תיק השקעות

העילה: לחברות הקטנות אין פוליסת ביטוח מפני רשלנות ומעילה באמון בשל העלייה החדה במחירי הפוליסה והירידה הניכרת בהכנסות, מנהלי תיקים רבים עלולים שלא לעמוד בדרישות

אחרי המכה הקשה שחטפנו ב-2008, ובזמן שאי ודאות גבוהה עדיין שוררת בשווקים, לא פשוט לבנות תיק לשנה החדשה באיזה אג"ח כדאי להשקיע, כמה אחוזים להקצות למניות ישראליות וכמה למניות מחו"ל, ממה צריך להיזהר, ואיפה נמצאות ההזדמנויות?

על פי ההערכות, רון לובש מתכנן להקים גוף שיאחד לתוכו את נכסי פריזמה, מיטב וגאון וינהל מעל 25 מיליארד שקל בגוף שינהל נכסי חיסכון לטווח קצר יוקצו לפריזמה, על פי ההערכות, 40% מהמניות, 40% למיטב ו-20% לגאון

אחת ההמלצות הבסיסיות בבניית כל תיק השקעות נוגעת לפיזור ההשקעה והסיכונים בו, אולם מי שהשקיע בשנה החולפת במדדי מניות ממדינות שונות, איבד עשרות אחוזים מהשקעתו בכל אחת מהן