סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בתל אביב נסגר הערב במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8% אך מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%. מדד הבנקים השיל 1%. מנגד בלטו מדדי הנדל"ן מדד מניב חו"ל, מדד מניב ישראל ומדד הבניה, שעלו בכ-0.7%.
במדד ת"א 125 בלטו לחיוב מניות אופקו שהכריזה הבוקר על רכישה עצמית של מניות, ג'י סיטי ופורמולה מערכות , היורדות הגדולות היום היו הן פריורטק , קמטק ונובה . שתי האחרונות, למרות העליות בטרום המסחר במניות השבבים בוול סטריט.
בשבוע החולף, סיכמה הבורסה המקומית במגמה מעורבת, עם ירידה של כ-1% במדד ת"א 35 מול עלייה של כ-1.5% במדד ת"א 90. מדד הטכנולוגיה נחלש בכ-3%, בו בלטה מניית אלארום בצלילה של כ-18%, לצד ירידות של כ-14%-15% שרשמו מניות קמטק ופריורטק, וירידות של כ-13% שהציגו מניות פוםוום ונובה. מדדי הביומד והבנייה הוסיפו לערכם כ-3.5% כל אחד.
בשוק החוב נרשמה היום עלייה קלה בתשואות האג"ח הממשלתיות - זו ל-10 שנים נסחרה בעלייה של 2 נקודות בסיס וב-4.73% והאג"ח הממשלתית לשנתיים ב-4.19. באג"ח הקונצרניות נרשמו תנודות קלות ומדדי התל בונד 20, 40 ו-60 נסחרו סביב שערי הבסיס.
מחזור המסחר היה דל יחסית, 1.7 מיליארד שקל.
16:05
המסחר בתל אביב מוסיף ומתנהל כעת במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.6% בעיקר בגלל מדד הבנקים שיורד כעת ב-1%. מדד ת"א 90 עולה ב-0.8%. בין המדדים הענפיים נרשמות עליות במדד הביומד 1.7% ומדדי הנדל"ן מדד מניב חו"ל שעולה ב-1.5% ומדד הבניה, 0.7%.
במדד ת"א 125 בולטות לחיוב מניות אופקו , ג'י סיטי ופורמולה מערכות . היורדות הגדולות כעת הן פריורטק , קמטק ונובה . שתי האחרונות למרות העליות בטרום המסחר במניות השבבים בוול סטריט.
אופקו הלת’ מזנקת במסחר לאחר שהודיעה הבוקר על רכישה עצמית של מניות בסך של 100 מיליון דולר מקופת החברה. סכום הרכישה מהווה כ-10% משווי השוק של החברה.
15:10
המגמה המעורבת בתל אביב נמשכת. ת"א 35 יורד ב-0.9%, ות"א 90 עולה ב-0.5%.
מניות השבבים ממשיכות במגמה השלילית בהמשך למגמה אמש בוול סטריט: פריורטק צוללת ב-6.6%, קמטק יורדת בשעה זו ב-4% ונובה מאבדת מערכה 3.3%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש קלות מול המטבעות הזרים: הדולר מתחזק בכ-0.2% מול השקל ונסחר סביב 3.63 שקלים. האירו מתחזק בכ-0.1% מול השקל ועומד על 3.97 שקלים.
13:40
הירידות במדד ת"א 35 מתחזקות ובשעה זו הוא משיל מערכו 0.8%. מנגד, ת"א 90 עולה בכ-0.3%. מדד הבנקים משיל מערכו 0.9%.
חברת הנדל"ן רוטשטיין דיווחה לפני זמן קצר כי החברה הבת זכתה בהליך הזמנה להציע הצעות בפרויקט פינוי בינוי בטירת הכרמל.
עוד מרכז עניין בנק מזרחי טפחות שהודיע הבוקר על תוכנית שתעניק לחיילי מילואים משכנתאות ללא ריבית. הבנק יעניק אשראי ללא ריבית לחיילי המילואים, ובנוסף יאפשר למילואימניקים שכבר נטלו ממנו משכנתה לקבל קו אשראי בתנאים מועדפים. הסיוע יוצע לחיילי וחיילות המילואים המשרתים לפחות 90 יום במילואים מאז ה-7 באוקטובר ויוצא בשני מסלולי הטבות משמעותיים.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בירידות קלות. בשוק האג"ח הממשלתי, התשואה ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ועומדת על 4.75%. התשואה לשנתיים גם מטפסת קלות ונסחרת סביב 4.2%.
11:40
המגמה המעורבת בתל אביב נמשכת: מדד ת"א 35 משיל מערכו 0.4% ות"א 90 עולה בכ-0.4%. מדד הבנקים יורד ב-0.6%.
