סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:55
יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.1%, ות"א 90 הוסיף לערכו כ-0.9%. בלט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שקפץ בכ-2%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.
בלטו לחיוב מניות אקויטל , ניו-מד אנרג'י , פריון נטוורק , ישראל קנדה ואלקטרה נדל"ן .
מנגד, טלסיס , פריורטק , קמטק ודלתא גליל ננעלו בירידות.
14:50
רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון , דיווחה כי השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה ז' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-684 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-200 מיליון שקל. עוד צוין כי בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית (ללא הצמדה למדד) של 5.29% - המשקף מרווח של 1.07% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
14:41
אלוני חץ ריכזה עניין הבוקר לאחר שדיווחה כי חתמה על מזכר הבנות של Carr
Holdings Properties (שותפות המוחזקת בשיעור של 47.8% בהון ו-50% בשליטה) על פיו תפדה את אחזקותיה של בנק ג'י פי מורגן ב-Carr בתמורה להעברת בעלות מלאה על 3 נכסים. על פי הדיווח, אחזקותיה של אלוני חץ ב- Carr יעלו לכ- 77.2% לעומת כ- 47.8% ו-Carr תהפוך להיות חברה מאוחדת.
13:47
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.27%. התשואה לשנתיים עומדת על 4.15%.
12:38
המגמה המעורבת בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.
אנלייט אנרגיה מרכזת עניין לאחר שדיווחה הבוקר כי במסגרת הליך תחרותי של רשות החשמל לקביעת תעריף זמינות למתקני אנרגיה המתחברים לרשת המתח העליון, זכו שני מתקני אגירת אנרגיה אותם פיתחה החברה בשטחי הישובים נאות סמדר שבנגב ואוהד (מתקן "חלוציות") בעוטף עזה, בגודל חיבור מצרפי של 300 מגה וואט (AC).
עוד נמסר מטעם החברה כי על פי תנאי המכרז, לאחר 5 שנות אספקה בתעריף הזמינות, רשאית החברה לעבור למכירת חשמל במסגרת אסדרת השוק, ואף להגדיל את היקף האגירה בפרויקטים. הזכייה בגודל חיבור של 300 מגה וואט (AC) תאפשר לחברה להקים מתקני אגירה בקיבולת של 1,300 מגה וואט שעה, עם אפשרות להגדלת קיבולת האגירה עד ל-1,900 מגה-וואט שעה לאחר המעבר לאסדרת השוק. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקטים צפויים להגיע להפעלה מסחרית עד לשנת 2028.
11:25
ארית תעשיות מזנקת בכ-10% לאחר שדיווחה הבוקר כי החברה הבת, רשף טכנולוגיות, חתמה על מזכר הבנות עם חברה זרה לשיווק מרעומים לשוק האירופאי וכן להעברת ידע וטכנולוגיה של רשף לחברה הזרה לצורך ייצור מרעומים באירופה.
10:21
המגמה המעורבת בת"א נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ות"א 90 עולה ב-0.1%.
נקסט ויז'ן בולטת לחיוב לאחר שדיווחה הבוקר על קבלת הזמנה מלקוח קיים לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה לסך כולל של 3.2 מיליון דולר. עוד ציינה החברה כי התמורה תשולם עד 30 יום משליחת הפריטים ללקוח. החברה תספק את המוצרים בהתאם למועדים שנקבעו בהזמנה ועד לסוף הרבעון השלישי של שנת 2025.
10:04
יום המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ות"א 90 עולה ב-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א נפט וגז עולה ב-0.6%, ומנגד, ת"א דואליות יורדת ב-0.5%.
בולטות לחיוב מניות משק אנרגיה , ניו-מד אנרג'י , אקרו , לפידות קפיטל ונקסט ויז'ן .
מנגד, קמטק , טבע , ישראמקו יהש , פריורטק ונובה נסחרות בירידות.
09:01
חברת ניו מד דיווחה אמש (ש'), כי ממשלת קפריסין אישרה את תוכנית הפיתוח של מאגר אפרודיטה שהוגשה בחודש ספטמבר וכי השותפות במאגר (ניו מד - 30%, שברון - 35%, של - 35%) חתמו עם ממשלת קפריסין על תיקון להסכם הזיכיון.
תוכנית הפיתוח שאושרה כוללת הקמת מתקן הפקה עצמאי צף שימוקם מעל מאגר אפרודיטה, בעל יכולת הפקה מקסימלית משוערת של כ-800 MMCF ליום, באמצעות ארבע בארות מפיקות בשלב הראשון. כמו כן, השותפות באפרודיטה ישלימו ביצוע קדם תכנון הנדסי מפורט ( Pre-FEED ) וביצוע תכנון הנדסי מפורט ( FEED ) לצורך קבלת החלטת השקעה סופית ( FID ) לפיתוח המאגר בשנת 2027. תחילת הפקת גז טבעי מהמאגר מיועדת לשנת 2031.
