של 54.8-55.7 מיליון דולר, צמיחה של כ-46% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. הרווח הגולמי יהיה 30.1-33.7 מיליון דולר לעומת 20.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, וההפסד התפעולי יצטמצם מרמה של 7.7 מיליון דולר לרמה של 5.5 מיליון דולר עד 900 אלף דולר. ההפסד הנקי דווקא יגדל ל-19.4-24.8 מיליון דולר, לעומת 7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשל הפסדים שקשורים להמרת מניות מועדפות, וה- EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יהיה בין שלילי בסך 2.3 מיליון דולר לחיובי בסך 2.2 מיליון דולר. היקף התגמול ההוני הסתכם ברבעון ב-2.6 מיליון דולר.

לאחר השלמת התהליך תיסחר מניית ריסקיפייד תחת הסימול RSKD. החתמים הם גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, קרדיט סוויס, ברקליס, KeyBanc , פייפר סנדלר, Truist, וויליאם בלייר, Loop Capital Markets , רמירז, Siebert Williams Shank ו-Stern.

צרו איתנו קשר *5988