הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות; מניות הביטוח זינקו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:30

לקראת היציאה לחופשת סוכות וכשעה לפני פרסום מדד המחירים לצרכן, הבורסה ננעלה הערב בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% ושבר שוב, זה היום השני ברציפות ובפעם התשיעית השנה את שיאו. מדד ת"א 90 עלה ב-1%, הבנקים ירדו ב-0.4% אך מניות הביטוח לעומתם, זינקו. 

השקל שהחל את יום בעלייה, נחלש לקראת סוף המסחר וסיים בירידה של 0.3% ובכמעט 3.76 שקלים לדולר וב-4.09 שקלים לאירו. 

בשוק החוב נרשמו ביקושים - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-4.98 שקלים ותשואת האיגרת לשנתיים ל-4.52%. בשוק האג"ח הקונצרני, מדדי התל בונד עלו מעט בכ-0.1%. 

16:07

המסחר בת"א עובר כעת לעליות קלות - מדד ת"א 35 נסחר ללא שינוי ושומר בינתיים על רמת השיא אותה קבע אתמול. מדד ת"א 90 עולה ב-0.6%. הבנקים יורדים ב-0.3%. 

במדדים הענפיים בולט מדד הביטוח שמזנק במעל 2% בהובלת מניות איידיאיי ביטוח , מגדל ביטוח  וכלל ביטוח . 

אתמול דיווח בנק ישראל על רפורמה חדשה במערכת הבנקאית עשויה להוביל בשנים הקרובות להפיכת חלק מחברות הביטוח גם לבנקים, ולאפשר לציבור תחרות מוגברת בהפקדת פיקדונות ונטילת אשראי. אתמול הוגש דוח ביניים של ועדה בראשותו של המפקח על הבנקים בבנק ישראל דני חחיאשוילי, שכוללות המלצות שאחת מהן היא דרמטית: ביטול אחת המסקנות של ועדת בכר מלפני עשרים שנה, שלמעשה "בראה" את שוק ההון הישראלי בדמותו הנוכחית. 

15:34

כשעתיים לפני סיום שבוע המסחר המקוצר המדדים נסחרים כעת ביציבות. מדד ת"א 35 נסחר ללא שינוי ושומר בינתיים על רמת השיא אותה קבע אתמול. מדד ת"א 90 עולה ב-0.4%. הבנקים יורדים ב-0.3%. 

גילת הודיעה היום כי זכתה בהזמנות בהיקף של כ-15 מיליון דולר ממספר מפעילות לוויין מובילות עבור הפתרונות שלה לתקשורת לוויינית עבורGEO, MEO ו-LEO. ההזמנות יסופקו לאורך 18 החודשים הקרובים. הזמנות חדשות אלו מבוססות על שיתופי הפעולה שגילת פיתחה לאורך השנים עם שחקני מפתח בתעשיית הלוויינים. 

14:16

מגמה מעורבת בת"א. מדד ת"א 35 יורד בשעה זו ב-0.1% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס. בולט לשלילה מדד ת"א בנקים 5 שמשיל מערכו כ-0.5%.

נקסט ויז'ן  יורדת בכ-2.5% למרות שדיווחה על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה מלקוח קיים בתמורה לסך כולל של כ- 2.55 מיליון דולר.

בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק קלות מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-0.2% מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.748 שקלים. מול האירו השקל מתחזק לרמה של 4.088.

13:00

אינדיקציה שלילית לכלכלה הישראלית: נתוני הצמיחה של ישראל ברבעון השני מתעדכנים כלפי מטה בצורה חדה. זהו אומדן שלישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתונים, ולפיו הצמיחה של ישראל ברבעון השני הסתכמה ב-0.3% במונחי קצב שנתי. באומדן הקודם הנתון עמד על 0.7%.

11:59

הבורסה המקומית עברה להיסחר בירידות קלות בעקבות אירוע ירי שבוצע ליד מחלף יבנה, שם דווח על הרוג אחד וארבעה פצועים. במקביל דווח על זירה נוספת בצומת ניר גלים - עם פצוע במצב בינוני. 

