מפעלים פטרוכימיים

מדובר בהקדמה של מספר שנים לעומת התאריך המקורי • יחד עם זאת, בוועדה מסבירים כי משק האנרגיה יהיה ערוך להפסקת הפעילות באותה השנה, אך ורק אם כל הגופים האחראיים על תכנון, תקצוב והקמה בפועל של תשתיות האנרגיה, יעמדו במשימותיהם

השלמת הסדר החוב בחברת הפטרוכימיים והפיכתה לבעלת השליטה בבית הזיקוק בחיפה צפויה להחזיר את יונה פוגל לאור הזרקורים - שלוש שנים לאחר פרישתו מניהול פז • בדיעבד, המהלך שנועד לנער את הנהלת פז ואת העומד בראשה לא הניב את התוצאות הרצויות למשקיעים

הגיוס ישמש את מפעלים פטרוכימיים לרכישת השליטה בחברת בזן • פטרוכימיים זכתה במכרז המוסדי לביקושים בהיקף כולל של כ-1 מיליארד דולר, פי 2 מהסכום שנדרשה לגייס

היתר השליטה החדש קובע מפורשות, ובאופן בלתי מותנה, כי פטרוכימיים רשאית לממש את זכות הסירוב לרכישת מניות בזן מידי החברה לישראל החל ממועד חתימתו של היתר השליטה

לאחר הסרת ההתנגדויות להסדר, המגלם "תספורת" של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ממתינים בפטרוכימיים לאישור ראש הממשלה להפיכתה לבעלת השליטה היחידה בבזן ולהשלמת גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות

מחזיקי האג"ח של הפטרוכימיים אישרו  הסדר החוב, שיאפשר מימוש זכות הסירוב לרכישת מניות החברה לישראל בבית הזיקוק בחיפה • פדרמן ושותפיו לשליטה ישקיעו כ-100 מיליון שקל בלבד במסגרת ההסדר - לאחר שעד היום נמנעו מלתמוך בפטרוכימיים חדלת הפירעון

הצעת הסדר החוב שהגישה מפעלים פטרוכימיים לנושיה לצורך השתלטות על בזן, מציבה בפניהם דילמה • מחד, היא תהפוך את החברה חדלת הפירעון ליציבה ובעלת פוטנציאל השבחה, אך מאידך היא שולחת מסר בעייתי לשוק: אותם בעלים שסירבו עד היום לתמוך בפטרוכימיים וכעת משיתים על נושיה תספורת ענקית, ייוותרו עם מניות שליטה וערך כלכלי לא קטן בידיהם

הצעת הסדר החוב הוגשה בעקבות מסר ממשרד האוצר, שלפיו במצבה הכספי הנוכחי לא תוכל פטרוכימיים לקבל היתר לשלוט לבדה בחברת הזיקוק • הפתרון המוצע: הזרמת הון של 100 מיליון שקל מבעלי השליטה, והמרת עיקר חוב האג"ח למניות

כיצד משפיעה חשיפה למזהמים סביבתיים על היריון ולידה? מחקר חדש מטעם המשרד להגנת הסביבה מצא חשיפה גבוהה משמעותית למתכות כבדות ומזהמים באימהות במפרץ חיפה, בהשוואה לאימהות ממרכז הארץ • לפי החוקרים, נדרשת בדיקה נוספת, בין היתר של חשיפה לשילוב של מתכות כבדות ומזהמים, גם אם בחשיפה העומדת בסף ארגון הבריאות העולמי עבור כל מזהם בודד

המניות אמורות להימכר לרוכש בודד שיקבל היתר שליטה בבזן • השלמת רכישת מניות החברה לישראל בבזן על ידי הפטרוכימיים תאפשר את מכירתן גם למשקיעים מוסדיים

לאחר שנושי האג"ח של פטרוכימיים דחו את הצעת ההסדר של קבוצת חג'ג', נדרשת החברה לגייס 554 מיליון שקל כדי לרכוש את מניות החברה לישראל בבזן, ולתקן את היתר השליטה בחברה • הערכות: קבוצת חג'ג' עשויה לחזור לעסקה במידה שתגיש הצעה משופרת לנושים

לגלובס נודע שהצעת חג'ג' לא זכתה לרוב באף אחת מארבע סדרות האג"ח של פטרוכימיים, וזאת כאשר נדרשה להשיג רוב בכל אחת מהסדרות • אתמול קבע המומחה הכלכלי מטעם ביהמ"ש שמימוש זכות הסירוב עדיף על פני הצעת ההסדר

המתווה המעודכן מציע לרכוש 271.6 מיליון מניות בזן המוחזקות בידי פטרוכימיים ומשועבדות למחזיקי אג"ח ח' של החברה • בתמורה תוחלף סדרה ח' באג"ח חדשות בשווי 373 מיליון שקל, שיובטחו בשיעבוד על אותן מניות בזן שיועברו לחג'ג' • ההצעה המעודכנת נועדה למנוע מנושי פטרוכימיים להחליט על מימוש זכות סירוב ורכישת 16.7% ממניות בזן מהחברה לישראל

המחזיקים יידרשו להכריע השבוע אם לממש את זכות הסירוב לרכישת מניות בזן מידי החברה לישראל, וליטול לשם כך הלוואה של יותר מחצי מיליארד שקל • האפשרות השנייה היא להמשיך במאמצים לשיפור ההצעה המקורית של קבוצת חג'ג', המעוניינת לשלוט בבזן

בעקבות התוצאות, ייכנסו נאמני סדרות האג"ח ונציגי המחזיקים למשא ומתן בן שבועיים עם אנשי קבוצת חג'ג' על הסכם מחייב

יום לאחר שהוסרה הצעת האחים חג'ג' להשתלטות על חברת בתי הזיקוק היא חזרה לשולחנם של מחזיקי אג"ח פטרוכימיים, השותפה לשליטה בבזן • כעת הם צריכים להחליט אם ללכת עם חג'ג' או לממש זכות סירוב, ולרכוש בעצמם את השליטה, בעזרת גורם מממן