סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר יום מסחר תנודתי בניו יורק שנע בין עליות לירידות, וול סטריט ננעלה באדום. נאסד"ק נחתך ב-1.4%, S&P 500 ירד ב-1.1%, והדאו ג'ונס השיל 0.55%. באג"ח, תשואת האיגרת לעשור עלתה ב-4 נקודות ל-3.45%, ותשואות האיגרת לשנתיים קפצה ב-8 נקודות ל-3.86%, שיא של 15 שנה.
ענקית תוכנות העיצוב והשיווק אדובי התרסקה בכ-17% לאחר שהודיעה כי היא רוכשת את פיגמה (Figma) האמריקאית תמורת 20 מיליארד דולר, בעסקה המשלבת מזומן ומניות. כמעט כל מניות ענקיות הטכנולוגיה רשמו ירידות הערב, כאשר בלטה בניגוד למניה נטפליקס עם עלייה של כ-5% (ראו פירוט בדיווחים קודמים), וגם טסלה סיימה בעלייה קלה. לעומתן, מיקרוסופט , אמזון , אפל וגוגל ירדו.
מניות הטכנולוגיה הישראליות בלטו לטובה הלילה, בהן מאנדיי , וויקס , סייברוואן , ג'יי פרוג , למונייד , תופין ואינוויז . גם פרוטליקס רשמה עלייה יפה של כמעט 8%.
בשוק הסחורות נחתכים החוזים על הנפט בכ-3.5%, ולצד זאת נרשמת ירידה חדה של 2% במחיר הזהב, שיורד ל-1,661 דולר. מדובר בירידה של כ-6.5% בתוך חודש ושל 5.2% בהשוואה למחיר המתכת היקרה באוגוסט אשתקד. בקריפטו, האת'ריום מאבד 6% ושוב יורד מתחת לרף ה-1,500 דולר. הביטקוין נסחר בירידה קלה סביב 19.7 אלף דולר.
21:30
התנודתיות בוול סטריט נמשכת, כאשר מדדי המניות שוב מאבדים גובה. נאסד"ק יורד ב-1%, דאו ב-0.1%, ו-S&P 500 ב-0.7%. תשואת האג"ח לעשור 3.45%, תשואת האיגרת לשנתיים 3.86%.
בולטות לטובה בניגוד למגמה מניות הקרוזים והתיירות. וויין ריזורטס עולה ב-8%, רויאל קריביאן ב-5.8%, וגם לאס וגאס סנדס , קרניבל , נורווג'יאן קרוז ליין ואמריקן איירליינס מרכזות עניין ומטפסות. גם נטפליקס ממשיכה לבלוט לטובה ומספקת רוח גבית ליצרנית הסטרימרים רוקו שמזנקת ב-8.5%.
בשוק הסחורות קופצים מחירי החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בכ-3.5%. הברנט נסחר סביב 90.8 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 85.2 דולר.
20:25
האווירה בוול סטריט מתחילה להתבהר. הדאו ג'ונס עבר לעלייה של 0.3%, מובל בעיקר על ידי מניות הפיננסים. בראשו ענקית הביטוח יונייטד הלת' ועוד עליות בולטות רושמות גולדמן זאקס , ג'יי.פי מורגן ואמריקן אקספרס . הירידה של הנאסד"ק צומצמה ל-0.4%, ו-S&P 500 יורד כעת ב-0.1%.
בקרב ענקיות הטכנולוגיה המגמה מעורבת. טסלה עולה ב-1.5%, AMD ואנבידיה רושמות עליות מזעריות ומטא (פייסבוק) נסחרת ביציבות. לעומת זאת, אפל מאבדת 1%, מיקרוסופט משילה 1.7% וגם אמזון ואלפאבית (גוגל) נחלשות. מניית נטפליקס בולטת בעלייה חדה של 7.6%, לאחר ש-Evercore ISI שידרגה את ההמלצה על המניה ואמרה כי שירות המנויים הנתמך במודעות יכול להקפיץ את המניה ביותר מ-30%, כך על פי פרסום ב-CNBC.