מדד ת"א 35 יורד בשעה זו ב-0.1% ות"א 90 נסחר במגמה דומה.

11:35

מגמה מעורבת בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.

בשוק החוב המקומי, תשואת האג"ח לפדיון ל-10 שנים יורדת קלות ועומדת על 5.02%. תשואת האג"ח לשנתיים נסחרת במגמה דומה סביב רמה של 4.52%.

10:46

העליות בת"א ממשיכות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.3%. 

מבטח שמיר  מרכזת עניין הבוקר לאחר שהודיעה היום כי בג"ץ דחה את ארבע העתירות שהוגשו נגד אישור תוכנית תת"ל 98 להקמת תחנת כוח המבוססת על גז טבעי. העתירות הוגשו על ידי עיריית ראש העין, הוועדה המקומית ראש העין, כפר קאסם, המועצה המקומית דרום השרון, וכן על ידי מושב חגור, מושב נווה ירק ועיריית פתח תקווה.

מטעם החברה נמסר כי: "בית המשפט קבע כי לא נמצא כל פגם בהליך התכנון של התחנה, ודחה את הטענות הנוגעות לחששות סביבתיים, ביניהם פגיעה במי התהום ואיכות האוויר. בית המשפט ציין כי תהליך התכנון היה מסודר ויסודי, וכי מדובר בפרויקט תשתית לאומי בעל חשיבות עליונה לשמירה על אמינות אספקת החשמל וקידום השימוש באנרגיה ירוקה".

10:05

יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.1%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לחיוב ת"א בנייה שעולה ב-0.3%.

בקרב מניות מדד ת"א 125, בולטות לחיוב מניות לפידות קפיטל , אופקו הלת' , אייאיאס , ניו-מד אנרג'י  ואורמת.

מנגד, פלסאון תעשיות , נאוויטס , מטריקס , קנון  ונקסט ויז'ן  נסחרות בירידות.

08:41

בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. מול הדולר השקל נסחר ביציבות סביב רמה של 3.756 שקלים ומול האירו השקל מתחזק קלות לרמה של 4.09.

08:05

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. שוקי המניות 

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות שערים קלות. אמש (ב'), בצל אירוע הכטב"ם הקטלני סמוך לבנימינה בתחילת השבוע, הבורסה בת"א נפתחה במגמה מעורבת אך ננעלה בעליות שערים. מדד ת"א 35 שבר את שיא כל הזמנים בפעם השמינית השנה, ועלה ב-0.8% לרמה של 2,126 נקודות. ת"א 90 הוסיף לערכו 0.1%. בלט לחיוב מדד טכנולוגיה שקפץ בכ-1.2%.

● האנליסט הבכיר שממליץ להשקיע בת"א, "רק למי שלא יסתכל על התיק בקרוב" 

מניית עין שלישית  זינקה בכ-7% לאחר שדיווחה על הקצאת מניות פרטית לחברה המאוגדת בקפריסין. החברה שעוסקת בייצור ושיווק מערכות אלקטרו-אופטיות מבוססות בינה מלאכותית לגילוי רחפנים, תקצה 1.2 מיליון מניות רגילות ו-120 אלף כתבי אופציות הניתנים למימוש. זאת לפי שער של 483 אגורות, הנחה של כ-6% על מחיר המניה בנעילה ביום א'. מאז אוקטובר שעבר טיפסה מניית עין שלישית ב-120%.

● הקבלן העשיר בישראל יצא למסע של עסקאות. ויש לו מטרה אחת 

שיכון ובינוי  ריכזה עניין לאחר שדווח כי כשלושה חודשים לאחר שהחברה הגיעה להסדר טיעון עם הפרקליטות בפרשה של מתן שוחד לעובדי ציבור באפריקה, אישר בית המשפט כי חברת בת של שיכון ובינוי תורשע בקשירת קשר לביצוע פשע ובעבירה על חוק ניירות ערך, ותשלם 10 מיליוני שקלים. חברה נכדה תשלם 250 מיליון בכספים שחולטו על ידי המדינה.