יצוא הגז הטבעי יבוצע באמצעות צנרת תת־ימית שתחוברת למערכת ההולכה המצרית. מחר נשיאי קפריסין ומצרים, ניקוס כריסטודולידיס ועבד אל-פתאח א-סיסי, צפויים לחתום על מזכר הבנות (MoU) לגבי מאגר אפרודיטה - והובלת הגז ממנו למצרים.
08:08
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. ביום חמישי האחרון, מגמת המסחר הייתה חיובית בעקבות אופטימיות מחודשת בנוגע להסכם הפסקת האש: מדד ת"א 35 עלה ב-1.8% ומדד ת"א 90 ב-1.5%. מבין המדדים הענפיים בלט מדד הטכנולוגיה שעלה במעל 2% בזכות הזינוק במניית נובה לאחר שפרסמה דוח רבעוני חזק ומדד הבנקים שעלה ב-1.8%.
● המוסדיים כבר מצביעים ברגליים: המדד שמפתיע עם ביצועים חזקים
גם מניות שוב אנרגיה ומשק אנרגיה ריכזו עניין ביום חמישי וזינקו ב-13% וב-7% בהתאמה לאחר שרשות החשמל הודיעה שהיא קובעת תעריף תקרה ליצרנים בגז. הרשות החליטה להגביל את מחירי החשמל שגובות החברות הפרטיות, שמפעילות את תחנות הכוח שהופרטו מחברת חשמל. בכך, שמה הרשות קץ לחוסר הוודאות בענף. מניית שיכון ובינוי , בעלת השליטה בשו"ב אנרגיה זינקה אף היא.
בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 ירד בשיעור של כ-0.4%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור 1.1%, ומדד SME60 עלה בשיעור של כ-0.1%. בלט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-4%. ת"א בנקים 5 נסחר ביציבות בשבוע החולף.
בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת ביומו האחרון של שבוע המסחר. הדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%. ה-S&P 500 ננעל ביציבות, הנאסד"ק התרומם ב-0.4%. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 עלה ב-1.5% ורחוק משיא כל הזמנים בכ-0.1% בלבד, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6% והדאו-ג'ונס עלה ב-0.5%.
● מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם באזהרה חמורה והימור חדש
מניות אפל ועליבאבא נסחרו בימים האחרונים במגמה חיובית, בעקבות דיווח ב-The Information על שיתוף פעולה ביניהן, להשקת יישומי AI למשתמשי אייפון בסין. לפי הדיווח, החברות פיתחו את היישומים והגישו בקשה לאישור הרגולטור הסיני. בבנק אוף אמריקה התייחסו לשיתוף הפעולה וציינו שאפל איבדה נתח שוק בסין לחברות Huawei ו-Xiaomi שיש להן היצע AI, ולהערכתם, המגמה עשויה להתהפך ברגע שאפל תוכל להשיק יישומי AI משלה בסין. בינתיים, הכנסות אפל בשוק הסיני ירדו שישה רבעונים ברציפות.
בבנק אוף אמריקה מציינים כי בעבר דווח על שיתוף פעולה דומה של אפל עם Baidu, אך אפל סיימה אותו משום שהמודלים של Baidu לא עמדו בסטנדרטים של אפל, ולדבריהם שיתוף הפעולה החדש מצביע על רצונה של אפל להשיק במהירות יישומי AI בסין. לדבריהם, מנכ"ל אפל טים קוק אמר ששווקים שבהם יש לאפל יישומי AI באייפון מציגים ביצועי יתר על כאלה שבהם עדיין לא הושקו יישומים כאלה. כלכלני הבנק מזכירים שעליבאבא השיקה לאחרונה גרסה חדשה למודל השפה הגדול (LLM) שלה, QWEN.
המלצת הבנק על מניית אפל היא "קנייה" במחיר יעד של 265 דולר, שמשקף פרמיה של כ-12% על המחיר בנאסד"ק, על רקע התזרים היציב, החוזק ברווחיות והפוטנציאל הקיים ב-AI.
● רוכש סוכנות נטו שקרסה: "חלק מהקולגות שלי התבלבלו ושיווקו מוצר שהיה צריך לעוף מהחלון"
בוול סטריט ימשיכו להתפרסם השבוע דוחות כספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2024, ובין המדווחות בשבוע הקרוב - רשת הקמעונות וולמארט , ענקית המסחר המקוון עליבאבא והבנקים ברקליס ו-HSBC . גם חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט יפרסמו דוחות, ביניהן סולאראדג' , פייבר , פריון , נייס וסאפיאנס .