הירידות בשוק הקריפטו מתמתנות לאחר שדרוג בלוק האתריום היום, אך הן עדיין מהותיות. האתריום, שכבר הספיק לרשום ירידה יומית של יותר מ-9%, מאבד כעת כ-5% ושוב חוצה את רף ה-1,500 דולר. הביטקוין נסוג ב-1.6%, ושערו 19.8 אלף דולר.
19:00
בורסות אירופה ננעלו במגמה שלילית בעיקרה. דאקס הגרמני ננעל בירידה של 0.55%, קאק ננעל בירידה של 1%, ומדד הפוטסי נותר כמעט ללא שינוי, עם עלייה של 0.1%. מדד סטוקס הכלל-אירופי איבד במהלך יום המסחר 0.6%.
בוול סטריט ממשיכים המדדים לאבד גובה. הנאסד"ק נסוג ב-1.3%, כאשר בתחתית חברת התוכנה אדובי שצוללת ב-17%. תשואת האג"ח לשנתיים עולה בקרוב ל-9 נקודות לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007, 3.86%. תשואת האג"ח לעשור עולה ב-5 נקודות ל-3.46%.
בשוק הסחורות מזנקים מחירי החוזים על הנפט הגולמי בכ-4%. הברנט נסחר סביב 90.4 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 85.2 דולר.
18:15
תנודתיות בוול סטריט: המדדים שוב עברו לטריטוריה השלילית. מדד נאסד"ק מאבד 1.5%, S&P 500 נסוג ב-1%, והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%. במקביל, נמחקות העליות באירופה, והבורסות המרכזיות רושמות ירידות של 0.6% עד 1.2%.
תשואת האג"ח לשנתיים ממשיכה לטפס ומגיעה ל-3.85%, תשואת האג"ח לעשור עולה ל-3.449%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות לאינוביד , אורמד, היפו וסולאראדג' . לעומתן, אוטונומו , סייברוואן, קמדע ותופין מתחזקות.
בקריפטו - האתריום צונח ב-7% ל-1,482 דולר, והביטקוין מאבד 3% ויורד ל-19.6 אלף דולר.
17:05
שינוי כיוון מהיר וחיובי בניו יורק: S&P 500 ונאסד"ק עברו לעלייה של 0.3%, והדאו מוסיף 0.4%. תשואות האג"ח ממשיכות לעלות.
מניית אדובי בולטת לרעה וצוללת ביותר מ-14% במחזור מסחר חריג ביותר מבחינה כספית (קודמות לה רק טסלה ואפל). נטפליקס מטפסת ביותר מ-5%. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי החברה מעריכה כי השירות המוזל שלה, שכולל פרסומות, יגיע ל-40 מיליון צופים בשנת 2023.
בשוק הסחורות מחירי הנפט יורדים בכ-3.3%. החוזים על הברנט נסחרים סביב 90.9 דולר לחבית, והחוזים על הנפט האמריקאי תמורת 85.5 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.4% ל-1,689 דולר לאונקיה.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, בין השאר לאחר נתוני מאקרו שהעידו על חוזקת הכלכלה האמריקאית - מה שאומר שהפדרל ריזרב ימשיך בתוכניות להעלאת הריבית באגרסיביות. הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 משיל 0.4%, ונאסד"ק נסוג ב-0.7%.
לצד זאת, תשואות האג"ח מטפסות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-3.43%, ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-6 נקודות ל-3.84%, הרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2007.
בין המניות הבולטות אפשר לציין את אדובי, שנחתכת ב-11% לאחר הדיווח על רכישת חברת פיגמה (ראו בעדכון קודם). יצרנית מוצרי האלומיניום ארקוניק (Arconic) צונחת בקרוב ל-10%, לאחר שחתכה את התחזית השנתית שלה בשל עלויות ייצור ועלויות אנרגיה גבוהות יותר באירופה. חברת האנרגיה נקסט-ארה אנרג'י גם מאבדת גובה, לאחר שהודיעה כי בכוונתה למכור 2 מיליארד דולר ביחידות הון, ולהוסיף את התמורה לכספי החברה הבת NextEra Energy Capital Holdings.