● "לחוכמת ההמונים יש הצדקה": מה עומד מאחורי התחזית האופטימית לכלכלה הישראלית? 

באסיה, המדדים המובילים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-1.4%, בורסת שנגחאי יואדת ב-0.5%, ההנג סנג משיל מערכו 1.3% והקוספי עולה ב-0.2%.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית.

אמש (ב'), יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. הדאו ג'ונס עלה ב-0.5%, ה-S&P 500 שבר את שיא כל הזמנים והוסיף לערכו כ-0.8% ונאסד"ק עלה ב-0.9%.

אנבידיה  ריכזה עניין וטיפסה בכ-2.5% לאחר שבגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד של המניה מ-135 דולר ל-150 דולר והותירו את המלצתם על דירוג קניה. בתוך כך, אנבידיה רשמה אמש שיא חדש כשננעלה על 138 דולרים ונסחרה בשווי שוק של 3.4 טריליון דולר. הפעם האחרונה בה אנבידיה שברה שיא הייתה ב-18 ביוני, אז מחיר המניה שלה עמד על כ-135 דולרים. אנבידיה הינה החברה השנייה בגודלה בעולם במונחי שווי שוק, כאשר אפל תופסת את המקום הראשון עם שווי שוק של כ-3.55 טריליון דולר.

טסלה  התאוששה אמש מהירידה החדה שרשמה בסוף השבוע האחרון בעקבות האירוע המדובר "We, Robot" של החברה ביום חמישי בערב. האירוע חשף את הרובוטקסי. מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, שהגיע כמעט שעה באיחור והיה על הבמה בקושי 20 דקות, לא הצליח להרשים את המשקיעים. נהפוך הוא. אנליסטים הדגישו את היעדר פרטים על אסטרטגיית הביצוע של טסלה.

עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה תופסת תאוצה ועד כה פרסמו כ-30 חברות מתוך מדד ה-S&P 500 את דוחותיהן בהם היכו את תחזיות הרווח בממוצע של 5%. בהמשך היום (ג'), יפרסמו את דוחותיהם בנק גולדמן זאקס , בנק אוף אמריקה  וסיטיגרופ .

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, התשואה על האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עלתה קלות בשני וחצתה שוב רף של 5% (עם 5.05%). התשואה באג"ח לשנתיים נותרה ללא שינוי על 4.5%. באג"ח הקונצרניות נרשמו תנועות קלות בלבד ומדדי התל בונד עלו בכ-0.1%.

● 40% בשבועיים: האם בשוק האג"ח הלבנוני מסתתר מסר אופטימי לישראל? 

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו אמש (ב') במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים עלתה לרמה של 4.13% והתשואה לשנתיים נסחרה ביציבות על רמה של 3.95%.

בלידר שוקי הון מציינים כי נדמה שהמשך הלחימה בצפון (ובחזיתות האחרות) ללא הפסקת אש באזור בחודשים הקרובים מהווה תרחיש מרכזי. בנוסף הם מציינים: "אנו רואים סבירות של 40% להעלאת ריבית בשישה החודשים הקרובים בישראל. הפד עלול לאכזב את השוק עם תוואי הורדת ריבית מאד מתון. שלוש ההנחות הללו אינן תומכות ברווח הון באפיקים הארוכים בשוק החוב המקומי".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש קלות מול המטבעות הזרים אמש (ב'). הדולר התחזק ב-0.3% ונסחר סביב 3.77 שקלים. האירו התחזק ב-0.1% ועמד על 4.10 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו ב-2.5% אמש. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט עמד על 77.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 74.2 דולרים.

גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ציין בסקירתו: "הסלמה נוספת של מלחמת 'חרבות ברזל', והרחבתה האפשרית לזירות נוספות, עלולה להוות סיכון להיצע הנפט העולמי. זאת, על ידי מניעת היצוא ו/או פגיעה בכ-4 מיליון חביות נפט ליום המיוצרות באיראן וכ-20% מתפוקת הנפט הגלובלית, אשר עוברת דרך המפרץ הפרסי.

