אסיפת בעלי אג"ח

החברה דיווחה לבורסה כי אם לא תגיע להסדר מול לאומי ודיסקונט עד לסוף דצמבר "אין ודאות כי יהיה בידי החברה לשלם את הריבית והקרן" של איגרת החוב סדרה יב' • במקביל, התקיימה אסיפת מחזיקת האג"ח, שם ניסה חנן מור להרגיע את המשתתפים, ולקח אחריות על המצב הכלכלי של החברה • בנוסף הדגיש מור את מחויבות החברה למחזיקי 5 סדרות האג"ח, שהיקף אגרות החוב שלהן (הקרן) מסתכם ב-612 מיליון שקל

אשל ארמוני, המשנה למנכ"ל קבוצת חנן מור, אומר לאחר דחיית אסיפת מחזיקי האג"ח ליום שני הקרוב: "האסיפה הייתה רעיון של החברה – נצטרך להציג בה מספרים ויכולות"

באסיפת מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה הציגו בכיריה ויועציה תמונה ורודה למדי על עסקיה ועל מצבה הפיננסי - ופיזרו הבטחות על הזרמות הון מצד הבעלים ועל הכנסת שותפים • נציגי המוסדיים מצדם הביעו חוסר אמון מוחלט בדברים ושטפו את בכירי החברה בשאלות ובהאשמות נוקבות

בעל השליטה לשעבר בחברה אמר באסיפת מחזיקי האג"ח: "אני לא רוצה לריב עם המוסדיים. עשיתי הרבה טעויות, אבל השגתי גם הרבה הישגים"

כ-96% ממחזיקי סדרה ג' ו-61% מהמחזיקים בסדרה ב' הצביעו בעד דחיית הפעלת הקובננטים שקשורים לרווחיות • דוד פתאל: "בימים הקרובים נקיים שיחות עם המשקיעים ונתאם הצבעה נוספת שאותה אני מקווה יאשרו ברוב קולות. ניצנים של התאוששות כבר נראים במרבית המדינות בהן אנו פועלים. בישראל לדוגמא צפוי לנו חג שבועות מוצלח מאוד ובחודש יוני מלונות הנופש שלנו צפויים לתפוסות של למעלה מ-60%"

בעלי השליטה של ספקית שירותי התוכן התפטרו מתפקידיהם, ובסוף השבוע וונטייז דיווחה כי "אין לה האמצעים הכספיים להמשיך ולקיים את פעילותה", אחרי שמאמציה לגיוס כספים נכשלו • החברה "מסכימה לבקשה להקפאת הליכים ולמינוי נאמן, אך לא לפירוק ומינוי מפרק זמני"

האסיפה, שנדחתה ל-21 באוגוסט, תידרש להצביע על ההצעות המשופרות שהציגו ארבעת המתמודדים על רכישת החברה • כל ההצעות מוערכות בסכומים של 1.1-1.3 מיליארד שקל, ורק ההצעה של נתנאל גרופ וקלרידג' מותירה את מניות אפריקה להיסחר בבורסה

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל שהתכנסה היום הוצגו שלוש הצעות ההסדר הנפרדות של מבטח שמיר, לפידות קפיטל וגד זאבי • היועץ הכלכלי רו"ח איציק עידן ציין כי הצעת זאבי היא בעלת שווי כלכלי גבוה יותר, אולם בפער קטן

לבקשת מחזיקי אג"ח, הנאמן לאג"ח הודיע על קיום אסיפה ב-8 ביולי, בה יצביעו המחזיקים על העמדת האג"ח לפירעון מיידי מותנה • ההצעה קובעת כי איגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, וזאת ככל שהחברה לא תבצע פדיון מוקדם חלקי של האג"ח בסכום כולל השווה ל-4.5 מיליון דולר

היועץ הפיננסי יריב פילוסוף שייצג את דסק"ש באסיפה אמר למחזיקים כי המטרה היא "לקיים דיונים אינטנסיביים בימים הקרובים ולמצוא פתרון שיניח את דעתכם" • הוא התייחס להצעת הרכש שהגישה דסק"ש לנכסים ובניין ואמר כי "המטרה לא הייתה לחלוב את נכסים ובניין. הצעת הרכש לא נעשתה כדי לבצע את עסקת הליפסטיק, ב-1,000%"

בהצבעות מחזיקי האג"ח של שתי החברות זכתה אמש הצעתה של קרן ההשקעות האמריקאית לרוב של 80% עד 100%, שמאפשר את פתיחת המו"מ בין הצדדים על השגת הסדר מחייב

חברת הנדל"ן מירלנד מעוניינת להירכש או להתמזג עם חברה גדולה יותר, עקב היקף פעילותה המצומצם • באסיפת מחזיקי האג"ח התייחס המנכ"ל רומן רוזנטל לתביעה שהוגשה נגד החברה במוסקבה: "אני לא יכול להגיד שזאת תביעה הזויה, כי התובעת היא עיריית מוסקבה, אבל אנחנו פועלים עם יועצים משפטיים שחושבים שסיכוי ההגנה שלנו טובים"

אינטרנט זהב, שהודיעה בשבוע שעבר כי לא תוכל לעמוד בפירעון חובותיה, כינסה את אסיפת מחזיקי האג"ח כדי לקבל החלטה אם להשתתף בהנפקת המניות של בי קומיוניקיישנס, שגייסה אמש 120 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-20%

בתגובה יתכנסו השבוע מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל אסיפה לצורך דיון והתייעצות • בן משה עדיין נדרש לגייס כ-800 מיליון שקל למימון הרכישה - משימה שנהפכה למאתגרת על רקע עליית התשואות בשוק הקונצרני

היו"ר לשעבר ומבעלי המניות העיקריים בחברת הפרסום הדיגיטלי, שהמניה והאג"ח שלה קרסו השבוע, הודף את הטענות נגדו: "הניסיון לגלגל לפתחי את הכישלון של החברה, לאחר שאני כבר לא מעורב בה 3 שנים, הוא בריחה מאחריות של אלה שהובילו את החברה לאחר שהתפטרתי" • ממטומי לא נמסרה תגובה

התאוששות מסוימת נרשמה באג"ח של חברת הפרסום הדיגיטלי, שעלו היום בכ-10%, אבל הן עדיין נסחרות בתשואת "זבל" גבוהה של 35%, המשקפת תספורת של עשרות אחוזים על החוב • ביום רביעי תתכנס אסיפת מחזיקי האג"ח "לצורך דיווח והתייעצות"