15:40
ענקית תוכנות העיצוב והשיווק אדובי רוכשת את פיגמה (Figma) האמריקאית תמורת 20 מיליארד דולר בעסקה המשלבת מזומן ומניות - כך מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל". העסקה צפויה לצאת אל הפועל בימים הקרובים וככל הנראה להתפרסם עם הדיווח של אדובי על הכנסותיה הלילה. המניה צונחת ב-11% בטרום.
15:35
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות עלו בחודש החולף ב-0.3%, מעל התחזיות שהעריכו עלייה של 0.2%. לצד זאת נראה כי התייקרות המכוניות היא זו שתמכה בעלייה, שכן מדד הליבה של המכירות הקמעונאיות, שאינו כולל מכוניות, ירד ב-0.3%, כאשר הצפי היה לעלייה של 0.1%.
מדד הייצור של האמפייר סטייט ירד בנקודה וחצי, כשהתחזיות עמדו על ירידה של 13.5 נקודות. מדד הייצור של הפד בפילדלפיה, לעומת זאת, הפתיע לרעה וירד ב-9.9 נקודות, כאשר הצפי היה לעלייה של 2.8 נקודות.
בגזרת התעסוקה, מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר עמד על 213 אלף, מתחת לתחזית (226 אלף) ופחות מהנתון של השבוע הקודם (שתוקן מטה ל-218 אלף). גם מספר הבקשות המתמשכות הפתיע לטובה ועמד על 1.40 מיליון, כשהצפי היה ל-1.47 מיליון.
החוזים העתידיים נסחרים בירידות קלות. החוזים על הדאו יציבים, אך חוזי הנאסד"ק וה-S&P 500 נסוגים בכ-0.4% ו-0.2% בהתאמה.
14:00
ירידות קלות בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב לקראת פרסום עוד גל של נתוני מאקרו חשובים היום ב-15:30.
בבורסות אירופה נמשכת המגמה המעורבת.
במסחר המוקדם נרשמות ירידות קלות במניות טסלה , ניאו, אנבידיה , אמזון ואפל.
12:08
מגמה מעורבת בבורסות אירופה כעת. מדד הקאק עבר לירידה קלה, ואילו הפוטסי והדאקס נסחרים בעליות קלות. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.
החוזים על הנפט נסחרים ביציבות, והזהב יורד ב-0.7%.
10:20
בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות של עד 0.5% במדדי המניות המרכזיים.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות. בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.2% במדד הניקיי.
חברת הטכנולוגיה Kape, המספקת פתרונות אבטחת סייבר, גייסה 220 מיליון דולר, מהם 120 מיליון דולר הוזרמו על-ידי בעל השליטה טדי שגיא, שלאחר ההנפקה יחזיק ב-54.3% ממניות קייפ . החברה, הנסחרת בבורסה של לונדון לפי שווי שוק של 977 מיליון פאונד, דיווחה כי בהנפקה התקבלו ביקושים גבוהים, ולפיכך הוחלט להגדיל את היקף הגיוס.
07:55
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.2%, ההנג ססנג מטפס בכ-0.4%, ואילו מדד שנגחאי מוחק 1%, וקוספי הדרום-קוריאני עולה בשיעור קל.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות, זאת לאחר שאמש ננעל המסחר בניו יורק בעליות, בסיומו של יום תנודתי בוול סטריט. מדד הנאסד"ק סיים בעלייה של כ-0.7%, מדד הדאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.1%, וה-S&P 500 טיפס בכ-0.3%.
בגזרת המאקרו, בסין הותיר היום הבנק המרכזי את גובה הריבית על הלוואות לשנה ברמה של 2.75%, כצפוי. באוסטרליה דווח כי שיעור האבטלה עמד באוגוסט על 3.5%.
בארה"ב יתפרסמו ב-15:30 נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש האחרון (צפי לירידה של 0.1%) ומדד האמפייר סטייט שצפוי לעמוד על מינוס 12.7 נקודות. התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפויות לעמוד על 225 אלף, ומדד ה"פילי פד" צפוי לעמוד על 2.4 נקודות.
בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט נסחרים ביציבות לאחר עלייה חדה אתמול. הזהב יורד בכ-0.5%.
הביטקוין עולה בשיעור קל ונסחר סביב 20 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-1% ונסחר סביב 1,607 דולר.
כתבות
ני"ע