חברות קדימהסטם ופלורי מרכזות עניין לאחר שדווח הבוקר כי חתמו על הסכם שיתוף פעולה לייצור קליני של מוצרי החברה לתרפיה תאית. מטעם קדימהסטם, המפתחת טיפול תאי למחלות ניוון שרירים סופנית (ALS) וסוכרת, נמסר כי שיתוף הפעולה מהווה אבן דרך לצורך המשך הליכי הפיתוח של הטיפול החדשני בתחום הסוכרת.
10:30
המסחר בתל אביב מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת: ת"א 35 משיל מערכו 0.5%, ות"א 90 עולה בכ-0.3%.
גילת טלקום מרכזת עניין לאחר שדיווחה הבוקר על התקשרותה עם לקוח ישראלי במספר הזמנות לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בהיקף כולל של כ-6.2 מיליון שקל לתקופה של 3 החודשים הקרובים.
בשוק האג"ח המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים עולה קלות ועומדת על 4.73% והתשואה לשנתיים נסחרת סביב 4.16%.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר במגמה מעורבת. ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 מאבד 0.3% ות"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים יורד ב-0.3% ות"א טכנולוגיה יורד ב-0.8%.
מניות קמטק ונובה בולטות בירידות בת"א 35.
השקל נסחר הבוקר ביציבות מול המטבעות הזרים: בשעה זו שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.63 שקלים ושער האירו-שקל עומד על 3.977 שקלים.
09:00
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ד'), המסחר בבורסה המקומית ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.7% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.
מניות השבבים ירדו בחדות במסחר בתל אביב בעקבות ירידות השערים בוול סטריט: לפי בלומברג ממשל ביידן שוקל להטיל סנקסציות רחבות היקף חברות שבבים שמייצאות לסין. גם התבטאויותיו של טראמפ אמש תרמו למפולת המסתמנת במניות השבבים.
● אמירה אחת של טראמפ הפילה את מניית יצרנית השבבים הגדולה
בהמשך לכך, מניית קמטק צללה בכ-7.3%, פריורטק ירדה ב-8% ונובה ירדה בשיעור דומה.
מגדל ואלטשולר שחם ירכזו עניין היום לאחר שדווח כי שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת הביטוח מגדל, מוכר לבית ההשקעות אלטשולר שחם כ-4.99% ממניות החברה תמורת 163 מיליון שקל. אחוז הרכישה הסתכם פחות מ-5% על מנת שבאלטשולר לא יצטרכו לבקש את אישור רשות שוק ההון לביצוע הרכישה. מחיר בעסקה טרם נקבע והוא יעמוד על עד 5 שקלים למניה לכל היותר (מחיר מניית מגדל בסוף יום המסחר הנוכחי עמד על 4.57 שקלים) כאשר העסקה תתבצע ב-15 בספטמבר במחיר למניה השווה לממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בבורסה מה-12 באוגוסט עד 12 בספטמבר כולל. אחזקתו של אליהו בחברה, שעמדה עד כה על כ-64.28% ממניות החברה באמצעות החברה הפרטית שלו אליהו הנפקות, תרד כעת ל-59.29%.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי צלל בכ-2.3% בהמשך לירידות שנרשמו אמש בוול סטריט, בורסת שנגחאי עולה ב-0.2%, הקוספי משיל מערכו 1.3% וההנג סנג עולה ב-0.4%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות שערים.
אמש בוול סטריט, כאמור, הנאסד"ק ירד בכ-2.8%, ורשם את היום הגרוע ביותר מאז דצמבר 2022. ה-S&P 500 ירד ב-1.4% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.6%. בקרב מניות השבבים אנבידיה צללה בכ-7%, AMD ירדה במעל ל-10%, וברודקום ירדה בכ-8%.
גם מניית טייוואן סמיקונדקדטור , יצרנית השבבים הגדולה בעולם, השילה מערכה כ-8% לאחר שטראמפ ציין אמש בתגובה לשאלה האם הוא יגן על טאיוון מפני סין כי "טייוואן צריכה לשלם לארה"ב עבור ההגנה שלה, מכיוון שהיא לא נותנת כלום למדינה".
