יועצי השקעות

הרשות מצאה כשלים במערך ייעוץ ההשקעות של הבנקים, ומתחה ביקורת על חשבונות של בתי השקעות שמנהלים במשותף נכסי לקוחות וכספי נוסטרו ■ תקלות נמצאו גם בבתי השקעות ■ נקודת האור: נרשם שיפור לעומת הדוח הקודם

כך עולה מסקר בקרב יועצי ההשקעות שביצע ו"גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום" ■ (להרשמה לפורום - לחצו כאן)

אלכס דנקביץ, 28, יועץ השקעות בבנק מזרחי טפחות: "המלצתי ללקוחות שלי לרכוש אג"חים של בנקים, שעשו מאז הזעזועים בשווקים מהלך עליות מאוד מרשים"

מוטי פלוס, 58, יועץ השקעוץ בבנק דיסקונט: "ישנם מצבים שמצב הרוח האישי מושפע מכיווני הבורסה - הן על הלקוחות והן על היועצים"

כך עולה מסקר בקרב יועצי ההשקעות שביצע ו"גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום" ■ (להרשמה לפורום - לחצו כאן)

חברות התיירות יוניטרוול ושמרום טוענות כי הבנק הפר את חוק ייעוץ השקעות וניהול תיקים במסגרת השקעות פיננסיות שביצע ופעל בחוסר תום-לב ובתרמית

בבית ההשקעות מיטב שיחזרו שתי בחינות הסמכה של רשות ני"ע ליועצי ומנהלי השקעות - כולל פתרונות ■ אתם מוזמנים להוריד את השיחזורים

נאילה מרדכי, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי סניף "קרית השרון", ממליצה למשקיעים: "לנהוג בקור רוח, לנטרל אמוציות, לחשוב באופן כלכלי ולפעול בהדרגה"

אולג דימנט, מנהל השקעות בבנק לאומי: "לקוחות רואים רווח קטן וממהרים לממש, אך מוכנים לשמור הפסד במשך שנים 'עד שיעלה בחזרה'"

אלון גל יתארח היום בפורום "המקום" של "גלובס" והראל ■ רוצים לשאול את גל שאלות? להרשמה - לחצו כאן

כך עולה מסקר בקרב יועצי ההשקעות שביצע ו"גלובס" ובית ההשקעות הראל, במסגרת פורום "המקום" ■ (להרשמה לפורום - לחצו כאן)

שירי לי גרתי, 30, מבנק מזרחי טפחות: "לקוח אמר לי: הציעו לי בבנק אחר 4% על מק"מ, אם תשיגי לי יותר אני אעביר את הכסף"

לקחים מפרשת "העוקץ מסביון": יש מה לעשות נגד תרמיות בניהול השקעות

מיכאל שורק, מנהל בנקאות פרטית בבנק הפועלים באופקים: "הלקוח קנה אג"ח ב-2008 וקצר רווחים"

ג'קי יהודה מבנק מזרחי טפחות: "לבנות תיק מפוזר גלובלית ברמת מניות ואג"ח, ולא להיות מוטה לשוק המקומי"