דלק נדל"ן

בזהירות נעריך שהמוסדיים לא יבואו חשבון בחברות אחרות שלו, בגלל דלק נדל"ן

האיש שהתווה את הסדר החוב של דלק נדל"ן, בראיון ל"גלובס": "זה עדיף מפירוק, שיהיה הרסני למחזיקי האג"ח" ■ גורם מוסדי בתגובה: "זו הצעה הזויה שלא שווה הרבה. אני לא יודע כמה כסף יש לתשובה באמת, הוא ממונף מאוד"

מנכ"ל דלק נדל"ן: "אני מאמין שאימוץ המתווה והשינויים המבניים בחברה יאפשרו לחברה לצאת לדרך חדשה ולהגיע לשינוי המיוחל"

נציגות בעלי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן הגיבו היום להצעת הסדר החוב שגיבש תשובה, טרם חשיפת "גלובס" את טיוטת ההסדר ■ "רק אחרי שההתחייבויות יקוימו, יהיה מקום לדון על ההסדר"

דלק נדל"ן של תשובה תציע שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף 1.2 מיליארד שקל, במקום הסדרות הקיימות בהיקף של 2.1 מיליארד שקל ■ בעלי האג"ח מסרבים לדון בהסדר המתגבש ■ פרופ' אמיר ברנע: מדובר ב"תספורת" של כ-30% בלבד

מתווה ההסדר יכלול פריסת חוב, המרה למניות דלק נדל"ן, והזרמת הון פרטית של בעל השליטה יצחק תשובה ■ מחזיקי האג"ח, הנסחרות בתשואת זבל של עד 1,300%, יתבקשו ככל הנראה לעבור "תספורת" של מאות מיליוני שקלים

במסגרת המאבק בין בעלי אג"ח סדרה כ"ה לדלק נדל"ן על התחייבויותיה, מעביר איז'ו שני - מבעלי קולנוע "לב" - 200 מעובדיו לגורם ביטוחי אחר ■ שני ל"גלובס": "חובות צריך להחזיר - מי שלא משלם, לא יקבל כסף" ■ גם נושה נוסף מתכנן צעד אקטיבי

זאת לאחר שלא עמדה בהבטחה לגבי מספר מקומות החניה במרכז שהשכירה לזכיין

בעלי האג"ח סדרה כ"ה של דלק נדל"ן ממשיכים במאבקם מול החברה למימוש התחייבויותיה ■ דורשים הזרמת 120 מיליון שקל על בסיס הנפקת זכויות, ומימוש אופציות PUT למכירת מניות אלעד מגורים

כך קורה ששתי חברות שנמצאות בשליטת יצחק תשובה, נבדלות כ"כ ביחסן לחוב

לקראת מסירת תשלומי הריבית? ■ לאחר שקיבלה אתמול מכתב מבעלי האג"ח של סדרה כ"ה, מאריכה החברה את האופציה למכירת הזכויות - שתקנה לה הון נוסף של 100 מיליון שקל

בעלי האג"ח להנהלת דלק נדל"ן: חייבו את תשובה למממש התחייבותיו ■ בנוסף דורשים מההנהלה למממש אופציות למכירות זכויות שיעניקו לה הון נוסף ■ מלינים: "עד כה התחמקו מתשובה או דיון ענייני"

תשובה התחייב בחודש מאי לרכוש 25% מהחברה הבת, אלעד מגורים תמורת 100 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 400 מיליון שקל, אך לא עשה זאת עד היום

מחקר של גיזה-זינגר-אבן על שוק האג"ח הקונצרניות מציג תמונה עגומה: "השוק סובל ממינוף יתר; הגיע הזמן להתעורר - זה משבר מבני בשוק החוב" ■ בין הטייקונים עם אג"ח "זבל": אילן בן דב, יצחק תשובה, מוטי זיסר, יוסי מימן ועוד

במקרה הטוב האשראי התייקר פלאים לפתע וברע - הוא פשוט לא קיים. לא מוכנים להלוות

קרן CIM, אשר הביעה עניין ברכישת דלק נדל"ן שבבעלותו של יצחק תשובה, מתכננת לבנות מגדל בגובה של כמעט 400 מטר ■ הפרוייקט קיבל את השם "432 פארק אווניו"