דיסקונט השקעות יורדת מתחת לאחזקה של 50% בסלקום . החברה, שהודיעה זמן קצר לאחר פתיחת המסחר בבורסה כי היא מוכרת 2.34% ממניותיה למוסד פיננסי זר תמורת 199 מיליון שקל במזומן, הודיעה לפני דקות אחדות על מכירה נוספת של 1.02% נוספים ממניותיה בתמורה ל-86.5 מיליון שקל במזומן גם כן. בסך, הכל, מוכרת דסק"ש 3.36% ממניותיה בתמורה ל-285.5 מיליון שקל.
זהות המוסד הפיננסי בשני המקרים הוא ככל הנראה דויטשה בנק (סימול: DB בבורסה בניו-יורק) - לו מכרה את המניות העובדים שמומשו מכתבי האופציה שהוחזקו בידיהם לפני מספר שבועות. כך עולה ממספר פעילים בשוק. בדויטשה בנק, מכל פנים, סירבו להגיב.
זהו אינו ניסיון ההפצה הראשון של חבילת מניות סלקום בשוק, ונסיונות כאלו בדרך כלל מלווים בירידת שערים של מניית החברה הסלולרית ביחס למתחרתה הציבורית - פרטנר תקשורת , כך מסרו ל"גלובס" גורמים בשוק. לפני מספר שבועות, לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של סלקום לרבעון השלישי ומימוש כתבי האופציות של העובדים שהיו חסומים עד אז - כאמור, נעשה ניסיון נוסף שכזה, שכשל. "הנייר חטף מאז", אמרו לנו. דסק"ש, אגב, לא תמכור מניות נוספות במשך 55 הימים ממועד השלמת העסקה.
ולפרטי המכירה בהרחבה. דיסקונט השקעות, אחת מזרועות ההשקעות של קבוצת IDB שבשליטת נוחי דנקנר ומשפחות מנור ולבנת, תמכור 3.3 מיליון מניות של סלקום. חברת ההשקעות מחזיקה כיום 50.2% ממניות חברת התקשורת ו-55.7% מזכויות ההצבעה בה. לאחר המכירה יורדת האחזקה מתחת ל-46.9% ול-52.3% מזכויות ההצבעה.
המכירות, תמורת 86.5 שקלים למניה, מגלמות הנחה של 3.5% ביחס לשער הפתיחה של המניה בבורסה והנחה בשיעור גבוה אף יותר, אם לוקחים בחשבון את שער הבסיס (שער הנעילה של המסחר במניה אתמול). דיסקונט השקעות תרשום רווח הון של 158 מיליון שקל. החברה עשויה לקבל תמורה נוספת אם דויטשה בנק יפיץ את המניות הנרכשות תוך 3 ימים.
דויטשה בנק צפויה להפיץ את חבילת המניות נחוץ לארה"ב למשקיעים שאזרחי או תושבי ארה"ב. אם ימכרו את המניות במהלך 72 השעות הקרובות בשער העולה על 87 שקל (0.6% מעל שער המכירה בעסקה) , תקבל דיסקונט השקעות 80% מהתמורה העודפת מעל 87 שקלים למניה.
מניות סלקום נסחרות בבורסה בניו-יורק ובבורסה בתל-אביב שם היא נמנית עם מדד המעו"ף לפי שווי-שוק של 9 מיליארד שקל. מתחילת 2008 איבדה המניה 19.9% מערכה.
היסטוריה של מימושים
זו אינה המכירה הראשונה הקשורה בסלקום. דיסקונט השקעות מכרה במאי 1.9% מהמניות תמורת 216 מיליון שקל, בשער 113.68 שקל וברווח הון של 132 מיליון שקל.
בינואר שוב צץ ועלה שמה של דויטשה בנק כזהות הרוכשת של המניות שהופצו. במסגרת שתי עסקאות נפרדות, ביצעה דסק"ש מכירה כוללת של 3.3% מאחזקותיה שרכש ממנה בעסקה אחת 2 מיליון מניות סלקום (2% מהון מניותיה) תמורת 199 מיליון שקל במזומן, ובעסקה נוספת 1.3 מיליון (1.3% ממניותיה) תמורת 130 מיליון שקל במזומן. העסקה הראשונה תבוצע לפי מחיר של 99.6 שקל והשנייה לפי מחיר של 100.2 שקל. בעקבות העסקה רשמה דסק"ש רווח הון בסך של 172 מיליון שקל.
נזכיר כי באוגוסט 2007, חצי שנה לאחר הנפקתה בבורסה בניו-יורק ולאחר שחרור מניות בעלי השליטה שהיו חסומות למכירה במהלך התקופה, מכר בית ההשקעות האמריקני גולדמן זאקס את אחזקותיו (כ-4% בחברת הסלולר) תמורת 440 מיליון שקל וברווח של 222 מיליון שקל. גולדמן זאקס, שהיה החתם הראשי, המשיך לסקר את המניה גם לאחר המכירה.
סלקום
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
