תיק השקעות

בדקנו את הנתונים המתפרסמים על ידי רשות שוק ההון וגילינו מהו ההרכב של תיקי ההשקעה הגדולים במשק, כפי שהם מנוהלים על ידי גופי ניהול החיסכון לטווח ארוך

מה אומרות לנו התשואות הגלומות במדדים השונים - הן של המניות והן של האג"ח - על פוטנציאל התשואה בתיקי ההשקעות המנוהלים לשנה הקרובה? ■ כיצד יכולות התשואות הללו לסייע בהתאמת הציפיות מתיקי ניירות הערך בעתיד?

השקעה במניות תוך התחשבות בגודל החברה הינה נדבך בסיסי בתהליך ניהול תיק השקעות ■ לכן הגיע הזמן לבצע את ההפרדה הנדרשת גם במניות בארץ ולהתמקד בגודל הרלוונטי לצרכי ההשקעה שלכם

לפני שבועיים עורכי ה-500 S&P ו-MSCI הודיעו על סיווג סקטוריאלי חדש שבכוונתם לבצע ■ בעקבות הכרזה זו, שניים מהמדדים המובילים בעולם עומדים לעבור בשנת 2018 שינוי מהותי, שישפיע דרמטית על הרכב תיק המניות הגלובלי של כולנו

למרות שורת נתונים שליליים ובזכות מגמות חיוביות בארה"ב, החודש שחלף הותיר תשואה חיובית בכל מדדי תיקי ההשקעות ■ ומה הלאה? המניות נוטות להמשך עליות, בציפייה להורדת המסים במסגרת הרפורמה של טראמפ, אלא אם כן תפרוץ מלחמה עם צפון קוריאה

האם יש הצדקה כלשהי לחשיפה מטבעית בתיקי ההשקעות המנוהלים, אם כן מהי, ומדוע אין זה נכון להסתמך על החשיפה הזו כאפיק מייצר תשואה בתיקים? ■ מדריך השקעה במט"ח

חשיפה של התיקים למדינה אחת בלבד טומנת בחובה סיכון לא מבוטל, שלאחרונה התפרץ ביתר שאת ■ אז למען השקט הנפשי ופיזור הסיכונים - תתחילו להשקיע בחו"ל

משקיעים רבים יעדיפו בתקופה הקרובה להמשיך לחפש דרכים שיקטינו את התנודתיות של תיק ההשקעות - אך מבלי לרדת לבונקר ולפגוע בפוטנציאל התשואה

תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל חוותה גידול מרשים ב-13 השנים האחרונות - בהיקף ההון וכך גם במספר הלקוחות מצד שני, היא הפכה לריכוזית יותר - ובשנים האחרונות גם הצמיחה נבלמה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

כשהעולם מיטלטל בין ברקזיט למערכות בחירות סוערות, זה הזמן לקצת גמישות: קונצרני וממשלתי, מניות ואג"ח, צמוד ושקלי, קצר וארוך, רמות חשיפה מט"חית ועוד ■ האם הגמישות הזו סייעה להשיג תשואה עודפת? ■ למדריך קרנות נאמנות

תשואות מדדי התיקים המנוהלים רשמו ירידות שערים בחודש יוני, שהיה החודש הראשון השנה שבו גם תיקי האג"ח ירדו ■ ככל ש-2017 מתקדמת, והשקל מתחזק, ניכרת השפעתו השלילית של הייסוף במטבע הישראלי על נכסי הציבור - נקודה נוספת למחשבה עבור קובעי המדיניות

ממדדי אג'יו לתיקים המנוהלים עולה כי גם בחודש שעבר המשיכו תיקי ההשקעות במגמה חיובית, למרות השיא ההיסטורי שבו נמצאים מדדי המניות והאג"ח ■ מדוע המשקיעים מרגישים כה בטוחים?

מדדי אג'יו לתיקים המנוהלים בחודש שעבר מצביעים על מגמות חיוביות - למרות קשיים רבים, ובהם לחצים ואיומים גיאופוליטיים ■ מה מסייע לשווקים להתמודד עם הקשיים ולעלות למרות הכול?

בשוק מט"ח תנודתי במיוחד, הגידור להשקעות חשוב עוד יותר והוא עשוי להגדיל תשואה ■ ומה היוצא מן הכלל לכלל הזה?

דוח של ZWEI Wealth Experts מעלה את האמת העגומה - למרות הראלי שחוו שוקי המניות, לפחות מחצית מהמשקיעים רשמו תשואה שלילית בשנה האחרונה

מוצרי מדד הפכו כבר מזמן למכשיר מוביל בתיקי ההשקעות, אולם ברכיב המניות זה בולט במיוחד ■ עד כמה נפוצה ההשקעה הפסיבית בקרב המוסדיים בישראל, ואילו גופים עושים שימוש מוגבר במדדי מניות בחו"ל?