מנגד למגמה בענף, בלטה העלייה החדה במניית אינטל , שזינקה בפתיחת המסחר בכ-7%. יצרנית השבבים האמריקאית והמעסיקה הגדולה בישראל נחשבת למעשה לאלטרנטיבה היחידה לייצור השבבים דרך TSMC, אך ננעלה בעלייה של 0.4%. זאת היות והיא מגייסת עשרות מיליארדי דולרים מהממשל האמריקאי כדי להקים מפעלי שבבים במדינות כמו אוהיו, אריזונה ואורגון. ייתכן כי המשקיעים מבינים שענקית השבבים האמריקאית היא הקרובה ביותר ליהנות מהמשך הסיוע של טראמפ, למרות שטכנולוגיית הייצור שלה רחוקה עשרות מונים מזו של המתחרה מטייוואן. יתר על כן, לאחרונה התחייבה TSMC לייצר לאינטל את השבב המתקדם ביותר שלה למחשב האישי.
● מניות השבבים הגדולות נפלו, חוץ מאינטל. זו הסיבה
במקביל, הבוקר טייוואן סמיקונדקדטור מרכזת עניין לאחר שדיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון בהן היכתה את התחזיות המוקדמות הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות: הכנסות החברה הסתכמו בכ-673.51 מיליארד וואן קוראיני (20.82 מיליארד דולר) לעומת התחזיות שציפו כי ההכנסות יעמדו על 657.58 מיליון וואן קוראיני. הרווח למניה הסתכם בכ-247.85 מיליארד וואן קוראיני.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, תשואת איגרות החוב הממשלתיות ירדה אמש (ד'), כשהאיגרת ל-10 שנים עמדה על 4.71%.
בארה"ב תשואות הממשלתיות עולות הבוקר (ה'). התשואה ל-10 שנים נסחרת ברמה של 4.16%, והאיגרת לשנתיים עומדת על 4.45%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל נחלש קלות מול הדולר הבוקר (ה') ונסחר סביב 3.63 שקלים. האירו נסחר ביציבות מול השקל ועומד על 3.977 שקלים.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט מסוג ברנט עולה הבוקר קלות ל-85.5 דולר לחבית, והנפט הגולמי נסחר בכ-82 דולר לחבית.
מחיר הזהב שובר שיא נוסף ברמה של 2,469 דולר לאונקיה. בבנק יוליוס בר כותב כריסטיאן מנקה, ראש תחום המחקר כי "מחפשי המקלט הבטוח במערב חוזרים לשוק הזהב". לאחר שבמחצית הראשונה של השנה בלטו בשוק בעיקר ביקושים סיניים ורכישות של בנקים מרכזיים, כעת המצב משתנה, ולהתאוששות במחירי הזהב הובילה גם התמקדות בנתונים כלכליים חלשים יותר בארה"ב שהובילה גם להפחתת הציפיות להורדת ריבית קרובה מצד הבנק המרכזי.
4. מאקרו
האינפלציה בבריטניה ממשיכה לספק סימנים חיוביים, כשמדד המחירים שפורסם ברביעי עמד במרכז היעד של הבנק המרכזי, 2% ביוני, זה חודש שני ברציפות. הריבית במדינה עדיין לא זכתה להקלות כשהיא מצויה ברמתה הגבוהה זה 16 שנה, בשיעור של 5.25% מאז אוגוסט אשתקד.
היום (ה') בשעה 15:15 תתקיים החלטת הריבית של הבנק המרכזי באירופה. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מסביר כי "אנו צופים שהבנק המרכזי בגוש האירו יותיר את הריבית ללא שינוי על 4.25%, זאת לאחר שהפחית אותה בהחלטה הקודמת ביוני. זאת בעיקר לאור העובדה האינפלציה עדיין גבוהה מהיעד (2.5% ביוני). ללא מוצרי המזון והאנרגיה האינפלציה עמדה על 2.8 אחוזים בהובלת אינפלציית השירותים הגבוהה על 4.1% לאור המשך עליית השכר המהירה ביבשת".
● ההייטק מתאושש אבל הסיכון של ישראל עולה: מה אומרים הנתונים על מצב הכלכלה
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף המחקר בהראל, מספק תחזית אופטימית באשר לאינפלציה בישראל: "על רקע התחזקות השקל, התחזית שלנו ל-12 מדדים המחירים הקרובים ירדה ל-2.8%, כולל עליית המע"מ המתוכננת בתחילת 2025. הצפי שלנו להאטה בצמיחה הכלכלית, לצד התגברות הציפיות להפחתות ריבית בעולם והייסוף בשקל, מחזק את הערכתנו שנראה את בנק ישראל מפחית את הריבית מספר פעמים ב-12 החודשים הבאים. זאת בניגוד לתחזית שלו שצפתה הפחתה בודדת בלבד במהלך התקופה.
גם בארה"ב קליין צופה הקלה קרובה: "הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, יוכל להוריד את הריבית עד לסוף השנה יותר מאשר פעם בודדת כפי שעלה מההערכות האחרונות של נגיד הבנק ג'רום פאוול".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