"לצד זאת, מדינות המפרץ הפרסי ובניהן: ערב הסעודית, קטאר ואיחוד האמירויות, דחקו בארצות הברית לפעול למניעת פגיעה אפשרית במתקני הנפט באיראן. זאת, כתוצאה מאיום ישיר, מאיראן, כנגד מתקני הנפט במדינות המפרץ במידה שתתרחש פגיעה מן הסוג הזה. ייתכן, כי האיום האיראני תרם לעלייה נוספת בפרמיית הסיכון בשבוע החולף והעמיד את היצע הנפט הגלובלי בסיכון. ארצות הברית, אשר תושפע מהתפתחות כזו אם תתממש, צפויה לנסות ולמנוע פגיעה אפשרית בהיצע הנפט הגלובלי. ככל שמאמצי ארה"ב יצלחו, כך יגברו הסיכויים לירידה של מחיר הנפט בהמשך".

4. מאקרו

היום (ג') בשעה 18:30 יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש ספטמבר. מרבית הכלכלנים מעריכים כי האינפלציה תיוותר ללא שינוי בקצב חודשי ותעלה ל-3.7% בקצב שנתי, מ-3.6% בחודש אוגוסט.

עפר קליין, ראש אגף המחקר בהראל, מסביר כי "הדבר שהכי חשוב לציין הוא שהמדד יהיה נמוך, אבל זה לא כי האינפלציה נעלמה, הצפי הוא לעלייה ל-3.7% במדד השנתי". קליין מעריך כי הגורמים למדד הנמוך יחסית נובעים ממחירי המזון שירדו בשל מבצעי החגים, מחיר הדלקים שירד מעט וגם מחירי הטיסות. 

גם יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מעריכים כי בקצב חודשי המדד יישאר ללא שינוי עם ירידה במחירי הטיסות לחו"ל והבראה ונופש, אך מנגד, עלייה במחירי הדיור ותעריפי החינוך.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מעריך גם הוא כי המדד צפוי להישאר ללא שינוי (0.0%), בעוד שהקצב השנתי צפוי להאיץ מ-3.6% ל-3.7%: "סעיפי הדיור, הפירות והירקות צפויים לתרום תרומה חיובית, בעוד שסעיפי התחבורה והתקשורת צפויים לרדת בשל הירידה במחירי הדלק. סעיף הנסיעות לחו"ל עשוי להפתיע כהרגלו ולשנות את התמונה".

5. תחזית

באופנהיימר מסבירים כי בהתבסס על ביצועים היסטורים, במהלך הרבעון הרביעי נוהגות מניות חברות קטנות בוול סטריט לסגור פערים מול המדדים המובילים: "בכך אנו סבורים כי גם מניות הטכנולוגיה הישראליות, עשויות להציג ביצועים טובים יותר, ולחזור להציג ביצועי יתר, שאפיינו את רשימת המומלצות של מחלקת המחקר אופנהיימר ישראל בשנים הקודמות".

לקראת עונת הדוחות הקרובה בקרב הישראליות, באופנהיימר מעדכנים את הרכב רשימת הטכנולוגיה המומלצות: "אנו מצרפים לרשימת המומלצות את מניית חברת קמטק , ספקית ציוד בדיקת שבבים, אותה התחלנו לסקר לאחרונה בהמלצת "ביצועי יתר", עם מחיר יעד של 100 דולר, וחברת סימילרווב , ספקית פלטפורמת מודיעין עסקי דיגיטלי המדורגת גם ב"ביצועי יתר" עם מחיר יעד של 10 דולר. המניות הללו מחליפות את מניות חברות טאבולה  ואיתוראן , נוכח נקיטת זהירות מיכולת השגת היעדים העסקיים ברבעון הרביעי 2024 ובשנת 2025, כאשר תחזיות הקונצנזוס מגלמות לדעתנו אופטימיות יתר בנוגע לצמיחתן בשנה הקרובה.