מקצה השיפורים עזר, ו-42% בעלי האג"ח של אפריקה ישראל , הסכימו להצעת הרכש חליפין של האג"ח של החברה. חברת ההשקעות שבשליטת לב לבייב, תחליף 1.5 מיליארד שקל ע"נ של סדרת האג"ח היחידה שנותרה לה, כ"ו. המהלך נעשה במסגרת מאמצי החברה להקטין את היקף ההתחייבויות שלה וביסוס איתנותה הפיננסית ונתמך בקופת המזומנים הגדולה שלה.
אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל, אמר: "אנו שמחים שמחזיקי האג"ח נענו להצעת החברה להחלפת חלק מהאג"ח הקיים בסדרה חדשה, שתקדים את תשלומי הקרן בשנים 2013-2015. החברה תמשיך לפעול בכל השווקים בהן היא פועלת, מתוך מגמה להשביח את ערך נכסי החברה לטובת כלל בעלי החוב ובעלי המניות". לאחרונה קיים נובו פגישות עם המשקיעים של החברה וסיפר להם על יתרונותיה ופוטנציאל ההשבחה שלה למול הקשיים והסיכונים בתחומי פעילותה.
לאור ההיענות המהווה למעלה ממחצית האג"ח שהוצעו בהחלפה (75% מסדרה כ"ו) תקדים החברה תשלומי קרן בגין אג"ח שלה בהיקף של כ-286 מיליון שקל מבחינת אפריקה ישראל מדובר בחיסכון של הוצאות מימון בהיקף של כ-100 מיליון שקל. ברק קפיטל חיתום הובילה את תהליך הצעת הרכש במסגרתה מחזיקי האג"ח יקבלו סדרת אג"ח חדשה בשם כ"ז. המהלך יאפשר לחברה גיוסים עתידיים בריביות נמוכות יותר בהשוואה לסדרה הקודמת.
אפריקה ישראל ניסתה אשתקד ללא הצלחה להעביר את הצעת הרכש חליפין ויתכן שהפעם המשקיעים הסכימו לא רק בגלל שיפור בתנאי האג"ח החדשה, אלא בגלל חששם בנוגע למימוש התחייבות של בעל השליטה בחברה, לב לבייב, להזרים בעתיד הון לקופתה. במסגרת תשקיף שפורסם לאחרונה דווח כי "אין ודאות כי בעל השליטה יבצע את ההשקעות ההוניות ו/או יבחר לבצען במסגרת הנפקת זכויות". משמעות ההערה היא שלבייב אינו מבטיח כי יזרים לקופת החברה כ-259 מיליון שקל. מדובר ביתרת ההשקעה אשר לה התחייב במסגרת הסדר החוב שהושלם במאי 2010.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
