אמיר ברנע

פילוג בין מחזיקי אג"ח ט' ושאר מחזיקי האג"ח: לאחר שאג"ח ט' דחו את הצעת ברנע, נציגות מחזיקי האג"ח הגישה הצעה נגדית עם 2 סייגים עיקריים ■ הנציגות מוכנה לפרוס ללבייב את הזרמת הכספים לשנתיים

האנליסט שי ליפמן: "ההון העצמי של אפריקה יסתכם בכ-5 מיליארד שקל אל מול חוב באג"ח של כ-3 מיליארד שקל וחוב בנקאי של כחצי מיליארד שקל עם אפסייד עתידי שיכול לבוא משיפור המצב ברוסיה, מזרח אירופה וארה"ב"

עו"ד גיא גיסין: "אפריקה ישראל טועה בכך שהיא פועלת להסדר חוב" ■ גיזה: "החברה יכולה לעמוד בכל התחייבויותיה"

(עדכון) אחד המוסדיים בתגובה: "זו הצעת פתיחה שמחייבת שיפור, סכום ההזרמה נמוך מדי" ■ לפי הצעת ההסדר, יקבלו מחזיקי האג"ח גם 16% מאפ"י פיתוח ו-16% מאפ"י נכסים ■ חוב בהיקף של כ-4 מיליארד שקל יחולק לשתי סדרות: האחת תיפרע בעוד שנתיים, השנייה תחל להיפרע בעוד שלוש שנים למשך עשר שנים ■ ההסדר אינו כולל התייחסות למחזיקי סדרה ט'

וינרוט, מבכירי עורכי הדין בארץ, מתנגד לפירוק אפריקה ישראל: "תהליך הפירוק הוא כמו תהליך של אחרי המוות. כך מתייחסים לכך כל אותם אנשים שמחכים בפתח כמו עיט כדי לקנות את הנכסים של החברה"

לבנק לפיתוח התעשייה נכס מס של הפסד צבור בסך 400 מיליון שקל ■ החלטת הרשות תאפשר לרוכש לקזז רווחים עתידיים מפעילות פיננסית ובנקאית בסך 80% משווי ההפסד הצבור

היועץ של אפריקה להסדר החוב: "כל תהליך משפטי של פירוק או הקפאה הורס שווי - זה כלל. אם מוכרים נכסים תחת כונס נכסים ועוד בשוק הנוכחי אז מוכרים בזול"

חודש בדיוק לפני מועד הפדיון של אג"ח ט', גם אפריקה משתמשת בשירותי בכיר בעל שם בכלכלה המקומית ■ פרופ' ברנע: "בכוונתי לסייע בגיבוש הסדר חוב בשקיפות מלאה ובהוגנות"

כך עלה בפגישה הראשונה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין הנהלת אפריקה ישראל שעסקה בעניינים מנהליים ■ היקף החוב ב-13 סדרות האג"ח עומד על 7.4 מיליארד שקל

שני המועמדים הרציניים ביותר שנותרו הם בנק מזרחי-טפחות ובנק ירושלים ■ הערכות: שווי הבנק יהיה יותר מ-400 מיליון שקל

משפ' שניידמן מעבירה נכסים מחברה אחת שבשליטתה לאחרת ■ המוכרת היא צור שמיר שגם היא בשליטת משפחת שניידמן ■ פעולה זו מצטרפת לפעולות רה-ארגון נוספות שעורכת המשפחה במבנה ההחזקות של חברותיה

באוצר קבעו כי היקף כרית הביטחון הינו בשיעור צמוד פלוס 4% והוא התקבל לאחר אימוץ החלטת ועדת ברנע שהוקמה לטובת העניין במהלך שנת 2003

גובה התביעה המקורית נגד כלל ביטוח היה בסך 206 מיליון שקל ■ החלטת הבורר ניתנה לאחר הערכת שווי של פרופ' אמיר ברנע ל"הכי ישיר", שגרסה כי שווייה של הסוכנות הינה 20 מיליון שקל ובטווח של 10-30 מיליון שקל

לכל הידיעות מפסגת שוק ההון ■ "המשבר משמש כנייר לקמוס לבחינת עמידות המערכת. לא נפגעה פעילות הליבה של הבנקים והפסדי האשראי קטנים יחסית" ■ "כדי להגיע להלימות הון של 8% חייב לאומי לגייס 1.2 מיליארד ש' והפועלים - 3 מיליארד"

ישתתף מחר בוועידת שוק ההון של "גלובס" ■ ברנע מנתח את השפעת המשבר על המערכת הבנקאית: "נתוני הרווחיות ברבעון הראשון לא יהיו טובים - מסיבות טכניות"

האם האופטימיות שמגלים לאחרונה מנהיגים כלכליים בעולם אינה אלא מלחמה פסיכולוגית מתוזמנת היטב? פרופ' מאיר חת: "אם מספיק אנשים ישתכנעו שבנק הולך לפשוט את הרגל, הוא יפשוט את הרגל" מתווך עסקאות: "אני לא מאמין לסיפורים האופטימיים. שום דבר לא השתנה. אני לא יכול לשכנע אנשים להוציא כסף, הם פוחדים שעוד לא הגענו לתחתית"