יועצי השקעות

"המלצתי ללקוח למכור אחזקה של מעל חצי מיליון שקל במניית בבילון. כשבוע לפני הירידה הגדולה שלה היא נפלה מעל 70%. הלקוח לא ידע כיצד להודות על התזמון הנכון במכירה"

ברשות מתכננים להרחיב את האיסור גם למתווכים פיננסיים כגון יועצי השקעות, על מנת למנוע "פעולות הטרמה" הדומות לשימוש במידע פנים

"לקוח ביקש לרכוש בכל כספו אג"ח ממשלתית צמודה למדד עם תשואה לפדיון שלילית, בגלל שראה באינטרנט שהאג"ח עלו יפה השנה"

"לקוח שספג הפסדים קשים במניות הבנקים בשנת 2011, הביע רצון לצאת מההשקעה, אולם שוכנע להמתין ולשמחתי ההשקעה רווחית היום"

ערוץ "המקום" יצא לפגוש את יועצי ההשקעות בבנקים, ולשמוע את התחזית שלהם לשנה הקרובה

ערוץ יועצי ההשקעות "המקום" יצא לבדוק מה חושבים היועצים בסניפי הבנקים. האם מדד ת"א 25 יציג תשואה חד ספרתית או דו ספרתית בשנה הקרובה? האם הדולר יתחזק?

"אסור למהר ולמכור בימים של ירידות חזקות, אלה ימים של פאניקה"

"אין כזה מושג 'כסף קל'. סיכון שווה סיכוי. יש לנהוג בקור רוח ולנטרל אמוציות בעת השקעה בשוק ההון, וכן לשמור על פיזור רב בארץ ובחו"ל"

"הפסיכולוגיה היא חלק משמעותי בהשקעה בשוק ההון ועל כן חשוב לנסות ולנטרל את ההטיות הרגשיות ולקבל החלטות רציונליות. בנוסף, חשוב להבין את אופיו של כל הלקוח וטעמי הסיכון שלו כבר בתחילת העבודה המשותפת"

לקוח שנענה להמלצתי רכש את מניית פייסבוק, ומימש ברווח של 40%, לקוחות נוספים עדיין מחזיקים במניה ברווח של 102%"

רבים אופטימיים בנוגע לתפקוד השווקים בשנה החדשה, אולם עדיין יש מקום לזהירות ■ "אם אתה חושב שהשייט בטוח, לא תלבש חגורת הצלה", אומרים בסיטי גרופ

‎‎"הגעתי לתחום מתוך סקרנות וגיליתי עולם מעניין, דינמי מורכב ומאתגר. בכל פעם אני לומד דברים חדשים, ונהנה ליישמם בעבודתי"

"אחרי כמה שנים של עבודה משותפת, לקוח שניהל את ההשקעות שלו בכמה בנקים החליט לרכז את כל החסכונות והשקעות שלו אצלי. התרגשתי והערכתי את האמון שנתן בי"

"השקעה בשוק ההון נעשית לטווח ארוך ולכן דורשת אורך רוח, סבלנות רבה והקשבה; עם זאת, חשוב מאוד לדעת מתי לממש רווחים"

"בתקופת המשבר המלצתי ללקוחות לקנות אג"ח חברות בדירוגים גבוהים, כאשר התשואות עלו לרמה גבוהה. כשהשוק נרגע והתשואות ירדו, הלקוחות נהנו מרווחים משמעותיים".

"היועץ משמש מעין אוזן קשבת ללקוחותיו, שכן הוא נדרש להבנה מעמיקה של צרכיו ■ השוק דינמי מאוד, עם הרבה חידושים ומצריך למידה אינסופית"