נזכיר שבסולאראדג' מונה לאחרונה מנכ"ל חדש, שוקי ניר, שהוביל בה סבב פיטורים שלישי תוך שנה על רקע האתגרים שהחברה נתקלה בהם בשנתיים האחרונות. בשוק מצפים לתחזית החברה ל-2025, ולפחות לפי קונצנזוס האנליסטים, החברה אמורה לחזור בה לצמיחה ולצמצם את ההפסד הנקי.
ביום שני לא ייתקיים מסחר בארה"ב בשל יום הנשיא.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, האפיקים הממשלתיים הצמודים ירדו השבוע ב-0.2% והאפיקים הלא צמודים ירדו בשיעור של כ- 0.1%. מדד תל-גוב צמודות 15+ ירד בשיעור 0.6%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה והיא עומדת על 4.30% בסוף השבוע הנוכחי בהשוואה ל-4.25% בסוף השבוע הקודם.
נירה שמיר, הכלכלנית הראשית בבנק דיסקונט, העריכה השבוע שתהליך צמצום הנפקות האג"ח הסחיר של ממשלת ישראל עשוי להתרחש כבר בחודש מרץ. להערכתה, צפויה התרחבות נוספת בפער התשואות השלישי בין אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים מול האג"ח האמריקאיות.
בשוק החוב האמריקאי, בסיכום שבועי, תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה בכ-2 נ"ב לרמה של 4.47%. המשקיעים מתמחרים הסתברות של כ-78% להפחתת ריבית ראשונה בחודש יולי בארה"ב.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל התחזק מול המטבעות הזרים ביום שישי האחרון. שער הדולר-שקל עמד על 3.54 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 3.72 שקלים. בסיכום שבועי, השקל התחזק בכ-0.7% מול הדולר ומול האירו, השקל נחלש בכ-1.3%. מתחילת שנת 2025 המגמה שני המטבעות נחלשו ביחס לשקל בכ-1.8%.
בשוק הסחורות, עודף היצע לחץ את מחירי המתכות ליתיום, ניקל וקובלט שירדו בשיעור דו-ספרתי בשנה שעברה. בבנק קנטור עדכנו כלפי מטה את מחירי היעד שלהם למתכות אלה ב-2025, אך לא שינו את תחזית הטווח הארוך, בשל הצפי למחסור בהמשך. מתכות אלה משמשות לסוללות לרכב חשמלי, ולהערכת הבנק שוק הרכב החשמלי צומח, ויחד עם האצת הביקוש לאחסון אנרגיה עודפי ההיצע יהפכו למחסור ויגרמו לעליות מחירים.
4. מאקרו
נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הקרוב בישראל כוללים את מספר המשרות הפנויות בנובמבר 2024-ינואר 2025, מדד אמון הצרכנים ב-2024 וסחר חוץ של סחורות לינואר.
בחו"ל יפורסמו נתוני המאזן המסחרי בגוש האירו לדצמבר, נתוני תעסוקה ונתונים משוק הנדל"ן בארה"ב, ומדדי המחירים לצרכן בקנדה, בריטניה ויפן. כמו כן יתפרסמו החלטות הריבית של הבנקים המרכזיים באוסטרליה ובניו זילנד.
5. תחזית
ביום שישי האחרון פורסם מדד המחירים לצרכן בישראל שעלה בחודש ינואר ב-0.6%, מעט מעל הקונצנזוס שעמד על 0.5%. האינפלציה השנתית טיפסה מ-3.2% ל-3.8%.
● הפעם לא מדובר במחירי הטיסות: זה הסעיף שקפץ בצורה חריגה במדד
מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס הסביר כי: "החדשות הטובות הן שהעלייה באינפלציה בחודש ינואר לא מסמנת מגמה. כבר בחודש פברואר, הקצב השנתי צפוי לחזור להתמתן, עם התכנסות הדרגתית לתוך יעד יציבות המחירים לקראת סוף המחצית הראשונה של השנה. בנוסף, לאור העונתיות השלילית של ינואר והעובדה שאין כרגע מה להוסיף יותר מידי למדד ינואר 2026, אנו מעריכים כי תחזיות האנליסטים שנה קדימה יתעדכנו כלפי מטה. להערכתנו, שילוב של שקל חזק, ירידה בפרמיית הסיכון וירידה בציפיות האינפלציה יתמוך בהפחתת ריבית כבר בתחילת המחצית השנייה של השנה. בשוק הריביות, המשקיעים מתמחרים הסתברות של 84% להפחתת ריבית בחודש יולי, ובסך הכול מצפים להפחתה מצטברת של כ-55 נ"ב עד סוף השנה".
כתבות
ני"ע
